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国内期货市场一周行情回顾及展望(9月21-25日)2020年09月26日 14:20
  一周行情回顾
  9月21-25日当周,由于全球风险资产再度被抛售等因素,国内期货市场多数以下跌为主。能源化工品种来看,上海国际能源交易中心原油期货周度跌幅达到4%。甲醇期货周度下跌2.89%。黑色金属以下跌为主,周一黑色系领跌期市。铁矿石周度下跌4.79%,螺纹钢周度下跌2.25%。农产品方面,棕榈油期货周度下跌7.74%,白糖期货周度下跌2.21%。有色金属方面,以分化及下跌为主。沪铜期货周度下跌2.47%。本周贵金属期货均大幅下挫,其中沪银于周二封跌停,基本回吐7月底以来涨幅,而沪金一度触及6月22日以来新低,空头氛围浓厚。白银期货的周度下跌15.29%,黄金期货周度下跌3.8%。本周沪深300股指期货出以下跌为主,主力合约周度下跌3.62%。
9月21-25日当周部分国内期货品种行情
品种收盘价周涨跌幅
股指IF20104563.4-3.62%
沪铜cu201151040-2.47%
螺纹钢rb21013522-2.25%
铁矿石I2101754.5-4.79%
原油sc2011266.7-4.00%
沪金au2012401.06-3.80%
沪银ag20124987-15.29%
白糖sr21015227-2.21%
棕榈油p21015890-7.74%
甲醇ma21012017-2.89%
  周二,国内期市大面积收跌,沪银封跌停,跌幅10.02%,沪金跌逾2%;能化品大跌,原油跌逾5%,燃油、沥青跌逾3%;油脂油料走跌,棕榈油跌逾4%,豆油跌逾3%;涨幅方面,纯碱、鸡蛋涨逾2%。由于银行股拖累,加上疫情在欧洲卷土重来,全球风险资产再度被抛售。9月21日,美股开盘即出现大跌,标普500指数低开52.49点,跌幅1.58%,报3266.98点,连跌第四个交易日。道琼斯工业平均指数低开495.05点,跌幅1.79%,报27162.37点。纳斯达克综合指数低开174.60点,跌幅1.62%,报10618.68点。除了股市,国际油价、黄金等资产也纷纷跳水,金价一度跌至1890美元/盎司。由于欧洲疫情的反扑和央行政策不及预期催生的市场担忧情绪,昨天从欧洲时段开始股指普跌美元指数上涨,金银大幅下挫晚间白银一度跌停,恐慌情绪导致市场出现类似3月初时的资产普跌行情。内盘金银期货的疲软走势主要是受到了昨晚国际金银大跌的影响。对于这波金银价格下跌,分析师认为,贵金属的大跌,宏观上主要的消息是欧洲疫情的爆发引发的担忧的集中释放,欧美股市全线调整。通胀预期的下滑会拖累贵金属,对具有工业属性的白银会影响更严重,这种背景白银的高库存,工业属性低迷的弱势会被进一步放大,导致了白银的走势要比黄金弱太多。摩根士丹利则认为,昨晚的全球市场下跌主要是四大风险在本月底汇合在一起所致:1、美国新一轮刺激计划仍陷僵局 ;2、疫情状况。9月是全球开学季,疫情变化值得密切观察;3、英国脱欧,经济学家最近提高了不达成协议的可能性;4、美国选情的不确定性,第一场总统辩论也正在逼近,定于9月29日。考虑到上述四种风险,摩根士丹利总结称,持有较轻的风险敞口是谨慎的,投资者在不久的将来会有更好的机会变得更加激进。早盘能化期货一盘惨绿中,纯碱逆势上扬涨超2%,未受到抛售氛围影响。周一西南重庆纯碱、氯化铵经济分析会召开,企业下月提涨概率大。而周二周三两日纯碱行业会在重庆召开。临近月底,贸易商挺价出货,个别区域报价有所上调。随着前期检修企业逐步复产,局部地区供应呈现增加趋势,但河南金山获嘉的40万吨产能也将于本月28日永久退出市场,产业结构优化持续推进。库存方面继续以下降为主,尤其以西北、西南地区下降速度较快。需求端整体变化不大,部分存在刚需采购,临近十一长假部分下游或贸易商有备货心态。
