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夜盘铜价震荡整理,在美联储议息会议前市场...
上海金属网早评8.92022年08月09日 09:14

昨日伦铜开盘于7863.5美元/吨,最高至8020美元/吨,收盘于7947美元/吨;较上交易日上涨57.5美元/吨,涨幅0.73%;沪铜主力合约上涨570元/吨,涨幅0.94%。宏观方面,美联储加息75BP符合市场预期,且美联储主席鲍威尔并未释放更坚定的鹰派言论另市场产生加息放缓预期,美元指数回落叠加技术性修复令铜价反弹。基本面看,上周铜精矿TC较前周变化不大,维持71.5美元上下,但国内各地硫酸出厂价跌幅继续扩大,冶炼厂利润有所下降。目前精废价差较上周扩大,精铜替代效应有所减弱。铜价阶段性反弹加上升水走高令下游企业出现畏高情绪而偏向先去库后补库,下游原料及成品库存较此前有所减少。上周社会库存下降超万吨,需求依旧存有韧性。整体来看,短期期铜继续反弹空间或相对有限,若铜价回调或刺激需求支撑现货需求。

昨日铝价继续震荡运行。伦铝最高上探2452美元/吨,收盘于2440美元/吨;沪铝主力合约最高上探18565元/吨,收盘于18435元/吨。宏观面,美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调75个基点,至2.25%-2.5%之间,符合市场预期。海外能源问题尚存,俄罗斯对欧洲能源的供给存在不决定性,导致近期欧洲天然气和电力价格上涨,需关注海外炼厂的生产情况。基本面,国内依旧维持供强需弱格局。下游开工在需求淡季背景下难有明显回升,现货市场下游按需采购,整体来看市场交投表现偏弱。库存方面,上周铝锭小幅累库,关注后续库存变动情况。短期内预计铝价短期继续区间运行运行。

昨日LME三个月期铅破位上涨,最高价2165美元/吨创近八周以来新高,夜间尾盘略有回落,最终收2143美元/吨,涨63.5美元/吨,涨幅3.05%。夜间沪期铅主力2209合约跳空高开于15425元/吨,之后小幅回落后窄幅震荡,最新收报15375元/吨,较上一交易日结算价涨105元/吨,涨幅0.69%。夜间成交22294手,持仓6337手。增加3568手。库存方面,LME最新铅锭库存38875吨,较上一交易日继续持平。现货升水方面,伦敦市场现货对三个月期铅继续维持升水,最新报24美元/吨。国内现货市场继续维持清淡。供应端方面,受高温影响安徽地区发布限电通知,部分再生铅冶炼厂开工受到影响。当前进去铅蓄电池消费旺季,铅价重心持续上移,但整体来看内盘涨幅不及外盘。预计日内现货价格上调75元/吨左右。

昨日LME三个月期锌震荡下跌,报3427.5美元/吨,跌42.5美元/吨,跌幅1.22%。夜间沪期锌主力2209合约开盘拉涨,最高价至24375元/吨,但未能站稳震荡回落,最新收报24075元/吨,较上一交易日结算价跌125元/吨,跌幅0.52%。夜间成交8044手,持仓118448手。库存方面,LME最新锌锭库存73550,增加375吨,其中仓单40950吨,增加7125吨。现货升水方面,伦敦市场现货对三个月期锌升水继续维持高位,最新报107.2美元/吨。国内上海市场普遍转为对2209合约报价,主流交易时段国产普通品牌对2209合约升水440元/吨左右,白银升水450元/吨,双燕升水460元/吨。昨日锌价走低,下游存在逢低补库需求,市场交投有所回升,但目前超高升水或较难维持,预计今日现货对2209合约升水380至440元/吨。

因为头号金属消费国中国的工业金属进口量增加,库存下降。此外,一些投资者期待通胀可能见顶,也对金属价格构成支持,提振部分金属品种震荡上行;而伦锡走势依旧承压下挫,最后收报每吨24285美元,盘中跌幅为0.7%或125美元。同时也有分析指出,因为最新的美国就业报告很强劲,通胀可能已经达到峰值,意味着以美联储为首的央行已经达到甚至超过鹰派政策高峰期的预期是否合理值得商榷。国内方面,夜盘沪期锡弱势震荡,盘中跌幅有所收敛,但最后继续收跌。最后收报每吨193620元,下跌2330元或1.19%。宏观经济数据好转,市场避险情绪减弱,部分金属品种因自身数据偏好,及美元趋弱而受到支撑;同时市场也看好中国政府将出台更多刺激政策来提升经济增长。不过锡价行情仍相当纠结,整体需求尚未恢复,疲弱格局能否有效改观尚待观察。

隔夜伦敦金属市场涨跌互现,部分金属品种受到自身进口增长,库存下滑的提振而收阳,此外周一美元汇率下跌0.2%,也有助于支持这些品种金属走高。对此有分析人士指出,近期价格上涨的部分原因在于,随着美元兑其他主要货币的汇率从20年来的高点回落,促使基金和交易商将空头部位平仓。美元汇率走低,使得美元定价的金属对其他货币持有者更便宜,可能支持需求和价格。而伦镍走势依旧偏弱,继续震荡收跌,最后LME三个月期镍盘中下跌2.7%或555元,收报每吨21625美元。国内期市,夜盘沪镍弱势走低,目前跌势持续。最后盘中跌幅为2.76%或4730元,收报每吨166790元。宏观面紧张情绪趋缓,为风险资产带来支撑,而镍价趋势表现震荡;尽管本周现货交易有所好转,但消费面总体尚待提升,预计弱势格局改善仍待时日。

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