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氢氧化锂期货和期权合约及规则公开征求意见
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为充分听取市场各方意见，进一步完善氢氧化锂期货、期权合约及相关规则，确保其上市后平稳运行、逐步发挥功能，10月8日，广期所发布公告，就氢氧化锂期货、期权合约及相关规则公开征求意见。根据公告，征求市场意见的内容包括《广州期货交易所氢氧化锂期货合约（征求意见稿）》《广州期货交易所氢氧化锂期权合约（征求意见稿）》《广州期货交易所氢氧化锂期货、期权业务细则（征求意见稿）》等文件，截止日期为2026年10月13日。上述文件显示，氢氧化锂期货合约的交易代码为LI，交易单位为1吨/手，最小变动价位为20元/吨，合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的5%，最低交易保证金为合约价值的7%。合约月份为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月，最后交易日和最后交割日分别为合约月份的第10个交易日和最后交易日后的第3个交易日。交割方式为实物交割，交割单位为10吨（净重）。交割质量标准方面，广期所以《中华人民共和国国家标准电池级单水氢氧化锂（GB/T 26008-2020）》为基础，制定了基准交割品的质量指标。氢氧化锂期货无替代交割品。交割方式上，广期所在氢氧化锂期货上沿用了目前期货市场成
期货日报网昨天15:35
盐湖股份：看好碳酸锂中长期市场空间
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本报讯近日，投资者在交流平台向盐湖股份提问：现在碳酸锂需求旺季不旺，公司对碳酸锂价格是否保持乐观预期？ 10月8日，盐湖股份回复称，从中长期看，新能源与传统能源协同发展，下游应用场景不断拓展，将持续带动锂盐及上游原料需求稳步增长，公司看好碳酸锂中长期市场空间。公司依托察尔汗、一里坪双盐湖协同布局及原卤直提自主核心技术，构筑扎实成本优势，碳酸锂单位成本处于行业领先区间，锂业务具备较强盈利韧性与周期抗波动能力。（鲍仁）来源：期货日报网
期货日报网昨天15:35
京基智农：9月商品肥猪销售均价为11.06元/kg
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本报讯 10月8日，京基智农发布2026年9月生猪销售情况简报。简报显示，公司2026年9月销售商品肥猪15.82万头，销售收入2.16亿元，销售均价为11.06元/kg；2026年1—9月累计销售商品肥猪155.8万头，累计销售收入21.23亿元。来源：期货日报网
期货日报网昨天15:35
技术解盘20261009
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红枣收大阴线红枣2701合约收出两根小十字星阳线后，空头再度发力，收出光头大阴线，价格再创新低。均线系统空头排列，在价格下跌过程中K线多次受到短周期均线的压制。MACD在零轴下方向下运行，绿柱实体持稳，尚未出现背离信号。成交相对活跃，持仓量维持在高位，空头力量占优。综合分析，红枣价格处于下跌通道。钯跳空低开钯2612合约盘中大幅跳空低开后平稳运行，最终收出小十字星，价格跌破前期震荡平台下沿。均线系统向下发散，价格和均线存在一定乖离。MACD在零轴下方加速下行，绿柱实体持续扩张，市场处于空头格局。破位下行的过程中，伴随着成交量和持仓量的增长，表明空头基础仍在。综合分析，钯市场暂无反转信号。锡接近前低沪锡2611合约延续高位震荡走势。近期，价格开始检验前低376220元/吨的支撑有效性。均线方面，短期均线和长期均线交织，没有明显的趋势性。指标方面，MACD指标反复交叉，指标有所钝化；KDJ指标、RSI指标均死叉，给出看空信号。量仓方面，近期价格下跌的过程中伴随着持仓量的增长。综合分析，锡价格或继续下行。铁矿石绿柱扩张铁矿石2701合约跳空低开低走，收出实体较大的阴线，
