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【SMM金属早参】金属多飘绿期镍跌2%左右 | 2024上半年废电瓶价格飞升 | 热轧高供应危机何时化解？

场到货降幅较大热轧供应压力降低】本周上海市场发运量环比小幅回落，东北资源发运小幅减量。后续来看，近期钢厂接单情况小幅改善，且7月上海主流发运资源维持较高负荷生产，预计未来两周到货有所增加。【需求韧性尚可热轧高供应危机何时化解？】据SMM最新跟踪显示，39家热轧板卷主流钢厂7月热轧商品材计划量总计1545.3万吨，较6月实际热轧商品材产量增加34.79万吨，增幅2.3%。日均来看，7月天数环比6月多1天，日均计划产量环比6月实际日均产量下降0.50万吨，降幅1.0%。【淡季阴影笼罩电炉开工再度下行】据SMM调研，截止7月9日，全国50家主产建材的电炉钢厂开工率为28.42%，环比下降0.84个百分点；产能利用率为29.95%，环比下降0.64个百分点；建材日均产量为6.67万吨，环比下降0.14万吨。【市场底部信号初现？钢招陆续进场钼铁价格上涨反弹空间仍受淡季压制】据SMM调研，6月多数冶炼厂因价格倒挂严重且利润空间被压缩被迫主动减产，6月钼铁产量出现了明显的环比缩减，这也从供应端口给钼铁价格带来一定的支撑。不过，考虑到钢企的利润空间和市场仍处淡季，料钼铁短期反弹的空间或有限。 Shibor：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2720，跌0.0303%，人民币中间价报7.1310，跌0.0337%。NDF：3个月报7.1370，6个月报7.1265，1年报7.0800，2年报7.0346。【印度对华太阳能电池板/组件铝边框作出反倾销终裁】6月29日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国的用于太阳能电池板/组件的铝边框作出反倾销肯定性终裁，建议对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税，税额为403—577美元/吨【Metals X：塔斯马尼亚Ringrose探矿区有较大范围的高品位锡矿化】Metals X报告了塔斯马尼亚Renison Bell的Ringrose探矿区的进一步钻探结果，结果显示有较大范围的高品位锡矿化。持有Renison运营商Bluestone Mines 50%股权的Metals X宣布的化验结果，包括从204米开始87米的0.65%锡。【惠誉：电动汽车需求有望带动镍价稳步上涨】根据惠誉旗下BMI的最新报告，镍价今年不会回升，但也不会暴跌。BMI分析师将2024年的价格预测维持在每吨18,000美元，因供应过剩继续拖累价格从2022年的水平回落。目前的价格略低于每吨17,500美元。【北方稀土三季度稀土精矿交易价调整为不含税16741元/吨环比微降符合预期】据SMM了解，市场对此次北方稀土和包钢股份的三季度稀土精矿交易价格的“平挂”或者小幅下降接近平挂已经有所预期，这对于稳定市场情绪将起到一定的作用。从SMM最新调研来看，稀土终端需求有所好转，或将有助于稀土后市在旺季到来之前出现止跌企稳。【加拿大计划加征电动车关税中国车企该Care？】近期，有外媒援引知情人士消息称，加拿大正考虑效仿美国和欧盟，对中国电动汽车征收额外关税。这一动向在7月2日有了新的进展：加拿大政府宣布将启动为期30天的公众咨询，针对中国产电动汽车进口的一系列措施征求意见。【北京居首！我国现存动力电池回收相关企业逾14万家】7月4日，企查查发布的数据显示，我国现存动力蓄电池回收相关企业14.19万家。近十年其注册量呈持续增长态势。2014年—2020年，相关企业注册量从0.12万家逐步增长至0.58万家，增速维持在10%—80%的区间内。【工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目】为进一步加强光伏制造行业管理，促进行业高质量发展，工业和信息化部电子信息司对《光伏制造行业规范条件（2021年本）》《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》进行修订，形成《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），现公开征求意见。【地方光伏标准！江苏就《废弃光伏组件综合利用污染控制技术规范》公开征求意见】7月8日，江苏省生态环境厅发布《废弃光伏组件综合利用污染控制技术规范（征求意见稿）》，文件规定了废弃光伏组件的收集、运输、贮存、综合利用和产物污染控制技术要求以及综合利用企业运行管理要求。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-10

2024年第十届全国白银企业年会8月7日-9日召开

协会白银协会、宁波浩顺贵金属有限公司。上海钢联作为支持单位，诚邀各位嘉宾参会。附件：关于2024第十届全国白银企业年会会议通知函来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-09

2024年第十届全国白银企业年会8月7日-9日召开

协会白银协会、宁波浩顺贵金属有限公司。上海钢联作为支持单位，诚邀各位嘉宾参会。附件：关于2024第十届全国白银企业年会会议通知函来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-09

