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人工智能“热”不是泡沫！三大投行对AI投资信心大增料全球需求激增10倍以上

美国银行、摩根士丹利和瑞银集团在今年早些时候都对人工智能股表达了犹豫，因为与这项技术相关的公司股票价格飙升。但在七月底分别发表的声明中，这些公司解释了为何现在对人工智能更加乐观。瑞银目前预计全球人工智能需求将从 2022 年的 280 亿美元增长十倍以上，到 2027 年达到 3000 亿美元。美国银行更乐观，并在 3 月份预测，到 2026 年，AI 在全球的市场规模将达到 9000 亿美元。

林沐2023-08-02

把市场乐坏了！美经济数据平息衰退疑虑仍笃定7月为美联储“最后一加”

据，他们就会越来越不关心。” 此外，对人工智能（AI）的吹捧也推动了美国股市今年进入牛市区域，垃圾债券市场新交易的短缺促使投资者进入少数市场。（来源：芝加哥联邦储备银行、金融时报）低评级公司必须支付的借贷溢价目前约为 2022 年 4 月以来的最低水平，垃圾债券收益率与美国国债收益率之间的差距从去年年底到 7 月 26 日缩小了约 0.9 个百分点，至约 3.9 个百分点。投资者表示，今年利差收紧的部分原因是垃圾债券市场萎缩，新发行债券数量相对较低，“投资级”领域多次升级，有助于将价格稳定在人为的高水平。整体信用质量的提高以及对即将到来的经济衰退的担忧减弱，也提振了估值。不过，先锋集团高收益投资组合经理 Mike Chang 表示，金融状况并未全面放松。他说：“市场仍然存在强弱发行人之间的区别，许多实力较弱的发行人仍然无法进入资本市场。” 他还补充：“较高的利率通常需要时间才能对经济和企业资产负债表产生影响。” “考虑到过去几年高收益市场发生的再融资活动，到期和再融资需要更多时间才能成为一个更大的问题。” （来源：ICE数据服务、金融时报） AI 热潮也激发投资和对大型科技股的热情，股市因此上涨。标普 500 指数今年迄今已上涨近 20%，使公司更容易通过股市筹集现金。 Dealogic的数据显示，通过美国首次公开募股筹集的资金同比增长 104%，而上市公司及其股东的后续销售增长了 65%。此外，周四（7月27日）公布的经济增长数据进一步表明企业环境令人鼓舞，企业投资大幅增加推动了国内生产总值（GDP）增长强于预期。在美联储上一季度报告发现银行预计将在 2023 年剩余时间内，收紧贷款标准后，市场将密切关注下周一（7月31日）的高级贷款官员对银行贷款实践的意见调查。

marsh2023-07-28

美演员编剧齐罢工好莱坞全面瘫痪！Netflix这招“未雨绸缪” 出价高至90万招聘人才

整个影视工业，Netflix 已开始将人工智能（AI）和机器学习作为关键招聘指标，薪资范围为 30 万至 90 万美元。在另一则招聘启事中，这家流媒体巨头为其游戏工作室的生成人工智能技术总监职位，提供了高达 65 万美元的薪酬。产品经理的清单表明，AI 将用于 Netflix 业务的所有领域，包括帮助公司购买和“创造优质内容”，以及根据根据用户的喜好个性化内容推荐等。（截图来源：ai-jobs.net）然而，新的 AI 技术的兴起便是推动演员罢工的关键问题之一。演员工会 SAG-AFTRA 的全国执行董事兼首席谈判代表 Duncan Crabtree-Ireland 称，生成式 AI 已经对演员的生计构成了“生存威胁”。本月早些时候，该工会的国家委员会因未能达成一项新合同而退出，该合同同意限制人工智能的使用等问题。工会成员表示，制片厂愿意向背景演员支付每日费用，以换取公司进行扫描，以创建他们的数字肖像。根据 SAG-AFTRA 合同，背景演员的日薪可低至 200 美元。自五月以来，美国作家协会的成员也一直在罢工。作家们对 AI 在行业中的使用也有类似的担忧。一些人担心娱乐公司的财务压力会迫使他们的领导者转向利用 AI 进行内容创作，而放弃续聘。

