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增量流动性“跑步入场”
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出现交易过于拥挤的情况外，沪深300、上证50、中证500和创业板50指数均处于显著拥挤的区间，市场交易过热特征明显，意味着市场短期可能出现技术性调整。考虑到近期市场的弹性，若出现调整，调整幅度可能相对较大。从微观流动性的角度看，与8月、9月中旬“国家队”入场对冲其他主体弱势的格局不同，节前A股微观流动性边际改善一方面体现在资金净流入量规模的显著放大，另一方面，体现在资金净流入的主体结构更为丰富。从历史上看，只有在牛市区间，宽基指数的交易拥挤度才会出现集体明显拥挤的情况，所以当前市场或进入增量流动性博弈预期。市场调整一旦发生，反而是多头入场或加仓的机会。（作者单位：海通期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-10-08
分析人士：关注中长线布局时机
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期在政策的支撑下出现了大幅的拉升，其中上证50周度涨幅达到了19.44%，市场做多热情高涨。在政策实际效果无法证伪的情况下，预期对行情走势起到了主导作用，当前尚未看到情绪冷却的迹象，预计仍以偏多为主。后续上涨行情能否持续并且点位能否有实质性的突破，还需要看到政策落地后经济能否改善，上市企业业绩表现是否转好，居民收入和消费能力是否有所提高。从历史走势规律角度看，连续大幅拉升一般是不可持续的，当市场情绪稳定后是比较合适的中长线布局时机。 “我们认为，当前一系列政策举措从分子和分母端共同提升股指定价，有望为股市持续带来实质性增量资金。目前股指基本面已经支持中期看多，从中期看市场应积极转变思维，抛弃持续三年多的熊市思维，可以理性看多、逢回调做多。但也要注意的是，市场短期涨速过快，交易出现拥挤，且中证500、中证1000期指大幅升水230点左右，也需防范情绪过度兴奋伴随的震荡风险。”魏刚说。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-30
沪指收复3000点整数关口
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考虑四大指数的成分股分布，沪深300及上证50集中了多数大金融、大消费龙头股，在本轮政策利好催化下估值修复确定性更大。 9月美联储降息落地后，海外发达经济体全面进入降息周期，有望实现软着陆，并释放更多流动性注入资本市场，结合近期国内一系列重磅利好政策出台，A股情绪明显改善，市场信心得到提振。展望四季度，随着利好政策落地后的效果显现，经济基本面将逐步回暖，关注增量资金持续流入情况，看好低利率环境中高股息资产集中的IF、IH品种的稳定增长趋势。（作者单位：广发期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-27
建议买入实值期权
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期指四大指数全线上涨。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度小幅下滑，而持仓量回升。当日持仓1731582张，较前一交易日增加23375张。其中，认购持仓781225张，较前一交易日减少92106张；认沽持仓950357张，较前一交易日增加115481张。持仓量PCR为1.2165，较前一交易日提升0.2605。与此同时，成交2914360张，较前一交易日减少380679张。其中，认购成交1780385张，较前一交易日减少201815张；认沽成交1133975张，较前一交易日减少178864张。成交量PCR为0.6369，较前一交易日下降0.0254。其余期权品种成交活跃度多数回落。