8月3日两湖地区甲醇市场行情横盘整理

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上周五国家发展改革委在宏观经济形势分析会上定调，上半年中国经济实现“稳中有进、好于预期”，GDP同比增长5.3%。事实上，在政策暖风频吹的背景下，今年以来，A股及股指市场明显回暖，不过近期股指市场出现一定调整。 一德期货股指分析师陈畅表示，7月我国制造业PMI降至49.3%，不过上半年GDP累计同比增速录得5.3%，因此7月30日中共中央政治局会议并未就增量政策进行表态，对“反内卷”的表述也较前期温和，导致7月领涨的周期股在7月30日至8月1日出现较大幅度调整，并对指数形成拖累。海外方面，美国总统特朗普7月31日签署行政令，确定了对多个国家和地区征收的“对等关税”税率。此外，美国劳工部8月1日公布的数据显示，7月美国非农部门新增就业人数低于预期，失业率小幅上升，5月、6月的新增非农就业数据被大幅下修，市场对美国经济滞胀的担忧上升，引发美股调整。 在徽商期货股指研究员周杨看来，在政策从落地到生效的过程中，市场需不断消化与修正，这要求政策具有明确性和连续性。中共中央政治局会议强调“保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性”，同时要求“强化宏观政策取向一致性”。虽然近期A股主要指数有所承压，但

分析人士：市场风险偏好回归

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当日主要新闻关注 1）国际新闻 原 美国总统特朗普当地时间8月3日下午在宾夕法尼亚州对媒体称，美国中东问题特使威特科夫“可能将于本周三或周四访问俄罗斯”。他还威胁称，如果俄方未能在本周五（8月8日）前同意停火，“美国将实施制裁”。对此俄方目前暂无回应。 2）国内新闻 8月4日凌晨，我国首条直飞乌兹别克斯坦乌尔根奇的国际货运航线正式开通。乌鲁木齐天山国际机场货运航线辐射面不断扩大，目前已增至20个国家，航线达31条。该货运航线每周计划执行2班次，飞行时长约4个小时，这也是乌鲁木齐天山国际机场开通的第3条往返乌兹别克斯坦的国际货运航线。今年以来，乌鲁木齐天山国际机场口岸新开了巴黎、马德里、乌尔根奇等8条货运航线，已保障出入境货运航班3000余架次，同比增长535%。 3）行业新闻 根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，7月28日—8月3日，全国货运物流有序运行，其中监测港口完成货物吞吐量24258.1万吨，环比下降4.99%，完成集装箱吞吐量568万标箱，环比下降8.52%；邮政快递揽收量约35.96亿件，环比下降1.83%；投递量约36.05亿件，环比下降1.72%。 品

股指齐涨，坚定信心-2025年8月4日申银万国期货每日收盘评论

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农产品早评 | 2025年8月5日 品种：油脂油料、橡胶、生猪、苹果、纸浆、红枣 油 脂 棕榈油： 昨日棕榈油主力收盘8838元/吨，下跌56元/吨，跌幅0.63%；基差：天津82（-68），山东42（-48），江苏2（-58），广东-38（-58）。 供给端：路透调查显示，预计马来西亚2025年7月棕榈油库存为225万吨，比6月增长10.8%；产量预计为183万吨，比6月增长8%；出口量预计为130万吨，比6月增长3.2%；船运调查机构SGS公布的数据显示，马来西亚2025年7月棕榈油产品出口量为896362吨，较上月同期出口量减少298903吨，减幅25.01%；据船运调查机构ITS数据显示，印尼2025年6月份的棕榈油出口量环比大幅增长30.5%，从5月份的198.3万吨增至258.8万吨；印尼棕榈油协会(GAPKI)会长Eddy Martono周四称，印尼2025年棕榈油出口量或从去年的2950万吨降至2800万吨，Martono称印尼2025年毛棕榈油产量料增至5000万吨，高于去年的4820万吨；马来西亚棕榈油局（MPOB）：预计2025年毛棕榈油产量将达到1950万吨，相

