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恒力期货能化日报20250819
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仓单同比高位，沙特阿美8月CP公布，丙烷为520美元/吨，较上月下调55美元/吨；丁烷490美元/吨，较上月下调55美元/吨。
恒力期货08-19 09:01
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【股指周报】股指有阶段加速赶顶迹象
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2025年8月23日宏观-股指股指有阶段加速赶顶迹象观点概述：外部环境：美联储在央行联会上放鸽，美元指数大幅走弱，外部环境对A股更加有利。基本面：社融固投社零数据均弱于预期，地产就业压力再加大，基本面仍然面临压力。但政策仍然在产业政策和民生方向不断发力，部分行业如TMT、医药表现超预期，市场的预期仍然乐观。资金面：无风险利率走低，资金面宽松，成交仍在放大，融资余额破前高，牛市氛围不断传播，资金有跑步进场迹象。逻辑：当前资金面和看多情绪仍然很强，且牛市氛围开始出圈传播，或对当前行情形成加速，但是冲高后也有阶段性见顶风险。宏观组：周密 Z0019142 15618193697
混沌天成期货8小时前
【混沌视界&资金沉淀】20250823
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。周蜜儿研究员 Z0022003 宏观组组长，负责品种：贵金属。墨尔本大学经济金融学学士、悉尼大学金融银行学硕士。2022年起担任混沌天成研究院宏观分析师，善于从海外热点事件、政治、地缘、宏观经济中抽丝剥茧，抓住重点结合数据判断宏观走向。2025年通过多篇高质量的专题报告发布，一步步验证看多黄金的观点，成功准确地捕捉到黄金走势，并对整体宏观环境有自我的独到见解。徐妍妍研究员 Z0022011 黑色组组长，负责品种：钢材、铁矿。经济学硕士，熟悉黑色产业链上下游，擅长从产业供需角度分析市场，发掘投资机会。田大伟研究员 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊研究员 Z0019369 农产品组组长。华东理工大学金融硕士。注重基
混沌天成期货8小时前
A股站上3800点-2025年8月22日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻德国二季度未季调GDP同比终值降0.2%，预期持平，初值持平；工作日调整后GDP终值同比增0.2%，预期增0.4%，初值增0.4%；季调后GDP季率环比降0.3%，预期降0.1%，初值降0.10%。 2）国内新闻在今天国务院新闻办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上，市场监管总局相关负责人介绍，标准是经济社会发展的重要技术支撑，也是国际贸易的重要技术规则。近年来，市场监管总局着力在标准更快、更优、更强、更开放上下功夫，加快建设支撑高质量发展的标准体系。标准平均研制周期由36个月缩减到16个月左右。 3）行业新闻华储网发布《关于2025年8月26日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知》，本次出库竞价交易挂牌国产冻猪肉15400吨，具体数量以实际挂牌为准。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股指：股指大幅上涨，电子板块领涨，银行板块领跌，市场成交额2.58万亿元。资金方面，8月21日融资余额增加-10.17亿元至21319.52亿元。2025年我们认为国内流动性延续宽松，同时处于政策窗口期，下半年为提振
申银万国期货昨天09:08
能化收红，欧线续跌-2025年8月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储理事、联邦公开市场委员会票委丽莎·库克当地时间周三声明称：“无意因为推文中提出的一些问题而被胁迫辞职”。同日稍早前，特朗普在社交媒体上转发了一篇联邦住房金融局局长普尔特上周五致信要求美国司法部部长邦迪调查库克的报道，并表示，“理事库克必须立即辞职”。 2）国内新闻国家能源局对外发布了7月全社会用电量，达1.02万亿千瓦时，同比增长8.6%。比十年前翻了一番，相当于东盟国家全年的用电量。从7月数据来看，新能源占比显著提升，风电、太阳能、生物质发电量快速增加，占比接近总量的四分之一，体现出我国能源绿色转型的步伐正在加快。全社会用电量7月历史性突破万亿千瓦时大关，这在全球也属首次。 3）行业新闻马来西亚南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2025年8月1-20日马来西亚棕榈油单产环比上月同期减少2.12%，出油率环比上月同期增加0.46%，产量环比上月同期增加0.3%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股指：股指涨跌分化，农林牧渔板块领涨，机械设备板块领跌，市场成交额2.46万亿元。资金方面，8月20日融资余
申银万国期货08-22 09:08
【能化早评】美国需求有韧性，油价继续反弹
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能化早评 | 2025年8月22日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、硅链原油供应端：特朗普在分别和普京和泽连斯基会谈后，并未直接达成停火，而是准备促成下一轮三方会谈，俄乌从地缘升级叙事变为谈判节奏叙事。EIA美国原油产量下滑。其它方面中东地区加沙谈判仍在拉扯。OPEC+决定在9月继续增产54万桶，将220万桶/日额外减产产能完全恢复，12月之后再考虑另外166万桶/日自愿减产是否回归。需求：美国PMI大超预期，制造业强劲扩张，EIA数据显示美国柴油表需显著回升且强于去年，美国需求仍有韧性，市场关注降息预期的摇摆。库存：截至8月15日，EIA原油库存下降601万桶/日，汽油库存下降272万桶/日，馏分油库存上升234万桶/日。观点：OPEC+增产落地，针对俄罗斯二级制裁风险消除，原油基本面面指向熊市。但是累库进程仍然分布不均，库存上升主要发生在亚洲，EIA显性库存仍然偏低，导致油价下跌有阻力。 PTA/MEG PX-PTA：昨日恒力惠州因环保突发停车，涉及6%PTA供应，预计PX同步停车。同时传未来一个月PTA检修装置大幅增加，预计涉及1900万吨。供应端:截止8.21日