具体看，上交所沪深300ETF期权成交量为2273523张，持仓量为1406890张，成交额为14.048亿元；上交所中证500ETF期权成交量为2998704张，持仓量为1328553张，成交额为21.797亿元；华夏科创50ETF期权成交量为981719张，持仓量为1222055张，成交额为2.151亿元；易方达科创50ETF期权成交量为513507张，持仓量为699549张，成交额为1.155亿元；深证100ETF期权成交量为180074张，持仓量为152739张，成交额为0.81亿元；创业板ETF期权成交量为1787654张，持仓量为1379211张，成交额为6.963亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为513548张，持仓量为382284张，成交额为3.332亿元；深交所中证500ETF期权成交量为461291张，持仓量为351327张，成交额为3.878亿元；上证50股指期权成交量为89790张，持仓量为54747张，成交额为3.927亿元；沪深300股指期权成交量为232841张，持仓量为151912张，成交额为15.396亿元；中证1000股指期权成交量为289350张，持仓量为162842张，成交额为24.373亿元。近两日各品种期权购沽隐含波动率整体抬升，处于历史均值上方。截至9月25日，上证50ETF期权加权隐含波动率为0.1694，上交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1526，上交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1806，华夏科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2425，易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2849，深证100ETF期权加权隐含波动率为0.1944，创业板ETF期权加权隐含波动率为0.2163，深交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1694，深交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1935，上证50股指期权加权隐含波动率为0.1818，沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1787，中证1000股指期权加权隐含波动率为0.2107。近日期权标的全线收涨，期权隐含波动率自底部抬升，目前处于历史均值上方。500ETF、科创50、中证1000指数相关期权隐含波动率已经处于历史高位。此外，各期权活跃度大幅上升，合成标的收平，期权市场整体情绪偏积极。操作策略上，市场风险偏好回升，但国庆节假期即将到来，加之短线涨幅较大，抄底中小盘的投资者要谨慎购买深度虚值期权。中长期看，各大指数估值仍处于历史低位，上方空间打开，建议买入实值期权或构建合成多头。（作者单位：方正中期期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-26
业内人士：趋势上涨尚需等待
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的上涨一是因为银行板块的调整告一段落，上证50和沪深300指数中银行业的权重分别为20%、14%，其表现对指数走势具有重要影响。二是全球金融环境发生了重要变化，上周美联储开启降息周期，全球流动性环境得到改善，美债利率的下行促使国际资本寻求更高收益的投资机会，推动全球资本流动再平衡，海外资金重新评估中国市场价值，预期资金将阶段性回流A股市场。根据此前的测算结果，外资与大盘股走势的相关性更强。同时，以ETF为代表的增量资金，持续且大力买入以沪深300ETF为主的宽基指数ETF，增强了大盘股指数的流动性。银河期货金融衍生品研究所孙锋还提到，受政策预期影响，投资者对存量房贷利率下调和进一步放松楼市相关政策抱有期待，因此地产股成为上周涨幅第一的行业板块，且上下游的家电、建材等板块涨幅居前，保险业同样表现不俗。昨日，14天期逆回购利率下调10个基点的消息进一步提升了降息预期，银行板块更为活跃，使得IF、IH主力合约接连收阳。虽然大盘近期呈现上涨行情，不过目前市场整体估值仍偏低，相较于9月份1年期和5年期以上LPR维持不变，市场人士认为央行周一宣布14天期逆回购下调10个基点是一个信号。汪雅航称，尽管市场普遍预期降息将落地，但银行负债成本，尤其是存款成本并未出现显著下降，限制了LPR的下调空间。此外，央行正推动将政策利率定价基准由MLF利率转向7天期逆回购利率，但9月政策利率按兵不动，也对LPR的调整有一定影响。鉴于LPR下调对房地产市场的提振作用有限，且可能压缩银行净息差，后续央行可能更倾向于通过其他方式（如降低存量房贷利率）来减轻居民负担。 “7月份，央行已下调了7天期逆回购操作利率，此次14天期逆回购利率下调被视为对前期宽松政策的进一步巩固。随着国庆长假的临近，叠加月底季末等短期扰动因素，金融机构对14天期流动性的需求有所增加。