【农产品早评】苹果：西部早熟上色一般

能化早评 | 2025年8月5日 品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、硅链 原油 供应端：特朗普将在8月8日决定是否制裁俄罗斯，并威胁对中国，印度，巴西加征二级关税，引发了市场对供应中断的担忧。美国批准雪佛龙在委内瑞拉开采石油。EIA美国原油产量再度下行10万桶/日，也即原油短期的供应冲击担忧消除。其它方面中东地缘冲击告一段落，加沙停战仍未达成，美国特使将面见俄罗斯领导人。OPEC+决定在9月继续增产54万桶，将220万桶/日额外减产产能完全恢复，12月之后再考虑另外166万桶/日自愿减产是否回归。 需求：EIA数据显示美国汽柴油表需不强，美国非农不及预期，美国高利率下房地产继续低迷。美日美欧贸易协议达成，中美关税存在较大不确定性。 库存：截至7月26日，EIA原油库存上升770万桶/日，汽油库存下降272万桶/日，馏分油库存上升364万桶/日，累库超预期。 观点：OPEC+增产落地，且美国就业和表需均疲软使需求预期偏弱，原油供需面指向熊市，但短期面临特朗普对俄制裁不确定性干扰，8.8日左右或面临较大波动风险。 PTA/MEG PX-PTA： 供应端:截止7.30日，PX开工持

【能化早评】OPEC+如期加速增产，美国制裁俄罗斯风险仍在

有色早评 | 2025年8月5日 品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂 铜 受到宏观环境尚不明朗影响，整体铜价处于震荡局面。伴随PMI开始走弱，整体上行驱动仍不明显，但美联储降息预期升温可能带来一定的回升可能。 美国白宫表示，特朗普宣布对进口半成品铜产品和铜密集型衍生产品征收50%的普遍关税，自8月1日起生效。但将精炼铜和阴性铜排除在外，这一决定明显偏离市场预期，美铜出现暴力回调，伦铜也小幅走弱，价差显著收缩，全球铜贸易流恢复正常。搬运逻辑走弱后，对于国内铜供应的驱动影响减弱，更多需要关注需求端走势。 供给端，冶炼环境仍较差，部分冶炼厂仍面临亏损状态，不过含硫酸的冶炼利润有所回升。现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应仍保持。7月电解铜产量再现高位，即使矿端仍供给受限，电解铜产量仍维持高位。但进口铜元素预期受限，长期供应下降的预期仍保持； 需求端，全球显性库存开始出现回升，LME开始累库；7月31日国内市场电解铜现货库存12.13万吨，较24日降0.05万吨，较28日降0.37万吨，国内电解铜库存小幅回落，主要受到到货量有限的抑制，贸易企业和下游需求仍承压，伴随着不确

【有色早评】宏观环境尚不明朗，有色整体震荡

黑色早评 | 2025年8月5日 品种：铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端，上周全球铁矿发运再度回落，澳巴发运均有减量，但非主流发运有所回升。不过，因7月下旬铁矿发运增长，同期国内铁矿到港有明显上升，周一铁矿港口库存也有所增加。国内矿方面，受近期北方降雨天气影响，国内铁精粉产量有小幅回落。 需求端，上周钢联数据显示高炉开工率依然持平，但日均铁水下降1.52万吨至240.71万吨，且钢厂盈利率继续小幅上升至65.37%。同期，钢厂铁矿库存继续增加，叠加进口矿日耗减少，钢厂库销比延续增长。在钢厂盈利尚可且铁水仍处相对高位的情况下，钢厂库存也不高，预计钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交有所上升，但远期美元货成交略有下降，目前PB粉落地利润依然为正，显示当前国内需求仍略强于国外。 综合而言，近期铁矿市场供需双弱，且受益钢厂补库积极性尚可，当前铁矿库存压力暂不大，且受海外降息预期上升影响，短期矿价走势小幅震荡略偏强运行。 二、消息及数据 1. 2025年07月28日-08月03日Mysteel全球铁矿石发运总量3061.8万吨，环比减少139.1万吨。澳洲

