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CLNB海外考察团（江西篇）第三站——志存锂业集团有限公司

在由上海有色网（SMM）主办的CLNB 2024（第九届）中国国际新能源产业博览会结束之后，SMM精心策划组织了海外考察团的行程活动，带领由Pilbara Minerals、宝马、欧洲电池协会、力拓集团、Appian Natural Resources Fund III等23位来自世界各地的企业代表组成的考察团前往多家新能源产业链企业进行参观走访。 6月3日下午，SMM锂行业负责人沈夕伟、伦敦办锂矿/回收行业分析师苏泓秋、海外营销项目负责人黄小珮、海外信息数据负责人高娇娇及考察团成员前往志存锂业集团有限公司走访交流。志存锂业集团副总裁钟华、投资总监毛海嘉、投资总监徐昕航、销售副总监卢君荷以及投资经理王敬云等领导对SMM一行人进行了热情的接待，并详细介绍了公司的业务发展情况。志存锂业集团有限公司成立于江西宜春，旗下拥有江西金辉锂业等多家子公司，具有“采矿一选矿一锂盐制备一锂渣综合利用”完整的锂电新材料产业链，志存锂业以支撑双碳目标为己任，已布局新疆基地、湖南基地、宜春基地、赣州基地、海外基地，创建锂盐行业研究院，已启动上市计划，通过“技术+资本+产业”的有机结合，致力于成为全球规模最大、效率最高、技术最强的锂盐企业。公司具有如下优势：规模大：2021年志存锂业电池级碳酸锂出货量全国第一；2022 年出货量达6万吨，国内市场份额超过18%。随着宜春、赣州基地扩产，新疆、湖南基地投产、2024年产量进一步提升，成为全球锂盐龙头企业。2025年产能规模突破 30万吨，其中新疆超过10万吨。技术优：志存锂业从低品位云母提锂起步，拥有全球唯一大规模量产以锂云母“一步法提锂”制备电池级碳酸锂技术，获得“中国有色金属工业科学技术一等奖”，“江西省科学技术进步奖二等奖”。公司拥有”江西省低品位锂矿石高效利用工程技术研发中心““江西省锂矿资源及其综合利用工程研究中心”“中南大学锂电联合研究中心”三大省级研发平台。志存提锂技术拥有原料多样化优势，是同行中唯一同时拥有锂云母、锂辉石、盐湖锂、锂黏土的全品类、多品位锂资源提锂技术。低品位锂矿石(锂云母、锂黏土)提锂具有明显技术优势。在品质上，能达到电池级碳酸锂、高纯碳酸锂行业最高品质;在综合提炼上，更拥有铷、铯等伴生矿种的提炼技术，能够把矿产资源利用最大化。效率高：志存锂业秉承创始人浙商务实高效的工作作风，新疆若羌基地年产12万吨碳酸锂(一期6万吨)项目，从开工建设到投产不到一年时间。志存速度创造锂电行业奇迹，推动当地资源优势加速转化成经济优势。全产业：志存锂业助力政府落地锂电池全产业链，打造千亿锂电产业园，首个锂电产业园已在新疆巴州落地，已有两家下游正极材料达成合作意向。参观结束后，SMM及考察团成员与志存锂业集团有限公司一起合影留念，增加彼此间更深厚的合作友谊，相信在接下来还将有更深层次的交流跟合作！来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-05

