国债期货盘面情况（11月30日）： 
　　合约代码 　　收盘价 　　涨跌幅(%) 　　成交量 　　成交量变化 　　持仓量 　　持仓量变化 
　　T2103 　　97.670 　　0.44 　　70,718 　　13747 　　106,085 　　349 
　　TF2103 　　99.655 　　0.40 　　31,592 　　10354 　　47,631 　　407 
　　TS2103 　　100.265 　　0.24 　　9,711 　　2844 　　14,569 　　1,579 
　　消息： 
　　中国11月官方制造业PMI升至52.1，生产和新订单指数均升至年内高点；非制造业PMI升至56.4 
　　隔夜SHIBOR报1.1150%，上涨27.90个基点；7天SHIBOR报2.3560%，上涨2.00个基点；3个月SHIBOR报3.1230%，下降1.30个基点 
　　中国央行：为维护月末流动性平稳，今日开展2000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1500亿元逆回购操作。MLF利率维持在2.95%不变。此外，将于12月15日开展MLF操作（含对12月7日和16日两次MLF到期的一次性续做），具体操作金额将根据市场需求等情况确定。（注：今日有400亿元逆回购到期，无MLF到期。） 
　　人民币兑美元中间价报6.5782，下调27点；上一交易日中间价6.5755，上一交易日官方收盘价6.5823，上日夜盘报收6.5755 
　　A股午后震荡回落，沪指由红翻绿 
　　总结： 
　　信用债暴雷事件对市场的冲击明显边际下降，央行今日超预期开展2000亿MLF操作，呵护资金面的意图非常明显，对国债期货形成重大利好。央行第三季度货币政策执行报告重提“把好货币供应总闸门”，“既保持流动性合理充裕，不让市场缺钱，又坚决不搞‘大水漫灌’，不让市场的钱溢出来”，延续了此前的基调。从基本面上看，国内经济逐步回归正常，近期经济数据较好，11月PMI数据好于预期，利于国内退出宽松货币政策。受信贷与社融规模大增、专项债额度增加并提前发行、财政赤字率提高等影响，国内经济四季度将继续反弹，年内正增长基本无忧。但收入约束消费，强势外需缺乏可持续性，且疫情二次爆发的风险犹存，复苏态势仍面临考验。参考近几年国债收益率的表现，年内10年期国债收益率预计会在2.9-3.3%之间震荡，近期收益率回落的概率增加，10年期国债收益率回落至3.3%以下。技术面上看，2年期、5年期、10年期国债期货主力放量走高，有继续走高态势。在操作上，T2103多单可继续持有，目标位98。
来源：瑞达期货
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