【黑色早评】焦炭第五轮提涨落地，双焦震荡偏强

宏观&金工早评 | 2025年8月5日 品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报 股 指 股指继续偏强，缩量上涨 昨日A股整体偏强，四大股指均上涨，中证1000和500涨幅更大，沪深300和上证50涨幅偏小。两市成交量萎缩到1.5万亿。盘面上热点较散，军工最强，TMT和银行股均有表现，反内卷和地产板块偏弱。 外围环境上，美国和日本欧洲达成贸易协议，中美面临较大不确定性，但美国非农数据使美国降息预期升温，美元走弱利好内盘。国内重要会议表述偏温和，并未给出强力供给侧和超量刺激的预期，因此对基本面的预期有所走弱。 资金面上，低存款利率下，资金不断从存款向非银转移，资金面仍然偏松。 结论：外围环境和内部预期都有边际转弱，股指主要由资金面和风险偏好支撑，反弹量能不足，短期仍有可能出现风险偏好回落导致的回调。 贵金属 贵金属在上周非农数据爆冷后，收到美债利率和美元指数的显著回落，贵金属出现了显著回升。周一美盘时间，市场的降息预期再次升温，而上周下跌的美股修复跌幅，流动性问题尚未出现，金银同步回升。 美国经济数据“非农爆冷”:美国7月季调后非农就业人口7.3万人，预期11万人，前值由14.

【宏观早评】美联储降息升温，贵金属驱动上涨

2025年7月股指市场大幅上扬，其中钢铁和建筑材料板块领涨，银行和公用事业板块领跌，股指期货贴水曾一度缩小，股指期权隐含波动率小幅上行。 2025年7月，随着中央财经委员会第六次会议的召开和四部委同时出台实施细则，我国“反内卷”政策进入制度落地阶段。短期看，政策意在遏制愈演愈烈的“价格战”，缓解企业利润下滑态势；中期看，可通过供需再平衡淘汰低效产能；长期看，以创新和质量替代低价竞争，将提升中国产业链的全球竞争力。 本次“反内卷”政策与10年前的供给侧结构性改革相比存在较大差异。首先，供给侧结构性改革侧重产业链上游，企业以国企为主，行业是煤炭、钢铁等传统领域，而“反内卷”政策侧重产业链中下游，企业以民企为主，覆盖新能源汽车、光伏、有色金属、化工、钢铁等行业。其次，2015年地产和基建领域尚有发力空间，通过棚改货币化安置推动房地产开发销售，居民也有加杠杆的空间，但2025年需求偏弱，需要更精准有力的政策促进消费。最后，执行难度也不同，供给侧结构性改革在国企主导下，行政手段实施比较方便，但“反内卷”政策需要考虑失业问题，无法“一刀切”。 预计“反内卷”行情分为三个阶段：政策预期、产能出清验证

“反内卷”推动估值修复

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仓单同比高位，月差走弱。沙特阿美8月CP公布，丙烷为520美元/吨，较上月下调55美元/吨；丁烷490美元/吨，较上月下调55美元/吨。

恒力期货能化日报20250804

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广州期货交易所2025年08月04日工业硅仓单日报

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 <p>两湖地区甲醇市场行情横盘整理，湖北部分主流企业商谈参考2500-2510元/吨左右；湖南部分贸易商报盘在2700-2720元/吨左右。</p>
 <p>来源：生意社</p>
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<p>两湖地区甲醇市场行情横盘整理，湖北部分主流企业商谈参考2500-2510元/吨左右；湖南部分贸易商报盘在2700-2720元/吨左右。</p><p>来源：生意社</p>

两湖地区甲醇市场行情横盘整理，湖北部分主流企业商谈参考2500-2510元/吨左右；湖南部分贸易商报盘在2700-2720元/吨左右。 来源：生意社

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