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豆油高位调整2021年01月14日 17:05
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,豆粕下跌。 CBOT3月大豆期货上涨-12美分,报每蒲式耳1406.25美分,3月豆粕合约上涨-8.3美元,报每短吨457.1美元;3月豆油合约上涨-0.5美分,报每磅42.18美分。
  盘面走势:①A2105收盘报5,655,较上一交易日-3.89%,成交量257,711手,持仓量91,297手,1,081手;A5-9月价差118;②B2102收盘报4,390,较上一交易日-2.47%,成交量38,602手,持仓量16,991手,-2,754;③M2105收盘报3,736,较上一交易日0.16%,成交量1,531,539手,持仓量1,747,883手,-39,516手, 江苏现货与M2105基差244,与M2109基差252,M5-9月价差8;④Y2105合约收盘报7,748,较上一交易日-3.2%,成交量738,111手,持仓量494,917手,-7,537,Y5-9月价差428
  消息:1、截至上周尾段,阿根廷大豆播种完成93.5%,去年同期和均值分别为93%和95.2%。这表明当周播种完成6%的播种。核心产区已完成大豆的播种,该国南部大豆种植完成90-95%,偏远的北部地区完成60-75%。
  中国海关总署周四公布的数据显示,中国2020年进口大豆10032.7万吨,同比增加13.3%。12月大豆进口量为752.4万吨。数据显示,2020年食用植物油进口量为983.1万吨,,同比增加3.1%。12月食用植物油进口量为124.4万吨。
  市场报价:国产大豆价格5640。江苏张家港地区油厂豆粕价格:3980,0。天津地区经销商报价,一级豆油8580。张家港经销商报价8680。广州贸易商报价8880。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单9014手,0手;豆二仓单0手, 0手。豆粕仓单25407手,-220。豆油仓单7011,384手。截至1月8日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存80.37吨,较上周的86.01万吨减少了5.64万吨,降幅在6.56%,较去年同期的58.94万吨增加了36.35%。截至1月8日当周,国内豆油商业库存总量88.435万吨,较上周的95.835万吨减少了7.4万吨,降幅在7.72%
  主力持仓:豆一2105合约前20名多头54601,5201,空头57676,715,净持仓-3075; 豆二2102合约前20名多头10720,-327,空头14037,-2287,净持仓-3317。豆粕2105前20名多头1119890,-31263,空头1336368,-18070,净持仓-216478。豆油2105合约前20名多头311570,-4689,空头411495,-5066,净持仓-99925。(单位:手)。
  观点总结:豆一:黑龙江产区多地净粮装车价达到2.75-2.80元/斤,关内国产大豆价格局部反弹。国产大豆市场继续保持高位运行,但上涨幅度明显收窄,粮价普遍上涨提升贸易商和农户挺价心理。俄罗斯增加大豆出口关税有望提升国产大豆用量,为国产大豆带来需求提振,而农户余粮较少惜售情绪较高,春节前大豆需求增加,下游蛋白厂和食品企业备货量增加,优质大豆价格保持坚挺,大豆价格底部的支撑更加牢固。国产大豆市场虽保持强势运行,但自身推动上涨的动力明显不足,目前的强势主要靠美豆及商品市场普涨氛围支撑,需注意防范高位震荡风险。预计豆一期货维持高位震荡,可适量持有豆一2105期货多单或盘中短线顺势参与。
  豆二:布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周报称,截至1月6日的一周,阿根廷2020/21年度大豆播种进度达到93.5%,比一周前推进5.9个百分点。阿根廷播种进度慢于往年同期,提振市场价格。据农业咨询机构AgRural称,巴西部分地区的大豆收割工作已经开始,但是收获进度非常缓慢。截至1月7日,收获的大豆产量不多。行业人士称,巴西大豆收割工作有望于1月底加快。巴西大豆收获耽搁是美国大豆期货价格近几周飙升的主要原因之一。操作上,盘中顺势操作为主。
  豆粕:美豆涨至高位后,引发资金获利平仓,导致美豆回落,带动国内豆类走势偏弱。国内方面,油厂近两周压榨量处在低位,令豆粕库存有所回落,不少油厂1月现货销售完毕,油厂和经销商停报惜售意愿强烈,令现货基差不断扩大。另外,受疫情影响,华北以及东北部分地区高速被封,物流部顺畅,市场担忧供应问题,有提前备货的举动,支撑粕价。目前,北方油厂普遍限量销售,令北方豆粕供应更加紧张,南方油厂往北装船。总体来看,目前豆粕走势偏强,前期3100元/吨的剩余多单继续持有。
  豆油:美豆涨至高位后,引发资金获利平仓,导致美豆回落,带动国内豆类走势偏弱。另外,受买粕卖油的影响,国内油脂的走势表现较弱。棕榈油方面,1月至今为止出口表现不佳,而马来继续维持出口关税8%的政策,短期利空棕榈油出口。另外,国内方面,北方疫情形势严峻影响物流,油厂走货速度较慢,且近期市场成交始终低迷,也不利油价。不过,受豆粕胀库影响,油厂开机率持续下滑,豆油库存已经连续十三周出现回落。另外,棕榈油和菜油的库存都有限,预计春节前油脂行情整体将保持高位偏强运行。但近期油脂涨至高位后成交持续清淡,高位震荡较为剧烈,需把握好进出场节奏。盘面上来看,豆油高位回落,近期走势偏弱,关注下方40日均线附近的支撑情况。
来源:瑞达期货
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