央行通过下调14天期逆回购利率，有效稳定了市场流动性预期，确保了资金市场的平稳运行。”汪雅航说。汪雅航告诉期货日报记者，美联储正式开启降息，外部风险有所缓解，中美货币政策周期分化逐步收敛，为我国货币政策调整提供了更为宽松的外部环境，货币政策调整的空间和幅度都将扩大。当前全球经济形势下，我国经济增长仍面临一定压力，为进一步支持经济增长，稳定市场预期，央行或继续采用包括降息在内的宽松货币政策措施。虽然具体降息空间难以预测，但考虑到经济现状和货币政策目标，未来降息仍有一定潜力。但降息幅度将受到多种因素的制约，包括银行净息差压力、通胀预期、汇率稳定等。央行将灵活运用多种货币政策工具，确保市场流动性合理充裕，促进经济平稳健康发展。展望后市，孙锋认为，股市已低位徘徊一段时间，各指数估值也较低，但全面上涨还需要多因素配合。一是超预期的增量政策，除了持续活跃资本市场的政策，还需要促使经济发展的措施。二是经济数据的全面好转，促进上市公司业绩全面增长，上半年A股整体净利润下降的趋势仍制约股指的走势。三是资金面的支持，ETF持续净流入，但股市整体走强还需要外围资金的不断流入，存量博弈、成交量偏低都将限制市场的反弹高度。 “目前我国经济正处于企稳回升的关键阶段，作为股市全面上涨的基石，宏观环境的不确定性对市场的影响较大。目前宏观经济基础尚待稳固，即便大盘股表现强劲，也难以承担起引领市场全面上涨的重任。当前的市场状况更接近存量博弈状态，板块轮动较快，且资金对基本面的‘择优’现象明显，限制了市场的整体上扬。”汪雅航称，总体看，当前行情更多是前期流动性压力缓解与部分负面情绪消散后的修复性反弹，而非宏观环境显著改善带来的趋势性反转。预计市场将继续在波动中寻找方向，全面、持续的上涨趋势尚需等待。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-24
A股市场情绪有所改善
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周市场企稳，多数指数上涨，沪深300和上证50指数领涨，科创50指数表现较差。美联储开启降息周期美联储9月议息会议宣布降息50个基点，将联邦基金利率的目标区间下调至4.75%~5%。首次降息50个基点，降息幅度略超市场预期。根据9月点阵图，2024年美联储将累计降息100个基点，年内还有50个基点的空间，2025年再降息100个基点。从其声明来看，美联储对就业放缓的担忧加剧，对通胀上行的担忧缓解。声明表示就业增长有所放缓，对通胀可持续地向2%迈进有了更大的信心。与6月相比，经济预测也有一些变化，美联储下修GDP和通胀预测，上修失业率预测。经济增长方面，美联储将2024年美国GDP预测从2.1%下调至2%，2025年和2026年GDP预测维持2%不变。就业方面，将2024年失业率预测从4%上调至4.4%，2025年失业率预测从4.2%上调至4.4%，2026年失业率预测从4.1%上调至4.3%。通胀方面，将2024年PCE预测从2.6%下调至2.3%，核心PCE从2.8%下调至2.6%，2025年PCE预测从2.3%下调至2.1%，核心PCE从2.3%下调至2.2%，2026年PCE预测和核心PCE预测都维持2%不变。鲍威尔在发布会上表态偏鹰，他表示这是一次重新校准政策立场的过程，有助于保持经济和劳动力市场的强度。所有人都不应当认为降息50个基点是新的趋势，未来降息节奏将取决于经济发展，可能会加快降息速度，也可能会放缓或者暂停。他认为此次降息是及时的，也是承诺不落后于曲线的标志，没看到经济中有迹象表明衰退的可能性上升。从本次议息会议以及鲍威尔发言看，美联储对通胀下行的信心增加，就业下行风险成为美联储制定政策的重要考虑因素。由于美联储首次降息幅度较为乐观，美国经济“软着陆”概率进一步增加。如果后续就业不出现快速走弱的情形，预计后续降息路径会重回25个基点的节奏。降准落地的可能性较大当前国内经济延续温和复苏态势，消费修复偏慢，物价持续偏低，PPI同比延续负增态势，企业盈利情况承压，信贷需求仍未改善，反映出当前内需不足的问题较为顽固，导致市场对经济的预期偏低，政策加码必要性提升。在美联储开始降息之前，人民币汇率面临较大压力，制约了国内货币政策的施展空间。随着美联储进入降息周期，美元指数大幅下行，中美国债利差收窄，人民币汇率明显提升，国内货币政策的约束减轻，降准、降息、调降存量房贷利率等政策均有望落地。当前实际利率仍然偏高，为强化逆周期调节，支持实体经济发展，四季度降息空间有望打开。虽然9月LPR并未调降，但并不意味着未来货币政策不会边际宽松，央行可能更多是出于对货币政策组合拳落地先后节奏的考量。