分析人士：交易主线变化不大

很可能更早开始、更晚结束。周一盘后，上海航交所公布最新一期SCFIS欧线指数上涨12.8%至3798.68点，体现的是5月20日至6月2日不含长协价在内的上海港出口至欧洲五大基本港集装箱的实际结算运价。SCFIS欧线指数的攀升使得期现基差大幅扩张462点至-389点。雷悦表示，随着EC2406合约进入交割月，其最终估值一方面受到“甩柜”的拖累，另一方面受近期部分高运价样本的支撑，更多需要参考SCFIS欧线指数的陆续发布对后续交割点位的指引。考虑到近期舱位偏紧，大柜运价的普遍接受度上移至6300美元/FEU，对应EC2406合约估值小幅上修至4150~4250点。 “从5月初开始，EC2406合约交易逻辑主要围绕基差收敛展开，目前基本完成期现回归。由于SCFIS欧线指数持续上涨，我们对EC2406合约交割结算价的预判由4100点小幅升至4150点附近。”吴勇表示，EC期货主力合约移仓换月已于5月中旬完成，建议投资者关注EC2408、EC2410及EC2412合约，以实现更有性价比的投资和套期保值。基于对运力供给和中国出口货量的评估，吴勇认为，EC期货合约短期将维持高位震荡表现，预计第三季度易涨难跌。另外，2024年至2025年交付的集装箱新船数量较多，可能部分抵消货运量上涨带来的影响，集运市场或将回归到供求平衡乃至供大于求的状态。 “我们仍对近月合约持偏多观点，现货舱位有限是核心矛盾。”雷悦表示，6月上旬提涨实际落地情况好于宣涨水平，部分船司进一步宣涨6月第二轮运价。EC2408合约更多关注船司持续提涨的后续落地情况和下游货运需求接受情况，目前维持4350~4450点的估值预期。 “综合来看，红海方面中短期不太可能出现大规模复航，在集运市场供需基本面改善前，近月合约仍有支撑；远月合约则需关注地缘局势变化、新船交付下水及旺季过后的货量情况。”车美超表示。来源：期货日报网

期货日报网2024-06-05

船司涨价持续落地

4.77点，周度环比上涨12.63%；上海欧洲运价上涨9.7%至3740美元/TEU。自红海危机以来，上游主要航司的涨价持续落地。5月初，20GP箱型和40GP箱型的价格区间已涨至3200~4200美元/TEU、5600~6800美元/FEU水平，涨幅接近六成。在按运力排序的前10名航司中，马士基Maersk、地中海MSC、达飞CMA 三家之和占总运力的55.1%，对集运市场拥有较大的影响力。在对这三家航司的报价进行简单的去极值处理后，马士基、地中海、达飞在第22周的分箱型平均报价对比各自在第18周报价涨幅分别为69.3%、71.7%、49.8%、80.5%、71.6%、52.8%。船司报价涨幅基本与SCFIS和SCFI欧线指数涨幅一致。此外，从未来3周报价走势来看，航司的提涨力度暂时没有减缓迹象，若月末报价最终落地，20GP和40GP的上限分别在4200美元/TEU、8000美元/FEU以上。从绕航的具体情况来看，截至5月28日，苏伊士通行船只数量虽较上一年同期水平下降了54.2%，但按吨量统计的缺口计算却达到了68.0%（约370万吨）。这一对比反映出部分仍选择通过苏伊士运河的船只除了吨位下降，或存在一定的空箱现象，原因是港口拥挤而导致的工作效率下降、集装箱空箱库存短缺等。虽然主要航司今年的信用评级有望随着高企的运价而上行，但利润分配方面仍值得关注。具体来看，往年对船坞投资力度较高的航司或在当前集装箱空箱短缺日益显著的市场中转变策略。此外，好望角的通行船只数量和吨量虽较上年同期水平分别增长69.0%和52.8%，但在弥补吨量缺口上仍有一定距离。图为EC合约历史行情为填补因红海绕航造成的运力缺口，部分航司将注意力集中到国内集运船只租赁市场上。航运咨询公司Alphaliner近期的市场周报显示，集装箱租船市场过去两周表现得非常活跃，有大量的船舶定下租约。以大型船中的好望角型船为例，截至5月31日，该船型的租赁价格上升到了27345美元/天，在其5年同期水平中仅次于2021年（30976美元/天）的水平。船型方面，市场虽对各种尺寸的船舶都有需求，但大多数租约交易都是在中小型船舶上达成的，这主要因为目前市场上可供租用的大船较少。据业内分析机构Linerlytica估计，尽管未来两个月有60万TEU的新船交付，但其中只有不到10艘新船可供租赁，运价上行的空间依旧存在。 Xeneta近日表示，疫情过后部分进口商决定尽早发货以维护其供应链稳定，一些企业早在5月份便开始为圣诞节发货。由于船舶延误和运价上涨影响了市场情绪，导致越来越多的托运人考虑提前发货，以避免供应链中断。当前，全球港口堵塞中亚洲最严重，其中东南亚港口占26％，东北亚港口占23％。2024年前四个月，新加坡港完成集装箱吞吐量共1336万TEU，同比增长8.8%。集装箱船的延误和集装箱吞吐量的增加，导致集装箱船在新加坡港等待泊位的时间变长。新加坡港务集团（PSA）为了缓解拥堵，重新启用了已经废弃的吉宝码头（Keppel Terminal）旧泊位和堆场，同时还增加了大量人力来应对集装箱积压问题。在采取了这些措施之后，新加坡港每周可处理的集装箱量从77万TEU增加到82万TEU。但据Linerlytica分析，全球约有200万TEU运力在港口外滞留，相当于全球集装箱船运力的6.8％。Linerlytica指出，拥堵迫使一些船公司不得不取消原定的新加坡港靠泊计划，预计会加剧下游港口的问题，这些港口将不得不处理额外的集装箱。展望后市，EC近远月合约的分化表现或持续。近日， 6月和8月合约价格走势维持在较近水平，6月遵循的是到期基差收敛逻辑，而8月则由于近期缺少地缘方面的情绪驱动，表现较为平稳。依照当前对6月末的报价数据来看，欧线20GP和40GP箱型分别在3700~4200美元/TEU和7000~8000美元/FEU徘徊。若该报价区间落地，将对近月合约提供充分支撑。远月方面，此前达飞和马士基曾分别表示，当前运力短缺问题将在年末显著缓解。短期基本面逻辑不改，后续关注欧美夏季补库存的持续性，以及6月航司涨价的落地程度和下游接受度。短期主力合约预计维持在4000点以上偏强运行，以逢回调低多思路为主，前期多单注意仓位的风险管理。（作者单位：广发期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-05