林沐2023-07-26

“AI热潮”是漂亮噱头还是真赚钱？投资者摩拳擦掌静待三大科技巨头财报重磅来袭！

谷歌母公司 Alphabet 将公布自人工智能（AI）热潮爆发以来的首份财报，究竟这股旋风能否彻底改变美国企业界，并为背后支持的公司带来巨大财富的押注将受到考验。微软股价在 2023 年飙升了 44%，创下了多项上涨纪录，使其迈向与苹果公司一同成为全球仅两家市值达到 3 万亿美元的公司。至于 Alphabet 的涨幅为 38%，略低于纳斯达克 100 指数 41% 的涨幅。这两家都是上市科技巨头的早期领导者，拥有前景广阔的 AI 工具和产品。（来源：彭博社）收盘后公布的结果将证明 AI 是否已经成为足够大的增长驱动力，且证明按照近期标准提高的估值是合理的。微软目前的市盈率为 31 倍，高于其长期历史水平，并且高于纳斯达克 100 指数。法国巴黎银行 Exane 分析师 Stefan Slowinski 在微软公布业绩前表示：“现在判断 AI 能对收入产生任何影响可能还为时过早，尽管我们可能会看到开发和分销该技术的成本更高，从盈利角度来看这可能是一个问题。” “微软的基本面显然相当强劲，它将受益于人工智能，但按照这个估值，你必须更多地审视风险。” Alphabet 也可能处于类似的情况，投资者希望了解 Bard 聊天机器人是否会扰乱该公司的主要赚钱工具，即搜索广告。另一家重要的 AI 科技巨头 Meta 也将于周三（7月26日）收盘后公布其业绩。除了紧缩预算之外，马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）领导的公司一直在应对广告业务本身的一个复杂问题：它正试图为其类似 TikTok 的产品 Reels 销售更多短视频广告。尽管用户花了更多的时间浏览相关内容，但广告商却没有那么快地跟上。对于更广泛的市场来说，风险也很高。根据彭博社汇编的数据，标普 500 指数中的“七巨头”，今年上半年的表现优于该指数剩余公司，也创下自互联网泡沫以来的最高水平。可以说，少了“七巨头”，基准指数 16% 的涨幅将减少一半以上。 Jennison Associates 技术股票投资组合经理 Erika Klauer 表示：“尽管迄今为止股市已经大幅波动，但我们仍处于 AI 采用的早期阶段，这意味着我们将看到像微软这样的公司依然有很大的上涨空间，微软显然是一个重要的受益者。” 标普 500 指数中约有 170 家公司将于本周公布业绩，占其总市值的 40%。对于投资者来说，下周同样至关重要，因为苹果和亚马逊都计划在 8 月 3 日收盘后后发布业绩。（来源：彭博社）纳斯达克 100 指数周（7月24日）收盘，自由现金流收益率为 2.41%，接近 20 多年来的最低水平，较 2022 年近 4.2% 的峰值有所下降。这一指标下降之际，今年以科技股为主的基准上涨了 40% 以上。

林沐2023-07-25

中国汽车周期复苏信号现！比亚迪、理想汽车击败国外竞争对手价格优势驱动强劲需求

企业的股价也出现了一些强劲上涨，主要受人工智能（AI）热潮推动，特斯拉股价自今年年初以来已上涨超过 136%。 Cindy Huang 等摩根士丹利分析师在一份报告中写道，接下来的焦点将是下个月发布的第二财季期间宣布的新车型，其利润率轨迹和交付动力前景。