  周四,国内期市继续大面积收跌,贵金属与有色跌幅居前,沪银跌逾7%,沪金跌逾2%;沪铝跌近4%,沪锡跌近3%,沪锌跌逾2%;油脂走跌,棕榈油跌近4%,豆油跌逾3%,菜油跌近3%;黑色系飘红,动力煤涨近1%;鲜果分化,苹果涨近2%,红枣跌近2%。沪市贵金属均延续下挫,空头增仓打压,期中沪银刷新7月21日以来新低4690元/千克。期间市场对于海外疫情二次爆发避险情绪犹存,对经济复苏存疑,不过同时美元指数四连阳使得贵金属承压。此外中美、中印地缘政治风险情绪减弱,金银短线避险属性下滑。而沪银库存再次上升,基本面亦偏弱,报复此前超涨幅度。棕榈油方面,马来西亚棕榈油协会周二晚间预计,该国9月前20天棕榈油产量料上升5%,UOB则预计增加5-9%,作为对比,南马协会预计下降1.1%,产量增长同样打压市场人气,加之双节前备货即将结束,美国新豆集中上市压力逐步显现都带来利空,导致油脂市场持续上涨之后迎来较明显的一波回调。盘面来看,受资金获利离场的影响,棕榈油领跌油脂板块,短期陷入调整,前期多单可以考虑部分获利离场。
  市场要闻回顾
  中期协:加强居间人事中事后管理
  日前,由中期协组织的期货公司居间人管理调研座谈会在上海举行。座谈会邀请了上海证监局、上期所、中金所、上海市期货同业公会相关负责人,以及江浙沪地区期货公司代表和居间人代表共30余人,就期货公司居间人管理、投资者保护、期货及衍生品市场发展等问题开展交流研讨。中期协会长洪磊出席并发表讲话。洪磊说,居间人作为期货公司的外部营销力量,对期货行业做出了贡献,但由于对居间人的监管尚未全面覆盖,由居间人引发的投诉和风险事件成为行业长期存在的痛点、难点问题。根据证监会在近期作风建设工作中提出的相关要求,中期协将在充分征求意见的基础上,适时出台《期货公司居间人管理办法》(下称《办法》)。
  上期所将国债纳入保证金范围
  9月18日,上海期货交易所(下称上期所)发布了修订后的《上海期货交易所结算细则》(以下简称《结算细则》)、《上海期货交易所标准仓单管理办法》(以下简称《标准仓单管理办法》),将国债明确纳入保证金范围。上述实施细则修订案自2020年10月9日起生效。
  上期所举办20号胶期货业务培训会
  2020年9月17日和18日,由上海期货交易所(以下称上期所)主办的"能化产品市场风险管理培训系列专题会(第四期)20号胶期货业务培训会"(以下简称培训会)在青岛圆满举行。本次培训是上期所入驻青岛资本市场服务基地的首次面向市场机构开展的培训,共有来自期货公司会员、轮胎企业、橡胶产业链企业的代表约100人参加。本次培训,围绕天然橡胶产业概况、上期所天然橡胶系列品种运行情况、20号胶期货交易、交割及结算具体业务介绍等主题展开。培训会上,上期所专家对各企业代表提出的疑点难点进行逐一解答,并广泛听取了市场意见,以待进一步优化20号胶期货合约,加强期货服务实体经济的能力。
  国金期货与国联期货有望并入同一集团
  9月20日,国联证券、国金证券分别发布《收购股份暨筹划重大资产重组停牌公告》《关于控股股东转让股份暨筹划重大事项停牌公告》,两家券商自9月21日开始停牌。国金证券表示,收到控股股东长沙涌金(集团)的通知,其与国联证券于9月18日签署协议,长沙涌金拟通过协议转让方式,将其持有的约7.82%的国金证券股份转让给国联证券。同时,国金证券与国联证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式,换股吸收合并国金证券。
  华鑫期货被中期协纪律惩戒!曾因"伊世顿程序化操纵案"被处罚