旺季需求未完全释放

涨落地情况及市场对7月运价的预期。根据上海-欧地周度运力投放情况，6月货量继续表现积极，支撑船司提涨，但7月装载率或有所松动。6月上海-北欧的平均实际运力为24.42万TEU，预计7月该数值降至22.65万TEU，环比降幅为7.8%，同时7月计划运力供给持平于6月，或使得船司提涨持续性和节奏受到影响。后市来看，供需有望延续紧平衡格局。首先，能否复航红海是主要因素。短期尚未看到复航可能，以色列继续在加沙北部、南部等地区实施军事行动，停火谈判进展曲折。其次，供需方面未见明显缓解。供给端，绕航好望角使得全球集装箱运力损失15%~20%，全球港口拥堵情况恶化，近期新加坡港口拥堵已达临界水平，排队的船舶高达45万TEU，导致运力进一步紧张。最后，绕航使得空箱回流时间变长，集装箱出现短缺。需求端，以往7月、8月为传统旺季，但今年由于绕行好望角船期延长，5月就已出现长协集中发货，使得旺季提前。目前来看，旺季的需求并未完全释放，国内主要港口的集装箱吞吐量仍在震荡增长之中。欧央行预计将在6月议息会议上开启降息，一定程度上带动欧洲的补库需求。船司6月中下旬仍在提涨，EC2408合约具有较强支撑。（作者单位：申银万国期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-05

降准降息落地前债市高位波动

省市地区宣布优化调整住房信贷政策，包括上海、深圳、广州等一线城市。从近期看房、成交数据来看，市场活跃度环比回升，销售量有望创下年内高点，但其高度及可持续性仍受收入和就业预期制约，后期需要关注价格走势。综合而言，若经济基本面修复路径、房地产复苏态势未出现预期差，则在新一轮降准降息落地前，期债市场将维持震荡格局，收益率下限受制于央行表态。操作上，建议以短线波段交易为主，做多以“隐形下限”为止盈位。（作者期货投资咨询从业证书编号Z0016329）来源：期货日报网

