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豆类走势偏弱
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USDA报告利多 豆类走势偏强2021年04月01日 17:25
  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨,豆粕上涨。CBOT5月大豆期货上涨70美分,报每蒲式耳1436.75美分,5月豆粕合约上涨25美元,报每短吨423.2美元;5月豆油合约上涨2.5美分,报每磅52.92美分。
  盘面走势:①A2105收盘报5,780,较上一交易日1.33%,成交量224,335手,持仓量75,372手,-8,482;A5-9月价差-6;②B2105收盘报4,134,较上一交易日5.7%,成交量85,836手,持仓量20,733手,-8,616;③M2109收盘报3,524,较上一交易日4.11%,成交量1,612,227手,持仓量1,464,470手,126,763手,江苏现货与M2105基差-24,与M2109基差-149,M5-9月价差-125;④Y2105合约收盘报8,628,较上一交易日3.16%,成交量1,224,265手,持仓量237,559手,-37,053,Y5-9月价差580
  消息:1、USDA种植面积报告:美国2021年大豆种植意向面积8760万英亩,此前市场预期8999.6万英亩,去年同期8310万英亩。
  2、USDA季度库存报告:截止3月1日当季,其中大豆库存15.64164亿蒲,此前市场预估为15.34亿蒲,去年同期为22.54882亿蒲。
  市场报价:国产大豆价格5780。江苏张家港地区油厂豆粕价格:3375,150。天津地区经销商报价,一级豆油9180。张家港经销商报价9340。广州贸易商报价9240。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单0手,-446手;豆二仓单0手,0手。豆粕仓单800手,800。豆油仓单0手,0手。截至3月26日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存74.31万吨,较上周的74.53万吨减少了0.22万吨,降幅在0.3%,较去年同期的32.57万吨增加了128.15%。截至3月26日当周,国内豆油商业库存总量67.31万吨,较上周的的73.08万吨下降了5.77万吨,降幅在7.9%
  主力持仓:豆一2105合约前20名多头48592,-7873,空头51008,-2170,净持仓-2416;豆二2105合约前20名多头15011,-3404,空头13794,-2927,净持仓1217。豆粕2109前20名多头914652,63268,空头1163075,92602,净持仓-248423。豆油2105合约前20名多头162586,-14682,空头169151,-40427,净持仓-6565。(单位:手)。
  观点总结:豆一:国家商务部关于我国农产品难以大幅上涨的最新表态,将会同有关部门视情况做好中央储备的投放,适时增加市场供给,部分持粮主体担忧后市,纷纷降价走货,且随着天气逐步回暖,豆制品需求减少,下游蛋白厂大多采取观望态度,随购随采,导致大豆市场有价无市,叠加港口分销豆价格有所回落,导致选用进口分销豆替代增多,给国产大豆带来不利。但是据Cofeed调查基层农户余粮不足一成,局部地区用于种子粮销售,关内地区农户大豆库存基本见底,市场大豆流通量减少,加上玉米种植利润可观,今年农户均倾向于播种玉米,种植大豆的较少,均给大豆市场带来利好。综合而言,短期大豆价格或震荡整理。
  豆二:巴西咨询机构AgRural公司周一发布的报告显示,截至3月25日,巴西2020/21年度大豆收获完成71%,比一周前的59%高出12%,但是低于去年同期的76%。过去五年的同期收获进度平均为70%。阿根廷方面,布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周报称,截至3月17日的一周,降雨有助于大豆作物状况停止进一步变差,特别是康多巴、圣塔菲中北部以及布宜诺斯艾利斯中部和南部。降水改善对于二季大豆来说很及时,因为目前26.8%的二季大豆处于灌浆期(R5),但是对即将进入成熟期的大豆的影响有限。预计进口豆还是维持高位震荡的走势,盘中顺势操作为主。
  豆粕:USDA种植意向报告显示,今年美国农户计划播种8760万英亩大豆,显著低于市场预期的8999.6万英亩,而美豆供应紧张,USDA季度报告称,3月1日美国大豆库存为15.64亿蒲式耳,为2016年以来同期最低数据,USDA报告出人意料十分利多,提振美豆价格大幅上涨,并收于涨停板。短线利多报告还将发酵,仍可能继续拉升,不过,巴西大豆集中上市,且出口步伐加快,需求将逐步转向南美,仍需防范一波冲高后的回调风险。从豆粕基本面来看,随着天气的好转,水产养殖有所恢复,加上缺豆的影响,油厂的开机率不高,提振豆粕的价格。不过5-7月份,大豆的到港量预计会增加,届时增加的压榨率预计会增加豆粕库存的积累,对豆粕价格有所压制。另外,非洲猪瘟疫情还未得到有效控制,养殖户补栏热情不高,限制豆粕的需求。此外,油脂再度大涨,令豆粕价格涨幅不断收窄,预计豆粕价格也难持续大涨,或仍可能反复震荡,盘中顺势参与为主。
  豆油:USDA种植意向报告显示,今年美国农户计划播种8760万英亩大豆,显著低于市场预期的8999.6万英亩,而美豆供应紧张,USDA季度报告称,3月1日美国大豆库存为15.64亿蒲式耳,为2016年以来同期最低数据,USDA报告出人意料十分利多,提振美豆价格大幅上涨,并收于涨停板。短线利多报告还将发酵,仍可能继续拉升,不过,巴西大豆集中上市,且出口步伐加快,需求将逐步转向南美,仍需防范一波冲高后的回调风险。从油脂基本面来看,当前油脂的库存压力不大,豆油、棕榈油以及菜油的库存均处在相对低位。加上油厂的开机率较低,短期对盘面的供应压力有限。不过,目前巴西收割进度已经过半,后期5-7月份,大豆到港量预计超过1000万吨。另外,商务部表示将适时投放中央储备,及全球金融市场动荡背景下资金风险偏好情绪亦有降温,这也抑制国内油脂走势。综合来看,反弹力度预计有限,盘中顺势参与为主。
  来源:瑞达期货
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