由于当前新增房贷利率较低，但存量房贷利率偏高，新增房贷与存量房贷之间的利差扩大，导致提前还贷规模较大，对居民消费也有一定抑制。8月社会消费品零售总额同比增长2.1%，低于市场预期，处于季节性偏低水平。在此背景下，为提振居民消费意愿和消费能力，存量房贷利率下调的必要性提升。但考虑到存量房贷利率下调短期会增加银行净息差压力，预计降低存量房贷利率会逐步推进，有可能同时配合存款利率的下调、降准等操作。9月5日，央行表示“目前金融机构的平均法定存款准备金率大约7%，还有一定的下降空间”。由于后续MLF到期数量较大，同时政府债券融资规模较大，可能出现流动性偏紧的情形。通过降准可以释放长期流动性，降低银行负债成本，因此降准落地的可能性较大。图为实际利率走势增量财政政策有望出台今年以来，一般公共预算收入表现偏弱。2024年1至8月，一般公共预算收入累计同比下降2.6%，降幅与前值持平，一般公共预算收入同比下降2.8%，降幅较上月扩大0.9个百分点。税收收入承压，非税收入增速虽然有所回落，但仍然对一般公共预算收入形成补充。8月税收收入同比下降5.2%，降幅较上月扩大1.2个百分点，非税收入同比增长8.8%，增速较上月下降5.7个百分点。可能受去年四季度增发国债资金的支持，年初一般公共预算支出增速较快，但由于收入端承压导致支出速度逐步放缓。1至8月，一般公共预算支出累计同比增长1.5%，增速较上月下降1个百分点。今年土地出让收入延续负增，拖累政府性基金收入。1至8月政府性基金收入累计同比下降21.1%，降幅较上月扩大2.6个百分点，8月单月降幅扩大至34.4%。1至8月国有土地使用权出让收入累计同比下降25.4%，降幅较上月扩大3.1个百分点，8月单月同比下降10.1%，降幅较上月扩大1.2个百分点。今年专项债发行节奏偏慢，后续预计专项债发行将继续加速，对政府性基金支出形成支撑。8月专项债已经开始提速发行，新增专项债7964.89亿元，规模创年内新高。截至8月末，今年新增专项债券合计发行规模25714.28亿元，完成进度为65.9%。9月14日，财政部表示“加快地方政府专项债券发行使用，扩大投向领域和用作项目资本金范围，额度分配向项目准备充分、投资效率较高的地区倾斜”。后续关注实物工作量能否尽快落地。受经济修复力度偏弱拖累，今年税收收入偏低，土地市场低迷，财政收入疲软导致财政支出受限，财政缺口扩大。因此增量财政政策出台的必要性提升，比如增发特别国债。图为税收收入和非税收入累计同比综合来看，在美联储开启降息周期后，国内政策预期升温。后续如果政策落地，有望带动市场风险偏好修复，指数将随之企稳回升，IC和IM的上涨弹性更大。如果政策力度不及预期，预计指数将重回震荡走势。（作者单位：东吴期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-23
交易情绪高涨
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00、创业板指、沪深300、科创50、上证50表现由强至弱。中证1000上涨1.89%，期权日成交量和日持仓量分别为35.36万张和25.79万张，成交PCR为0.62，持仓PCR为0.50。9月合约临近到期，标的叠加IV走强，期权合约价格波动较大，且以减仓为主，多移仓远月。交投活跃的平值看涨4450收涨212.50%，日成交量超2万张，看跌合约普跌，因本周五摘牌，4450及以下档位虚值看跌跌幅超90%。期权合成期货升水，偏度走强。创业板ETF收涨1.00%，期权日成交量和持仓量分别为130.72万张和146.11万张，成交PCR为0.72，持仓PCR为0.62。9月合约成交集中在执行价1.500，看涨合约日成交21.67万张，价格涨幅32.37%，对应看跌合约日成交16.49万张，下跌39.73%。目前持仓集中在看涨1.550和看跌1.500，为近半个月整理区间。当天看涨平值附近合约均减仓，看跌1.500日增仓1.46万张，标的反弹给市场以信心。9月合约下周到期，注意尾部风险，建议较早移仓换月。期权合成期货小幅贴水，偏度走强。上证50指数表现最弱，日收涨0.50%，上证50ETF期权和中金50股指期权日成交量分别为184.43万张、4.80万张，成交PCR分别为0.77、0.64，累计持仓量分别为194.56万张、7.81万张，持仓PCR分别为0.61、0.46，成交和持仓均明显放大，交易情绪高涨。上证50ETF于早盘拉升后围绕2.320上下整理，期权成交集中在执行价2.300~2.350，因隐波走低，看涨合约涨幅一般，看跌合约跌幅较大。9月看涨2.350期权价格下跌5.36%，日减仓近2万张。上证50指数期权9月合约于周五到期，当天虚三档以上合约价格几近归零，流动性较差。指数期权合成期货小幅升水。隐含波动率方面，当天涨幅较大标的IV小幅走强，而50、300等品种IV继续整理走弱。策略方面，坚定做多的投资者可以卖出看跌或买入实值看涨捕捉方向性收益，而观望的投资者可以卖宽跨，但若一边突破，及时平仓离场或滚动执行价移仓。（作者单位：永安期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-20