期货日报网2024-06-05

分析人士：6月影响国债走势因素较多

也认为，6月需要关注商品房销售情况。在上海行动，广州、深圳跟进后，目前一线城市中仅北京尚未出台相应的调整政策。后续市场进入政策验证期。从行情来看，大类资产对政策的定价似乎一步到位，这也是可能出现预期差的地方。另外，需要关注债券供给变化。目前，国债和特别国债发行时点基本明确，且分布较为均匀。但考虑到二季度末和三季度还有专项债密集发行，届时，难免会出现供给集中放量的情况。若再与季末、月末或者税期这些常规流动性紧张的窗口重叠，则需要关注央行的对冲手段。在6月影响债市的众多因素中，张粲东同样提到房地产数据表现。国家统计局公布的数据是观察房地产市场修复情况的重要指标，预计新房销售、房企贷款、竣工等指标会出现跌幅收窄等好转迹象。考虑到债市更为关注房地产政策的持续性，预计5月单月数据对债市的影响可控。 “央行MLF续作价格也需要关注。”张粲东表示，从降低实际利率、提振信贷的角度来看，央行降息是必要的，而汇率是央行降息的约束。若央行降息，则利率中枢整体下行；若降息预期落空，则国债难改震荡走势。此外，还需要关注跨季资金面变化。考虑到实体融资需求暂难明显改善，月末央行增大逆回购投放规模的概率较高，资金面料维持均衡偏松状态，短债的安全性更高。来源：期货日报网

期货日报网2024-06-05

【SMM金属早参】金属近全线下跌伦铜跌破10000关口！ | 6月多晶硅排产大降 | 锑锭5月产量环比增加

布的数据，上周（5月27日—6月2日）上海楼市成交量出现大幅反弹，新建商品住宅成交面积15.5万平方米，环比增加34.83%；②不只是新房市场，上海二手房市场热度的回升也相当明显。【深圳5月份二手房成交回升42.1%】根据深圳住建局公布的最新数据显示，5月深圳新房住宅成交2009套，环比下跌14.7%，同比下跌27.9%；二手住宅成交3963套，环比下跌5.0%，同比上升42.1%。【碳酸锂当量增至75.09万吨！这一锂矿资源量更新】5月27日晚间，雅化集团（002497）公告，近日公司收到下属控股子公司KMC公司的通知，KMC公司委托第三方机构四川省第五地质大队对KMC公司拥有的Kamativi多金属矿的资源量估算进行了更新，编制了《津巴布韦北玛塔贝莱兰省Kamativi矿区锂矿勘探报告》。2022年收购时的历史勘探数据显示，该矿区已钻孔勘探区域矿石资源量1822万吨，氧化锂平均品位1.25%，折合氧化锂资源量约22.78万吨。【SMM新能源峰会 | 专家谈：绿氢、绿氨与绿醇产业展望交通运输等将成为氢需求重要增长点】中国石油和化学工业联合会特聘专家赵军表示，我国工业部门的二氧化碳排放量将在2020-2060年间下降近95%。工业、交通运输等领域将成为氢需求的重要增长点，制氨和合成燃料领域的需求将保持一定的增长态势，主要来自航运和航空需求。【61.7亿元！中环低碳拟建年产16GW高效电池+4GW先进组件项目】北极星太阳能光伏网获悉，6月3日，安徽省淮南市凤台县生态环境分局发布《中环低碳（凤台）光伏科技有限公司年产16GW高效晶硅太阳能电池和4GW先进组件项目环境影响报告书批前公示》。根据公示，该项目位于安徽省淮南市凤台县凤城大道和102省道交叉口以北凤台经济开发区凤凰湖产业园，项目拟投资61.7亿元，其中环保投资10425万元，项目建设用地共计约428亩，计划分两阶段建设，一阶段建成后年产8GW高效太阳能电池；二阶段建成后年产8GW高效太阳能电池和4GW先进组件。第一阶段项目与第二阶段项目基建同步建设，机电设备和生产性设备分期进场。目前，该项目已经凤台县发展和改革委员会备案。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-05

