国债期货盘面情况（10月28日）： 
　　合约代码 　　收盘价 　　涨跌幅(%) 　　成交量 　　成交量变化 　　持仓量 　　持仓量变化 
　　T2012 　　98.140 　　-0.07 　　72,986 　　13288 　　111,990 　　-4,143 
　　TF2012 　　99.880 　　0.01 　　27,164 　　7896 　　56,143 　　-1,315 
　　TS2012 　　100.290 　　0.02 　　8,052 　　1416 　　25,887 　　-214 
　　消息： 
　　隔夜SHIBOR报2.3790%，下降0.10个基点；7天SHIBOR报2.3850%，上涨5.50个基点；3个月SHIBOR报2.9520%，上涨1.90个基点 
　　中国央行今日进行1200亿元7天期逆回购操作，单日净投放400亿元 
　　人民币兑美元中间价下调206点；此前人民币对美元中间价报价行调整报价模型，“逆周期因子”淡出使用 
　　文旅部、国家发改委、财政部发布通知，开展文化和旅游消费试点示范工作 
　　A股全天下探回升，白酒、充电桩板块强势崛起，可转债炒作退潮 
　　总结： 
　　国债期货今日高开低走，成交量大增，但持仓量下降。近期经济数据显示经济基本面进一步修复，经济增长结构有所优化，全年正增长基本无忧，令央行更有底气关注中长期目标。不过防疫常态化约束国内经济修复，秋冬季防范疫情反弹的压力较大，而境外疫情持续恶化弱化外需，国内通胀数据回落，货币政策有继续维持宽松的必要性。上周刘鹤表示要坚持稳健的货币政策灵活适度，保持政策稳定。这也意味着，信贷调结构、通渠引流、降低融资成本仍是后疫情时期的政策导向。定向降准、调降基准利率的可能性均不大，无风险利率预计将保持在较高区间内波动。10年期国债收益率预计会在2.9-3.3%之间震荡，5年期国债收益率也将区间震荡，存在波段投资机会。技术面上看，2年期、5年期、10年期国债主力当前受到下降通道上轨的压力，今日T2012收盘仍在上轨线之上，有望继续反弹。在操作上，建议T2012多单继续持有，在98.5、98.8一线分批减仓。
来源：瑞达期货
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