看好AI等领域带动半导体板块异动拉升蓝箭电子20CM涨停！【热股】

股涨逾10%，晶方科技涨停，艾为电子、上海贝岭等多股纷纷涨逾9%。消息面上，有外媒报道称，因看好AI、减碳市场将扩大，索尼、三菱电机、罗姆、东芝、铠侠、瑞萨、Rapidus、富士电机8家日本企业将在截至2029年为止对半导体投资5兆日元，用来增产功率半导体、影像传感器、逻辑半导体等产品。此外，还有消息称，日本厂商因看好AI数据中心、电动车市场扩大，相继增产功率半导体，其中东芝和罗姆合计将投资约3800亿日元，增产功率半导体，而三菱电机计划在2026年度将SiC功率半导体产能提高至2022年度的5倍，将投资约1000亿日元在熊本县兴建新工厂。此外，据长电科技方面表示，根据Canalys数据，2024一季度全球智能手机、PC出货同比增长11%/3.2%，终端复苏趋势得到验证。随着消费市场需求趋于稳定、存储器市场回暖、人工智能与高性能计算等热点应用领域带动等因素作用，预计2024年全球半导体市场将重回增长轨道。个股方面，开盘不久便快速涨停的晶方科技，在昨日晚间曾发布其2024年上半年业绩预告，其预测，公司2024年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润在1.08亿元至1.17亿元，同比增长40.97%-52.72%。对于公司业绩预增的原因，晶方科技表示随着汽车智能化趋势的持续渗透，车规CIS芯片的应用范围快速增长，公司在车规CIS领域的封装业务规模与领先优势持续提升；公司持续加大对先进封装相关技术、工艺的创新开发，以满足客户新业务与新产品的技术需求，并在MEMS、射频滤波器等新应用领域逐步开始实现商业化应用；且持续拓展微型光学器件和WLO技术的市场化应用，稳步推进高集成度前照大灯等新应用领域的开发拓展。此外，2024年上半年，以智能手机为代表的消费类电子领域库存水平逐步回归正常，市场需求呈现回暖趋势，公司在此领域封装业务也恢复增长。且值得一提的是，周一美股开盘之后，台积电股价盘中一度涨超4%，市值盘中突破万亿美元。而消息面上，台积电股价大涨则主要是受其拟上调代工价格刺激。据市场消息，台积电或将从2025年起对最先进的3nm制程技术进行涨价。其中，AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格则将上涨0%至5%。至于5nm也有望因生产成本提高而调高报价。对于半导体行业浓厚的涨价氛围，有机构预测，下半年进入传统备货旺季，产能吃紧情境可能延续至年底，中国大陆晶圆代工有望进一步酝酿特定制程涨价氛围。在此消息爆出之后，摩根士丹利等多家机构纷纷上调其目标价，预计台积电不久将在财报中上调全年销售预期。其表示，最新的供应链数据表明台积电正在传递一个信息，即2025年领先的代工供应可能会紧张，如果不能接受台积电的价值，客户可能无法获得足够的产能分配。机构评论国金证券表示，全球半导体月度销售额持续向好，电子进入三季度拉货旺季，AI云端算力需求旺盛，云厂商增加AI资本开支，带动AI芯片、AI服务器、光模块、交换机等需求高景气，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求（苹果iPhone16新机备货数量也有望提升），下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布，继续看好AI驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。招商证券分析师鄢凡也表示，全球半导体月度销售数据开始出现年内环比正增长。建议持续关注AI创新终端和AI算力领域的设计、设备、封测等标的，把握国内半导体公司中二季度业绩有望超预期的公司，同时建议长期关注国内半导体行业格局在收并购等措施影响下的长期变化。五矿证券表示，半导体周期的持续时长通常为3~5年，目前正处于第5轮周期的上行期间（本轮半导体周期底起始于2023Q1）。AI是本轮周期的新技术驱动；产业去库存是半导体产业将迎来稳步上升的坚实基础。根据对经济周期和库存周期的对比分析，当前全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。联储证券分析师刘浩则表示，大基金三期入场，配合政策指引有望改善产业链整体生态。大基金三期于5月24日成立，注册资本3440亿元超前两期之和，大基金一期将于2024年9月到期，大基金三期有望在和一期形成接力的同时进一步促进行业发展。同时，证监会近日发布“科创板八条”，提高资本市场对于科技型企业的支持作用，半导体作为“硬科技行业”利好可能性较高。值得一提的是，AI半导体的发展也驱动了存储需求提升。2024年DRAM及NANDFlash在各类AI延伸应用，如智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长，又以服务器领域成长幅度最高。海通证券张晓飞表示，看好2024年全球先进制程产能不足情况下全年主流存储维持涨价，建议长期关注主流存储模组企业中具备存储+先进封装逻辑的企业，以及利基存储IC设计企业中符合一定涨价逻辑或具备较大国产渗透空间且与晶圆厂绑定更为紧密的存储IC企业。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-09

