ANEC：预计8月份巴西大豆出口量为510万吨

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由于美伊核谈判分歧较大，上周以色列突然对伊朗发动攻击，致使以伊冲突快速升级。此前，伊朗曾表示，若遭外部攻击或核谈判破裂，可能采取封锁霍尔木兹海峡的措施，而这一行动可能导致原油供应短缺。在中东地缘局势升级背景下，国际原油市场的地缘风险溢价被大幅推升。继上周国内外原油期货价格显著上涨后，本周以来油价延续上行态势，国内原油期货2508合约价格逼近540元/桶。短期来看，在地缘风险因素支撑下，原油期价仍将维持强势格局。 今年以来，尽管美伊核谈判已历经五轮，但双方分歧仍较为突出。尤其在铀浓缩问题上，美国坚持要求伊朗完全停止相关活动，而伊朗拒绝放弃这一权利。在解除制裁方面，伊朗要求美国全面解除经济制裁，美国则主张在确保伊朗核计划和平性质的前提下逐步解除。此外，美国试图限制伊朗的地区影响力，伊朗却拒绝将地区事务与核谈判挂钩。由于双方始终未能达成共识，美国随即发布非必要人员撤离中东的信号。此后，以色列率先对伊朗核设施发动攻击，并对伊朗高层实施“斩首行动”。这一系列举动致使中东局势进一步升级，引发全球市场担忧情绪，刺激国际油价短期内快速拉升。 ?作为中东地区的主要石油生产国，伊朗政策面走向对全球石油市场

原油 短线偏强运行

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当日主要新闻关注 1）国际新闻 6月17日，日本央行将政策基准利率维持在0.50%不变，符合市场预期，连续第三次会议按兵不动。 2）国内新闻 为期两天的2025陆家嘴论坛将于6月18日上午开幕，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。 3）行业新闻 IEA月报：将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日（之前预估为74万桶/日），将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日（之前预估为76万桶/日）。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指小幅下跌，资金方面，6月13日融资余额增加56.23亿元至18100.49亿元。当前我国主要指数的估值水平仍然处于较低水平，中长期资金入市配置的性价比仍然较高。6月11日中国商务部表示中方与美方已经在原则上达成了一个协议框架，利好股指。当前市场整体表现震荡偏多，股指期权隐含波动率也处于历史较低水平，若有新的刺激因素，可能会再度选择方向并且伴随波动放大。从中长期角度，我们认为仍以偏多为主。 【国债】 国债：小幅上涨，10年期国债活跃券收益率降至1.633%。央行公开市场操作小幅净回笼，Shib

原油黄金齐回调-2025年6月17日申银万国期货每日收盘评论

混沌天成期货

农产品早评 | 2025年6月17日 品种：油脂油料、橡胶、生猪、苹果、纸浆、红枣 油 脂 棕榈油： 昨日棕榈油主力收盘8436元/吨，上涨306元/吨，涨幅3.76%；基差：天津424（-66），山东474（-46），江苏364（-76），广东264（-76）。 供给端：马来西亚SPPOMA最新数据显示，2025年6月1-15日马来西亚棕榈鲜果串单产减少3.85%，出油率下调0.03%，棕榈油产量减少4%；船运调查机构ITS数据显示，马来西亚2025年6月1-15日棕榈油产品出口量为662580吨，较上月同期出口环比增加137984吨，增幅26.30%；德国分析机构Oilworld预计，印度尼西亚将在2025年大幅增加棕榈油出口量，达到2500万吨，比去年增加100万吨；印尼将2025年6月毛棕榈油（CPO）参考价格从5月的924.46美元下调至856.38美元，在新参考价格下，6月毛棕榈油出口关税将为52美元/吨，上个月为74美元/吨；印度尼西亚 GAPKI数据：2025 年 3月毛棕榈油产量为439万吨，高于2月的379万吨，出口为 288万吨，高于去年同期256万吨，库存降至2

【农产品早评】油脂：EPA提议美国生柴RVO数量超预期

黑色早评 | 2025年6月17日 品种：铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端，上周全球铁矿发运有所回落，主要是澳洲及非主流发运减量，巴西发运仍略有增加。同期，国内铁矿到港量也有部分减少，周一铁矿港口库存略有下降。国内矿方面，受部分地区矿企停产检修影响，近期国内铁精粉产量仍处同期低位。 需求端，上周钢联数据显示高炉开工率继续小幅下降，日均铁水降0.19万吨至241.61万吨，钢厂盈利率略有回落至58.44%的水平。同期，钢厂铁矿库存也有所增加，且进口矿日耗下降，库销比小幅上升。考虑到当前铁水虽有减量但仍处高位，且钢厂库存依然偏低，预计近期钢厂对铁矿仍将维持按需补库。昨日铁矿港口现货成交略有上升，但远期美元货成交继续小幅回落，目前PB粉落地亏损小幅收窄，但国外需求仍相对强于国内。 综合而言，近期铁矿供需格局趋于转弱，各环节库存也开始小幅累积，叠加海外地缘经济不确定影响，短期矿价延续弱势震荡。 二、消息及数据 1.2025年06月09日-06月15日Mysteel全球铁矿石发运总量3352.7万吨，环比减少157.7万吨。澳洲巴西铁矿发运总量2842.1万吨，环比减少7

