全球玉米贸易格局的演变lg...

主要种植区域和产量

作为全球重要的粮食作物，玉米的种植范围极为广泛，主要集中在北美洲、南美洲以及亚洲这三大区域。

美国是北美洲最大的玉米生产国，同时也是全球最大的玉米生产国。2024/2025年度，美国玉米产量约为3.78亿吨，占全球总产量的32%。美国玉米的主产州包括中西部地带的爱荷华州、伊利诺伊州、内布拉斯加州以及明尼苏达州等，这些州的玉米种植面积和产量分别占到美国的46%和54.2%。

巴西和阿根廷则是南美洲的主要玉米生产国。巴西拥有广袤无垠的平原，热量充足，雨水丰沛，适宜农作物生长。巴西玉米种植带主要集中在中西部和南部地区，主产州有马托格罗索州、巴拉那州、南马托格罗索州、戈亚斯州等，这些州的玉米产量约占巴西全国总产量的71%。阿根廷的玉米种植相对集中，主产区分布在科尔多瓦省、布宜诺斯艾利斯省、圣菲省等地，这些地区的产量占阿根廷全国总产量的72%。

中国是亚洲最大的玉米生产国，位居全球第二，占全球总产量的24%。玉米主产区包括北方春玉米区（黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等地）、黄淮海夏玉米区（河南、山东等地）和西南山地玉米区（四川、云南、贵州等地），这些地区玉米的种植面积和产量均占全国85%以上。

从时间趋势来看，全球玉米种植面积稳定在2亿公顷以上，波动范围基本在3%以内。从产量变化来看，近几年全球产量基本在12亿吨上下浮动，整体呈现稳中略增的态势。其中，美国在玉米生产方面一直稳居首位，不过其产量会随种植面积的变动而波动；中国排名第二，产量呈现稳定增长的态势；紧随其后的是巴西和阿根廷。

需求变化情况

玉米的主要用途涵盖饲料消费、工业消费、食用消费及其他方面。2024年，全球玉米消费总量约为12.44亿吨，较2023年增长1%。从时间变化趋势来看，消费总量虽呈现稳定增长的态势，但增长幅度渐缓。

从消费层级进行分析，饲料消费占据主导地位，是全球玉米消费最大的途径，占比约为60%。饲料消费量呈现稳中略增的态势，主要饲料消费国和地区为中国、美国、巴西以及欧盟，它们在全球饲料消费总量中的占比分别为28.7%、20%、8%和7.6%。

工业消费占全球消费总量的27%，其用途存在区域分化的特点。在美国和巴西，工业消费主要用于生产乙醇燃料，特别是巴西，汽油掺混乙醇的比例从27%提升至30%，同时将生物柴油的混合比例从当前的14%提高到15%，这一系列举措进一步刺激了市场对玉米乙醇的需求。而在中国，工业消费主要用于生产淀粉（占比52%）、酒精（占比31%）和氨基酸（占比17%），其中淀粉和酒精加工占据主导地位。

食用消费及其他方面的消费量基本稳定在1.75亿吨，占比约为14%。

贸易格局转变

主要出口国变化

全球玉米主要出口国为美国、巴西、阿根廷和乌克兰。在2022年之前，美国始终稳坐全球最大玉米出口国的宝座；而在2022年，巴西超越美国成为全球第一玉米出口国；此后美国又一直保持着这一地位，巴西则位列第二，紧随其后的是阿根廷和乌克兰。

2024年，美国玉米出口量在全球出口总量中的占比为36%，其主要出口市场有墨西哥、日本和中国。2021—2022年，中国是美国玉米的第一大进口国，占比约为28%，墨西哥和日本分别以26%和17%的占比位居其后。然而，随着中国玉米产量的增加、主动降低进口依赖度，叠加贸易战等因素的影响，美国玉米的出口格局发生了转变，开始更加依赖墨西哥和日本。到2024年，美国玉米出口至墨西哥的占比增长至40%左右，对日本的出口占比约为21%，而对中国的出口占比则急剧下降至2%，且预计后续将继续下滑。截至7月20日，今年美国玉米对中国的出口量仅为1.64万吨，与去年同期相比大幅减少。不过，墨西哥的强劲需求有力地支撑了美国玉米的出口总量，截至7月20日，今年美国玉米对墨西哥的出口量达到1264万吨。

2024年，巴西玉米出口量在全球总量中的占比为22%，主要出口市场包括中国、欧盟、日本和埃及。其中，巴西玉米出口至中国和欧盟的比例下降，分别从48%降至16%、从14.8%降至3.9%，而对日本和埃及的出口比例有所上升，分别增加至9.8%和13.7%。

2024年，阿根廷玉米出口量占全球出口总量的18%，主要出口至东南亚市场。越南、马来西亚和印度尼西亚这三国的进口量合计占阿根廷玉米出口量的50%，其中，最大进口市场是越南，占比约25%。

2024年，乌克兰玉米出口量占全球出口总量的11%，较2023年下滑了4个百分点，这主要是受到俄乌冲突的影响。乌克兰玉米的主要出口市场为欧盟和中国，分别占其出口量的55%和18%。

