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上海金属网早评10.152021年10月15日 09:02
  铜
  上交易日伦铜开盘于9709美元/吨,最高至10024美元/吨,收盘于10000美元/吨;较前交易日上涨282美元/吨,涨幅2.9%。沪铜主力合约上交易日开盘于72620元/吨,最高至73980元/吨,收盘于73680元/吨。
  昨日铜价再创10月份新高。宏观面,国内9月出口数据超预期表现,整体维持较高增速。基本面,全球显性库存进一步走低,国内电解铜社会库存亦低于历史同期水平对铜价形成一定支撑,国内限电持续,待观望对产业端影响,若去库持续则有望进一步刺激铜价上升。LME铜注销仓单大增,升水走扩,国内外铜基本面数据有望继续支撑铜价。技术面看,短期沪铜将面临74000元整数一线考验,若突破阻力升势将继续扩大,日内支撑于72380元附近。
  铝
  昨日铝价向上震荡运行。伦铝最高上探3174美元/吨,收盘于3139美元/吨;沪铝主力合约最高上探24000元/吨,收盘于23670元/吨。宏观面,中国9月出口数据表现良好并维持高增速,有助市场乐观情绪。市场预计国内社融将于四季度触底反弹,流动性利好预期上升。基本面看,近期铝价继续上行为主,叠加第四轮抛储落地不久,下游消费偏淡导致电解铝社会库存继续小幅累积,但由于限电对上游影响持续,且显性库存总量仍处较低位,整体边际支撑依旧较强,继续关注供需影响导致的库存的变化。技术面看,沪铝主力合约若再次突破23900一线,则有望再创新高,短期支撑于22500元上下。
  铅
  上交易日LME三个月伦铅合约继续震荡上涨,早盘和夜盘涨幅明显,夜间盘中价格创10月份新高。日内最高至2307美元/吨,最低触及2235.5美元/吨,整体上涨65.5美元/吨,涨幅2.93%。上交易日沪铅主力合约亦同步上涨,开盘于15395元/吨,最高触及15465元/吨,收盘于15340元/吨。目前沪铅于区间内继续反弹,但从本周持仓来看并无明显多头增持行为,除技术性反弹外,有色板块整体走强亦推升铅价,日内沪铅关键支撑于15150元附近,压力于15610元附近。
  锌
  上交易日LME三个月期锌大幅上升,收于一年半以来最高位。日线最低价至3410美元/吨,最高触及3637.5美元/吨,最终收于3529.5美元/吨,上涨108.5美元/吨,涨幅3.17%。沪期锌主力合约开盘于25675元/吨,最低价至25460元/吨,最新价25635元/吨,较上一交易日上涨730元/吨,涨幅2.93%,成交229007手,持仓106038手。宏观方面,国内出口数据维持良好增速,社会融资规模年底有望触底回升,流动性预增较为乐观。基本面,国内锌锭社会库存维持历史同期较低位,LME锌注册仓单继续减少,全球显性库存降低有望继续利好锌价。技术面看,昨日沪锌创下新高后今日涨幅或将有所放缓,但整体上升结构不变,日内支撑25000元关口上下。
  锡
  隔夜,尽管美联储决策者普遍认为,美国就业市场复苏已取得足够进展,为最早下月开始缩减月度购债步伐提供了理据,但他们在通胀问题和应对措施上仍存在分歧。而在世界银行发生数据操纵丑闻后,美国财政部长叶伦呼吁国际金融机构采取"强有力的行动",保护数据的完整性并防止不当行为。美国四大零售银行本周再次公布强劲的季度业绩,因为经济反弹使它们能够释放出更多原本为应对疫情损失而预留的现金,同时交易和股权融资等业务炙手可热,也推高了这些银行的获利。数据方面,美国上周初请失业金人数19个月来首次降至30万以下,进一步证明劳动力短缺是就业增长放缓的原因,而非就业需求减弱。截至10月9日当周,经季节调整后的初请失业金人数下降3.6万人,至29.3万人。这是自2020年3月新冠疫情初期以来的最低水平。目前初请失业金人数处于整体上与健康的就业市场状况相一致的区间内。但劳动力市场面临着劳动力和原材料短缺的挑战,这加剧了通胀。另一份报告显示,最终需求生产者物价指数(PPI)继8月上涨0.7%之后,9月上涨0.5%,为九个月来最小涨幅。荷兰央行总裁暨欧洲央行(ECB)管理委员会委员克诺特表示,欧元区短期和中期通胀可能超过预期,这一物价增长前景为欧洲央行明年3月结束紧急购债计划提供了理由。不过,克诺特似乎并不担心长期通胀前景,淡化了部分市场人士对物价将失控的担忧。他辩称,通胀前景现在已经"回到正轨",基于市场的通胀预期反映出物价上涨与欧洲央行自己2%的目标基本一致。股市方面,美国股市标普500指数大涨,创下3月初以来最大单日百分比涨幅,摩根士丹利和联合健康等公司在公布强劲业绩后攀升,而就业和通胀数据缓解了对加息前景的担忧;欧洲股市收高,触及逾两周高位,因投资者押注经济从疫情引发的低迷中稳步复苏,将支撑企业获利,尽管有通胀居高不下的迹象。美元在震荡交投中小幅走低,收复了盘初大部分失地,因投资者押注美联储将于下月开始缩减资产购买规模,并将注意力转向加息时机。由于基本面与资金的共同作用,LME基本金属全线走升,尤其锌铝表现优良,伦锡欧美时段逐步扩大涨幅,收报近高位37160美元/吨,上涨850美元/吨,仓量均增,日内关注高位技术性阻力对走势的牵制。沪期锡高开后回吐部分涨幅,维持在28万整数关口下方波动,承压日均线下方,日内28万关口表现一定压力。现货市场,沪期锡再度反弹,抑制市场交投,炼厂预判价格如预期上涨,维持高位出货,持货商逢高出货量略增,但下游在连续接货后畏高,入市量减少,下周换月,预计高升水将持续。
  镍
  由于全球能源供应紧张令市场担心由此引发的价格跳升可能导致经济成长放缓,整体市场人气依然脆弱。不过美元和美国公债收益率下跌,为基本金属走势带来提振,隔夜伦镍走势震荡收阳。伦敦三个月期镍最后上涨2.3%或455美元,收报于每吨19360美元。另一方面受亚洲和欧洲电力短缺的推动,电价近几周已达到创纪录高位,导致一些金属减产,并威胁到全球经济复苏,短线仍需谨慎看待。国内方面,夜盘沪镍随外盘走势震荡走升,收于145000元一线之上。主力合约最后收报每吨145610元,上涨1950元,涨幅1.36%。价格走势得到支撑,短线或有一定上升动能,多空博弈愈加激烈,市场成交表现谨慎。
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