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原油两连阳金属涨跌互现伦锡跌超2% 贵金属大幅下挫【隔夜行情】

跌2.42%…… 锌方面：进入7月后，上海镀锌整体处于下跌趋势，截止7月25日，上海镀锌已经下跌了450元/吨。特别是在7月中旬后，镀锌价格更是大幅下跌，两周已经跌了320元/吨，而且目前上海镀锌价格已经是全国洼地了。（上海镀锌）这背后原因究竟为何，笔者将从基本面出发，进行简单的分析...... 镍方面：2024年上半年的镍价走势整体呈现一个倒“V”。镍价在在今年上半年的表现整体可以概括为冲高回落，年初镍价延续23年四季度的走势横盘低位，镍价最低触及122000元/吨（沪镍），外盘最低来到15850美金/吨.... 铁矿方面：今年7月以来，铁矿石价格呈现不断下跌趋势；今日普氏指数或将向下突破100美金大关，市场担忧若下跌趋势依旧，国产矿山生....... 宏观面国内方面：国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。提高汽车报废更新补贴标准。在《汽车以旧换新补贴实施细则》（商消费函〔2024〕75号）基础上，个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日（含当日）前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元。自《汽车以旧换新补贴实施细则》印发之日起申请补贴的消费者，按照本通知标准执行补贴。消费者按本通知标准申请补贴，相应报废机动车须在本通知印发之日前登记在本人名下。（财联社）美元兑离岸人民币方面：隔夜美元兑离岸人民币盘中大幅下挫，最低一度跌至7.2037的5月6日以来的新低，且录得三连跌。美元方面：美元隔夜微涨0.07%，美国商务部周四公布的数据显示，美国第二季度经济增长快于预期，同时通胀有所缓解，这增强了美联储将在9月降息的预期。数据显示，美国第二季度GDP环比增长年率为2.8%，高于接受调查的经济学家预测的2.0%，也强于第一季度的1.4%。GDP增长加速预示着劳动生产率提高，将减缓劳动力成本增速，并最终缓解价格压力。不包括波动较大的食品和能源的核心个人消费支出（PCE）物价指数第二季度环比增长年率为2.9%，第一季度飙升3.7%。而虽核心PCE物价指数增幅略高于经济学家预期的2.7%，但趋势是正在放缓。核心通胀率同比增长2.7%，这是决策者们在下周开始为期两天的政策会议前所喜闻乐见的消息。核心PCE物价指数是美联储为实现其2%的目标而追踪的通胀指标之一。美联储定于7月底召开下一次政策会议。根据CME FedWatch Tool，市场认为在该次会议上降息至少25个基点的可能性微乎其微，但已完全消化9月降息的预期。根据CME FedWatch工具，市场认为9月份降息的可能性为100%。另有数据显示，美国上周初请失业金人数下降至23.5 万人，此前预期为23.8万人，表明劳动力市场有所降温，但仍然稳固。目前投资者们现在正在等待周五公布的美联储偏爱的通胀指标——美国个人消费支出（PCE）数据。其他货币方面：日元兑美元周四从两个半月高点回落，金融市场企稳，投资者期待下周的日本央行会议，预计可能会加息。日元本周大幅反弹，原因是市场参与者解除了长期以来对日元看跌的押注。与此同时，最近几个交易日全球股市暴跌，促使投资者转向瑞郎和日元等传统安全资产。根据估计，利率期货市场消化的日本央行下周加息10个基点的可能性从本周早些时候的约40%提高到67.2%。澳元兑美元盘中跌至0.6519美元，为5月初以来最低，尾盘下跌0.6%，至0.6541美元。（文华财经）数据方面：今日将公布美国6月个人支出月率、核心PCE物价指数年率、7月密歇根大学消费者信心指数终值，日本7月东京CPI年率，欧元区6月欧洲央行1年期CPI预期、欧洲央行3年期CPI预期等数据。原油方面：两市油价隔夜一同收高，美油涨0.98%，布油涨0.74%，一同录得两连阳。主要是此前强劲的美国经济数据刺激了市场对原油需求增加的预期。消息面上，加拿大西部省份不列颠哥伦比亚省和阿尔伯塔省发生数百处野火，包括油砂中心麦克默里堡地区。预报显示，该地区本周晚些时候将迎来一些降雨，这将缓解对供应的担忧。该地原油产量为330万桶/日。此外，还需关注中东地区地缘政治紧张的局势，若是地缘政治因素解除，便能消除对供应的持续威胁，从而推动油价下跌。石油经纪公司PVM的分析师John Evans在报告中称：“根据一些消息来源，随着加沙和平谈判的持续和解进展，油价发现越来越难以坚持间歇性的上涨。” 来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-26

