期货持仓库存,实时行情,价格走势,股指期货持仓量,上海期货交易所,黄金期货,铜价格,钢铁锌价格,农产品期货

：吨地区交割仓库本日数量增减上海洋山石油 0 0 浙江中化兴中 8200 0 浙江海洋仓储 0 0 浙江大鼎石油 0 0 浙江合计 8200 0 山东山港青岛实华 0 0 总计 8200 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2023-10-10

：吨地区交割仓库本日数量增减上海世天威洋山 0 0 上海中储临港物流 4637 0 上海世天威外高桥 0 0 上海合计 4637 0 山东山东中储 9878 403 山东中外运供应链 17035 504 山东青岛泺亨 8366 0 山东山港青岛国际物流 8870 806 山东青岛招商局 16027 0 山东济钢国际物流 4334 0 山东山港龙口海纳 0 0 山东合计 64510 1713 海南海垦现代物流 0 0 总计 69147 1713 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2023-10-10

上海国际能源交易中心10月10日指定交割仓库原油仓单日报

：吨地区交割仓库本日数量增减上海洋山石油 190000 0 浙江中国石化册子岛 3000 0 浙江中化兴中 0 0 浙江大鼎石油 0 0 浙江合计 3000 0 山东中国石化日照 0 0 山东山港青岛实华 0 0 山东弘润油储 1347000 0 山东山港海业董家口 0 0 山东合计 1347000 0 广东中油湛江 0 0 广东中国石化湛江 0 0 广东合计 0 0 辽宁中油大连保税 1847000 0 辽宁中油大连国际 1501000 0 辽宁北方油品 0 0 辽宁合计 3348000 0 海南中国石化海南 0 0 海南国投洋浦油储 0 0 海南合计 0 0 广西中油广西国际 230000 0 河北中国石化曹妃甸 0 0 总计 5118000 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量

