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美豆种植面积低于预期 豆粕强势上涨
基层供应紧张 豆一延续上涨
美豆库存压力有所缓解 豆类总体走势偏强2020年10月12日 17:23
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨,豆粕跟随上涨。CBOT11月大豆期货上涨15.5美分,报每蒲式耳1065.5美分,12月豆粕合约上涨4.1美元,报每短吨363.7美元;12月豆油合约上涨1美分,报每磅34.01美分。
  盘面走势:①A2101收盘报4572,较上一交易日2.08%,成交量146292手,持仓量109070手,-3903手;A1-5月价差-75;②B2011收盘报3824,较上一交易日2.14%,成交量51148手,持仓量15764手,466;③M2101收盘报3286,较上一交易日1.05%,成交量1469935手,持仓量1389112手,35412手,江苏现货与M2105基差120,与M2101基差-105,M1-5月价差225;④Y2101合约收盘报7210,较上一交易日2.85%,成交量710851手,持仓量545140手,26515手,Y1-5月价差218
  消息:1、周一是美国公共节日“哥伦布日”,芝加哥期货交易所(CBOT)休市一天。美国政府原本周一发布的报告也将顺延到周二发布,例如出口检验报告。
  2、受中储粮油脂公司托,2020年10月15日9:30在国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心及联网的各省(区、市)国家粮食交易中心组织开展进口大豆竞价交易。
  市场报价:国产大豆价格4600。江苏张家港地区油厂豆粕价格:3181,+18。天津地区经销商报价,一级豆油7500。张家港经销商报价7560。广州贸易商报价7670。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单1867手,0手;豆二仓单0手,0手。豆粕仓单26644手,0。豆油仓单19683,0手。截至9月25日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存103.54万吨,较上周的102.32万吨增加了1.22万吨,增幅在1.19%,较去年同期的67.43万吨增加了53.55%。截至9月25日当周,国内豆油商业库存总量133.649万吨,较上周的133.085万吨增加了0.564万吨,增幅在0.42%
  主力持仓:豆一2101合约前20名多头70409,2557,空头78301,3440,净持仓,-7892;豆二2011合约前20名多头9653,-303,空头10963,842,净持仓-1310。豆粕2101前20名多头901504,16700,空头1085850,18123,净持仓-184346。豆油2101合约前20名多头355960,18956,空头426359,10456,净持仓-70399。(单位:手)。
  观点总结:豆一:国产大豆收割进度加快,但由于降雨天气和土地偏涝,多地收割率低于常年水平,新豆集中上市周期较常年滞后,农民惜售情绪较高,现货价格整体保持强势运行,部分产区企业将新豆收购价格提升至4100元/吨之上,奠定国产大豆价格底部。豆一2101期货合约可盘中逢低适量买入或保持观望。
  豆二:外盘情况来看,美豆总体表现偏强,对进口都形成支撑。从美豆种植的作物进展周报显示,截至10月4日,美国大豆收获进度为38%,高于5年平均进度28%,大豆优良率为64%,较一周前持平。美豆进入收获季,收获压力逐渐增大,不过受出口良好的影响,美豆总体表现偏强,对国内豆类形成提振。从进口船货来看,截至9月25日,国内港口到港35船228.6万吨,较上周有所回落,港口压力有所减轻。总体来看,受外盘总体偏强的影响,豆二以偏多思路对待。
  豆粕:USDA在10月供需报告中预测2020/21年度美豆期末库存为2.9亿蒲,较上月预估调低了1.7亿蒲,且远低于市场预测的3.69亿蒲;2020/21年度美豆产量预测值调低至42.7亿蒲,低于上月预测的43.13亿蒲,供需报告利多,提振美豆价格大涨。另外,美豆出口需求表现良好,同样提振美豆走势。下游需求来看,生猪养殖逐步恢复,相比于杂粕,豆粕的性价比更高,提振豆粕需求。同时,国庆期间,油厂开机率下滑,压榨量回落,使得豆粕胀库压力有所缓解,同样提振豆粕价格。不过美豆进入收获季,大量美豆上市,制约豆类上行空间,另外,国庆过后,在大量大豆到港的背景下,预计压榨量将会恢复,届时豆粕的库存压力可能再度显现。短期来看,受利多因素的影响,豆粕预计保持强势,偏多思路对待。
  豆油:从豆油的库存水平来看,豆油商业库存仅微增至134万吨,显示下游需求恢复较好,另外,国储库也不断流入,且目前菜油棕榈油库存也处在历史同期低位,油脂基本面尚无明显转为跌势的迹象。另外,近期国内油厂大豆压榨量持续下降,截止10月9日当周油厂大豆压榨总量1387550吨,较此前一周的1873600吨降幅扩大至25.94%,明显低于节前200万吨/周以上的水平。豆油库存压力不大,为豆油提供支撑。总体来看,在美豆表现良好,以及南美天气炒作逐渐拉开帷幕,以及油脂总体库存压力不大的背景下,豆油预计继续保持强势,偏多思路对待。
  来源:瑞达期货
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