SMM筑梦新铝程（安徽）再生铝考察团第五站：安徽凯飞新材料科技有限公司

，全力打造新能源汽车全套生态产业链。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：再生铝/重熔棒高级经理周诗扬联系电话：18121410342 邮箱：zhoushiyang@smm.cn 来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-25

宏观不佳伦铜盘中跌破9000美元沪铜八连跌铜价何时告别“跌跌不休”？【SMM评论】

76万吨，连续3周周度去库。具体来看，上海地区库存较周一增加0.5万吨至23.73万吨，本周进口铜到货量较多是导致该地区库存增加的主要原因。江苏地区库存下降0.54万吨至4.33万吨，本周铜价大幅下降下游采购量明显增加。广东地区库存下降0.14万吨至7.16万吨，本周到货量变化不大但消费未见明显增加，这从广东日均出库量维持在低位也能反映出来。 LME铜库存方面：LME铜库存在7月24日续增5050吨至241750吨之后，在7月25日出现了2325吨的去库，LME铜库存7月25日的库存数据为239425吨。后市宏观方面：美联储月底的议息会议、日本央行是否会加息、中国7月的PMI数据等均成为市场关注的焦点。此外，美国大选的不确定性加剧了市场的波动，后续还需关注美国大选以及地缘政治冲突等方面的变化。基本面：近来铜精矿TC价格出现持续回暖，虽然铜矿中长期短缺的问题不可避免，但是短期市场暂时不交易铜矿短缺的问题。国内库存方面：据SMM分析，临近月末冶炼厂有清库存压力预计发货量会较本周增加，而且下周也有进口铜到货，预计总供应量会较本周增加。而下游消费方面，铜价持续大幅下降，再加上大量再生铜杆企业因新政问题而停产，料下周消费量会增加。因此，SMM认为下周将呈现供应增加需求亦增加的局面，周度库存或继续减少，后市还需重点关注进口铜的到货情况。LME铜库存方面：LME铜库存7月25日暂时出现去库，后市还需继续关注LME铜库存能否持续去库。技术面：在伦铜盘中跌破9000美元/吨的整数位之后，其跌幅有所收窄，重返9000美元/吨的上方，这表明9000美元/吨的整数关口依然有一定的支撑力度。后市需先关注伦沪铜的整数关口支撑力度，倘若悲观情绪蔓延，还需关注伦沪铜年线附近的支撑力度。机构声音华鑫期货研报指出：隔夜美股大跌，诱发因素是科技龙头的特斯拉财报不佳，引发股价大跌超12%。近期美股处于财报季，若继续有大型公司如“七姐妹“出现财务预期外下行，股价的泡沫破裂，或将引发一系列的反应，市场继续从前期的交易美元降息，转向至交易衰退。铜今日跌势有所加速，市场继续寻底之路。维持偏空思路和操作，或者观望等待库存拐点和现货贴水的收敛。国投安信期货研报指出：隔夜7月美国、欧洲制造业PMI初值分别降至49.5、45.6，晚间等待美国二季度GDP与PCE数据。国内上半年精铜供需过剩以出口形式外溢，预计沪铜此阶段较伦铜相对滞跌。今日现铜下调到7.32万，现货贴水20元/吨，SMM社库减少1200吨至35.75万吨。国内重点关注电力及电网高投资增速下的订单兑现。短线铜价仍在探低。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-25

