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拉塞尔:中国
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进口可能已达到顶峰,需求结构将发生变化
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作为世界上最大的钢铁生产国,中国对进口
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的需求很可能已经达到顶峰,但随着该国寻求脱碳,未来进口的组成可能会发生变化。 中国购买了大约75%的海运
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,在2023年进口了11.8亿公吨这种关键的钢铁原材料,根据海关数据,这是一个创纪录的高点。 但自2019年以来,
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进口量一直锁定在10.7亿至2023年顶峰之间的一个相当狭窄的范围内。 上周在新加坡举行的
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论坛上的共识是,中国的需求将保持在当前水平左右的相对平稳状态。这个观点基于两个大的假设,即北京继续执行将年度钢铁产量限制在10亿吨左右的非正式政策,以及中国的国内
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产量在铁含量受控的情况下保持稳定,任何开采量的增加都被下降的品位所抵消。 假设这两个条件确实得到维持,那么很难认为中国的进口
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需求会做除了停滞不前之外的任何事情,尽管在非常高的水平上。 问题随后变成了市场动态将如何转变,因为在过去二十年中,
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市场在很大程度上是由中国的无情增长所驱动的,从2004年到2024年,进口量增长了六倍。 首先要注意的是,尽管中国仍将是海运
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的最大买家,但其主导地位将略有下降,因为其他亚洲国家的钢铁生产商正在崛起,特别是在印度和东南亚。 印度是第五大
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出口国,但随着其国内产业的扩张,它可能会减少出口,甚至可能在2030年代变成净进口国。 预计越南和泰国等国家也将在未来十年增加钢铁产量,并将主要依赖进口
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。 然而,
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的需求驱动因素正在减弱,这使得供应在未来十年更有可能成为关键的价格决定因素。 脱碳 在供应情况中,有几个因素可能会变得更加重要,即未来几年最有可能被寻求的
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类型是什么。 钢铁生产占全球碳排放量的约8%,占中国总排放量的约16%,这使得努力脱碳对大多数国家和公司提出的零排放目标至关重要。 钢铁制造商的低挂果实是在这个过程中使用更高质量的
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,因为这提高了高炉的效率,也限制了烧结的需要,烧结是使用热量将
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细粉聚合以用于碱性氧气炉(BOF)的过程。 在上周在新加坡的活动中,中国钢铁制造商热衷于展示他们减少碳强度的承诺,同时仍然使用他们现有的大部分技术。 对他们来说,这是有意义的,因为钢铁厂的大部分资本设备相对较新,并且未来还有很长的使用寿命。 钢铁厂减少碳排放的一种方式是使用更高等级的聚合体,如球团和热压铁(HBI)。 可以将
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细粉,甚至是低品位材料,升级为球团和HBI,此外,可以使用绿色能源,如氢气,或比煤炭污染较少的燃料,如天然气,来实现这一过程。 主要的
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矿商已经在采取步骤,巴西的淡水河谷(VALE3.SA)正在推进在中东建立生产HBI的中心的计划,使用天然气。 在西澳大利亚,也在进行使用绿色氢气生产HBI的研究,那里顶级出口商力拓(RIO.AX)、必和必拓集团(BHP.AX)和福蒂斯丘金属集团(FMG.AX)拥有矿山和港口设施。 可能的问题是,制造更高等级材料的成本是否可以通过更高效的钢铁生产来回收,或者是否需要某种形式的碳税来使这个过程可行。 这里表达的观点是作者的观点,作者是路透社的专栏作家。
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