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上海金属网早评10.202021年10月20日 08:58
  铜
  上交易日伦铜开盘于10205美元/吨,最高至10402.5美元/吨,收盘于10119美元/吨;较前交易日下跌87美元/吨,跌幅0.85%。沪铜主力合约上交易日开盘于75490元/吨,最高至75490元/吨,收盘于73860元/吨。
  宏观面,国内9月出口数据超预期表现,整体维持较高增速。基本面看,近期lme铜注销仓单大幅走高,市场对于LME铜挤仓风险情绪进一步上升。另外全球铜显性库存大幅减少,截止目前全球铜库存约60万吨左右,较去年同期下降超4成,对铜价形成进一步支撑。此外,全球能源价格水涨船高,燃油气及电价飞涨使得冶炼行业受到一定程度冲击,供应端风险加剧。技术面看,日内沪铜主力合约支撑72380元附近,压力74600元附近。
  铝
  上交易日沪伦铝盘中回落。伦铝最高上探3225.5美元/吨,收盘于3103美元/吨;沪铝主力合约最高上探24260元/吨,收盘于23645元/吨。宏观来看,市场对于美联储taper预期基本消化,随着美元指数走软,对有色金属价格抑制明显转弱。基本面看,上周国内电解铝社会库存累库持续,随着库存上升国内供应端利好弱化。目前铝是利多因素主要来源海外,一方面能能源危机以及限电风险引发供给侧担忧,另外LME铝注册仓单持续减少对铝价形成进一步支撑。技术面看,日内沪铝主力合约支撑23200元上下,压力24140元附近。
  铅
  上交易日LME三个月伦铅合约盘中冲高回落。日内最高至2403美元/吨,最低触及2360美元/吨,整体下跌12美元/吨,跌幅0.51%。上交易日沪铅主力合约亦同步回落,开盘于15790元/吨,最高触及15990元/吨,收盘于15720元/吨。宏观来看,美国taper影响基本解除,有色金属基本面利好重回风口。9月受限电及检修影响,原生铅产量明显下降,10月检修延续预计产量环比仍将录得减少。库存方面,国内原生铅社会库存高位回落,LME铅库存持续走低,有利铅价维持上升结构。技术面看,日内沪铅主力合约支撑15580元附近,压力16000元附近。
  锌
  上交易日LME三个月期锌继续回落。日线最低价至3493.5美元/吨,最高触及3750.5美元/吨,最终收于3550.5美元/吨,下跌135.5美元/吨,跌幅3.68%。沪期锌主力合约开盘于26880元/吨,最低价至25500元/吨,最新价25675元/吨,较上一交易日下跌1495元/吨,跌幅5.5%,成交235702手,持仓69863手,日减持7676手。上月美国就业人数弱于预期,美联储taper影响已基本被市场消化,美指回落利好锌价。另外,近期Nyrstar减少50%产能的消息看多情绪,在国内库存以及LME锌库存持续下降之际,料锌价短期维持上升格局。但高价对消费的抑制也同时存在,后期仍需关注供需格局变化,以及库存动态。技术面看,日内沪锌主力合约支撑25400元附近,压力26000元附近。
  锡
  隔夜,国际货币基金组织(IMF)将亚洲今年的经济增长预估下调至6.5%,较4月份的预测下调了1.1个百分点,并警告称,新一波新冠疫情感染、供应链中断和通胀压力对前景构成下行风险。美国公布9月房屋开工量意外下滑,经季节调整的房屋开工年率为155.5万户,下降1.6%,为4月以来的最低水平;9月住宅建筑许可下降了7.7%,年率为158.9万户,为2020年9月以来的最低水平,因原材料和劳动力严重短缺。这支撑了第三季经济成长大幅放缓的预期。另一方面,印尼总统佐科-维多多表示,该国正计划对所有大宗商品原材料出口"踩刹车",以吸引对本土资源加工领域的投资,并创造就业。印尼已禁止镍、锡和铜等多种未加工矿石出口,以鼓励下游产业,包括生产电动汽车电池和铝加工等行业,其表示,政府目前正在进行一项有关其他大宗商品下游产业的研究,长期目标是不再只销售原材料。同时,针对近期煤炭价格快速上涨,大幅推高下游行业生产成本,中国国家发改委夜间召开座谈会,研究依法对煤炭价格实施干预措施,促进煤炭价格回归合理区间,促进煤炭市场回归理性,确保能源安全稳定供应。重拳出击后,国内夜盘开市,近来大涨的动力煤等部分黑色系商品夜盘跳水,以沪锌为首的有色金属夜盘集体回落,外盘多数工业金属继续下挫,伦锌近些年来罕见一日跌超5%。而国际原油在传出俄罗斯对增加天然气供应讨价还价的消息后上涨,与工业金属形成鲜明反差。股市方面,美股收高,科技股和医疗保健股带来最大提振,因投资者似乎押注企业财报强劲,尽管一些人担心现在就庆祝还为时过早;欧洲股市收高,一些积极的业绩和防御股上涨,盖过了瑞典爱立信和法国消费品巨头达能在发布不佳财报后的下跌。美元收窄跌幅,因美国公债收益率(殖利率)攀升,但日内仍走低,因包括英镑在内的其他货币受到较之前预期更早升息的预期提振。在美元走软的助推下,贵金属金银扭转连日下跌之势,离岸人民币四个多月来首次盘中升破6.37关口。在能源市场普遍回落之际,投机客在近期大涨后获利了结,LME基本金属全线下挫,伦锡欧美时段即回落,回吐今日涨幅,收报37760美元/吨,下跌145美元/吨,出现较长上引线,日内走势仍存一定压力。国内沪期锡跟随外盘下跌,一路低开低走,跌至285000元一线,日内关注5日均线支撑性。现货市场,沪期锡回落吸引部分消费入市,持货商挺价意愿再此增加,升水再度上抬,但考虑市场对29万以上均畏高,升水抬升幅度有限。
  镍
  尽管受累于能源市场普遍回落之际的获利了结,令隔夜基本金属市场多数品种震荡收跌,不过美元走弱也提供了支撑,使以美元计价的金属对其他货币持有者来说更便宜,镍价走势逆市小幅收阳。伦敦三个月期镍最后收升0.7%或115美元,收报于每吨20135美元。国内方面,夜盘沪镍震荡走低,15万关口再度易手,近期走势在15万关口处展开震荡。主力合约最后收报每吨149060元,下跌1260元,跌幅0.84%。镍价高位震荡,多空争夺较为激烈,现货成交表现不畅,短期内需求维持偏弱局面,镍市参与者多维持谨慎的操作思路。
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