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Mysteel独家分析:澳大利亚受损码头影响持续发酵,锰系供需市场展望如何?

2024-04-30 14:50:40
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3月中旬,热带气旋“梅根”袭击了澳大利亚北方地区,造成锰矿巨头South32在当地作业被迫暂停,雪上加霜的是,梅根引发的大风和巨浪导致港口一艘5万余吨的锰矿货轮Anikitos撞击了码头,导致码头严重受损。(事件回顾:Mysteel:受热带气旋梅根影响澳South32锰港运营仍未恢复,国内未来三天有冷空气发展)连日来,锰矿市场情绪和行情持续跟随波动。

一、事件追踪

图1  涉事船舶"Anikitos"最新动态

来源:钢联数据-空间数据-商品分布图

图2  Milner Bay港发运量统计

来源:钢联数据-空间数据-海运货流监测

2023年澳大利亚共发运约734万吨锰矿,仅次于南非、加蓬,位列全球第三

此次事件已发生月余,根据Mysteel系统显示,涉事船舶"Anikitos"已于3月31日脱险离港,并随后在印尼Bahodopi、马来西亚Samalaju等地卸货,而Milner Bay港至今无锰矿船发出。

图3  全球锰矿贸易流向

2023年澳大利亚共发运744万吨锰矿,仅次于南非、加蓬,位列全球第三

来源:钢联数据-空间数据-海运货流监测

根据Mysteel数据监测,2023年澳大利亚共发运锰矿744万吨,仅South32位于澳洲的生产基地年度锰矿产量就已超545万吨,占到了澳大利亚总发运量的七成以上,而澳洲锰矿对中国的出口量占比同样高达73%。

图4  国内主流矿到港量统计

来源:钢联数据-空间数据-海运货流监测

在南非发运偏低位的背景下,国内主流矿到港量应声下滑,截至4月25日,4月南非到港中国81.3万吨,加蓬42.5万吨,澳大利亚仅有8万吨。目前澳大利亚仅剩Port Hedland港及Darwin港正常运营,预计未来到中国的锰矿货量将从以往月均40余万吨锐减至10万吨左右。

据Mysteel获悉,4月17日,South32公开邮件称澳矿停止发货将至少持续到2024年6月。而在随后的4月22日,South32最新季报进一步揭示,预计要等到2025财年第三季度(即2025年一季度)才会重新开始码头运营和出口销售,当前正在评估替代航运方案,以减轻码头停运的影响。

图5  国内主流矿到港量统计

来源:钢联数据-空间数据-商品分布图、海运货流监测

通过Mysteel海运货流监测的实时监测,4月上旬以来,我们发现有两艘800吨运力的杂货船频繁穿梭于受损的Milner Bay港和西部港口Darwin港之间,考虑到Darwin港同样具有锰矿装卸能力,South32方面是否展开了初步应对策略,还需进一步观察。

二、市场展望

经过Mysteel多方调研,我们梳理了锰系供需市场的近期展望:

首先,海外端方面的需求持续处于复苏状态,国外钢材价格回暖带动合金端生产,同样原料端海外对矿山价格接受程度增加,导致矿山话语权逐步增加,印度锰矿与硅锰价格双双上扬。

其次,对于外盘方面,在其他国家对矿山消耗的分担与South32澳系供应中断的叠加影响下,更多氧化矿需求集中到加蓬矿山,外盘报价继续受到刺激,现货强势,预计新一轮加蓬矿价格7美元/吨度附近,半碳酸向6美元/吨度左右靠近。

同样在现货方面,近期外盘高位,市场接货压力增加,导致市场货源逐步集中,且现货价格逐步追随矿山新一轮报盘成本,在目前成交基础上持续突破,此次涨价不单局限于氧化矿,南非矿涨幅同样跟随。

图6  加纳、科特迪瓦锰矿周度发运量统计

上:加纳  下:科特迪瓦

加纳、科特迪瓦锰矿发运正常,且具有上扬态势

来源:钢联数据-空间数据-海运货流监测

至于库存及到港,在发运持续影响下,国内整体库存将出现下行,叠加下游厂家有复产预期,对锰矿消耗提升,港口库存数量优势显现,但不排除其他代替矿种进口增加,如加纳、科特迪瓦、巴西等非主流代替矿。

总体而言,锰矿市场近期较强势,多方面利好因素均有支撑,盘面向市场方面提供了较强信心,且锰矿价格与硅锰盘面关联性逐步走强,如盘面价格出现波动,锰矿市场情绪或将有所跟随,锰矿市场在向好同时也需关注其制约因素,同样如盘面持续向好,锰矿涨幅还将继续拉大,其他代替品及富锰渣价格也将上行,且外在有国储预期,均对锰系市场有积极带动。

(延伸阅读:Mysteel调研:锰矿外界消息不断 价格能否持续创新高?)

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