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地缘扰动逐步消退股指震荡蓄势
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府性基金预算收入同比下降16.2%，其中国有土地使用权出让收入同比下降24.4%，政府性基金收入表现偏弱。民生支出表现亮眼，基建相关支出同比下滑。一季度一般公共预算支出同比增长2.6%，较前两个月下降1个百分点。分项看，基建相关支出同比走低，农林水、交通运输、节能环保支出同比均出现下滑。民生相关支出增速显著改善，投资于人导向明显，社会保障和就业、卫生健康支出同比保持增长。后续政策持续发力将进一步夯实经济回升基础，修复企业盈利预期，为A股提供基本面支撑。综上，中东地缘冲突带来的市场扰动逐步消退，上市公司一季度业绩披露也临近收官，业绩驱动暂时告一段落，市场关注点将转向国内经济修复节奏，以及海外流动性环境变化。国内货币政策相机抉择、财政政策靠前发力有望持续托底经济，带动企业盈利预期修复。海外方面，美国就业市场疲软态势延续，美联储新任主席上台后降息路径或将更为清晰，外部流动性压力缓解。市场上行基础将进一步夯实，股指有望震荡蓄势、逐步回升。（作者单位：申银万国期货）来源：期货日报网
期货日报网04-27 09:30
分析人士：市场关注点转向基本面
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辑更多回归自身基本面。 “这主要是因为中国在能源自主可控及产业链完备性上的硬实力，赋予了A股资产显著的‘安全溢价’。地缘冲突对市场的影响趋于结构化，部分依赖外需的制造业与消费行业可能承压，但上游资源（如有色金属、石油、煤炭等）、新能源、军工等与安全相关的产业反而可能从中受益。国内经济展现出的较强韧性及通胀水平温和，为货币政策预留了充足的‘以我为主’的调控空间，A股有望展现较强的独立性。”陈夏昕表示。方正同样认为，地缘冲突属于短期扰动因素，不会改变A股的长期运行趋势。他表示，从国内能源结构来看，我国以煤炭为核心能源，尽管石油的对外依存度较高，但采购渠道分散，且国内已通过多轮调控措施平抑了原油的价格波动，使国际油价波动向CPI传导的效应十分有限。不过，若中东地缘冲突长期化，原油价格持续高位运行，将对全球经济增长形成压制，进而通过外贸、产业链等渠道影响国内经济。更关键的是，这可能推动美联储货币政策转向收缩，引发全球流动性收紧，最终给包括A股在内的全球股市带来下行压力。 “总体看，短期地缘冲突不会对A股行情构成阻碍，但冲突长期化可能成为股指上行的‘天花板’。不过中东地缘冲突长期化的概率较低，这也是近期A股市场能够延续上行趋势的底层逻辑。”方正说。此外，期货日报记者了解到，当前A股市场最显著的变化，是市场关注点正从单纯的情绪修复转向对上市公司盈利的检验。 “当前市场交易逻辑已从早期的避险情绪博弈，逐步切换至以盈利修复和产业景气度为核心的结构性主线。后续行情的主导因素，可能是企业盈利修复的确定性与强度。在此背景下，交易者可重点关注以下几个方面：一是与AI基建紧密相关的算力、存力、电力设备等科技成长板块；二是受益于地缘冲突带来的供给扰动与涨价预期的油气、化工、有色金属等资源品板块；三是具备全球竞争力的高端制造板块。”陈夏昕说。方正认为，未来市场的主导因素可归纳为以下几个方面：一是上市公司一季度盈利数据，尤其是消费、科技等核心板块的业绩修复情况，将直接验证企业盈利改善的真实性；二是行业政策，新能源、高端制造、数字经济等赛道的政策支持力度，将决定相关板块的估值空间；三是外贸数据的变化，全球经济复苏节奏与外需波动，会对出口导向型企业的业绩产生直接影响；四是国内资金利率水平，流动性宽松程度将影响市场整体的估值中枢与风险偏好。来源：期货日报网
期货日报网04-27 09:30
短期将走弱
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疆棉花新作种植面积降幅约5%。不过，在中国棉花协会发布行业警示后，市场储备棉投放预期升温，棉价出现小幅回调。综合来看，郑棉基本面长期向好，但前期利多已充分兑现，短期大概率维持偏弱震荡走势。国内外糖价整体处于低位区间，基本面依旧偏弱。国际方面，巴西2026/2027榨季制糖比例或有所回落、产量存在下调预期，但前期丰产基数偏高，整体供应仍偏宽松。印度新榨季增产态势明确，产量同比大幅增长；泰国产量预估亦同步上调。当前厄尔尼诺现象对2026年全球糖产量影响有限，但其长期气候效应或对2027年食糖市场形成潜在影响。国内方面，2025/2026榨季食糖产量大幅增长，库存压力高企，结转库存有望创下历史新高。一季度食糖进口量同比大幅增加，虽部分进口配额或延后至8月落地，但整体供应依旧充足。总体来看，糖价短期存在阶段性波动机会，但缺乏基本面支撑，后市将延续偏弱运行态势。蛋白粕板块延续区间震荡走势。巴西新季大豆丰产格局已定，不过海运、陆路运费持续高位，推升对华出口成本，丰产压力尚未完全释放。国内大豆市场呈现“外盘成本支撑、内需季节性宽松”的特征，4月底或逐步进入库存累积周期。厄尔尼诺现象将提升全球大豆产区降雨概率，对蛋白粕价格影响中性偏空，天气利多支撑难以持续。后续菜粕价格将跟随豆粕整体运行，维持底部区间震荡格局。国内菜油行情主要跟随棕榈油波动。从基本面看，4月至6月菜籽到港量较大，库存持续回升，令菜油自身缺乏上涨动力。但近期棕榈油价格回暖，得益于国际原油价格维持高位、印尼生物柴油政策以及厄尔尼诺引发的减产预期，中长期易涨难跌。在外盘带动下，国内菜油价格中期走势较为抗跌，预计整体将维持偏强震荡格局。花生价格短期偏强，主要受节前食品备货需求及板块联动效应带动。但当前终端消费整体疲软，下游企业以按需采购为主，需求支撑力度不足。油厂到货量偏高且收购标准收紧，局部库存压力偏大，不过全国产区货物余量已回归正常水平。随着“五一”备货需求逐步释放，叠加5月产区货源集中出库，花生现货价格或再度走弱。整体来看，花生期现价格上行缺乏消费端支撑，下行则有基层惜售情绪托底，中期预计延续宽幅震荡格局。综上所述，本轮农产品行情走强主要依托板块轮动与天气预期支撑，且厄尔尼诺现象尚未形成实质性影响，行情持续性不足。随着市场运行逻辑回归基本面，易盛农期综指短期大概率偏弱运行。（郑商所指数开发相关业务，请联系朱林：0371-65613865）来源：期货日报网
期货日报网04-27 09:20
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