原油五连跌金属多飘绿伦镍、伦铜跌幅居前氧化铝涨1.65% 纽沪银均跌超3% 【隔夜行情】

陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办，上海6月4日举行市政府新闻发布会介绍有关情况。中国证监会办公厅副主任王利表示，近一段时间来，中国证监会先后赴北京、浙江、上海、广东等地，分别召开部分上市公司、行业机构以及投资者座谈会，对新“国九条”落地情况开展调研督导，同时与地方党委政府进行沟通交流，深化央地协调联动，共同推动新“国九条”落实。全国各地结合当地实际，对新“国九条”学习宣传贯彻作出部署安排。证监会积极加强与相关单位和部委的沟通协调，推动涉及跨部委的税收、联合执法、预期管理等事项取得积极进展。下一步，证监会将继续加强央地、部际协调联动，会同市场有关各方，共同推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系落实落地，一体推进强监管、防风险、促进资本市场高质量发展，突出强本强基、严监严管，更好地服务新质生产力发展和中国式现代化。美元方面：隔夜美元指数涨0.08%，报104.16。美元指数窄幅波动，市场目前正等待周五的美国非农就业数据，以明确利率前景。在周五的美国就业报告公布之前，市场参与者将焦点放在了JOLTS数据上，预计周五的报告将显示5月份新增就业岗位18.5万个，高于4月份的17.5万个。在JOLTS报告之前，周一的数据显示制造业活动连续第二个月放缓，建筑支出意外下降。其他货币方面：欧洲央行将于周四召开会议，外界普遍预计该行将降息。加拿大央行将于周三召开会议，投资者认为加拿大央行届时自2020年3月以来首次下调指标利率的可能性约为80%。日本央行副行长冰见野良三（Ryozo Himino）周二表示，央行必须“高度警惕”日元走势可能对经济造成的影响。他还表示，日元疲软将是影响其央行下次加息时机的因素之一。不过他指出，央行在制定货币政策时直接以汇率为目标是不合适的，因为还需要考虑其他因素。日本央行在购债规模上面临两难处境，这将是本月政策会议的一大重点。（财联社）宏观方面：今日将公布俄罗斯5月SPGI服务业PMI，英国5月SPGI服务业PMI终值，美国5月ADP就业人数变动，加拿大6月央行隔夜贷款利率，美国5月ISM非制造业PMI等数据。此外，值得关注的是：澳洲联储主席布洛克出席一场听证会；加拿大央行公布利率决议；美国总统拜登对法国进行为期五天的国事访问，至6月9日。原油方面：隔夜两油期货均延续前四个交易日的跌势继续下跌，美油跌1.75%，布油跌1.57%。全球市场需求已经显示出疲软迹象之际，市场对OPEC 决定在今年晚些时候增加供应持怀疑态度。石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC 产油国联盟周日同意将大部分减产措施延长至2025年底，但为八个成员国从10月起逐步解除自愿减产留下空间。Price Futures Group的Phil Flynn表示：“我的基本判断是，市场对OPEC的决定反应过度。”在交易商已经对高利率阻碍全球经济活动感到紧张之际，计划于10月逐步解除减产更加剧了市场对供应过剩的担忧。除此之外，美国等非欧佩克产油国的供应正在增加。与此同时，在全球最大石油消费国的需求方面，美国周度石油数据将显示上周阵亡将士纪念日周末前后的汽油消费量，这是美国夏季驾驶季节的开始。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油、汽油和馏分油库存均增加。API数据显示，截至5月31日当周，美国原油库存增加405.2万桶。汽油库存增加402.6万桶，馏分油库存增加197.5万桶。美国能源信息署(EIA)将于周三公布官方版库存数据。这将提供更多有关美国需求的信息。美国、欧洲等主要经济体不断发出的黯淡信号暗示，在今年余下时间里，石油需求可能不会像市场希望的那样健康。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-05

