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上海金属网早评9.1

恢复正常。西南地区由极端高温引起的电力供应紧张情况有效缓解，电力供应平稳有序。昨日LME三个月期锌冲高回落，亚洲交易时段震荡上扬，午后一度快速走高至3532美元/吨，但未能站稳很快下跌回图全部涨幅，夜间尾盘震荡整理，最终收3463美元/吨，跌9美元/吨，跌幅0.26%。隔夜沪期锌主力2210合约低开于24800元/吨，之后小幅上扬，一度逼近万五关口，最新报24870元/吨，较上一交易日结算价跌5元/吨，跌幅0.02%。夜间成交77305手，持仓135341手，增加850手。昨日上海市场现货流通量偏紧，普通品牌对2209合约升水260至320元/吨报盘，白银升水350元/吨，双燕升水400元/吨。对网均价上浮空间扩大，初始上浮20至30元/吨成交，一度有挺价贸易商上浮50元/吨报盘。预计日内上海地区现货对2209合约升水260至320元/吨。锡美联储加息前景推高美元汇率，以及头号金属消费国中国的工厂活动数据疲软，令人担忧需求前景。除了美元走强，遏制需求和价格之外，8月份中国制造业连续第二个月出现收缩。因为六十年来最严重的热浪天气以及陷入困境的房地产业，亦对工业生产造成影响。对此有分析指出，中国将努力稳定经济大盘，但不应期待会有重大刺激措施，目前看不到金属需求方面存在巨大推动力。三个月伦锡最后随势继续收跌，收报每吨22895美元，盘中跌幅为3.2%或755美元。国内方面，夜盘沪期锡低开低走，盘面继续下探开始逐步脱离此前震荡区间。最后收报每吨185270元，跌幅为7310元或3.80%。国内冶炼生产逐步恢复，多数地区消费依旧滞后，目前现货采购缓慢提升，用家仍多维持按需接单。市场关注即将公布月度就业报告，从中找到有关美国加息前景和美国经济衰退前景的线索。镍由于美元走强，需求前景不佳的影响，隔夜伦敦工业金属市场再度全线收跌。周三美元兑其他主要货币的汇率接近20年来的峰值，因为美联储官员发布的鹰派言论加强了人们对美联储进一步积极加息的预期。美元走强意味着美元定价的金属对其他货币持有者来说更贵，这可能遏制需求和价格。一些基金也利用美元和金属走势来建立模型，用来生成买卖信号。同时8月份中国制造业连续第二个月出现收缩。最后LME三个月期镍继续震荡收跌，盘中变化不大，下跌50美元，最后收报每吨21365元。国内期市，夜盘沪镍宽幅震荡，盘中波幅不小，最后小幅收跌。盘中跌幅为0.14%或240元，收报每吨169790元。尽管国内实际消费面仍旧偏弱，贸易商出货面临压力，但从近期价格趋势来看，下方支撑尚在，多空争夺仍较激烈。关注近期国际市场及国内市场库存变化情况。

Elaine2022-09-01

对经济前景和能源需求担忧欧美原油期货下跌

对经济前景和能源需求担忧以及有助于缓解供应紧张担忧的消息影响，欧美原油期货下跌。美联储为抑制处于数十年来高位的通胀率而积极加息，一直支撑着美元，周二美元汇率仍然强劲，以美元计价的石油商品期货市场气氛受到压抑，因为美元汇率增强将提高非美元区购买以美元计价的商品增加成本。英国和荷兰的天然气批发价格周二回跌也缓解了石油市场紧张气氛，欧洲天然气库存达到满额储藏量80%的目标。这意味着以油代替天然气的压力减缓。美国石油学会数据显示，美国原油库存增加而汽油和馏分油库存减少。截止至8月26日当周，美国商业原油库存4.091亿桶，比前周增加59.3万桶，汽油库存减少340万桶，馏分油库存减少170万桶。投资者将关注欧佩克及其减产同盟国9月5日举行的石油部长会议，这次会议将讨论今年第四季度的产量政策。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-08-31

Mysteel：工程机械原材料周报（8.22-8.26）

为主上周电解铜价格延续上涨态势，电力供应紧张导致西南冶炼厂受影响较大。目前来看，消费面已经开始受电力供应紧张影响，铜价上涨影响终端产业拿货需求，加上现货原料电解铜升水坚挺，导致下游铜加工费出现回升，因从而使终端接货表现不强。国内市场库存及保税库依然处于去库态势，不过近期下游接货意愿开始减弱，短期铜价上涨空间受限，虽有库存利好支撑，但铜价上涨出现乏力，预计近期铜价窄幅震荡为主，铜价在64000-66500元/吨徘徊。四、机械行业动态热点信息一览 1.厦工股份：上半年实现营收5.48亿，同比下降38.46% 8月26日，厦工股份公布2022年上半年业绩报告。报告显示，公司上半年营业收入5.48亿元，同比下降38.46%；净利润-3404.92万元，较2021年同期（688.42万元）盈转亏。厦工股份称，2022年随着整体宏观经济增速放缓，公司所处工程机械行业受地产不景气、新冠疫情反复、工程有效开复工率不足等因素影响，上半年工程机械市场需求减少，各主机生产企业营业收入下降幅度较大。下半年，随着稳增长政策的持续发力，基础设施建设将推动中国经济高质量发展，工程机械销量有望企稳回升，行业有望迎来边际改善。 2.三一：已大幅减少传统工程机械装备的投资与研发近日，以“新阶段、新格局、新作为”为主题的中国工程机械工业协会六届三次会员代表大会暨第十九届中国工程机械发展高层论坛在湖南长沙召开。三一重工董事长向文波在论坛上透露，三一已大幅减少面向传统能源驱动工程机械装备的投资和研发，新投资与关键研发的重心已经转向新能源领域。向文波表示，三一正在大力实施三大战略——数智化、电动化、国际化。一，数智化，包括产品智能化、制造智能化、应用智能化转型，两个世界级智能制造灯塔工厂是三一转型的成果；二，电动化，三一所有研发投入都在未来电动化的战场，是产品全型谱的电动化，三一目标是做行业电动化的先驱和引领者。三，国际化，加大优势力量推动国际化，为中国创造世界一流品牌。如需机械行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-08-29