图为全球玉米出口情况（单位：百万吨）

主要进口国变化

2020—2023年，全球主要玉米进口国和地区为中国、墨西哥、欧盟、日本等，这些国家和地区的进口量基本都在1500万吨以上。到了2024年，其他地区的进口地位变化不大，然而中国由于玉米丰产以及政策调控等因素的影响，主动降低对进口的依赖，进口量急剧下降至500万吨，同比下降了78.6%。如今，墨西哥已成为全球最大的玉米进口国，其进口量呈现连年递增的趋势，且进口来源严重依赖美国。2024年，墨西哥进口玉米的总量为2500万吨，其中从美国进口的数量为2260万吨，约占墨西哥进口份额的90%。

欧盟作为全球第二大玉米进口地区，其进口格局呈现总量波动、来源重构以及政策调整等特点。

2024年，欧盟玉米进口总量为2000万吨，较2023年增长1%，整体进口总量波动幅度较小。不过，其进口来源结构发生了显著变化：乌克兰作为欧盟此前的第一大玉米进口国，2024年的进口量为1093万吨，较2023年下滑了18%，进口份额也从70.2%降至55.6%。美国则份额激增，一跃成为欧盟第二大玉米供应国，进口量从原本20万吨以下急剧增长至392万吨，份额从1%大幅上升至20%。此外，加拿大和巴西在欧盟玉米进口来源中的位置对调，进口加拿大玉米份额从5.3%提高到10.7%，取代巴西成为欧盟第三大玉米进口来源国，而巴西的份额由14.8%降至8.3%。

中国玉米进口量在年度间的波动较为剧烈，同时进口结构也发生了相应调整，从前期“严重依赖单一国家进口”逐渐转向“国内产能提升与进口多元化发展”。

2009年之前，我国玉米库存处于高位，但国内需求相对不足，因此将多余库存用于出口，彼时我国是玉米净出口国。2009年以后，由于国内玉米价格上涨以及出口限制等因素，进口的优势开始显现，进口量逐步增加，我国也由此从净出口国转变为净进口国。

从时间变化角度来看，2020年之前，我国玉米进口量较少，每年进口量基本维持在500万吨以下，主要进口国为乌克兰。2020年，随着国内临储玉米清库工作的完成以及中美贸易协定的签订，玉米进口量急剧上升，且波动幅度较大，在一定程度上弥补了国内玉米产需之间的缺口，彼时主要进口依赖于美国和乌克兰。到2023年年底，玉米月度进口量达到峰值495万吨，受巴西玉米价格优势的影响，我国从巴西进口的数量大幅超过美国和乌克兰，月度进口占比高达81.04%。

图为全球玉米进口情况（单位：百万吨）

进入2024年，受国内玉米丰产、价格下降以及进口利润缩减等因素影响，我国玉米进口量减少至1377万吨，同比下滑49%。其中，从美国进口208万吨，占比15%；从巴西进口647万吨，占比47%；从乌克兰进口479万吨，占比35%，巴西和乌克兰成为我国主要的玉米进口国。

新季预期

USDA的7月供需报告显示，2025/2026年度，全球玉米种植面积达到20844万公顷，与上一年度相比增长了2.4%；全球玉米总产量为12.64亿吨，同比增加3836万吨，创历史新高。这主要得益于美国玉米种植面积的显著增加，其产量增长了2130万吨，对全球玉米产量增长的贡献率高达55%。然而，由于出口量和饲料消费量的大幅上升，全球玉米期末库存持续下降，库存消费比也略有降低，从22.79%降至21.46%。尽管如此，全球玉米供需宽松的总体格局并未改变。

出口方面，2025/2026年度全球玉米出口量较上一年度增加了324万吨，达到1.96亿吨。玉米主要出口国美国、巴西、阿根廷和乌克兰的顺序虽未改变，但出口量有所变化。其中，美国玉米出口量较上一年度减少了190万吨，巴西出口量保持不变，阿根廷和乌克兰的出口量分别增加了250万吨和200万吨。

进口方面，2025/2026年度我国玉米进口量较上一年度增加489万吨。而玉米主要进口国和地区如墨西哥、欧盟和日本与上一年度相比，进口量分别减少20万吨、增加50万吨和增加30万吨，变化幅度相对较小。

后市展望

当前，全球玉米贸易格局正处于深刻的结构性调整进程中，展现出“出口国主导但市场分化、进口国需求重构与策略转型交织”的鲜明特征。

出口方面，美国、巴西、阿根廷、乌克兰这四大主要出口国持续占据主导地位，但它们的市场策略均有显著调整。美国正从以往对中国市场的依赖，转向深度耕耘墨西哥和日本市场；巴西则积极拓展埃及、日本等新兴市场；阿根廷将目光聚焦于东南亚地区，越南等三国成为其核心出口目的地；乌克兰由于地缘政治因素的影响，出口主要集中于欧盟和中国。

进口端的变化同样引人注目。墨西哥已跃升至全球最大的玉米进口国，并且在供应上高度依赖美国；欧盟的进口来源发生重构，乌克兰的份额下降，而美国和加拿大的占比显著提高；中国通过提升国内产能以及采取多元化采购策略，有效降低了进口依赖程度。

展望未来，全球玉米产量与贸易量有望实现稳步增长。全球玉米贸易格局正逐步从“高度依赖传统出口国”向“多极化、区域化”方向演变。各国依据自身资源状况与需求制定的贸易策略，或进一步塑造全球市场格局，推动玉米贸易格局持续发展与变革。