国债期货盘面情况（3月1日）： 
　　合约代码 　　收盘价 　　涨跌幅(%) 　　成交量 　　成交量变化 　　持仓量 　　持仓量变化 
　　T2106 　　96.81 　　0.33 　　49555 　　-1208 　　113122 　　-542 
　　TF2106 　　99.26 　　0.08 　　20009 　　1194 　　52453 　　-192 
　　TS2106 　　100.055 　　0.04 　　6915 　　1208 　　12348 　　653 
　　消息： 
　　2月百城均价：新建住宅环比上涨0.20% 同比上涨4.01% 
　　中国2月财新制造业PMI回落至50.9，前值51.5，继续位于荣枯线上方 
　　隔夜SHIBOR报2.1540%，上涨6.20个基点；7天SHIBOR报2.2160%，上涨0.20个基点；3个月SHIBOR报2.8130%，下降2.00个基点 
　　人民币兑美元中间价报6.4754，下调41点；上一交易日中间价6.4713，上一交易日官方收盘价6.4590，上日夜盘报收6.4681 
　　中国央行公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，另有200亿元逆回购到期 
　　总结： 
　　今日央行公开市场净回笼100亿元，资金面仍然维持紧平衡，国债期货缩量反弹。从基本面上看，一季度国内经济增速或超预期向好，且随着全球疫情持续好转，大宗商品大涨，通胀预期上升，国内央行保持流动性宽松的必要性下降。节后央行尽管未调高利率，但公开市场操作彰显维持紧平衡的意图。目前央行正在股市、房地产市场以及短端流动性之间寻求平衡，近期央行公开市场操作谨慎，资金面仍然维持紧平衡，经济持续好转预期以及通胀预期均为央行收紧流动性提供了空间。此外，A股高位回调一段时间，反弹的概率增加，也不利于国债期货上行。当前10年期国债利率距离3.4%仍有一定上涨空间，短期内继续看空国债期货后市。套利策略可关注多2年期国债期货空10年期国债期货组合。本周仍需密切关注央行操作与表态。
来源：瑞达期货
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