Mysteel月报：5月热轧板卷价格或将震荡弱势运行需求小幅下降

易日下跌20元/吨。其中主要城市价格为上海3830元/吨，沈阳3730元/吨，天津3760元/吨，乐从3810元/吨，武汉3830元/吨，成都3850元/吨，西安3860元/吨。图6：国内25个主要地区热轧板卷市场价格及月度涨跌幅数据来源：钢联数据（二）成本利润图7：热轧板卷成本利润数据来源：钢联数据截止至5月31日，据Mysteel测算的即期热轧生产成本为3856.18元/吨，较上月减少86.21元/吨，Myspic热卷价格指数为3825.41元/吨，月环比上涨8.37元/吨，热轧亏损为30.6元/吨，月环比反向缩小94.58元/吨。目前按照即期计算处于成本边际，高于去年钢厂盈利水平约276.65元/吨。目前来看，目前原料价格震荡运行，但成品材需求不佳，边际效应较强。五、国内市场分析总结目前来看，市场情绪在需求趋弱的影响下有所转弱，近期情绪偏差，观望情绪大幅回升，宏观预期稍有减弱，逐步进入交易淡季消费的节奏中。市场商家整体处于观望偏保守的情形，在淡季来临前想降低库存来规避风险。下游目前拿货仍然不积极，囤货意愿不强。本周出口问题逐步爆发，成交量呈现明显下滑，这一结构引起了现实消费转弱的节奏，给予市场库存流动性带来下降。从钢厂成交看，在手订单维持在4-6天水平，钢厂仍以保订单为首要目的，由于部分钢厂订单尚存，因此不急于降价，短期博弈出现。从订单格局看，制造业继续维持不温不火的表需，整体消费弹性依然偏低。当前热轧厂产量因订单压力出现，近期产量预计会维持在570万吨水平/周。目前看，毛利润因价格未下降，导致利润维持在80-120元/吨水平。出口短期会继续下降，低价出口量有所减弱，海外价格也呈现下滑，因此售价基本维持在525-530附近，成交则呈现较大的下滑。不过从国内而言，消费主要支撑仍以出口为主，出口压力增加后对于消费预期会有所下滑；内需消费维持一个刚需补库，总量弹性并不大。目前市场信心偏差，基本面则进入淡季转弱趋势，预期带动情绪较为明显。从实际热轧供需看，表需在高点徘徊，短期高点或将出现。而消费仅存韧性，弹性不足，需求接力或将由基建支撑，对于趋势而言，市场商家心态较为谨慎，铁水短期或将见顶，短期成本支撑逻辑结束。目前消费基数尚存，但无增量的情况下，高位震荡结构尚存，对于价格预期6月或将呈现来回反复，均价区间则会继续小幅回落，在3720-3800元/吨之间运行。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-04

大连商品交易所6月4日聚氯乙烯仓单日报

1,353 1,353 0 聚氯乙烯上海中远海 1,273 1,273 0 聚氯乙烯江阴中远海 1,536 1,836 300 聚氯乙烯中远海物流 4,162 4,462 300 聚氯乙烯浙江八三七 120 120 0 聚氯乙烯浙江国贸 3,255 3,255 0 聚氯乙烯尖峰供应链 1,699 1,699 0 聚氯乙烯上港物流 1,090 1,090 0 聚氯乙烯江阴协丰 5,988 6,121 133 聚氯乙烯常州奔牛港 17,668 17,955 287 聚氯乙烯平湖华瑞 4,140 4,140 0 聚氯乙烯杭州临港物流 2,097 2,157 60 聚氯乙烯江苏正盛 5,499 5,499 0 聚氯乙烯上海象屿速传 84 84 0 聚氯乙烯江苏燕进 1,014 1,014 0 聚氯乙烯传化洲锽 750 750 0 聚氯乙烯厦门象屿（奔牛港） 300 300 0 聚氯乙烯厦门象屿（上海象屿） 900 900 0 聚氯乙烯浙江明日（奔牛港） 600 600 0 聚氯乙烯浙江明日（浙江国贸） 300 300 0 聚氯乙烯浙江明日（八三七） 240 240 0 聚氯乙烯物产中大化工（奔牛港） 900 900 0 聚氯乙烯物产中大化工（铁道畅兴） 300 300 0 聚氯乙烯永安资本（奔牛港） 1,200 1,200 0 聚氯乙烯中泰多经（浙江国贸） 1,000 1,000 0 聚氯乙烯中外运华东 3,060 3,060 0 聚氯乙烯浙江嘉化 300 300 0 聚氯乙烯小计 62,244 63,104 860

Elaine2024-06-04

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