Elaine2023-10-10

【有色早评】库存增幅高于往年同期，铝价承压下行

统计（20231009）】10月9日上海、广东两地保税区铜现货库存累计3.61万吨，较25日降0.56万吨，较28日降0.31万吨；上海保税区2.96吨，较25日降0.51万吨，较28日降0.36万吨；广东保税区0.65万吨，较25日降0.05万吨，较28日增0.05万吨；进口窗口维持盈利，加之美金成本过高，保税区仓库入库偏少，库存维持下降。（Mysteel） 4、【多地公布特殊再融资债券发行计划累计拟发行金额近3200亿元】财联社10月9日电，近日多地公布特殊再融资债券信息披露文件: 10月6日，内蒙古公告称拟发行663.2亿元特殊再融资债券; 10月7日，天津市公告称拟发行210亿元特殊再融资债券;10月9日，辽宁、重庆、云南、广西等地披露特殊再融资债券发行文件，特殊再融资债券拟发行金额分别为870.42亿元、421.9亿元、533亿元498亿元。上述文件募集资金投向说明中提到发行地方政府再融资债券偿还存量债务。铝铝 2023.10.10 一、市场观点原料端氧化铝、氟化铝和煤价上行均小幅上行，电解铝安全成本上行至165000，目前理论利润下行至约2800，云南省电解铝总复产产能预计180万吨，后续供给增量有限，密切关注云南是否有停产消息。需求端，国内旺季已过大半，地产数据仍偏弱，光伏、新能源汽车表现相对良好。海外需求表现偏弱，欧美制造业持续萎缩，地产表现偏弱。较节前铝库存环比+12.3至59.6万吨，同期低位大幅累库，整体铝元素累库16.9万吨。整体来看，云南复产已经结束，总复产180万吨产能，后续供给增量十分有限，节中由于铸锭量增加，库存大幅累库，超近5年因国庆节因素累库幅度，所以库存水平虽仍处于同期低位，但多头选择止盈离场，盘面表现为减仓低位运行。旺季成色不及预期及库存的大幅累库短期制约了沪铝的上行高度。国内利好政策频出让市场对于需求向好仍报有期待，再加上供给端产量天花板已现，只要后续需求跟上，库存配合下行，铝价上行可期。策略上，沪铝逢低做多为主。二、消息面 1.【新疆信发铝业即将搬迁明年在准东建55万吨600kA电解槽系列】按照《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发〔2016〕42号）和《工业和信息化部关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》(工信部原〔2018〕12号)的相关要求，现将新疆农六师铝业有限公司建设项目产能置换方案予以公示，确保合规总产能190万吨/年不变，欢迎社会公众进行监督。（新疆生产建设兵团工信局） 2.【全世界首台200kA无碳铝电解槽将在宿迁诞生运行】据了解，睿曦绿业致力于绿色无碳铝电解技术，以新材料为基础，采用新型非碳阳极材料取代碳阳极对铝电解槽进行绿色改造，从而实现铝电解温室气体与有害气体零排放，可实现节能5%—10%，劳动生产率可提高1—3倍，原铝生产成本可降低5%—10%。目前，该公司拥有授权发明专利10余项，已经处于世界领先水平。预计本月，全世界首台200kA无碳铝电解槽将在宿迁诞生运行。据公司生产经理张殿甫介绍，公司目前生产的检测治具、柔性线路板和集成电路板主要服务于苹果手机、比亚迪新能源汽车等全球高端技术型企业。（扬子晚报网） 3.【10月9日中国主要市场电解铝社会库存统计】据统计，截止10月9日中国主要市场电解铝社会库存为59.6万吨，与10月7日的55.5万吨增4.1万吨。其中：无锡15.4万吨，增2.1万吨；佛山16.8万吨，增0.9万吨；巩义7.2万吨，增1万吨；上海8.4万吨，增0.4万吨。（Mysteel）锌锌 2023.10.10 一、市场观点供给端，随着海外爱尔兰、葡萄牙和秘鲁三座矿山的陆续关停，影响锌精矿产能约40万吨，矿端供应逐步收紧，表现为TC持续下行，当前价格及TC条件下，冶炼利润仍存，冶炼厂开工率仍维持高位，自上而下的供给收缩情形显现，供给端压力减小。需求端，国内下游开工环比下行，旺季成色不足，需求表现偏淡，但国内政策底已现，需求有逐步好转的预期在。海外方面，高利率背景下欧美制造业仍有压力。锌库存+1.32至7.7万吨，处于历史相对低位。LME库存持续去库，海外库存压力减轻。矿端供应逐步收紧，供给端呈现自上而下的供给收缩之势。库存较节前累库，但库存仍处相对低位，对沪锌价格有一定支撑。国内政策频出让市场对于需求向好仍存预期，同时供给端压力减小，锌库存又处于同期低位，对沪锌价格形成支撑，短期震荡偏强，由于国内库存水平处于同期低位，注意挤仓风险。二、消息面 1.【ILZSG：全球锌市场将在2023年和2024年出现过剩】据外电10月9日消息，国际铅锌研究组织(ILZSG)周一表示，全球精炼锌市场可能在2023年和2024年出现过剩。ILZSG称，2023年锌将出现24.8万吨的过剩，2024年将过剩36.7万吨。2023年全球精炼锌需求将增长1.1%至1359万吨，2024年增长2.5%至1393万吨。2023年全球精炼锌产量预计将增长3.7%至1384万吨，2024年料增长3.3%至1430万吨。（文华财经） 2.【AOCE：预测到2024年锌价将降至平均2,500美元】外媒10月8日消息，澳大利亚首席经济学家办公室(AOCE)在其资源和能源季度报告中称，由于中国需求低于预期，9月当季锌价大幅下跌。