IreneLim2023-07-20

美国银行调查：投资者风险情绪显著改善！经济“软着陆”押注激增看好AI未来两年驱动利润大型科技巨头成市场宠儿

首，且有 42% 的受访基金经理表示，人工智能（AI）将在未来两年增加利润。美国银行称，投资者纷纷押注美联储将在 2024 年第二季降息；在上个月的调查中，他们预测第一季将出现降息。与此同时，策略师警告科技股估值泡沫、经济风险上升以及企业盈利面临阻力，今年美国股市的强劲反弹将在下半年面临考验。（来源：美国银行）由 Michael Hartnett 领导的策略师写道，虽然美国银行的一些民意调查指标显示乐观情绪日益增强，但该行基于现金头寸、股票配置和经济增长预期来衡量基金经理情绪的广泛指标仍然“持续偏低”。其他调查亮点还包括（一）现金配置比例由5.1%上升至5.3%。（二）投资者退出大宗商品，创 2020 年 5 月以来最大减持幅度。（三）在接受调查的投资者中，48% 的人预计全球经济将于2024年第一季末开始衰退，19% 的人表示未来 18 个月内，不会出现经济衰退。（四）最大的尾部风险是高通胀促使央行保持鹰派态度，其次是银行信贷紧缩和全球衰退、地缘政治恶化和人工智能或科技泡沫，最后是系统性信贷事件。（五）美国以及欧盟商业房地产被视为最有可能发生信贷事件的来源。（六）在最拥挤的交易中，做多大型科技股（59%）后，是做多日本股市、做空中国股市、做多国债、做空美元和做空美国银行。这项全球调查涵盖了 222 名参与者，管理资产达 5,880 亿美元。

marsh2023-07-18

全场仅一位连续5年跑赢99%同行！用三张图告诉你 2023年美股投资新视角价值股中他最看好“这一板块”

斯米德认为，股市正在进入 10 到 15 年表现不佳的时期，就像 1970 年代和 2000 年代初经历的那样。他的部分推理是，围绕少数人工智能股票的炒作几乎单枪匹马地推高了标普 500 指数，该指数排名前五的股票约占其市值的四分之一。在价值股中，斯米德最看好能源板块，因为他认为我们正处于“大宗商品超级周期”的早期阶段。斯米德目前看好的另一个市场领域是购物中心房地产投资信托基金（REIT）。他表示，市场对电子商务巨头亚马逊过于看好，实体商场仍然表现良好。

芷莹2023-07-15

牛市“稳”了！美国经济强劲 “大空头”传奇人物重点投资这“两大产业”

艾斯曼指最近发布的经济数据表明美国的状况比大多数人预期的要好,通货膨胀迅速降温，就业市场保持强劲，失业率较低，有助于推动标普 500 指数进入牛市。目前他的投资重点将集中在科技和基础设施，同时避开今年早些时候金融业爆发动荡后的银行股。

IreneLim2023-07-14

2023上半年“惊喜连连” 最糟糕的情况没有发生！黑天鹅频出 AI热潮催生美股牛市、通胀下降、企业利润回升

Pension Partners 研究总监比莱洛（Charlie Bilello）编制了一份上半年给投资者带来的 10 大惊喜清单：（一）经济衰退的预言未成真（二）难以抑制的股市狂热（三）地区性银行倒闭（四）利率更高、期限更长（五）通胀回落（六）有弹性的房地产市场（七）企业盈利回升（八）人工智能热潮（九）旅游业复苏（十）新一波牛市

IreneLim2023-07-11

美股强势归功于这“七姐妹” 富可敌国程度令人瞠目！今年股价飙升 60% 总市值直追“德国GDP”3倍!

美国最大的七家上市公司，美国，苹果、微软、谷歌母公司 Alphabet、亚马逊、Meta、英伟达和特斯拉将主导标普 500 指数，它们同时被称为“七强”。归功于人工智能热潮引领科技股惊人上涨，这七只股票贡献了今年标普 500 指数的大部分涨幅，并帮助推动基准指数进入牛市区域，虽说这不是所有人都相信。

芷莹2023-07-10

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