统计局：中国8月外胎产量同比降2.2%

Elaine

申银万国期货

当日主要新闻关注 1）国际新闻 原 美国将在8月1日恢复征收所谓“对等关税”，当前特朗普政府仍在与多个经济体进行最后时刻的谈判。目前，美国仅与英国、越南、菲律宾、印度尼西亚、日本、欧盟和韩国等经济体达成初步协议。尽管特朗普声明不会再次延期，但美国财长贝森特强调，即使8月1日关税上调，谈判窗口仍然开放。 2）国内新闻 国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合。会议部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策，更好激发消费潜力、提升市场活力。 3）行业新闻 国家网信办约谈英伟达，要求其就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。针对安全问题，英伟达回应：“网络安全对我们至关重要。NVIDIA的芯片不存在‘后门’，并不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。” 品种

焦煤带领商品延续弱势-2025年8月1日申银万国期货每日收盘评论

99qh

上海期货交易所2025年08月01日20号胶仓单日报

上海期货交易所2025年08月01日天然橡胶仓单日报

上海期货交易所2025年08月01日丁二烯橡胶仓单日报

恒力期货

本周国内商品量为量52.49万吨，较上期减少0.28万吨，降幅0.53%。炼厂库容率26.28%，环比增加0.36%。港口库存304.08万吨，环比下降5.17%。

恒力期货能化日报20250801

当日主要新闻关注 1）国际新闻 原 美国白宫发布了期待已久的数字资产报告，其中制定了一项国家战略，旨在让美国在区块链、加密货币市场和代币化金融领域占据全球领先地位。尽管该报告涵盖了广泛的数字资产政策领域，但并未就政府计划中的比特币储备提供实质性更新，只是重申了特朗普总统1月行政令中的表述，未列出后续步骤或实施时间表。 2）国内新闻 中共中央政治局召开会议，决定今年10月召开二十届四中全会，研究关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议。会议强调，做好下半年经济工作，要保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。用好各项结构性货币政策工具，加力支持科技创新、提振消费、小微企业、稳定外贸等。在保障改善民生中扩大消费需求。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。积极稳妥化解地方政府债务风险，严禁新增隐性债务，有力有序有效推进地方融资平台出清。增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。 3）行业新闻 中国光伏行业协会召开“银企协同”座谈会。与会代表一致认为，要对困难企业过渡性帮扶，同时严控对新增产能的支持，通过差异化

股指调整，牛市安在？-2025年7月31日申银万国期货每日收盘评论

混沌天成期货

黑色早评 | 2025年8月1日 品种：铁矿石、双焦 、钢材 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端，近期全球铁矿发运继续回升，主要是澳洲发运增加，巴西和非主流发运有所减少。同期，国内铁矿到港也有减量，本周铁矿港口库存降幅扩大。国内矿方面，随着前期检修矿山陆续恢复，近日国内铁精粉产量继续小幅增加。 需求端，SMM最新调研显示本周铁水产量微降，整体变动不大。昨日钢联数据显示高炉开工率依然持平，但日均铁水下降1.52万吨至240.71万吨，且钢厂盈利率继续小幅上升至65.37%。同期，钢厂铁矿库存继续增加，叠加进口矿日耗减少，钢厂库销比延续增长。在钢厂盈利尚可且铁水仍处相对高位的情况下，钢厂库存也不高，预计钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。不过，昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有回落，目前PB粉落地利润再度转正，显示当前国内需求略强于国外。 综合而言，近期铁矿市场呈现供增需弱格局，随着重要会议后反内卷情绪有所降温，短期矿价走势呈现偏弱震荡运行。 二、消息及数据 1.7月31日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2830.69万吨，环比上期增35.92万吨。进口烧结粉总日耗115