期货日报网昨天15:35
多空分歧加大
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10月8日，PTA2701合约呈现大幅增仓、偏强震荡态势。截至收盘，报6830元/吨，日内上涨8.97%；持仓量为1178150张，较国庆长假前增加约15.85%。交易所多空排行榜前二十席位（主力）的持仓数据（代客，下同）显示，PTA2701合约多空持仓量双增。其中，多头主力合计增持114991张，至932702张；空头主力合计增持109047张，至800335张。由于多头增持数量超过空头，净多头寸扩大至132367张，多头优势增强。具体来看，多头主力中增持的有16家、减持的有4家。其中，增持数量超过10000张的有5家，分别为东证期货席位、国泰君安期货席位、中信期货席位、摩根大通期货席位和高盛期货席位，分别增持31102张、16773张、15808张、12397张和10770张。增持数量介于1000张至10000张的有9家，分别为华泰期货席位、中金财富期货席位、银河期货席位、广发期货席位、海通期货席位、中信建投期货席位、中泰期货席位、海证期货席位和光大期货席位，分别增持4856张、5500张、4239张、2372张、5725张、1265张、1847张、1203张和1831张。减持
期货日报网昨天15:35
PTA价格上涨持续性存疑
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生产利润好转，PTA装置开工负荷快速回升。然而，下游聚酯、终端织造订单不足，PTA价格的上涨很难向下传导，其基本面面临负反馈。 10月8日，在成本上升和库存低位的提振下，PTA盘面一度涨停。后续来看，供应增加、需求欠佳，PTA价格可能高位宽幅震荡。 PTA供应逐步恢复 6月底以来，受伊朗封锁霍尔木兹海峡的影响，国际原油价格大幅上涨。与此同时，在成本重心上移的推动下，PTA价格上涨。然而，9月以来，国际原油价格大幅回调，PTA价格回调幅度则相对较小，PTA加工费和生产利润同步增加。截至9月30日，PTA生产成本为6300元/吨，加工费为750元/吨，生产利润为350元/吨，加工费和生产利润均已处于高位。随着经营状况的好转，PTA装置开工负荷快速回升。截至9月30日，PTA装置开工负荷为75.01%，较8月上旬的低点上升23.93个百分点；周度产量攀升至138.7万吨，相较同期消费量高出11.5万吨。图为布伦特原油和WTI原油期货价格走势由于前期装置开工负荷处于低位，PTA市场去库速度加快，社会库存和企业库存均处于低位。截至9月30日，PTA社会库存为122.75万吨，较去年同期下降2
期货日报网昨天15:35
豆油中期震荡运行
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我国豆油的原料大部分来自进口大豆，美国、巴西与阿根廷是我国主要的大豆进口国。当前正处于北美大豆收割季与南美大豆播种季。美豆近月合约价格承压，但中国采购对美豆价格有一定的托底作用，远月合约则博弈巴西大豆播种期天气。美豆基本面从先前的“减产”预期，转向丰产兑现、需求尚可、库存略高的中性格局。交易者需关注美豆产区天气、实际单产、中国采购情况、生物柴油政策、南美播种预期等。中国粮油商务网统计数据显示，预计2026年10月大豆到港量较上月预报的数量有所下降，较去年同期的880.7万吨有所增加。但整体看，大豆到港总量依然偏高，国内油厂开机率维持高位，豆油供应仍较为宽松。食用需求方面，豆油下游需求总体呈中性偏弱格局，国内“双节”备货不及预期，且国庆假期后进入传统消费淡季，餐饮、食品厂随用随采，现货市场成交偏淡，豆油基差处于低位。中国粮油商务网监测数据显示，截至2026年第39周末，国内豆油库存量为151.72万吨，较上周的148.52万吨增加3.20万吨，环比增长2.15%。其中，沿海地区库存量为134.01万吨，较上周的132.15万吨增加1.86万吨，环比增长1.41%。总体看，当
期货日报网昨天15:35
纯碱供应过剩格局难改
