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南美天气影响 豆类高位震荡2021年01月07日 17:06
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨,豆粕上涨。 CBOT3月大豆期货上涨14.5美分,报每蒲式耳1361.5美分,3月豆粕合约上涨6.5美元,报每短吨438.3美元;3月豆油合约上涨0.2美分,报每磅43.84美分。
  盘面走势:①A2105收盘报5832,较上一交易日0.47%,成交量107238手,持仓量89206手,-4971手;A5-9月价差107;②B2102收盘报4229,较上一交易日0.38%,成交量40475手,持仓量19413手,-3653;③M2105收盘报3517,较上一交易日0.09%,成交量1214440手,持仓量1682718手,-22565手, 江苏现货与M2105基差-27,与M2109基差-66,M5-9月价差-39;④Y2105合约收盘报8164,较上一交易日1.32%,成交量679420手,持仓量498789手,-6140,Y5-9月价差448
  消息:1、最新公布的数据显示,阿根廷202021年度大豆播种率已达88%,大豆作物生长优良率为42%。
  美国农业部参赞报告称,预计巴西2020/21年度大豆产量料为1.315亿吨。我们维持对巴西2020/21年度大豆种植面积预估在3850万公顷不变,同时维持大豆产量在1.315亿吨不变。
  市场报价:国产大豆价格5560。江苏张家港地区油厂豆粕价格:3490,30。天津地区经销商报价,一级豆油8870。张家港经销商报价8960。广州贸易商报价9120。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单4315手,0手;豆二仓单0手, 0手。豆粕仓单18482手,0。豆油仓单4931,1014手。截至1月1日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存86.01吨,较上周的84.52万吨增加了1.49万吨,增幅在1.76%,较去年同期的52.03万吨增加了65.3%。截至1月1日当周,国内豆油商业库存总量95.835万吨,较上周的100.285万吨减少了4.45万吨,降幅在4.44%
  主力持仓:豆一2105合约前20名多头51410,-1578,空头53245,-1541,净持仓-1835; 豆二2102合约前20名多头11766,-1821,空头15384,-2901,净持仓-3618。豆粕2105前20名多头1048070,-10496,空头1312381,1208,净持仓-264311。豆油2105合约前20名多头301353,606,空头415980,-2254,净持仓-114627。(单位:手)。
  观点总结:豆一:黑龙江产区多地净粮装车价达到2.75-2.80元/斤,关内国产大豆价格局部反弹。国产大豆市场继续保持高位运行,但上涨幅度明显收窄,粮价普遍上涨提升贸易商和农户挺价心理。俄罗斯增加大豆出口关税有望提升国产大豆用量,为国产大豆带来需求提振,而农户余粮较少惜售情绪较高,春节前大豆需求增加,下游蛋白厂和食品企业备货量增加,优质大豆价格保持坚挺,大豆价格底部的支撑更加牢固。国产大豆市场虽保持强势运行,但自身推动上涨的动力明显不足,目前的强势主要靠美豆及商品市场普涨氛围支撑,需注意防范高位震荡风险。预计豆一期货维持高位震荡,可适量持有豆一2105期货多单或盘中短线顺势参与。
  豆二:布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周报称,截至12月29日的一周,阿根廷2020/21年度大豆播种进度达到87.5%,比一周前推进10.3个百分点,但是比去年同期低了2.1%。阿根廷播种进度慢于往年同期,提振市场价格。不过,美国农业部发布的出口检验周报显示,截至2020年12跨月31日,美国大豆出口检验量较一周前减少40.7%,比去年同期提高25.6%。出口检验量减少,对美豆价格有所压制。盘面来看,偏强震荡,盘中顺势操作为主。
  豆粕:巴西大豆头号产区马托格罗索州的收割工作开局缓慢,将导致巴西新豆上市节奏延迟。阿根廷产区目前同样缺少有效降雨,为未来大豆生长及产量增添不确定性。尤其是拉尼娜现象一直是各方关注的重点,在南美地区长达近半年的大豆生产周期内,任何威胁产量的天气都可能激发市场炒作情绪。本年度美国大豆期末库存已降至多年低点,美国国内压榨需求和美豆出口需求均大幅增长,市场对本月的美国农业部供需报告持有利多预期,继续支撑美豆的上行空间。国内方面,水产养殖基本停滞,及禽类养殖持续亏损,禽料需求下降幅度较大,成交量可能受到一定影响。另外,年底生猪集中出栏,导致猪饲料需求放缓。拖累豆粕价格。不过,春节前备货启动,近三日成交放量136万吨,说明中下游被迫接受了当前的粕价,油厂提价意愿较强,提振豆粕价格。目前,豆粕在南美天气影响以及美豆成本支撑的背景下,预计仍将维持强势,前期3100元/吨附近的剩余多单继续持有。
  豆油:巴西大豆头号产区马托格罗索州的收割工作开局缓慢,将导致巴西新豆上市节奏延迟。阿根廷产区目前同样缺少有效降雨,为未来大豆生长及产量增添不确定性。尤其是拉尼娜现象一直是各方关注的重点,在南美地区长达近半年的大豆生产周期内,任何威胁产量的天气都可能激发市场炒作情绪。本年度美国大豆期末库存已降至多年低点,美国国内压榨需求和美豆出口需求均大幅增长,市场对本月的美国农业部供需报告持有利多预期,继续支撑美豆的上行空间。另外,马棕出口良好,2021年一季度产量预计下滑,加上印尼政府宣布继续实施B30计划,推动马盘持续上涨。另外,豆粕胀库,油厂开机率继续下行,导致豆油库存连续十二周回落,截至1月1日当周,国内豆油商业库存总量95.835万吨,较上周的100.285万吨减少了4.45万吨,降幅在4.44%,不少工厂一季度货已经售完。在棕榈油和菜油的库存豆有限的背景下,预计春节前油脂行情整体将保持高位偏强运行。但近期油脂涨至高位后成交持续清淡,高位震荡较为剧烈,需把握好进出场节奏。盘面上来看,豆油2105站上8000整数关口,总体表现较强,可以考虑背靠8000元/吨逢低做多,止损7900元/吨。
来源:瑞达期货
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