持续的房地产危机削弱展望期内的需求前景，AOCE预测，到2024年锌价将降至平均2,500美元，到2025年将降至2,600美元，锌需求增长预计将保持疲软。然而，由于中国经济复苏的希望，目前价格正在上涨，而欧洲和澳大利亚产量下降的预测也支撑上涨趋势。AOCE预计，2023年LME现货锌均价将在每吨2,700美元左右。（上海金属网） 3.【BMI对锌价的长期看法是负面的】外媒10月8日消息，惠誉解决方案(Fitch Solutions)旗下研究机构BMI预计，2023年锌的平均价格为2,550美元，这意味着9-12月的平均价格为每吨2,212美元。该机构表示：“我们预计未来几个月价格将保持相对稳定，因为逐渐改善的开采和精炼产量有助于缓解市场紧张。”BMI表示，有初步迹象表明，欧洲冶炼厂可能在2023年再次开始增加产量。该研究机构表示，其对锌价的长期看法是负面的。该机构表示：“我们预计，在2024-27年期间，锌的平均价格将为每吨2,150美元。”（上海金属网） 4.【葛红林：1-8月中国有色金属行业良好发展铅锌产业获得超预期显著增长】在2023年国际铅锌研究组第六十八届年会上，中国有色金属工业协会会长葛红林表示，1—8月份，精炼铅、锌产量分别为507万吨和454万吨，同比分别增长13.6%和7.1%，其中再生铅、再生锌产量分别占精炼铅的40%、精炼锌的18.7%。贸易方面，1—8月份，进口铅、锌精矿实物量分别达80万吨和310万吨，同比分别增长22.5%和24.8%，出口铅酸蓄电池和镀锌板17118万只和723万吨，同比分别增长16.3%和16.7%。（中国有色金属报）镍镍 2023.10.10 一、市场点评基本面方面，菲律宾雨季矿山报价坚挺，海运费小付下滑，进口成本松动；电镍产量及交割品不断增加，9月国内精炼镍总产量24170吨，同比增加56.36% 。下游300系不锈钢检修停产减产，且库存持续累积，10月排产继续下滑；乘联会综合预估9月新能源乘用车厂商批发销量83万辆，同比增长23%，环比增长4%。而三元前驱体订单不佳，需求未见起色。总体来看，镍元素整体供给增加，交割品扩容，二级镍及一级镍均有大量产能预期释放；近日硫酸镍对电镍成本支撑上移，但后续镍矿供给缓解硫酸镍价格仍有下降空间，镍价震荡偏弱运行，需持续关注印尼政策。二、消息与数据 1、调研：2023年9月国内精炼镍总产量24170吨，同比增加56.36% 调研全国13家样本企业统计（较上月新增1家），2023年9月国内精炼镍总产量24170吨，环比增加6.59%，同比增加56.36%；2023年1-9月国内精炼镍累计产量175591吨，累计同比增加35.20%。目前国内精炼镍企业设备产能27167吨，较8月增加500吨，运行产能25167吨，开工率92.64%，产能利用率88.97%。（Mysteel） 2、Sunrise Energy Metals耗资2亿美元在美建设硫酸镍厂 Sunrise Energy Metals 表示，正在评估在美国设立一家镍和钴精炼厂，并称其正在与美国汽车制造商和政府机构进行“持续接触”。该公司（前身为 Clean TeQ Holdings）正在新南威尔士州中西部开发 Sunrise 镍钴钪项目，该项目于 2021 年被联邦政府授予重大项目地位。据报道，新南威尔士州是世界上最大的镍/钴矿床之一。（铁合金在线） 3、IGO代理首席执行官：电池镍已进入过剩时期 2023年10月5日消息，根据IGO Ltd代理首席执行官Matt Dusci最近在Paydirt澳大利亚镍会议开幕式上的发言，由于印度尼西亚推动的供应增加，镍市场已进入过剩时期。预测仍然指向供应短缺，因为电池和其他与能源转型相关的应用增加了需求，但目前的过剩预计是短暂的。调表示，“大约从2026年开始，就需要新的供应，随着电动汽车电池需求的增加，这种需求将加速，最终，到2040年，镍需要大约150万吨新资源——这将是一个巨大的缺口。”（佛山市金属材料行业协会）不锈钢不锈钢 2023.10.10 一、市场点评不锈钢利润压缩，Npi价格出现松动，不锈钢成本支撑小幅下移；产量方面，9月国内300系产量169.15万吨，环比减少3.3%，同比增加20.1%，10月受利润压缩等原因多家钢厂出现减产检修情况，300系排产预期环比下滑4.8至160.95%，印尼10月预计产量36.3万吨，环比减0.1%，同比减11.9%。主流市场不锈钢社会总库存116.68万吨，周环比增8.56%，全系别呈现累库，其中300系周环比增8.94%，300系冷轧增幅8.60%，库存减产影响下仍难以被市场消化，仓单库存也在大幅上涨；印尼镍矿审批最终影响仍待观察，300系库存持续累积，成本仍有支撑，不锈钢价格震荡偏弱运行。二、消息与数据 1、截止10月8日，山东临沂华东金属城废不锈钢周度成交量7448.24吨，较上期增加423.3吨，涨幅6.03%。（Mysteel） 2、钢厂盘价—德龙热轧 10月9日，本周江苏无锡市场德龙钢厂304不锈钢五尺热轧开盘14800，较上次跌600，返利待定。（单位：元/吨）（Mysteel）混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-10-10

