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恒力期货能化日报20241022
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盘面随成本回落,沙特阿美公司2024年10月CP出台,丙烷625美元/吨,较上月上调20美元/吨,上涨3%;丁烷620美元/吨,较上月上调25美元/吨。
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恒力期货
昨天17:42
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99qh
09-25 13:21
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豆粕 四季度能结束熊市么?
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一、2024年前三个季度豆粕行情复盘 看不懂历史,看不清未来。所以在推演结论和陈述观点之前,对今年三季度的行情进行复盘还是很有必要的,本文也主要以时间轴展开论述。 2023年11月至2024年1月:从去年11月开始,市场就开始关注和巴西的干旱天气,当时在厄尔尼诺的影响之下,巴西北部尤其是马托格罗索州出现了严重的干旱,9月初播种的马州农民损失惨重,重新播种后依然面临减产威胁,市场对2505合约炒作减产的情绪升温。但是从产业逻辑来看,12月-1月才是南美大豆的关键生长期,11月就炒作天气为时尚早。马托格罗索州虽然是主产州,但是该州中南部和东部是相对正常的,而且巴西南部的巴拉那州和南马托格罗索州降雨良好丰收概率很大,可以抵消马托格罗索北部的减产。同为南美大豆主产国的阿根廷在经历了2022/2023年度的减产一半之后,2023/2024年度产能恢复至5000万吨的正常值。因此,从整个南美来看,巴西的部分减产不能扭转南美丰产的事实,美豆下跌带动2405合约在一月份急速下跌400点至2928, 2509合约跟随性下跌至3000附近。现货方面,大量产业资金受2023年6-8月基差暴涨和赚钱效应的刺激
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期货日报网
昨天16:30
尿素:供需持续偏弱 出厂报价延续跌势
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进入10月下旬,一方面,国内前期煤制尿素检修装置陆续回归,供应增量明显,检修期间,国内尿素日均产量最低降至17万吨以下,正常日产量在17.3万吨附近,随着检修结束,日均产量快速回升至19万吨以上,而原料煤价格弱势运行,煤制尿素仍有一定利润,装置恢复相对正常,国内供应逐渐趋向宽松;另一方面,需求端逐渐转弱。国内秋季肥生产结束,华北、华中地区农业需求结束,复合肥开工率降至低位,而东北冬储暂未全面开展,同时出口端法检政策依旧严格,在供增需减的大背景下,主流区域尿素出厂报价跌幅逐渐扩大,截止到10月21日,主流交割区尿素出厂报价跌至1730-1750元/吨之间,期货主力01合约跌至1830元/吨附近。进入10月底11月初,检修装置回归叠加新增装置投产,国内供应将再次提升,同时出口依旧限制,秋季肥即将临近尾声,工业企业复合肥开工率低位徘徊,预计尿素价格将延续跌势为主。 检修装置陆续回归,现金流利润尚可,供应不断增加 当前国内煤炭消费淡季,主产地煤炭价格弱势运行,进入10月下旬,无烟块煤与无烟沫煤价格表现弱势,其中无烟块煤下跌20元/吨左右,无烟沫煤价格整体弱稳,尿素出厂价格跌至1730-1750
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期货日报网
昨天10:30
金属普涨,火树“银”花-2024年10月21日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1)国际新闻 欧洲央行管委Simkus表示,如果通胀下行趋势持续,将会进一步降息。方向很明确,减少货币政策的限制性,我还无法判断12月会作出什么决定。但方向很明确,就是下行。政策制定者将对未来两个月的经济趋势有更清晰的了解。 2)国内新闻 10月LPR下调25bp,1年期LPR报3.1%,上次为3.35%,5年期以上品种报3.6%,上次为3.85%。Wind数据显示,自2019年8月LPR改革以来,1年期LPR共下调12次,累计下调121bp;5年期以上品种共下调10次,累计下调125bp。 3)行业新闻 国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。截至9月底,全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦,同比增长48.3%;风电装机容量约4.8亿千瓦,同比增长19.8%。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指:受结算价影响股指期货调整为主,与现货指数表现出现差异,国防军工板块领涨,全市成交额2.23万亿元,其中IH2411下跌0.92%,IF2411下跌0.94%,IC2411下跌0
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申银万国期货
昨天09:08
【黑色早评】宏观情绪回落,钢材成交下滑,黑链震荡偏弱
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黑色早评 | 2024年10月22日 品种:铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端,上周全球铁矿发运有所回落,澳洲发运有增,但巴西及非主流发运均有下降。同期,国内铁矿到港量也有明显回落,周一港口铁矿库存较上周四有小幅下降。国内矿方面,因部分地区秋冬环保限产,近期国内铁精粉产量略有下降。 需求端,上周钢联数据显示高炉开工率继续小幅回升,日均铁水增加1.28万吨至234.36万吨,同期钢厂盈利率继续上升3.03%至74.46%的水平。尽管钢厂盈利率仍在增加,但铁水增速有所放缓,不过进口矿日耗继续增多,铁矿疏港也有小幅上升,而钢厂铁矿库存增幅较小,且进口矿库销比略降,预计近期钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交有所回升,但远期美元货成交略有下降,目前PB粉落地亏损有所收窄,但国外需求仍相对强于国内。 综合而言,近期铁矿供减需稳,但随着钢材成交下滑,叠加国内宏观情绪有所回落,短期矿价走势震荡偏弱运行。 二、消息及数据 1.2024年10月14日-10月20日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2460.6万吨,环比减少30.9万吨。澳洲发运量1731.6万吨,环