股指期货持仓量因子模型的构建与应用
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率最高的品种为IH，达到53%，这或和上证50股指期货受到大型机构持仓关注有一定关系。未来我们计划在当前研究基础上对远近月持仓量因子进一步开发，并应用于基差的判断以及移仓换月策略中的择时问题。（作者单位：国投期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-20
交投活跃度全线走高
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市场成交4793亿元。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度上升，持仓量继续增加。当日上证50ETF期权持仓1980694张，较前一交易日增加678870张。其中，认购持仓1254952张，较前一交易日增加386690张；认沽持仓725742张，较前一交易日增加292180张。持仓量PCR为0.5783，较前一交易日提升0.079。与此同时，市场成交1287627张，较前一交易日增加574258张。其中，认购成交687820张，较前一交易日增加284689张；认沽成交599807张，较前一交易日增加289569张。成交量PCR为0.872，较前一交易日提升0.1025。其余期权品种成交活跃度全线走高。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为1228938张，持仓量为1508806张，成交额为5.114亿元；上交所中证500ETF期权成交量为2053334张，持仓量为1389118张，成交额为11.616亿元；华夏科创50ETF期权成交量为445213张，持仓量为1150435张，成交额为0.98亿元；易方达科创50ETF期权成交量为335963张，持仓量为616257张，成交额为0.861亿元；深证100ETF期权成交量为85431张，持仓量为157138张，成交额为0.194亿元；创业板ETF期权成交量为832897张，持仓量为1417076张，成交额为2.575亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为223672张，持仓量为319856张，成交额为0.868亿元；深交所中证500ETF期权成交量为396554张，持仓量为381869张，成交额为2.535亿元；上证50股指期权成交量为34422张，持仓量为79700张，成交额为0.803亿元；沪深300股指期权成交量为96561张，持仓量为223138张，成交额为4.049亿元；中证1000股指期权成交量为247746张，持仓量为266659张，成交额为12.76亿元。各品种期权购沽隐含波动率走势分化，但整体处于历史低位。上证50ETF期权加权隐含波动率为0.1413，上交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1552，上交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1989，华夏科创50ETF期权加权隐含波动率为0.253，易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2357，深证100ETF期权加权隐含波动率为0.1666，创业板ETF期权加权隐含波动率为0.202，深交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1533，深交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.2108，上证50股指期权加权隐含波动率为0.1822，沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1839，中证1000股指期权加权隐含波动率为0.2338。沪深两市弱势反弹，期权标的多数收涨，但中小盘承压。同时，期权隐含波动率走势分化。