铜缆高速连接概念飙超7% 胜蓝股份等多股涨停线缆7月开工能否继续反弹？【SMM快讯】

市连接器行业协会研究中心主任周明亮在由上海有色网（SMM）和山东恒邦冶炼股份有限公司联合举办的2024（第十九届）SMM铜业大会暨铜产业博览会——铜棒产业发展论坛上分享了铜材在连接器中的应用及前景展望。其提及AI浪潮下铜材市场空间巨大时表示：热点：NVIDIA GB200 NVL72架构——英伟达新款芯片GB200采用铜互联技术，提升AI性能，降低能耗，预计2025年铜缆市场空间显著增长。铜缆在数据中心内部短距传输上成本低、速度快，单台服务器铜互连方案价值量高。未来两年，GB200 NVL72出货量预计分别达3,000台和50,000台，铜互连解决方案市场空间逐年攀升。随着网络设备升级至800G，镀银铜线因其优良性能可能成为主流，弥补传统材料在高频传输上的不足。铜合金材料市场空间巨大，全球预计2025年对应铜合金需求约6万吨。相关机构指出，当前国内高速线缆市场规模已经突破百亿元大关，预计未来高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。伴随以太网速率朝着800G、1.6T升级，Serder速率从56G向112G甚至224G演进，铜缆传输速率也将向224Gbps发展。摩根士丹利此前在报告中表示，随着AI技术快速发展，铜需求将显著增长，其中AI数据中心将成为铜需求新的增长点。到2024年四季度，铜价或将上涨至10500美元/吨，较当前水平上涨18%。摩根士丹利在报告中写道，在2024年-2027年，全球AI数据中心对电力的需求将以18%的复合年增长率增长。AI数据中心的铜需求或将从2023年的每年20万吨-50万吨增长至2027年的50万吨-120万吨，复合年增长率达到26%。到2027年，AI数据中心对铜的需求可能占到全球铜需求的3.3%（相比之下，电动汽车的需求占比或仅为5.2%），这将推动铜价上行，并对全球铜市场产生深远影响。大宗商品贸易商托克(Trafigura)表示到2030年，与人工智能(AI)和数据中心相关的铜需求或将达到100万吨，并加剧供应短缺。随着全球逐步消除碳排放，包括电动汽车和可再生能源技术在内的能源转型预计将在未来几年推动铜消费量激增。托克首席经济学家拉希姆说，这100万吨是“在我们认为到2030年无论怎样都会短缺400-500万吨的基础上”附加的“并不是所有人在评估供需平衡时都会实际考虑到这一因素”。来源：SMM

SMM上海有色网2024-07-09

上海国际能源交易中心7月9日指定交割仓库铜(BC)仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 1801 0 上海上海吉开伊 0 0 上海中储临港物流 0 0 上海世天威外高桥 11182 0 上海上港保税 2721 0 上海中远海运中汽 0 0 上海亨睿保上海 3662 2322 上海上海国储 0 0 上海合计 19366 2322 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-07-09

上海国际能源交易中心7月9日指定交割仓库低硫燃料油厂库仓单日报

Elaine2024-07-09

上海国际能源交易中心7月9日指定交割仓库低硫燃料油仓库仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海洋山石油 0 0 浙江中化兴中 10250 -4850 浙江海洋仓储 0 0 浙江大鼎石油 0 0 浙江合计 10250 -4850 山东山港青岛实华 0 0 总计 10250 -4850 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-07-09

上海国际能源交易中心7月9日指定交割仓库20号胶仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 403 0 上海中储临港物流 13205 3024 上海世天威外高桥 806 0 上海合计 14414 3024 山东山东中储 0 0 山东中外运供应链 29232 -202 山东青岛泺亨 4133 0 山东山港青岛国际物流 67133 -201 山东青岛招商局 18850 303 山东济钢国际物流 9475 0 山东山港龙口海纳 0 0 山东合计 128823 -100 海南海垦现代物流 0 0 总计 143237 2924 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-07-09

上海国际能源交易中心7月9日指定交割仓库原油仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海洋山石油 190000 0 浙江中国石化册子岛 3000 0 浙江中化兴中 0 0 浙江大鼎石油 0 0 浙江合计 3000 0 山东中国石化日照 0 0 山东山港青岛实华 877000 0 山东弘润油储 1347000 0 山东山港海业董家口 0 0 山东山港日照油品 0 0 山东山港振华石油 0 0 山东合计 2224000 0 广东中油湛江 0 0 广东中国石化湛江 0 0 广东合计 0 0 辽宁中油大连保税 3011000 -1465000 辽宁中油大连国际 1834000 -485000 辽宁北方油品 0 0 辽宁合计 4845000 -1950000 海南中国石化海南 0 0 海南国投洋浦油储 0 0 海南合计 0 0 广西中油广西国际 230000 0 河北中国石化曹妃甸 0 0 总计 7492000 -1950000 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2024-07-09

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