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混沌天成期货
昨天09:05
【宏观早评】美债收益率再度回升,市场波动性加剧
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宏观&金工早评 | 2024年10月22日 品种:股指、贵金属、基差、金工 股 指 A股震荡收涨,沪深指数分别收涨0.21%和1.09%,全A成交2.2万亿。 1、周日支持股东回购的再贷款落地,2.25%的利率,多个上市公司发布公告获批回购贷款额度,总计约100亿。初步回购规模略少,虽然理论上3%股息率以上的公司有回购意愿,但基于当前市场高波动的环境下,实际回购情况可能一般。1、现在股价波动大,很多个股都是高于年线、半年线的,没有股市上涨预期的话公司也很难有大规模的回购;所以就会导致形成的回购净增量有限:可能会有上市公司拿2.25%的低成本资金去替换原本计划用于回购的资金,然后拿原本该回购的资金去买理财也说不准(高于2.25%年化收益的理财很多)。2、数量级上来看,现在平均每月的回购金额大概在100多亿,首批再贷款的公司总体回购金额也就100亿左右,形成的增量有限。 2、SFISF细则出炉,通过互换便利从央行获取的国债、央票只能通过质押来获取流动性,不能出售,所以带来的杠杆水平有限。综合成本可以参考银行间质押利率+20bp,大概2%左右。对于股市的利好和股东回购类似,当前高波动且估值不
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混沌天成期货
昨天09:05
乙二醇 等待逢低布多机会
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近期,乙二醇跟随原油调整。目前来看,终端需求逐步回暖,叠加乙二醇显性库存处于年内低位,市场信心有所提振。展望后市,我们认为,乙二醇近期多跟随原油回调整理,从基本面驱动来看,乙二醇仍是聚酯链产品中适合多配的品种。 原油偏弱整理 国庆节前,由于中东地缘局势不断升温,叠加国内市场情绪回暖,国际油价触底回升。而近期以色列表态不会攻击伊朗石油和核设施,地缘冲突带来的风险溢价预期有所降温。此外,10月EIA、OPEC、IEA三大机构月报均下调需求预期,导致市场对需求增加的信心落空,油价短期反弹触顶后迅速回落。这其中,中国需求是较为重要的影响因素。近期,国内虽然出台了一揽子宏观刺激政策,但最终的结果兑现可能还需要等到2025年。由此可见,在本轮地缘和需求博弈中,市场对需求走弱的悲观心态仍然成为地缘风险溢价的“拦路虎”,在此基础上,乙二醇成本端仍受原油走弱拖累。 近月检修增加 近期,国产装置出现集中检修。10月以来,虽有通辽金煤、阳煤寿阳、濮阳永金等煤制装置计划重启,但新疆天业3#、陕西榆能有检修计划。截至10月17日,煤制乙二醇产能利用率下降至55%附近。乙烯制方面,远东联、福建联合、武汉石化有检修
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期货日报网
昨天09:00
本周热点前瞻
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10月22日 金砖国家峰会举行 点评:10月22—24日,2024年金砖国家领导人会晤将在俄罗斯喀山举行,这是金砖国家扩员后的首次峰会,关注本次峰会内容及其对相关期货价格的影响。 10月23日 加拿大央行公布利率决议 点评:10月23日21:45,加拿大央行将公布利率决议和货币政策报告。当日23:00,加拿大央行行长麦克勒姆将召开货币政策新闻发布会。预期本次加拿大央行会议将隔夜贷款利率下调50个基点至3.75%。 美国公布9月成屋销售数据 点评:10月23日22:00,美国商务部将公布9月成屋销售数据。预期9月季调后成屋销售年化总数为390万户,前值为386万户。如果美国9月季调后成屋销售年化总数小幅高于前值,将轻度有助于有色金属期货上涨,但是将轻度抑制黄金和白银期货上涨。 10月24日 美联储公布经济状况褐皮书 点评:10月24日凌晨2:00,美联储将公布经济状况褐皮书,关注该褐皮书内容及其对相关期货品种价格的影响。 10月中旬流通领域重要生产资料市场价格公布 点评:10月24日9:30,国家统计局将公布10月中旬流通领域重要生产资料市场价格,包括黑色金属、有色金属、化工产品、石油天
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期货日报网
昨天09:00
铁矿石 承压运行
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国庆节后,铁矿石期现价格由前期强势上行转为高位回落,其中铁矿石主力合约较高点回落11.66%,已回吐前期大部分涨幅。现货跟随期货走势为主,普氏铁矿石价格指数较前期高点下跌7.3%。目前来看,伴随着国内政策利好效应趋弱,黑色金属市场交易逻辑逐步转向现实端,虽然目前铁矿石需求表现尚可,但并未带来基本面实质性改善,高库存局面未变,现实逻辑主导下,矿价仍承压运行。 利好效应边际减弱 前期支撑黑色市场上行的主逻辑是国内宏观政策利好。9月以来,国内利好政策频出,乐观预期不断发酵,市场情绪得以提振。长周期来看,当前政策有利于黑色终端需求改善。一方面随着房地产市场逐步止跌企稳,投资者对需求的拖累将趋弱;另一方面则是在“稳增长、扩内需、化风险”一系列增量政策支持下,基建有望继续发挥托底作用,制造业需求也将平稳增长。 得益于政策端利好驱动,钢材价格自9月下旬开始触底回升,钢厂盈利状况也大幅改善。钢联247家钢厂中盈利钢厂占比最新值为74.46%,创下年内新高。盈利状况好转后,钢厂生产积极,铁矿石终端消耗不断回升。截至10月18日当周,钢联247家钢厂日均铁水产量和进口矿日耗分别为234.36万吨、288.
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期货日报网
昨天09:00
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