加力支持大规模设备更新！无人驾驶加速落地等带动电机板块走强祥明智能涨停【SMM快讯】

用试点城市名单，目前全国已有包括北京、上海、重庆、济南、武汉、广州、深圳、成都等20个城市（联合体）列入应用试点城市。北京市经信局7月8日就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。 7月19日至21日，2024第三届中国(赣州)永磁电机产业创新发展大会在江西省赣州市赣县区举办。会上举行了招商引资项目签约活动，集中签约项目11个，签约总金额102亿元。【汇川技术：预研的技术可使驱动电机转子峰值转速达30000rpm】汇川技术7月25日在投资者互动平台表示，公司深耕新能源汽车驱动电机技术，预研的技术可使驱动电机转子峰值转速达30000rpm。【斯瑞新材：公司高强高导铜合金系列产品中的制品——端环导条主要应用于国内外轨道交通大功率牵引电机】斯瑞新材7月24日在投资者互动平台表示，公司高强高导铜合金系列产品中的制品——端环导条，主要应用于国内外轨道交通大功率牵引电机。【卧龙电驱：公司的新能源车电机既可以用于有人驾驶的车辆也可以用于无人驾驶的车辆】卧龙电驱7月24日在投资者互动平台表示，公司的新能源车电机既可以用于有人驾驶的车辆，也可以用于无人驾驶的车辆。公司新能源车电机目前主要的客户有小鹏、吉利、比亚迪、金龙、奔驰、宝马等等，部分客户的无人驾驶计划或者布局请参考相关新闻。公司和无人驾驶平台公司目前无直接合作。【恒帅股份：电机类业务有望多点开花助力业绩增长】恒帅股份7月19日接受机构调研时表示，电机类业务是公司未来业绩主要增长点之一，存在多点开花的可能性。尾门电机是公司在电机领域首先有所突破的一个品种，收入占比较大，并已陆续开拓其他大客户，相关业务增速较快。在隐形门把手领域，公司也在陆续开拓新客户。若相关项目进入量产周期，也会带来较为显著的增量。充电小门产品亦存在收入继续上升的空间。在谐波磁场电机领域，得益于公司自研磁性材料的顺利进展，公司开发的滚筒电机整体配套量会有所增长。【中汽协：2024年6月新能源汽车销量同比增长30.1%】中汽协数据显示，6月，新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达到41.1%。1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。【方正电机：预计上半年净利为-500万元-100万元】方正电机公告，预计上半年净利为-500万元-100万元。报告期内，公司新能源汽车驱动电机业务营业收入较上年同期略有增长，但由于下游新能源汽车市场波动，该业务销售收入增长仍不及预期，另外产品结构变化以及制造费用上升导致产品毛利下滑；公司于2023年3月份转让控股子公司绿脉城市交通(欧洲)有限公司股权，产生投资收益1190万元，2024年1-6月无此收益。【迪贝电气：压缩机电机产品销量增长上半年净利润同比预增151%到177%】迪贝电气公告，预计2024年上半年实现净利润3670.48万元至4048.88万元，同比增加151.24%到177.15%。受益于各地政府家电“以旧换新”补贴政策的拉动和公司新客户的开拓，报告期，公司压缩机电机产品销量增长，规模效应显著，公司盈利大幅增长。小财注：Q1净利1430.33万元，据此计算，预计Q2净利2240.15万元-2618.55万元，环比增长57%-83%。 2023年新能源汽车对稀土需求维持高增稀土永磁风力发电机优势明显成为节能减排理想选择稀土材料因其优异的电学、磁学、光学和化学性能，已经成为新能源领域不可或缺的重要组成部分。其中永磁材料方面：稀土永磁材料的应用可以提高机械能转换为电能的效率，保证了发电机、电动车等设备的高效运转。 SMM高级分析师刘浩在SMM主办的2024年稀土产业论坛上，介绍了中国钕铁硼磁材产业发展现状并对其进行展望。在新能源汽车领域：据中国汽车工业协会数据统计，2023年全年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。2024年的新能源车市场面临一定的需求群体结构压力。2023年新能源汽车对稀土需求维持高增长，2024-2027年需求增速放缓至20%。在风电领域，根据国家能源局统计数据，2023年全年，全国新增风电装机容量72.28GW，同比增长95.6%，累计消耗镨钕金属3844吨，折合氧化镨钕4613吨。目前，中国风力发电主要以陆上风电为主。稀土永磁风力发电机具有出色的发电效率、可靠性和低运行及维护成本，使其成为节能减排的理想选择，2023年新增规模超75GW正是得益于陆上风电大基地项目的集中并网，内蒙古，青海等“三北”地区风电项目均在2023年实现了部分并网，有的已经实现全容量并网。永磁直线电机发展趋势与展望浙江大学电气工程学院教授、航天电气与微特电机研究所所长卢琴芬在SMM主办的2024年稀土产业论坛上，分享了永磁直线电机发展趋势与展望。其在介绍直线同步电机的发展方向时提及：（1）无绳提升机：长初级LSM驱动无绳提升机。样机中包括两列直线电机长初级。短永磁放置在移动平台上。大容量系统结构、电机优化、分段切换、双三相电机。（2）精密磨床：电机优化设计、热性能分析、液体冷却。（3）主动避震器（damper）：电机拓扑结构，优化设计，热性能分析。其对新型直线电机的研究展望如下：机构声音东吴证券研报指出：　伺服系统是实现自动化的关键通用型部件，未来国产替代空间大：伺服系统是实现自动化的关键部件，在机床、电子制造设备、包装机械、纺织机械等领域都有应用。2023年国内伺服系统市场规模达195亿元，汇川技术以16%的市占率位居第一，安川电机、松下、三菱、西门子在国内共计占据38%的市场份额，国产替代空间大。中信证券研报指出，看好新能源车驱动电机技术变革带来的新投资机会。驱动电机作为新能源车的核心部件之一，直接关系到新能源车的动力性能，也是众多车企和电机厂商创新竞争的领域，其技术持续变革。过去几年新能源车驱动电机逐步走向油冷化、扁线化、多合一集成化，未来的发展方向有望倾向于低损耗和高可靠，中信证券认为非晶定子铁芯、陶瓷球轴承、碳纤维转子等有望成为驱动电机的重要发展趋势。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-25

