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  外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌,豆粕上涨。CBOT5月大豆期货上涨-10美分,报每蒲式耳1408.75美分,5月豆粕合约上涨2.7美元,报每短吨409.1美元;5月豆油合约上涨-1.1美分,报每磅52.85美分。
  盘面走势:①A2105收盘报5619,较上一交易日-0.37%,成交量149269手,持仓量75573手,116;A5-9月价差-28;②B2105收盘报4105,较上一交易日-1.06%,成交量34370手,持仓量15671手,-932;③M2109收盘报3517,较上一交易日0.11%,成交量921377手,持仓量1536006手,-30330手,江苏现货与M2105基差-92,与M2109基差-227,M5-9月价差-135;④Y2105合约收盘报8638,较上一交易日-2.75%,成交量508658手,持仓量209412手,-5367,Y5-9月价差574
  消息:1、巴西2021/22年度大豆种植面积预计扩大至4000万公顷,高于2020/21年度的3850万公顷;下一年度大豆产量预计高达1.41亿吨,2020/21年度产量预计为1.34亿吨。
  2、据巴西谷物出口商协会(ANEC)称,2021年4月份巴西大豆出口量预计为1630万吨,而去年同期为1420万吨,同比增加14.79%。
  市场报价:国产大豆价格5720。江苏张家港地区油厂豆粕价格:3290,0。天津地区经销商报价,一级豆油9260。张家港经销商报价9440。广州贸易商报价9290。(单位:元/吨)
  仓单库存:豆一仓单725手,510手;豆二仓单0手,0手。豆粕仓单3600手,0。豆油仓单600手,0手。截至4月2日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存77.44万吨,较上周的74.31万吨增加了3.13万吨,增幅在0.3%,较去年同期的27.27万吨增加了183.97%。截至4月2日当周,国内豆油商业库存总量62.26万吨,较上周的的67.31万吨下降了5.05万吨,降幅在7.5%
  主力持仓:豆一2105合约前20名多头51557,2103,空头46787,-68,净持仓4770;豆二2105合约前20名多头10650,526,空头9101,-373,净持仓1549。豆粕2109前20名多头953131,-19091,空头1230143,-5731,净持仓-277012。豆油2105合约前20名多头142980,185,空头153924,-5142,净持仓-10944。(单位:手)。
  观点总结:豆一:大豆期货价格继续下跌,且对部分看涨者信心有所打击,使得现货市场挺价缺乏支撑,主体看空情绪升温,挺价心理松动,且随着天气渐暖,新一轮的春播即将开始,豆农售粮积极性不断提升,大豆市场供应逐渐增加。而豆制品需求量较前期下降,加上终端市场在买涨不买跌的心理驱使下,观望情绪也开始浓厚,叠加港口分销豆价格占据优势,导致选用进口分销豆替代增多,均给国产大豆带来不利。但是关内地区农户大豆库存基本见底,优质优价现象凸显,加上玉米种植利润可观,今年农户均倾向于播种玉米,种植大豆的较少,均给大豆市场带来利好。综合而言,短期大豆价格或震荡整理。
  豆二:巴西咨询机构AgRural公司周一发布的报告显示,截至4月1日,巴西2020/21年度大豆收获完成78%,比一周前的71%高出7%,但是低于去年同期的83%。阿根廷方面,布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布的周报称,截至3月17日的一周,降雨有助于大豆作物状况停止进一步变差,特别是康多巴、圣塔菲中北部以及布宜诺斯艾利斯中部和南部。降水改善对于二季大豆来说很及时,因为目前26.8%的二季大豆处于灌浆期(R5),但是对即将进入成熟期的大豆的影响有限。预计进口豆还是维持高位震荡的走势,盘中顺势操作为主。
  豆粕:巴西豆收获逐渐加快,全球大豆需求转向南美,巴西ANEC预计4月份巴西大豆出口量为1630万吨,高于上年同期的1420万吨,且Agroconsult预计今年巴西大豆产量将达到1.371亿吨,创下历史最高纪录,均打压美豆价格下跌。不过美豆种植意向低于市场预计,市场在美豆总体库存偏低的背景下,仍担心美豆的总体供应偏紧,支撑美豆价格。预计美豆仍以高位震荡为主。从豆粕基本面来看,大豆盘面压榨利润亏损,限制大豆的进口量,另外,油厂的开机率有限,4月豆粕货源销售进度较高,提振豆粕价格。同时,随着天气的转暖,水产养殖有所恢复,提振豆粕的需求。不过巴西豆即将大量到港,加上生猪价格持续下跌,限制养殖户的补栏热情,另外,玉米价格过高,饲料企业调整配方,用小麦和稻米替代玉米,而小麦蛋白高,将导致豆粕用量下降,豆粕成交始终未放量,库存再度增加,局部油厂催提中,限制豆粕价格。短期豆粕依然陷入震荡,方向不明朗,盘中顺势参与为主。
  豆油:巴西豆收获逐渐加快,全球大豆需求转向南美,巴西ANEC预计4月份巴西大豆出口量为1630万吨,高于上年同期的1420万吨,且Agroconsult预计今年巴西大豆产量将达到1.371亿吨,创下历史最高纪录,均打压美豆价格下跌。不过美豆种植意向低于市场预计,市场在美豆总体库存偏低的背景下,仍担心美豆的总体供应偏紧,支撑美豆价格。预计美豆仍以高位震荡为主。从油脂基本面来看,由于缺豆以及豆粕胀库的影响,油厂的开机率依然不是很高,上周国内油厂大豆压榨总量154万吨周比降幅1.2%,豆油商业库存也进一步降至62万吨周比降幅近8%,港口食用棕油及菜油库存亦处多年同期低位。不过,南美大豆即将上市,另外中储粮网周二通知4月9日将拍卖2.2万储备菜籽油,政策调控风险犹在,同时东南亚季节性增产周期将逐步来临,MPOA称3月马棕油产量环比增加三成令马盘承压下跌。综合来看,反弹力度预计有限,盘中顺势参与为主。
  来源:瑞达期货
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