  一波未平,一波又起。被中金所暂停受理交易编码业务6个月的处罚才刚刚过去两个月,华鑫期货又受到了中期协的纪律惩戒。9月21日晚间,华鑫股份发布公告称,近日,华鑫期货收到中国期货业协会中期协字2020]109号《纪律惩戒决定》。中期协决定对华鑫期货处以以下纪律惩戒:一是给予华鑫期货有限公司"12个月暂停享有协会的选举权和被选举权"的纪律惩戒;二是给予华鑫期货总经理"公开谴责"的纪律惩戒。
  上期标准仓单交易平台上线黑色金属品种和欧冶云商报价专区
  2020年9月22日上午9时,黑色金属品种标准仓单交易和欧冶云商报价专区在上期标准仓单交易平台成功上线。上海市商务委员会副主任刘敏、上海市地方金融监督管理局(金融工作局)总经济师陶昌盛、上期所理事长姜岩、中国宝武集团欧冶云商董事长赵昌旭、中国(上海)自由贸易试验区管理委员会、中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会等相关部门嘉宾出席上线仪式。上期所总经理王凤海主持上线仪式。
  郑商所修订完善硅铁和锰硅期货业务规则
  郑商所9月22日发布公告,对硅铁、锰硅期货业务规则进行修订完善。据期货日报记者了解,本次修订主要包括增加硅铁、锰硅免检品牌,明确硅铁、锰硅单包净重核定方式和硅铁出库时发生粉化的处理方案等。
  上海市期货同业公会走进郑商所
  9月22日,郑商所与上海市期货同业公会在郑州召开座谈会,就期货行业发展、市场热点以及深化合作等事项开展交流。郑商所党委书记、理事长熊军和与会代表开展交流,党委副书记、总经理鲁东升主持会议,上海市期货同业公会部分会员单位主要负责人、郑商所相关领导及主要业务部门负责人参加座谈。
  期货公司资管业务规模8月份增加73亿元
  中国证券投资基金业协会日前公布的数据显示,8月份,证券期货经营机构共备案私募资管产品1235只,设立规模1042.75亿元。其中,期货公司及其资管子公司备案私募资管产品80只,设立规模35.39亿元。
  证监会批准开展短纤期货交易
  9月25日,证监会新闻发言人常德鹏通报,证监会批准开展短纤期货交易,正式交易时间为2020年10月12日。市场人士表示,近年来短纤现货市场波动较大,短纤产业企业风险管理需求强烈。郑商所相关负责人表示,希望此次公开征求市场各方意见建议,能促进短纤期货合约设计更加科学合理,确保短纤期货上市后市场平稳运行、功能有效发挥。
  下周展望(来自不同机构)
  黑色系:
  总库存虽继续增加,但澳矿依然偏紧,同时基差高位,限制盘面下跌空间。操作建议:盘面大幅回调释放一定利空,短期观望,关注旺季需求强度。(广发期货)
  有色金属:
  目前宏观因素主导下的铜铝高位回调压力加大,而基本面上金九银十传统旺季预期是否证伪情况仍有待观察,建议个人客户以短线为主,注意风控谨防前期涨幅较大的大宗商品短期高位回调风险。(国信期货)
  贵金属:
  展望下周,市场关注美国财政刺激政策进展,不确定犹存,此外美指走势亦影响金银走势。(瑞达期货)
  能源化工:
  布伦特原油回落整理,上海原油贴水较上周呈现走阔;短线原油期价呈现震荡走势。技术上,SC2012 合约考验 270 区域支撑,上方测试 290-292 区域压力,短线呈现震荡走势,操作上,短线 270-292 元/桶区间交易,临近国庆长假,注意控制风险。(瑞达期货)
  农产品:
  总体看,在疫情风险和节前避险的需求下,棕榈在节前恐将深调,适宜短空操作。(首创期货)
  金融期货:
  短期我们仍对A股持乐观态度,不过近期至美国大选前A股波动或加大,建议配置更多关注低估值的IH和IF;行业层面可更多关注低估值的周期、金融等行业。(华泰期货)
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