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Elaine

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申银万国期货

当日主要新闻关注 1）国际新闻 美国总统特朗普表示，若俄乌冲突无法解决，他可能会向乌克兰提供“战斧”导弹。 2）国内新闻 工信部最新数据显示，今年前八个月，我国规模以上工业中小企业增加值同比增长7.6%，增速比大型企业高3.3个百分点。8月份，中小企业出口指数为51.9%，连续17个月处于扩张区间。 3）行业新闻 国家医保局办公室、国家中医药局综合司发布通知，遴选15个左右省份或地级市开展中医优势病种按病种付费试点。用2-3年时间先行先试积累一批中医药医保支付方式改革经验，并逐步向全国推广。 品种日度观点汇总 主要品种收盘评论 1）金融期货 【股指】 受中美贸易摩擦升级影响，股指低开，盘中出现明显跳水，随后出现企稳反弹，整体并未出现大幅恐慌，板块上汽车行业领跌，有色金属行业领涨，市场成交额2.37万亿元。资金方面，10月10日融资余额减少35.36亿元至24256.59亿元。经过9月的高位震荡，我们认为股指将再次进入方向选择阶段，从当前走势来看，大概率维持多头趋势。短期受中美贸易影响，市场避险情绪可能加剧，股市波动可能加大。资金面来看，国内流动性环境有望延续宽松，居民有望加大权益类资产

股指高开低走-2025年10月13日申银万国期货每日收盘评论

混沌天成期货

农产品早评 | 2025年10月14日 品种：油脂油料、橡胶、生猪、苹果、纸浆、红枣 油 脂 棕榈油： 昨日棕榈油主力收盘9364元/吨，下跌124元/吨，跌幅1.31%；基差：天津76（-148）， 山东-4（-146）， 江苏-84（-168）， 广东-144（-146）。 供给端：SPPOMA数据显示，2025年10月1-10日马来西亚棕榈油单产环比上月同期增加6.02%，出油率环比上月同期增加0.11%，产量环比上月同期增加6.59%；SGS数据显示，预计马来西亚10月1-10日棕榈油出口量为377490吨，较上月同期出口的244940吨增加54.1%；2025年9月MPOB供需报告数据显示，马来西亚9月棕榈油产量184.1万吨，较8月减少0.73%，高于市场预期的产量179万吨；棕榈油出口量增长7.69%至142.8万吨，符合预期；马来9月表需相比前三个月的45-49万吨/月骤降至33.3万吨，高于此前机构预估9月表需47-49万吨；马来西亚棕榈油库存较上月增加7.20%，达到236.1万吨，高于市场预期库存215万吨；印度尼西亚（Gapki）的数据：印尼7月棕榈油产量6月的

【农产品早评】生猪：现货下破11元/kg，供需仍存走宽预期

能化早评 | 2025年10月14日 品种：原油、PTA/MEG、甲醇、硅链 原油 供应端：OPEC+新一轮会议宣布将在11月继续增产13.7万桶/日，争夺份额意图明显。加沙停火协议达成，中东地缘冲突有望平息。乌克兰继续袭击俄罗斯炼油厂，管道和天然气站等能源设施。 需求：EIA数据显示美国柴油表需回升，但汽油偏弱，美国政府关门仍未结束，宏观数据缺失混沌不明。 库存：截至10月3日，EIA原油库存上升371万桶/日，汽油库存下降160万桶/日，馏分油库存下降202万桶/日。 观点：OPEC+继续争夺份额，中东地缘有望大缓和，显性库存和原油月差走势预示油价或继续偏弱。 PTA/MEG PX-PTA： PTA恒力、独山计划10月、11月检修。PX部分检修装置延期至明年。昨日PTA传五大巨头将联合减产挺加工费。 供应端:截止10.13日，PX开工升至86.2%，偏高水平，至年底仍有小幅上升预期；PTA开工小降至77.2%，10月计划检修仍多。 需求端：截止10.13，聚酯开工持稳89.4%。终端织造开工小幅下降至67.6%，需求10月见顶，市场对旺季预期持续下降，低利润高库存。 观点：PX开工