【黑色早评】受环保检查影响部分煤矿减产，焦煤盘面偏强

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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 菜油主力合约：高位走强 截至前一个交易日收盘，菜油小幅上涨，收小阳线，尝试突破上方压力。 策略建议：由于美国生柴政策变化，国际油脂转强。关注菜油多头机会。策略于6月17日收盘首次推荐。 02. 铁矿主力合约：横盘震荡 截至前一个交易日收盘，铁矿小幅下跌，收小阴线，整体仍维持箱体震荡。 策略建议：铁矿无明显指引，短期建议箱体操作。策略于6月4日收盘首次推荐。 03. 棉花主力合约：延续涨势 截至前一个交易日收盘，棉花震荡上行，收小阳线，日K线仍呈上涨趋势。 策略建议：棉花大方向延续涨势，建议维持偏多思路为主，行情上涨节奏缓慢，下方支撑位关注13390附近，策略于6月6日收盘首次推荐。 04. 跨期套利：多08空01甲醇 近期伊朗和以色列冲突升级，据同花顺报道：6月13日，以色列空袭，导致伊朗国内4套660万吨甲醇装置全部停产，其余装置处低负荷运行中。伊朗甲醇占中国进口量的50%左右，引发自今年8月起我国进口量显著减少的担忧。空袭引发我国甲醇进口成

生柴政策有变 菜油酝酿突破

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大连商品交易所2025-06-17豆二仓单日报

当日主要新闻关注 1）国际新闻 央视新闻报道，6月16日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者就伊核谈判的前景提问。郭嘉昆表示，我想强调的是，中方一贯主张通过政治外交手段和平解决伊朗核问题。愿继续同有关各方保持沟通协调，为实现局势降温发挥建设性作用，为推动伊朗核问题政治外交解决营造良好的外部环境。 2）国内新闻 6月16日，国家统计局公布数据显示，5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额37316亿元，增长7.0%。1—5月份，社会消费品零售总额203171亿元，增长5.0%。其中，除汽车以外的消费品零售额184324亿元，增长5.6%。 3）行业新闻 国家统计局6月16日发布数据显示，5月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.8%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.61%。1-5月份，规模以上工业增加值同比增长6.3%。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 01 金融期货 【股指】 股指：股指涨跌分化，资金方面，6月13日融资余额减少45.63亿元至18044.25亿元。当

原油续涨-2025年6月16日申银万国期货每日收盘评论

扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 锰硅主力合约：延续反弹 截至前一个交易日收盘，锰硅小幅上涨，收小阳线，尝试再度上攻。 策略建议：市场情绪改善，前期超跌品种或迎来估值修复。关注反弹机会。策略于6月16日收盘首次推荐。 02. 铁矿主力合约：横盘震荡 截至前一个交易日收盘，铁矿日内探底回升，收小阳线，整体仍维持箱体震荡。 策略建议：铁矿下方支撑较强，短期建议箱体操作。策略于6月4日收盘首次推荐。 03. 棉花主力合约：震荡上行 截至前一个交易日收盘，棉花震荡上行，收小阳线，日K线仍呈上涨趋势。 策略建议：棉花大方向延续涨势，建议维持偏多思路为主，下方支撑位关注13390附近，策略于6月6日收盘首次推荐。 04. 跨期套利：多08空01甲醇（新） 近期伊朗和以色列冲突升级，据同花顺报道：6月13日，以色列空袭，导致伊朗国内4套660万吨甲醇装置全部停产，其余装置处低负荷运行中。伊朗甲醇占中国进口量的50%左右，引发自今年8月起我国进口量显著减少的担忧。空袭引发我国甲醇进口成本大幅攀

市场情绪好转 锰硅小幅反弹

大连商品交易所2025-06-16豆二仓单日报

大连商品交易所2025-06-16豆一仓单日报

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 <p>巴西全国谷物出口商协会（ANEC）称，2022年8月份巴西大豆出口量可能达到510万吨，低于7月份的707万吨。</p>
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<p>巴西全国谷物出口商协会（ANEC）称，2022年8月份巴西大豆出口量可能达到510万吨，低于7月份的707万吨。</p>

巴西全国谷物出口商协会（ANEC）称，2022年8月份巴西大豆出口量可能达到510万吨，低于7月份的707万吨。

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