大连商品交易所10月9日聚氯乙烯仓单日报

00 300 0 聚氯乙烯厦门象屿（上海象屿） 230 230 0 聚氯乙烯浙江明日（奔牛港） 298 298 0 聚氯乙烯浙江明日（浙江国贸） 149 149 0 聚氯乙烯物产中大化工（奔牛港） 450 450 0 聚氯乙烯物产中大化工（铁道畅兴） 300 300 0 聚氯乙烯永安资本（奔牛港） 1,200 1,200 0 聚氯乙烯特产石化（奔牛港） 2,399 2,399 0 聚氯乙烯特产石化（浙江国贸） 1,800 1,800 0 聚氯乙烯中泰多经（浙江国贸） 1,238 1,238 0 聚氯乙烯中外运华东 274 274 0 聚氯乙烯天泰国贸（奔牛港） 600 600 0 聚氯乙烯小计 28,734 29,036 302

Elaine2023-10-09

SCFIS降幅放缓，集运关注期现价差回归-航运周报

场概述：干散货航运：截至10月2日，上海出口结算运价指数（SCFIS）欧洲航线，即期货标的指数下降8.20%（前值为-9.72%），美西航线节前回升后大幅回落，降幅为10.79%（前值为3.19%）。集装箱航运：节前集运欧线期货连续阴跌，EC2304当周跌幅达18.58%，收于716.9点。由于行情波动较大，近月的2404和2406合约市场参与度回升。10月9日，SCFIS（欧线）公布数据为623.99，较上期下降3.5%。油轮：油轮运价涨跌分化。原油运输指数BDTI从827涨至871，成品油运输指数BCTI从813降至750。 LNG：国内液化天然气价格上涨。9月28日，液化天然气市场价格为4328元/吨，9月22日市场价为4364元/吨，上周价格上涨1.07%。 2、总结展望：干散货航运：近期美联储官员接连释放鸽派信号，美联储9月再度skip加息，但预计11月再度继续且明年降息幅度不及预期9月以来国际原油价格飙涨，巴以冲突持续升级可能延缓鹰牌预期。随着国庆出行及9月PMI反弹超预期，前期逆周期政策进入效果观察期，短期内着力点主要在化债发力上。此前欧央行再度加息25基点并下调全年预测，英日央行都维持政策不变，海外加息进入最后一公里，预计四季度航运市场开始反弹。集装箱航运：国庆长假期间，欧线集运运价延续下滑态势。终端需求不旺，新增运力却在不断涌入市场，数据显示今年下半年新交付的集装箱船运力将超过150万TEU，其中四季度交付的运力最多，预计集运运价仍以偏弱为主。由于前期运价下行幅度较大，预计期现价格回归后价格进一步下行空间有限。油轮：短期看，市场消息面喜忧参半，需求前景预期向好，但因市场对原油供应收紧的担忧，运价波动回调的可能性较大。长期看，供给稳定下的需求恢复继续为旺季复苏积蓄动能。 LNG：在液化天然气（LNG）运输市场，由于欧洲和亚洲主要国家的温暖冬季和充足的天然气库存，与此同时可用运力增长，导到2023年上半年现货价格仍然较低。随着需求显示出复苏迹象，前景依然乐观，有限的运力供应增长将致使在2023年底呈现供需偏紧的格局。 3、风险提示： 1)全球经济衰退超预期；2)集装箱运力供给超预期；3)市场需求超预期低迷。正文 01 市场概述 1、干散货航运截至10月2日，上海出口结算运价指数（SCFIS）欧洲航线，即期货标的指数下降8.20%（前值为-9.72%），美西航线节前回升后大幅回落，降幅为10.79%（前值为3.19%）。截至9月27日，中国进口集装箱运价指数（CICFI）继续下行趋势，但降幅变大；截至9月28日，中国出口集装箱运价指数（CCFI）仍维持小幅下降趋势，但降幅略微变宽，上海出口集装箱运价指数（SCFI）持续回落，降幅也收窄，东南亚出口集装箱运价指数（SEAFI）止升回落；截至10月6日，宁波出口集装箱运价指数（NCFI）节前继续下降后小幅回升。 2、集装箱航运节前集运欧线期货连续阴跌，EC2304当周跌幅达18.58%，收于716.9点。由于行情波动较大，近月的2404和2406合约市场参与度回升，主力2404合约日度成交量重回30万手。10月9日，SCFIS（欧线）公布数据为623.99，较上期下跌3.5%。从综合的运价指数来看，上周波罗的海货运指数从1176.34降至1088.61，SCFI运价综合指数从911.71降至886.85，连续第四周处于千元下方，整体集装箱航运的运价已基本处于2019年疫情前的水平。从分航线的运价指数来看，四大主要航线下跌为主。美东航线从882.06降至860.47，美西航线由767.28降至747.28，欧洲航线由1025.82降至992.55，东南亚航线由579.72增至582.04。 3、油轮油轮运价涨跌分化。原油运输指数BDTI从827涨至871，成品油运输指数BCTI从813降至750。8月最新数据显示，从欧佩克出发的油轮运量在连续4个月下降后反弹。从欧佩克出发的航行中油轮运量从7月的22.22百万桶/天增至22.77百万桶/天，从中东出发的航行中油轮运量从16.79百万桶/天增至17.60百万桶/天。 4、LNG 国内液化天然气价格上涨。9月28日，液化天然气市场价格为4328元/吨，9月22日市场价为4364元/吨，上周价格上涨1.07%。根据国家统计局最新公布的8月液化气产量来看，与不断下降的液化气价格不同，我国液化天然气月度产量基本处于上涨趋势之中，2023年8月液化天然气产量微增至173.22万吨，增速由13.57%增至21.14%，整体依旧处于正常的增速波动区间之内。 02 干散货航运 1、行业要闻欧线市场依旧低迷。集运市场尤其欧线货量持续低迷，订单预期偏弱进口商库存从五成左右降到一两成，目前进出口数据偏弱，欧洲经济预期疲软。下半年新造船创新高，且新造的大船主要用于欧线运输，增加了抽船和控舱的难度，上游联盟集体停航控价仍然难以提振运价，目前欧线航运市场预期仍偏悲观。运力规模持续上涨。集装箱运力规模：截至9月目前数据，全球集装箱总运力约2702.4万TEU，总运力年增长率约6.68%。运力继续保持增长，近期欧线增量更大，现有集装箱船的平均船龄约14.26年。2023年8月，集装箱船拆解的运力约为16429TEU，较上月大幅增加；拆解船的平均船龄约26.45年，拆解船船龄均值有所增加。 2、贸易及港口需求港口挂靠有所提升。港口挂靠近期有所回升，随淡季离去全球航运市场活跃度有所改善。全球港口挂靠情况：目前全球港口日均挂靠约1440次，近期港口挂靠整体平稳小幅回落，除中国的海外港口日均挂靠次数约1189次。目前港口活跃度整体仍偏稳定。中国港口挂靠的日均次数为1189次，挂靠运力2966万GT；美国港口挂靠日均次数为4359次，挂靠运力1223万GT。我国和美国港口运转活跃度整体有所改善。 3、国际船运租金变化国际吞吐量有所上升。全国主要港口集装箱吞吐量约2705万TEU，较上月小幅回落但仍处历史高点，由于疫情后运价暴涨2021年运力逐渐复苏后集装箱吞吐量增加速度较快上海港集装箱月度吞吐量约420万TEU，宁波港318万TEU，深圳港282万TEU，上海和深圳港吞吐量增加，宁波港有所回落。北美港口活跃度下降，目前洛杉矶和长滩港吞吐量分别为68.4万TEU和57.8万TEU。