【能化早评】中美贸易冲突情绪缓和，油价弱势反弹

有色早评 | 2025年10月14日 品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂 铜 铜价在经历矿端扰动抬升中枢价格后，主要受到需求端宏观干扰，波动率明显抬升。上周五随着宏观信号的短线波动出现了明显回调，但本周在海外流动性和风险未进一步抬升的情况下暴力回补此前的跌幅。 宏观环境上，上周五受到中美贸易政策和美股回调的影响，整体市场预期出现回落从而短线抑制铜价出现了显著回调；而周末风险尚未发酵，周一美股走势相对平稳，Taco交易短暂结束带动情绪回归，铜价也伴随显著回升。国内宏观情绪有所缓和，但不存在过度乐观情绪。 供给端，冶炼环境仍较差，部分冶炼厂仍面临亏损状态，不过含硫酸的冶炼利润有所回升。中国有色金属工业协会铜业分会第三届理事会显示铜行业企业要坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争，这可能是一潜在冶炼减产的预期利好。现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应仍保持。由于9、10月国内冶炼厂集中检修，导致国内冶炼产量下降，供应预期开始小幅走低。 需求端，全球显性库存开始出现回升，LME开始累库；下游企业逢低采购，但整体备货情绪相对有限，进口铜仍存在到货量，整体库存仍向上，高价可能使得下

【有色早评】特朗普表态缓和，铜价暴力修复

黑色早评 | 2025年10月14日 品种：铁矿石、双焦 、钢材、玻璃纯碱 铁矿石 铁矿 一、市场点评 供应端，上周全球铁矿发运继续小幅回落，澳巴发运均有减量，非主流发运小增。不过，因节后压港释放，国内港口铁矿到货量有明显上升，周一港口铁矿库存也有小幅增长。此外，因假期国内矿企业多维持正常生产，近期国内铁精粉产量变动不大。 需求端，上周钢联数据显示高炉开工率微降，日均铁水仅略减0.27万吨至241.54万吨，同期钢厂盈利率延续小幅下降至56.28%。不过，节后钢厂铁矿库存大幅减少，叠加进口矿日耗略有增长，钢厂进口矿库销比有明显回落，再度低于去年同期水平。由于当前钢厂铁水仍维持高位，预计钢厂对铁矿仍有一定的采购补库需求。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有小幅上升，目前PB粉落地亏损继续扩大，显示当前国外需求显著强于国内。 综合而言，近期铁矿市场供减需稳，叠加BHP谈判尚无定论且海运费有所上升，短期矿价延续小幅震荡偏强运行。 二、消息及数据 1.2025年10月06日-10月12日Mysteel全球铁矿石发运总量3207.5万吨，环比减少71.5万吨。澳洲巴西铁矿发运总量2731.0万吨

【黑色早评】玻璃库存压力大，盘面持续下跌

宏观&金工早评 | 2025年10月14日 品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报 股 指 A股昨日大幅低开后高走，最终仍然小幅收绿，领涨的仍然是稀土有色板块，银行股表现活跃护盘，科技板块在低开后大幅收回，两市成交量2.35万亿缩量。 中美贸易冲突情绪在特朗普发推和美国财政部长发言后显著缓和，但要注意当前美国并未取消如新推出的如港口费这样的敌对举措，因此目前仍很难说双方在走向协议。A股更多体现的是对外部冲击的韧性，即使再加关税恐慌也有限。 国内十一长假数据显示消费恢复一般，整体大环境仍然面临通缩压力。但九月出口数据超预期，表明当前净出口仍然有韧性能够弥补内需不足。国内在科技硬件，出海，创新药，资源等行业存在结构性景气。中美贸易战和AI革命也使对相关板块的投入有确定性，接下来主要关注十五五规划和新一轮刺激政策情况。 资金面上人民币相对偏强，汇率暂时不构成资金面的约束，A股的资金环境仍然偏宽松。 结论：由政策资金面和风险偏好支持的慢牛未结束，在这两个大逻辑未变的情况下股指表现出对外部冲击较强的韧性，因此股指仍然倾向逢低看多。 贵金属 贵金属继续冲高，这主要受到市场不确定性的因素