上证50指数、沪深300指数等相关期权隐含波动率处于相对低位，中证500ETF、科创50指数、中证1000指数等相关期权隐含波动率升至相对高位。各期权合成标的收平，市场整体情绪偏谨慎。操作策略上，短线股市风险偏好下滑，建议关注期权保险策略。另外，中小盘日内波动加大，但标的走势预计与期权隐含波动率延续负相关关系。因此，在后续标的上涨时，深度虚值期权隐含波动率容易快速回落，进而造成“看对方向还亏损”的情况，抄底的投资者要谨慎购买深度虚值期权。中长期来看，各大指数估值处于历史低位，下方空间有限，但上涨压力也较大，建议卖出浅实值看跌期权。持有现货或期货多头的投资者，可以卖出虚值看涨期权，构建备兑策略，以降低持仓成本、增厚利润为主。本周五股指期权主力合约到期，需要注意到期风险。（作者单位：方正中期期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-19
股指短期难改震荡态势
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中证500、中证1000、沪深300、上证50指数周度跌幅分别为1.91%、2.11%、2.23%和2.55%。美联储降息幅度存分歧，关注贸易摩擦后续演化杰克逊霍尔会议之后，市场对9月降息达成共识，但降息路径是市场博弈的焦点。北京时间9月6日晚间，美国劳工统计局公布了8月非农就业报告。数据显示，美国8月非农就业人数增加14.2万，低于预期的16.5万，也低于前值的11.4万；美国8月失业率为4.2%，符合预期，较前值4.3%小幅下降，为今年3月以来首次出现下降。北京时间9月11日晚间，美国劳工统计局公布的报告显示，美国8月CPI同比上升2.5%，连续第5个月回落，符合预期；8月核心CPI同比上升3.2%，符合预期，环比上升0.3%，略超预期。上述数据公布后，市场普遍关注9月17日至18日召开的美联储议息会议。目前，投资者对首次降息幅度的分歧较大。从8月通胀数据来看，虽然美国8月CPI总体放缓，但核心CPI连续第2个月反弹，显示通胀黏性仍在。笔者预期，9月降息25个基点的概率较大。此外，若降息50个基点，则意味着美国经济增长面临更大的压力，美联储倾向于大幅度的宽松货币政策来刺激经济增长，这容易引发市场对经济衰退的担忧，也不利于美联储进行市场预期管理和控制通胀。据参考消息援引美媒的报道，美国政府9月13日确定大幅度上调中国产品进口关税，其中包括对电动汽车加征100%的关税、对太阳能电池加征50%的关税等。9月14日，中国商务部回应美发布提高部分对华301关税最终措施。中方对此强烈不满，坚决反对。同日，商务部宣布决定自2024年9月14日起对原产于加拿大、日本和印度的进口卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查。上述消息预计会对相应板块和个股产生影响，建议密切关注。国内经济温和复苏，稳增长加码发力预期升温 9月13日，央行发布8月金融数据。8月，人民币贷款新增9000亿元，虽环比多增6400亿元，但同比少增4600亿元。从结构看，信贷增长放缓主要受企业和居民贷款不振的拖累，票据冲量依旧是信贷增长的主要支撑。8月，社融存量增速回落0.1个百分点，至8.1%，社融规模当月新增3.03万亿元，但同比少增981亿元，表明实体经济融资需求有待进一步释放，政府债券是社融存量增长的主要支撑。8月，M2同比增长6.3%，持平上月；M1同比增长-7.3%，较上月降幅扩大0.7个百分点，商品房销售和居民消费不理想是导致M1增速回落的主要原因。 9月14日，国家统计局发布8月经济数据。数据显示，8月，国内规模以上工业增加值同比实际增长4.5%，较7月回落0.6个百分点。8月，固定资产投资同比增长3.4%，较7月回落0.2个百分点。在资金投放进度加快的背景下，基建投资增速依然下降，表明当前问题不是资金不足，而是资金投放后项目推进速度较慢。8月，社会消费品零售总额同比增长2.7%，较7月回落0.6个百分点，降至去年8月以来次低水平。数据表明，国内经济处于温和复苏阶段，总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾，市场对9月至10月政策面稳增长的预期升温。综合分析，若要整个市场由守转攻，则后续数据对政策效果的验证、企业盈利预期改善是关键。在此之前，市场将延续震荡态势。操作上，建议密切关注国内政策信号。（作者单位：一德期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-09-18

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