港口拥堵有所缓解。目前上海港的拥堵拥堵船舶7日均值约6329艘船，拥堵运力33.3万TEU，同比下滑2.01%；洛杉矶/长滩港的拥堵船只19艘，拥堵运力18.8万TEU，同比分别下降9.33%和7.26%。航线准点率有所提升。远东-北美航线的准班率持续提升，目前亚洲-美西航线的收发货准班率约51.15%，到离港服务准班率约40.54%，同比分别上升40.78%和41.4%，较上月环比下降。目前准班率仍有上升空间，与2020年上半年均值70.48%的准班率水平相比仍有一定的恢复空间。主流航运指数集体回调。东南亚出口集装箱运价指数（SEAFI）止升回落，宁波出口集装箱运价指数（NCFI）节前继续下降后小幅回升。而集运指数期货价格在节前整体偏下行，并出现过跌停。在基本面方面，延续之前的逻辑，集运市场总体偏供过于求的态势，供应端，即运力方面虽然受到班轮公司调控，但还是无法挽救货量不足的现实；需求端，受欧洲高通胀和制造业衰退的影响，短期内也难见起色。分航线来看，欧洲航线运价有所下降，可见即使是黄金周前停航限制了市场上的部分运力，还是无法弥补货量不足带来的影响。 4、航运衍生品市场变化 FFA是新加坡交易所推出的具备全球影响力的运费风险管理工具。它是买卖双方达成的远期运费协议，通过交易双方商定的未来某段时间的运价或租金来规避现货市场的风险，相应合约的交割结算价格按照波罗的海交易所公布的相关航线每日指数的月度平均值进行结算。欧线运价仍有下行空间。SCFI 综合指数跌破千点大关，本周环比上周下跌-2.73%录得 886.85 点。美西运价环比下跌-2.61%至747.28$/FEU,美东环比大跌-2.45%，跌至860.47，据货代消息，货量不理想，是美线运价下跌的关键。欧线运价继续稳步下跌-3.24%至002.55，已经连续8周出现下跌，跌幅达到-32.5%；地中海航线下跌-4.22%至 1345.4$。事实证明短期的挺价，并没有办法支撑运价维持在高位，连续 9周运价回落，欧洲运输需求增长乏力，大船持续下水投入，抽舱难度高，供需基本面低迷，欧线易跌难涨，下跌在情理之中，目前营运下许多船舶恐怕是赔钱在跑。集运期货持续回调。9月28日，集运指数（欧线）期货主力合约日内下跌，截至午盘，跌超3%，报723.9点。供应端，在集装箱船不断完工、交付的格局下，集运欧线运费仍然较为低迷。需求端，船公司调价以来，集装箱出口量表现较为平淡，“旺季不旺”的格局较为明显。当前期货价格下跌至前期低点，或存在一定支撑，预计集运指数将底部震荡。 5、铁矿及煤炭航运市场分析铁矿需求方面，铁水高位运行，考虑到钢材需求韧性仍存，预计9-12月均值为238万吨，四季度铁水下行幅度不大。人民币贬值因素仍存，库存水平偏低背景下，刚需对矿价有支撑作用；尽管节前市场提前交易负反馈逻辑，但产业库存水平偏低背景下，较大幅度回调需要看到钢材端供需矛盾进一步激化供应方面，假期期间，供应端到港量小幅上升，铁水产量与高炉利用率小幅下降，钢厂假期生产以消耗前期库存为主，港口库存难以持续累库。供应来看，进口矿增幅有望继续保持，四大矿山整体产量上调，非主流矿发运维持同比上升趋势；国产矿产量同比上升，6月以来国产精粉产量同比增幅明显，预计四季度产量维持同比上升的可能性较大。煤炭需求方面，十一假期内，煤矿新增订单较少，节后下游企业陆续有询单问价情况，部分煤企因目前流动资源较少，库存维持低位，价格仍维持高稳。焦炭二轮提涨落地执行后，利润倒挂情况仍存。供给方面，双节过后，煤价处高位水平，下游因利润倒挂，观望情绪较浓，且对高价资源较为抵触，影响煤矿成交放缓。预计短期内焦煤市场将主稳个调运行，价格波动在10-20元/吨左右。 03 集装箱航运 1、行业要闻长荣海运第三季度营收环比增长。长荣海运日前公布第三季度合并营收，达到728亿元新台币（约合22.7亿美元），同比下降57.3%，但环比第二季度增长8％；前三季合并营收为2070亿元新台币，同比下降60％。对于第四季度市场前景，长荣海运总经理谢惠全较为保守。他在10月6日举行的投资者说明会上表示，第四季度为传统运输淡季，货量受高通膨、高利率等因素影响，各航线货量普遍较往年少，但运价持平，第四季度整体营收会较第三季度减少。同时，由于2024年市场供大于求的状况持续，他认为2024年将更加充满挑战。根据Alphaliner的预测，2024年全球运力增长9.1％，货量增长仅为2.2％，供需失衡加剧，欧洲航线更为严峻，去库存缓慢，但运力供给大增。具体到长荣海运的运力增长，谢惠全介绍说，2024年该公司将接收23艘新船，2025年接收20艘，2026年及2027年分别再接收8艘。新船运力创纪录。今年至今，船厂交付的新船运力创下历史新高。目前船东仍在继续订造新船，当前手持订单量仅略低于2023年3月创纪录的760万标箱。预计2023年和2024年的新船交付量将创下新纪录，分别达到230万和270万标准箱。由于拆船量与去年相比仅略有增加，预计2023年的拆船量为20万标准箱，2024年达到60万标箱。自一季度以来，船舶平均航速略有上升，但仍比2022年同期低3.5%（0.5节）。预计2023年运力供应将增长10.9%，2024年增长2.8%。较低的航速将使运力供应增速低于船队增速。供需关系失衡已经对运费、租赁费以及二手船价格造成影响。集装箱贸易统计公司（CTS）的全球价格指数显示，2023年6月平均运费同比下降了61%。2023年8月，平均定期租船费率比去年同期低75%，平均租期缩短了一半。二手船价格则同比下降47%。 2、集运指数（欧线）期货节前集运欧线期货连续阴跌，EC2304当周跌幅达18.58%，收于716.9点。由于行情波动较大，近月的2404和2406合约市场参与度回升，主力2404合约日度成交量重回30万手。远月合约由于距离当下时间较远，资金参与热情偏低，整体成交量依旧不高。长假期间，其对标的现货指数SCFIS（欧线）10月2日最新公布的数据为646.87，较上期下降8.2%。10月9日，SCFIS（欧线）公布数据为623.99，较上期下降3.5%。 3、集装箱运价从综合的运价指数来看，上周波罗的海货运指数从1176.34降至1088.61，SCFI运价综合指数从911.71降至886.85，连续第四周处于千元下方，整体集装箱航运的运价已基本处于2019年疫情前的水平。从分航线的运价指数来看，四大主要航线下跌为主。美东航线从882.06降至860.47，美西航线由767.28降至747.28，欧洲航线由1025.82降至992.55，东南亚航线由579.72增至582.04。整体来看，集装箱航运运价在经过一年多的下降后，主流航线运价多已接近甚至回到2019年疫情爆发前的价格水平，目前基本处于磨底阶段。 4、集装箱运力从全球主流航线集装箱运力情况来看，跨太平洋集装箱运力从532714TEU降至527611TEU，减少5103TEU；跨大西洋集装箱运力从156361TEU降至153966TEU，减少2395TEU；亚欧集装箱运力从461570TEU降至449223TEU，减少12347TEU。