混沌天成期货08-22 09:05
【有色早评】市场等待今晚鲍威尔讲话，基本金属震荡运行
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有色早评 | 2025年8月22日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜整体海外宏观形势不明，叠加上杰克逊霍尔央行年会前市场偏谨慎，铜价仍存在震荡区间。宏观环境上，海外受到市场对美联储降息预期回调的影响，美元指数回升形成抑制；国内预期与现实反复也未能指引明确宏观方向。供给端，冶炼环境仍较差，部分冶炼厂仍面临亏损状态，不过含硫酸的冶炼利润有所回升。现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应仍保持。7月电解铜产量再现高位，即使矿端仍供给受限，电解铜产量仍维持高位。后续8月冶炼厂检修继续减少，8月产量将可能继续维持高位，供应端整体仍偏宽松。需求端，全球显性库存开始出现回升，LME开始累库；8月21日国内市场电解铜现货库存12.97万吨，较14日降0.27万吨，较18日降1.45万吨，国内电解铜库存仍维持震荡，供应压力尚未出现，需求仍受宏观影响波动使得铜库存整体偏累库。不过伴随着不确定的宏观环境，终端消费需求仍存在一定的不确定性。全球原料趋紧格局缓解，供给端压力尚未实际体现；需求端终端消费伴随宏观环境仍存在不确定性。不过短期铜价仍受到宏观环境的反复干扰等待驱动阶段；
混沌天成期货08-22 09:05
技术解盘20250822
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IF 趋势未改 IF加权周四盘中再创年内新高，自8月1日以来的上涨趋势尚未改变。均线方面，均线系统继续呈现多头排列，短中长期上涨趋势保持完好，且IF加权维持沿着MA5运行的节奏；指标方面，MACD红柱扩大，但DIF与DEA仍在0轴之上，表明IF加权仍有上涨的动力。综合来看，IF加权尽管盘中出现波动，但重心依然上移，去年11月8日的压力已经突破，后市关注IF加权能否测试去年10月8日高点的压力。 IM 小幅回调 IM加权周四在K线上收一个小阴线，本周呈现阴阳相间的格局，然而均线系统继续多头排列，此外，IM加权30分钟图出现顶背离，能够构建30分钟双头取决于IM加权6993的低位能否被跌破。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA仍在0轴之上，表明IM加权上涨动力犹存，但边际持续减弱。综合来看，IM加权本周续创年内新高，但日线级别尚未出现分型顶的K线组合，表明上涨趋势保持完好，后市继续关注可能存在分型顶的情况，若市场出现回调，则关注MA20的支撑情况。 30债重心下移 30债加权本周同样在K线上阴阳相间但重心整体下移，在前一周再度跌破双头形态的颈线后，向下的空间已被打开，当前已经到达第
期货日报网08-22 09:05
短期利率回落概率较大
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本周，受国内融资需求数据向好、资本市场回暖、短期资金需求上升等因素的影响，国内资金市场利率呈现全面上升态势。截至8月21日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.466%、1.495%、1.593%、1.533%、1.55%、1.61%、1.643%、1.653%，较8月14日分别上升15.1、6.9、10.1、0.8、0.1、0.1、1.3、1.3个基点。本周，央行累计有7118亿元的逆回购到期。前4个工作日，央行已经累计开展17158亿元逆回购操作，向市场注入大量流动性。下周，央行有3000亿元的中期借贷便利（MLF）到期，按照近期的惯例，央行超额续作概率较大。央行公布的数据显示，7月国内社会融资规模达11600亿元，同比上升9%。今年以来，国内社会融资规模同比增速除5月持平外，其余月份均呈上升态势，这表明国内中长期融资需求正在回升。表为上海银行间同业拆放利率（Shibor）周度变化综上所述，预计下周国内市场利率呈现短弱长强态势的可能性较大。一方面，短期资金需求出现回落，央行加大逆回购投放量以呵护
期货日报网08-22 09:00
国债调整尚未到位
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近期政策以“反内卷”、促消费、稳预期为主，市场风险偏好维持高位，股债“跷跷板效应”使得债市波动加大，整体偏弱运行。8月1日至21日，10年期国债活跃券收益率累计上行约7个基点，30年期国债活跃券收益率累计上行约10个基点，利率曲线呈现熊陡特征。本周前4个交易日，10年期国债活跃券收益率在1.744%至1.79%区间波动，30年期国债活跃券收益率在1.99%至2.0575%区间波动；与此相对应，10年期、30年期、5年期、2年期国债期货主力合约累计跌幅分别为0.30%、0.88%、0.16%、0.02%。市场风险偏好维持高位近期权益市场持续走强，沪指再创10年新高，8月盘中最高冲击3788点，且成交量维持高位，资金活跃度位于高位但并未出现明显拥挤信号，整体来看较为健康。股市走强、风险偏好高涨，对债市形成明显压制，股债“跷跷板效应”突出，8月19日，利率大幅反弹，突破7月高点，当日债基出现较大规模赎回。以1/PE-无风险利率来衡量市场风险偏好程度，可以发现，A股市场的风险溢价水平越小，市场风险偏好越高，股市上涨的动力相应越大，风险溢价水平和万得全A指数呈明显的负相关性。目前，上证50
期货日报网08-22 08:55

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