【宏观早评】中美贸易冲突情绪缓和，股指体现韧性

期货日报网

TS 区间震荡 7月以来，TS加权一直处于上有压力下有支撑的区间震荡格局。均线方面，MA5、MA10、MA20与MA60开始收敛，等待方向选择。指标方面，MACD绿柱收窄，且DIF与DEA仍在0轴以下，表明TS加权指标小幅修复。整体看，TS加权短期大概率延续区间震荡走势。若向下突破则测试年内新低的概率较大，若向上突破则测试M120的概率较大。 TF 修复充分 与T和TL相比，TF加权走势较强，且创阶段新低后率先企稳。均线方面，MA5、MA10、MA20与MA60收敛，短期以震荡为主，MA250为重要的移动压力线。指标方面，MACD红柱扩大，且DIF即将向上突破0轴，DEA紧随其后，表明TF加权指标修复较为充分。整体看，TF加权正在夯实底部，且有形成“头肩底”的迹象，后市关注能否突破颈线。 T 测试压力 T加权创阶段新低后，在日线级别上形成底背离，随后展开反弹。周一冲高回落，高点落在MA60与MA250处，表明该位置存在压力。指标方面，MACD红柱扩大，DIF向上接近0轴，表明T加权指标修复较为充分。整体看，T加权有形成“小双底”迹象，但反弹后有一定压力，若有效突破则测试半年线，否则重回

技术解盘20251014

近期国债期货市场波动较大。分析人士认为，目前债市的不利因素正在逐步减少，投资者需重点关注国内政策动向和海外市场对债市的影响。 宝城期货研究所负责人闾振兴表示，近期国债期货波动相对较大，主要影响因素有以下几个方面：一是市场避险情绪升温，主要原因是贸易摩擦升级引发市场避险需求回升；二是货币政策预期的变化，节后央行进行11000亿元逆回购操作，以及对未来整体经济的预测，使市场对政策持续宽松的预期升温；三是我国经济基本面修复仍有较大不确定性，9月制造业PMI仍处于收缩区间，但市场对科技引领中国经济进入新时代的预期持续乐观，债市对经济复苏节奏的预期不断修正。 此外，据南华期货权益与固收研究分析师徐晨曦介绍，9月以来，债市新增了一个不确定因素，就是《公开募集证券投资基金销售费用管理规定（征求意见稿）》发布，其中公募基金赎回费的规定导致部分机构预防性卖出，一度给市场带来较大压力。9月股市维持强势表现，也对债市有一定压制作用。总体看，这些因素对债市不利影响在逐渐减小。 “目前债市的积极因素主要体现在央行对市场的呵护上。”徐晨曦表示，虽然央行二级市场买债仍未恢复，但超额续作买断式逆回购以及大行稳市等操作

分析人士：不利因素逐步减少

9月以来，国债期货市场经历了“震荡下跌→政策预期驱动反弹→避险需求推动上涨”的过程，10年期和30年期品种表现亮眼。9月下旬，央行公开市场操作净回笼，叠加跨季需求回升，短端利率上行，国债期货延续调整态势，长端债市跌幅较大。9月24日，30年期国债期货主力合约创近半年新低，10年期国债期货围绕107.7元窄幅波动。国庆节后资金面宽松促进债市修复，且美国加征关税威胁再起，市场避险情绪升温，10年期国债收益率下跌3.2BP，至1.743%，创阶段性新低。 贸易摩擦升级给市场带来新的冲击。9月下旬之前，“TACO交易”是主旋律（关税威胁→美股急跌→特朗普态度缓和→避险资产高位震荡、风险资产修复）。从过往经验看，贸易摩擦对实体经济的影响主要是通过“抢跑”让中美库存周期共振，但期限被拉长。美国进口商为了“锁定低价”，会在新关税生效前集中进货，美国批发商库存回升；中国出口企业产成品库存下降，形成“假性被动去库”。结果是美国库存提前1~2个月见顶，中国库存提前1~2个月见底。4月纳斯达克综合指数PE为24倍，目前为31倍，市场波动回升的可能性较大。整体看，美国金融市场的表现比通胀数据更能约束“TACO

期债修复窗口开启

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 <p>7月18日，江苏屿鑫金属科技有限公司，304，1.0四八尺平板价格报15800元/吨，较上一交易日持平；304，2.0四尺卷价格报17100元/吨，较上一交易日持平。</p>
 <p>来源：生意社</p>
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<p>7月18日，江苏屿鑫金属科技有限公司，304，1.0四八尺平板价格报15800元/吨，较上一交易日持平；304，2.0四尺卷价格报17100元/吨，较上一交易日持平。</p><p>来源：生意社</p>

7月18日，江苏屿鑫金属科技有限公司，304，1.0四八尺平板价格报15800元/吨，较上一交易日持平；304，2.0四尺卷价格报17100元/吨，较上一交易日持平。 来源：生意社

7月18日江苏屿鑫金属不锈钢价格持平

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