整体来看，旺季需求未有明显反弹后，由于新增运力增速明显高于需求，运价不断下降，班轮公司不得不减少各航线的运力投放，减缓航速，以进一步支撑运价。从航线的收发货和到离港准班率来看，全球主流航线的准班率不同程度提升，亚洲到欧洲的收发货服务准班率已基本接近2020年初，到离港服务准班率也居于主流航线前列，整体集装箱航运的运力服务延续恢复态势。 5、宏观需求北美方面，美国9月ISM非制造业PMI 53.6，预期53.6，前值54.5；9月ISM制造业PMI为49，预期47.7，前值47.6。美国9月季调后非农就业人口增33.6万人，为2023年1月以来最大增幅，预期增17万人，前值由增18.7万人上修至增22.7万人；美国9月失业率为3.8%，预期3.7%，前值3.8%。美联储多位官员鹰派发言，表示支持再加息一次，然后将利率维持在高位区间内一段时间，十年期美债收益率强势走高。整体看，美国经济软着陆预期加强，需求有反弹，使得美西航线运价有所支撑。欧洲方面，欧元区9月制造业PMI终值为43.4，预期43.4，前值43.4；9月服务业PMI终值为48.7，预期48.4，前值48.4；8月失业率为6.4%，预期6.4%，前值6.4%。欧洲央行行长拉加德表示，如果维持足够长的时间，欧洲央行利率水平将有助于通胀回到2%的目标，对短期经济前景并不悲观，通胀目前正在显著下降。整体来看，欧洲经济需求进一步放缓，美国服务业需求反弹，软着陆预期加强，但全球经济需求较为偏弱。最新中国8月出口数据显示，受去年8月基数下降影响，8月出口美国增速同比降至-9.53%，7月数据为-23.12%，仍处于低增速之中。8月出口欧盟增速同比为-19.58%，增速连续4个月为负。受制于全球经济需求欠佳，整体集装箱市场的需求也未见明显提升。 04 油轮 1、行业要闻油船新造船市场在今年彻底爆发，油船订单已经超过去年两倍。经历了多年的持续低迷后，油船新造船市场在今年彻底爆发，油船订单已经超过去年两倍，成品油船和苏伊士型油船新船订单更是创下10年来新高。波罗的海国际航运公会（BIMCO）在其近期发布的报告中称，今年前8个月成品油船的新船订单量创下10年新高，达到140艘1072万载重吨，而上一次前8个月累计订单超过1000万载重吨还是在2013年。BIMCO指出，在过去5年来，成品油船的新船订单量一直较低，每年约为546万载重吨。此外，成品油船的手持订单量在去年12月也创下自2001年6月以来的新低，约967万载重吨。同样创下10年新高的还有苏伊士型油船新船订单。根据船舶经纪公司Braemar的数据，截至目前今年苏伊士型油船新船订单已达50艘，这是过去十年中苏伊士型油船订单数量最多的一年，略微高于2015年的48艘，未来预计还将有更多的新船订单。 2、上周市场油轮运价涨跌分化。原油运输指数BDTI从827涨至871，成品油运输指数BCTI从813降至750。8月最新数据显示，从欧佩克出发的油轮运量在连续4个月下降后反弹。从欧佩克出发的航行中油轮运量从7月的22.22百万桶/天增至22.77百万桶/天，从中东出发的航行中油轮运量从16.79百万桶/天增至17.60百万桶/天。 05 LNG 1、行业要闻 HD现代重工首获17艘LNG船大单。9月27日，HD现代重工与卡塔尔能源公司(Qatar Energy)签订了第二批次17艘LNG运输船建造协议备忘录(MOA,Memorandum Of Agreement)，合同总金额5.2806万亿韩元（约合39亿美元）。HD韩国造船海洋副会长贾三铉、卡塔尔能源国务部部长 Saad Sherida Al-Kaabi等出席签约仪式。通过此次MOA，HD韩国造船海洋确定了卡塔尔LNG项目第二批次相关订单，单船造价约2.2941亿美元，略低于此前韩国业界预测的价格。据悉，双方在2020年签订卡塔尔LNG项目第一批次相关订单时，单船造价约2.15亿美元。韩国业界预测，进入今年以来，随着LNG船造价的持续上升，第二批次项目的LNG船单船造价将上升到2.4亿美元。按照克拉克森的数据，2020年年底17.4万立方米LNG船的单船造价为1.86亿美元，到2021年年底上升到2.1亿美元。此后，LNG船价格持续上涨，截至目前，LNG船市场造价已上升到了2.65亿美元。HD韩国造船海洋相关人士表示：“此次签订的是建造协议备忘录，因此目前尚无法确认具体的内容。今后签订正式的建造合同后，公司将通过公示告知。” 2、上周市场国内液化天然气价格上涨。9月28日，液化天然气市场价格为4328元/吨，9月22日市场价为4364元/吨，上周价格上涨1.07%。根据国家统计局最新公布的8月液化气产量来看，与不断下降的液化气价格不同，我国液化天然气月度产量基本处于上涨趋势之中，2023年8月液化天然气产量微增至173.22万吨，增速由13.57%增至21.14%，整体依旧处于正常的增速波动区间之内。 06 总结展望 1、干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。近期美联储官员接连释放鸽派信号，美联储9月再度skip加息，但预计11月再度继续且明年降息幅度不及预期9月以来国际原油价格飙涨，巴以冲突持续升级可能延缓鹰牌预期。随着国庆出行及9月PMI反弹超预期，前期逆周期政策进入效果观察期，短期内着力点主要在化债发力上。此前欧央行再度加息25基点并下调全年预测，英日央行都维持政策不变，海外加息进入最后一公里，预计四季度航运市场开始反弹。随着中国经济复苏带动需求的回升，干散货市场有可能在2023年四季度得到改善。资产价值将继续受益于处于历史低位的新造船订单量，在交付量有限的情况下，干散货船队运力在2023-24年预计增长2-2.5%。 2、集装箱航运：国庆长假期间，欧线集运运价延续下滑态势。终端需求不旺，欧元区9月制造业和服务业PMI终值继续处于衰退区间，欧央行多位官员表示通胀冲击尚未结束，利率要在一段时间内保持限制性水平。集运欧线需求难以得到显著提振，新增运力却在不断涌入市场，Alphaliner数据显示，今年下半年新交付的集装箱船运力将超过150万TEU，其中四季度交付的运力最多。相较于现在的需求，运力供给存在过剩，预计节后集运运价仍以偏弱为主。由于前期运价下行幅度较大，预计期现价格回归后价格进一步下行空间有限。 3、油轮：短期看，市场消息面喜忧参半，需求前景预期向好，但因市场对原油供应收紧的担忧，运价波动回调的可能性较大。长期看，供给稳定下的需求恢复继续为旺季复苏积蓄动能。需求侧，中国经济逐步回暖，原油进口需求有望继续为VLCC运价提供支撑。 4、LNG：在液化天然气（LNG）运输市场，由于欧洲和亚洲主要国家的温暖冬季和充足的天然气库存，与此同时可用运力增长，导到2023年第一季度现货价格仍然较低。由于现货费率较低，而且市场的不确定性，船舶承租人越来越倾向于以固定的租金锁定合同。随着需求显示出复苏迹象，前景依然乐观，有限的运力供应增长将致使在2023年底呈现供需偏紧的格局。 07 风险提示 1、全球经济衰退超预期 2、集装箱运力供给超预期 3、市场需求超预期低迷