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国庆假期期间，纯碱行业部分生产装置检修，整体开工率小幅回落，但天然碱产能释放带来的供应压力仍存，企业库存仍处于年内高位，重碱库存压力突出。下游玻璃企业维持低库存策略，多以消耗自身库存为主，国庆假期之前集中补库的力度有限，重碱刚需走弱。轻碱需求平稳，出口以执行长单为主，增量有限。当前市场较为关注10月是否有更多装置检修。不过，目前来看，氨碱、联碱企业亏损尚未驱动大规模减产。重碱价格受玻璃需求偏弱制约，现货市场成交偏淡。假期后主要看浮法玻璃企业的复工补库节奏。若检修兑现，可阶段性改善市场情绪，但在高库存背景下，供需宽松格局难以快速扭转，纯碱价格大概率在低位震荡。相关数据显示，截至2026年9月24日，国内纯碱行业综合开工率为72%，国庆假期合计约220万吨/年产能装置检修，行业周度产量为70.32?万吨，较8月下旬下降8.96%。天然碱新增产能持续释放带来中长期供应压力，氨碱、联碱存量装置检修多为短期计划内停机，预计检修结束后复产节奏较快，难以对冲全年供应增量。部分企业检修计划兑现，但新增天然碱产能持续投放，产量回落仅为短期扰动，供应宽松“底色”未改。当前市场进入传统的“金九银十”
期货日报网昨天15:35
PVC 耐心等待估值修复契机
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中长期来看，供需格局优化、成本支撑增强、政策红利释放、存量产能加速出清四大核心逻辑并未发生改变，PVC价格下行空间持续收窄，底部支撑不断夯实，看多逻辑明确。当前国内PVC期货市场呈现“弱现实约束反弹，成本与供给收缩托底”的偏强震荡格局。国庆长假前空头集中减仓带动盘面走强，但终端的实质性需求回暖尚未完全兑现，现货跟涨节奏偏慢，市场依旧处于现实与预期的博弈阶段。短期盘面将维持区间震荡运行，中长期来看，供需格局优化、成本支撑增强、政策红利释放、存量产能加速出清四大核心逻辑并未发生改变，价格下行空间持续收窄，底部支撑不断夯实，看多逻辑明确。图为PVC社会库存（单位：万吨）宏观层面，9月下旬多重因素交织，持续扰动化工板块定价。国际方面，中东地缘局势持续发酵，布伦特原油期货价格维持在100美元/桶附近运行，乙烯原料成本居高不下，乙烯法装置亏损进一步放大，倒逼低效产能降负减产。国内方面，地产纾困、基建稳增长政策持续落地，但政策传导存在一定时滞。9月地产高频数据尚未显现明确拐点信号，管材、型材等PVC核心下游制品企业依旧维持低负荷运行。“金九”旺季并未带来订单的爆发式增长，下游按需采购且对高价存
期货日报网昨天15:35
市场情绪偏谨慎
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周四A股整体震荡回落。期权标的指数方面，上证50指数、沪深300指数、中证500指数、创业板指均有0.64%至3.15%不等的跌幅。中证1000指数下跌2.2%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别为41.2万张和37.82万张，成交量PCR值为93.1%，持仓量PCR值为67.69%，环比回落4个百分点，看涨期权卖方增仓明显，市场情绪整体偏谨慎。行权价7500点、7600点、7800点及8000点处，10月MO看涨期权持仓均高达1万手以上，显示未来一个月中证1000指数在该区域仍存较大压力。隐含波动率上，10月平值看涨看跌隐波均值为24.82%，环比上涨3.9个百分点，该值仍处于近一年57%分位附近中等偏高水平，目前标的30日历史波动率已经回落至60日历史波动率之下。沪深300指数下跌1.09%，对应沪深300指数期权日成交量为12.61万张，日持仓量为21.03万张，成交量PCR值为71.54%，持仓量PCR值为72.86%，日内交易看跌期权比例有明显提升，市场避险情绪升温。10月IO看涨期权合约在行权价4500点以上持仓均十分密集，预计沪深300指数上方压力仍旧较大。
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