SMM筑梦新铝程（安徽）再生铝考察团第六站：安徽鹏翔铝业科技有限公司

设备代购、铝水直供、税收优惠等政策。上海有色网信息科技股份有限公司联系人：再生铝/重熔棒高级经理周诗扬联系电话：18121410342 邮箱：zhoushiyang@smm.cn 来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-25

宝钢股份：拟与沙特阿拉伯国家石油公司等共同投建和运营沙特厚板项目

规定履行信息披露义务。详情请参见公司在上海证券交易所网站发布的《宝钢股份关于与沙特阿美和 PIF 合资设立沙特厚板公司的公告》（公告编号：临 2023-031）。（二）本次对外投资调整审批情况由于项目出资方案发生变化，公司于2024年7月25日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于审议参股并投资建设沙特厚板项目的议案》，同意调整投资设立沙特厚板公司的出资方案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。本次合资项目不属于关联交易和重大资产重组行为。本项目的实施还需取得相关监管机构的批准、备案、登记。二、对外投资合作方基本情况沙特阿拉伯国家石油公司是世界最大的石油生产公司和世界第六大石油炼制商，业务遍及沙特王国和全世界。主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务。经营范围：工程相关科学技术咨询活动（主要）；原油提取（初级）；矿物油精炼（二次）等。沙特公共投资基金（PUBLIC INVESTMENT FUND）是沙特主权投资基金，由沙特财政部于1971年8月17日创建，2015年3月其所有权被转移至经济和发展事务委员会。经营范围：控股公司的活动（主要）；非吸收存款金融机构和其他专业消费信贷授予人的信贷授予（主要）；一般公共行政活动（主要）。三、合资设立公司的基本情况 1.公司名称：沙特厚板公司（暂定名，以沙特工商部门核准登记名称为准） 2.注册资本：合资公司注册资本20亿美元（折合约144.6亿元人民币，或75亿沙特里亚尔）或其它等值货币，全部以现金出资。 3.出资方式及出资比例：宝钢股份出资10亿美元（折合约72.3亿元人民币，或37.5亿沙特里亚尔）或其它等值货币，股权比例为50%；沙特阿美和PIF各出资5亿美元（折合约36.15亿元人民币，或18.75亿沙特里亚尔）或其它等值货币，股权比例各占25%。 4.建设项目情况：拟在沙特阿拉伯投资建设全球最具竞争力的绿色低碳厚板工厂，年产250万吨直接还原铁、166.7万吨钢、150万吨厚板，主要服务于中东北非地区的油气、造船、海工和建筑行业。四、对外投资对上市公司的影响本项目是沙特“2030愿景”和“一带一路”倡议的完美契合，是中国宝武和宝钢股份为培育世界一流企业，推进国际化战略的重要举措，也是宝钢股份首个海外绿地全流程钢铁项目。本项目采取国际最先进的工艺技术，建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂，是宝钢股份践行绿色低碳发展战略的标志性项目。本项目实施，有助于促进中沙经济往来，有望成为中沙经济合作的示范性项目。五、对外投资的风险分析按照公司的相关规定，本项目委托第三方中介机构出具了独立风险评估报告，从政治、经济、社会、合规、市场、建设条件、工程技术、管理运营等八个方面对可能存在的风险和影响进行全面评估，结论为项目总体风险较低且可控，建议加快推进。公司相应制定了各风险点的应对预案，在项目实施过程中，将持续完善风险防控举措并加强落实，降低投资风险。特此公告。宝山钢铁股份有限公司董事会 2024年7月25日来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-25

Mysteel：财富中国500强榜单出炉（钢铁篇）

分别是12名、67名和71名。此外，上海钢联电子商务股份有限公司继续上榜财富中国500强，今年排名第225名。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-25

上海国际能源交易中心7月25日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 1002 0 上海上海吉开伊 0 0 上海中储临港物流 0 0 上海世天威外高桥 4284 0 上海上港保税 0 0 上海中远海运中汽 0 0 上海亨睿保上海 1135 0 上海上海国储 326 0 上海合计 6747 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-07-25

上海国际能源交易中心7月25日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

Elaine2024-07-25

上海国际能源交易中心7月25日指定交割仓库20号胶仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 403 0 上海中储临港物流 14414 0 上海世天威外高桥 806 0 上海合计 15623 0 山东象屿速传青岛 0 0 山东山东中储 0 0 山东中外运供应链 28224 0 山东青岛泺亨 6552 -202 山东山港青岛国际物流 66629 -1008 山东青岛招商局 16430 -404 山东济钢国际物流 9173 0 山东山港龙口海纳 0 0 山东合计 127008 -1614 海南海垦现代物流 0 0 总计 142631 -1614 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-07-25

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