申银万国期货2023-10-09

2023年10月09日申银万国期货每日收盘评论

3730元/吨，较节前下跌10元/吨；上海市场热卷价格为3800元/吨，较节前下跌30元/吨；10月7日我的钢铁监测全国建材成交量为15.62万吨。成材走势展现疲软局面，但下方支撑依然比较坚挺，供给端减量逐步体现，需求端大概率维持“旺季不旺”的局面。粗钢压减政策已有多家钢厂发布文件，对钢价有一定程度向上驱动力度。宏观政策继续发力，加强国内稳增长信号，资本市场迎来重大利好。展望后市，粗钢平控效果依然不及预期，供给端拉动效果还不明显，当下实体经济的压力仍大，宏观政策落地所带来的新的预期改善会对成材价格有所支撑。原料的上涨使得吨钢利润继续被挤压，短期成材上方依然面临短期调整可能，供给端的调整以及旺季需求端的表现关乎后市钢材的整体表现。【铁矿】铁矿石：截止10月6日，62%普氏价格指数较节前（9月28日）下跌0.25美元至119.45美元，跌幅为0.2%，10月均价119.67美元。铁水产量依然处在高位表明铁矿石需求依然强烈，当前的利润水平还不足以带来钢厂的自主性减产。钢坯库存较高也能在一定程度上解释铁水的去向，但随着环保限产政策的逐步进行叠加持续低利润情况下带来的自主性减产，钢厂的日均粗钢产量有望继续下降，需求端的萎缩会继续激发铁矿石的供需矛盾。预计铁矿石2401合约逐步走弱，后续关注铁水产量是否能够开启较为顺畅的趋势下行。同时，十一节前补库已经逐步体现，今年补库开启较早，进程接近尾声，节前铁矿不宜追空操作。【煤焦】煤焦：日内JM2401期价偏强运行、J2401期价宽幅震荡。目前焦煤现货价格仍处高位，焦炭节前落地两轮提涨。焦煤方面，近期矿难事故频发，产区安监对供应的扰动持续，焦煤产能释放受限，短期在上游库存低位环境下、焦煤估值难有大幅回落。焦炭方面，利润修复焦企生产积极性尚可，目前焦企库存仍处低位，焦炭产能淘汰消息扰动市场情绪、但预计对产量的实际影响较为有限。铁水产量居高不下支撑煤焦价格，但终端需求修复缓慢、成材利润偏低、钢厂进一步提产积极性或将受限，关注后市终端需求成色以及铁水高产的持续性。综合来看，铁水产量高位的情况下，短期煤焦价格下方仍存支撑；但中期来看，铁水高产的持续性存疑，在焦煤利润可观而中下游利润偏低的情况下、煤焦估值仍存回调空间。预计JM2401波动区间1650-1950，J2401波动区间2200-2600。【铁合金】铁合金：今日SM2311、SF2311期价弱势下行后低位震荡。河钢10月硅铁采购价7700元/吨，锰硅10月招标启动。锰矿价格涨幅放缓，焦炭价格抬升，当前锰硅北方成本在6500元/吨、厂家利润情况尚可。兰炭价格松动，硅铁平均成本下滑至6950元/吨左右，行业利润有所恢复。利润尚可锰硅控产驱动不足，产量水平持续抬升；硅铁产量持续增加，市场库存消化缓慢。需求方面，终端需求修复缓慢、钢厂利润仍处低位、进一步提产的积极性有限，中期双硅需求端的支撑存在松动可能，关注后市产业链终端需求的成色以及成材高产的持续性。综合来看，锰硅供需宽松格局延续、压制价格表现，硅铁供需趋向宽松、价格的上方压力恐将逐渐增加。预计SM2311波动区间6700-7200，SF2311波动区间7200-7700。 04 金属【贵金属】贵金属：节日期间贵金属连续下挫，周末巴以冲突升级令黄金反弹。在美国经济数据维持韧性、市场消化美联储将在更长时间周期内维持高利率、美国财政问题、长期国债需要更多风险溢价的背景下，美债长端实际利率持续走高，令贵金属承压。节前内外盘价差由高位收敛，加剧沪金跌势。当前贵金属整体仍处于等待实际利率拐点状态，但长期驱动依然明确，或难有短期深跌。当前市场逻辑呈现“美国经济软着陆预期+维持高利率更长时间+等待更多就业市场降温信号+人民币走弱担忧”，考虑美国经济数据韧性、暂难达到降息门槛、再通胀担忧、国债供给增加下美债利率和美元强势，国际金银或以区间震荡为主，短期或因风险事件有反弹。AG2312合约波动区间5500-6000。AU2312合约波动区间450-480。【铜】铜：日间铜价窄幅震荡。铜精矿供应出现宽松，国内铜产量延续快速增长。国内下游需求总体稳定向好，光电装机带动电力投资高增长，空调销售良好并带动产量增长，新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求，地产持续疲弱，但扶持政策持续加码。美元走强和供应高增长使得铜价短期承压，但铜价总体可能区间波动。建议关注美元、人民币汇率、库存和基差等变化。【锌】锌：日间锌价收涨。近阶段国产和进口精矿加工费小幅回落，有境外矿山停产，冶炼利润尚可。社会镀锌板库存周度变化不大。预期国内汽车产销稳定，基建增速可能下降，家电表现良好；需要关注地产行业变化。锌价总体区间波动，建议关注美元、人民币汇率、国内下游开工率等。【铝】铝：今日沪铝主力合约跌幅1.67%，节后累库施压铝价。宏观方面，当前市场预期美联储或将维持高利率，且将在年内再加息一次，对铝价形成拖累。基本面角度，由于集中到货及库存转移，节后国内铝锭库存明显累积。据SMM数据，10月7日国内电解铝社会库存58.2万吨，较9月28日增加8.6万吨，库存增幅较为明显。下游铝棒库存亦表现为累积，原因则在于集中到货以及旺季需求不及预期。往后看，国内外铝库存仍然维持低位，给到铝价一定底部支撑。年内铝价或继续出现高位小幅回落，但下方空间不大，整体库存水平仍具支撑作用。【镍】镍: 今日沪镍收跌0.87%，镍基本面延续过剩态势。政策面上，美联储加息预期给到镍价一定压力，同时矿端政策对原材料价格形成利多。印尼镍矿新增配额持续收紧，镍矿供应依然偏紧，进口镍矿价格预期稳中有升。供需角度，镍基本面变化不大，依然处于供强需弱局面。现货市场供应充足，电积镍持续放量且存在注册成为品牌交割品的可能性，叠加下游消费较弱，导致国内及海外镍库存均持续高位累积，镍价表现偏弱，但成本支撑导致下方空间相对有限。【工业硅】工业硅：今日SI2311期价震荡走强。目前华东553通氧工业硅市场价在15400元/吨，市场表现较为平稳。