【黑色早评】铁水虽降但原料库存仍有减量，夜盘焦矿略偏强

正文共6897字，阅读时间约12分钟 观点概述： 政策端： 政策端对降重的指导或将产生效果，但产能是否去化需要关注2025年7月能繁母猪数据的环比变化，整体来看本轮反内卷政策对2026年5月前的生猪供应影响是有限的。 供应端： 假设出栏均重从2025年7月到2026年3月降至122kg，结合产能产效推演下， 2025年9-11月的猪肉供应量同比依旧保持11-13%的高增长；2025年12月的猪肉供应量同比增幅回缩至8.27%， 2026年1-4月供应同比增幅分别为12.55%、6.55%、3.03%和2.74%。2026年开始出现供应同比增速转负的原因，一是2025年3-6月的能繁母猪存栏量的环同比增幅已经趋缓，二是2025年生猪供应基数已高。 策略建议： LH2509（中性）：合理估值为13500元/吨上下，合约有继续下跌的驱动，但下方想象空间不大，亦存在二育仍可能进场的风险，故不宜过分看空。 LH2511（较为看空）：合理估值约在13300元/吨，我们认为强预期难以持续，11合约合理贴水应大于24年，如果均重降幅不及预期， LH2511估值上应该存在更大的向下驱动。 LH2601（

【专题报告】生猪“反内卷”，下半年有哪些投资机会？

农产品早评 | 2025年8月1日 品种：油脂油料、橡胶、生猪、苹果、纸浆、红枣 油 脂 棕榈油： 昨日棕榈油主力收盘8900元/吨，下跌72元/吨，跌幅0.80%；基差：天津160（22）， 山东100（-18），江苏70（22），广东40（22）。 供给端：印尼贸易部公布，8月毛棕榈油的参考价上调至910.91美元/吨，7月为877.89美元/吨。8月毛棕榈油出口税上调至74美元/吨，7月为每吨52美元；船运调查机构ITS公布的数据显示，马来西亚2025年7月棕榈油产品出口量为1289727吨，较上月出口环比减少92733吨，减幅6.71%；据船运调查机构ITS数据显示，印尼2025年6月份的棕榈油出口量环比大幅增长30.5%，从5月份的198.3万吨增至258.8万吨；印尼棕榈油协会(GAPKI)会长Eddy Martono周四称，印尼2025年棕榈油出口量或从去年的2950万吨降至2800万吨，Martono称印尼2025年毛棕榈油产量料增至5000万吨，高于去年的4820万吨；马来西亚棕榈油局（MPOB）：预计2025年毛棕榈油产量将达到1950万吨，相较于去年的1930万吨

【农产品早评】橡胶：宏观情绪降温，天气转好产区上量

能化早评 | 2025年8月1日 品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、硅链 原油 供应端：特朗普宣布将对俄制裁的期限提前到10-12天内，并威胁对中国加征二级关税，引发了市场对供应中断的担忧，但中国或不会接受该要求。美国批准雪佛龙在委内瑞拉开采石油。EIA美国原油产量再度下行10万桶/日，也即原油短期的供应冲击担忧消除。其它方面中东地缘冲击告一段落，加沙停战仍未达成，俄乌第三轮谈判也未在停火上取得进展。OPEC+将在9月就将220万桶/日额外减产产能完全恢复，之后将暂停增产观察一段时间。 需求：EIA数据显示美国汽柴油表需不强，但昨日美国ADP就业强于预期，美国高利率下房地产继续低迷。美日美欧贸易协议达成，中美协议未取得突破性成果但可能延期关税。 库存：截至7月26日，EIA原油库存上升770万桶/日，汽油库存下降272万桶/日，馏分油库存上升364万桶/日，累库超预期。 观点：OPEC+增产预期加强，且关税抑制全球经济的预期也重新加强，原油在旺季过后将走向确定性过剩，但短期因素仍然干扰市场，美国对俄油制裁仍效果仍缺少确定性。本次仍然不能低估短期影响但也不能高估中长期影响，尤其

【能化早评】美国禁用俄油要求或被无视，原油回落

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 <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="">据国家统计局最新公布的数据显示，2022年8月中国橡胶轮胎外胎产量为7226.5万条，同比下降2.2%。1-8月橡胶轮胎外胎产量较上年同期降5.6%至5.64221亿条。</span></span></span></p>
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<p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:#f5fafe">据国家统计局最新公布的数据显示，2022年8月中国橡胶轮胎外胎产量为7226.5万条，同比下降2.2%。1-8月橡胶轮胎外胎产量较上年同期降5.6%至5.64221亿条。</span></span></span></p>

据国家统计局最新公布的数据显示，2022年8月中国橡胶轮胎外胎产量为7226.5万条，同比下降2.2%。1-8月橡胶轮胎外胎产量较上年同期降5.6%至5.64221亿条。

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