供应方面，部分北方硅企逐渐复产，西南地区开工高位，市场整体产量水平缓慢回升，后市随着枯水期的临近、西南硅企开工趋于回落。需求方面，多晶硅新增产能持续释放，产量水平不断攀升，企业对工业硅的需求维持旺盛态势；原料成本支撑下铝合金价格中枢抬升，但企业接单增量有限、采购工业硅维持刚需；有机硅开工水平抬升，但终端需求回升缓慢，行业利润倒挂格局延续，后市行业开工存在下滑可能。综合来看，目前上游供应仍显充足，关注交割库高位库存会否流出冲击市场，谨慎看待近月合约的上方空间，关注远月枯水期合约的多配机会。预计SI2311波动区间13700-14700。【碳酸锂】碳酸锂：碳酸锂市场价格再次下滑。市场多对九月市场持有期待，但目前由于终端需求市场不足，电池及电芯厂库存偏高，正极材料厂多以销定产，对碳酸锂采购仍显谨慎，且压价情绪持续。锂盐供应端，由于锂精矿价格偏高，外购矿石企业多有成本倒挂情况，存一定减停产预期，叠加个别企业检修，碳酸锂产量或有下滑，考虑目前库存量，整体货源供应量仍显充足。综合供需基本面，碳酸锂价格仍有一定降价空间。节日期间，欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查，或近一步拖累市场情绪，关注供应减产情况。 05 农产品【白糖】白糖：商品情绪相对偏弱，今日糖价先扬后抑。现货方面，广西南华木棉花报价下调30元在7530元/吨，云南南华报价维持在7270元/吨。总体而言，上榨季印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和产量偏低利多糖价。策略上，国内进口阶段性偏少，后市注意天气炒作，随着全球绝对库存水平下降和进口倒挂投资者可以继续逢低买入。预计SR01合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：节后生猪期货出现下跌。根据涌益咨询的数据，10月9日国内生猪均价15.59元/公斤，比上一日下跌0.07元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。10月之后生猪供应又将进入相对的高峰。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH11合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货冲高回落。根据我的农产品网统计，截至9月27日，本周全国主产区单周出库量2.60万吨，全国苹果主产区清库，有剩余零星货源不在统计。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.85元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.2元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注当前苹果现货价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂低开运行，马来西亚棕榈油库存有望升至11个月来最高，路透和彭博分别预测马棕9月库存环比增加12.05%和13.68%。出口需求或回落，印度9月食用油进口量较8月下降19%，因在印度库存飙升后将棕榈油采购量削减26%。马棕增产继续，而出口前景疲软，导致马棕库存增长预期继续加强，而国内棕榈油买船较多供应偏宽松，棕榈油回落压力加大。美豆季度库存上调，而美豆榨利走弱压榨需求或将下调，美豆近期偏弱运行，美豆油也跟随偏弱。国内方面9到10月大豆到港量预计回落，但11-1月到港量将会有明显增长。国内菜油菜籽买船后期逐渐增多，国内菜油库存仍处于中等偏上水平。整体来看全球油籽上市高峰期加上棕榈油处于丰产期，油脂压力较大，短期油脂缺乏向上驱动，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间8000-9500。【豆菜粕】豆菜粕：今日大幅下跌，USDA季度库存公布，美豆库存超市场预期。截止到9月1日，美国旧作大豆库存总量为2.68亿蒲式耳，市场此前预期为2.42亿蒲式耳。美豆优良率回升，截止10月1日当周，美豆生长优良率为52%，市场预期为50%，此前一周为50%。此外南美大豆播种顺利，南美大豆丰产预期较强。巴西大豆播种进度加快，截止到10月1日巴西大豆播种率为4.1%，较前一周的1.5%提高了2.6个百分点。StoneX预计巴西2023/24年度大豆产量为1.641亿吨，较之前预测增长0.3%。美豆旧作库存上调，且现阶段新作收获，叠加南美大豆丰产，美豆大幅下跌，国内进口成本支撑减弱。整体看短期蛋白粕或继续偏弱震荡为主，不过美豆单产趋势下调即使后期需求项调减，美豆仍维持较低结转库存，在南美大豆上市前大豆供应仍难言宽松，近强远弱格局或延续，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间2800-3800。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-10-09

上海期货交易所10月9日指定交割仓库不锈钢仓库仓单日报

Elaine2023-10-09

上海期货交易所10月9日指定交割仓库热轧卷板仓单日报

板单位：吨地区仓库期货增减上海上港保税共青 0 0 上海上海兴晟 0 0 上海外运华东张华浜 0 0 上海合计 0 0 广东广物物流 0 0 江苏中储无锡 0 0 江苏惠龙港 102745 0 江苏外运华东苏州 0 0 江苏中储南京 5205 0 江苏无锡国联 0 0 江苏玖隆物流 161152 0 江苏合计 269102 0 浙江宁波九龙仓 0 0 天津中储陆通 0 0 湖北中储汉口 0 0 总计 269102 0 注：1、期货为已制成仓单的货物数量。

Elaine2023-10-09

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