Mysteel：船舶原材料周报（8.22-8.26）

为主上周电解铜价格延续上涨态势，电力供应紧张导致西南冶炼厂受影响较大。目前来看，消费面已经开始受电力供应紧张影响，铜价上涨影响终端产业拿货需求，加上现货原料电解铜升水坚挺，导致下游铜加工费出现回升，因从而使终端接货表现不强。国内市场库存及保税库依然处于去库态势，不过近期下游接货意愿开始减弱，短期铜价上涨空间受限，虽有库存利好支撑，但铜价上涨出现乏力，预计近期铜价窄幅震荡为主，铜价在64000-66500元/吨徘徊。四、船舶行业动态热点信息一览 1.6艘全球最大LNG动力船订单！商船三井首次在中国船厂下单为完成2030年之前投入90艘LNG动力船为目标，日本航运巨头商船三井开始加速扩大其LNG动力船船队，并且首次在中国船厂订造6艘LNG动力油船和散货船，这也是目前全球最大的LNG动力油船和散货船。 2.中国新造船价格指数已连续21个月上涨航运咨询机构克拉克森数据统计显示，7月份全球新船订单82艘，其中中国船厂接获46艘。今年1-7月新船订单812艘，中国新签订单422艘，造船新订单数量继续保持大幅领先。此外，7月份的散货船、油船新船价格指数继续保持环比小幅增长。最新一期中国新造船价格指数（CNPI）也已实现连续21个月上涨。如需船舶行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-08-29

Mysteel钢铁产业链月度观察：需求回补下的钢价波动逻辑

的复产潜力，但我们的调研显示，今年废钢供应紧张是结构性问题（产废端下行和用废经济性低），进而决定了电炉产量难以放量。九月供应压力主要还是来自高炉的铁水生产水平，尤其需要关注大型钢厂的生产节奏变化。三、小周期的节奏—八月底的起点和九月份的高点我们一直认为在经济大周期下行背景下，把握钢材小周期的节奏至关重要。当下的螺纹和热卷市场在八月低产量的影响下（目前热卷产量处于今年和近4年同期低点），同比产量水平和去库水平都有利于维持钢价上行。但相对需求改善而言，复产趋势不变背景下的钢铁供应端弹性更大;同时，“强基建，弱地产”的需求回补是温和环比改善而非可持续地大幅向好。因此，“金九”期间需密切关注Mysteel高频数据，控制交易和生产中的价格波动风险。分品种来看，9月螺纹基本面将分两个阶段。前期螺纹复产增速放缓，需求回补较快：有序用电安排下短流程产量受到限制，而铁水复产、废钢紧俏将推升长、短流程成本，同时宏观、微观数据均显示需求有改善迹象，那么高温消退下游需求或将加速释放，上海螺纹价格*有望上涨至4300元/吨高位。中旬之后，钢材需求经历一轮释放后增速或将放缓，同时产量随着四川电炉在9-10号规模性重启、高炉螺纹产量有限增加，产量下旬回升速度或超过需求增速，供需差逐步收窄。整月来看，供应增量将大于表需增量。 8月热卷减产幅度有所提升，周均产量为296万吨/周，较7月周均产量下降16万吨/周。9月热卷复产预期有所提升，但在目前热卷生产仅有微利和需求改善预期低迷的背景下，产量难有大幅增加。预计9月热卷周均产量预计在305万吨/左右（8月第三周的292万吨为年内产量低点）。需求方面，据Mysteel调研了解，9月家电、五金等冷系产品接单环比有所改善，冷轧缺订单的情况也将会有所好转，对热卷的需求将环比增加；再加上基建的持续发力，对钢结构、镀锌管的需求同样会有小幅改善。下周部分钢厂复产，产量预计有8-10万吨的回升至300万吨/周，回升速率较快。预计9月上旬产量回升的速度将超过需求好转的速度；下旬在基建和冷轧的缺订单问题缓解的情况下，需求回暖高度预计超过产量回升高度。9月热卷价格或将出现前低后高走势。原料端，铁矿石8月到港量环比基本持平，在铁水产量不断增加的情况下，港口库存近2个月来首次出现了降库情况。展望9月，到港量依然无明显变化，日均铁水产量仍有6-7万吨的上升空间，因此矿价有望得到修复性上涨。但铁矿长期过剩的趋势不变，且旺季核心仍在于需求的恢复高度。随着产量不断的攀升，钢材去库速度放缓，届时钢价下跌将拖累矿价。预计9月矿价呈现前高后低的走势。双焦方面，八月的铁水复产趋势推升焦炭产量及价格：八月末Mysteel247家钢厂铁水日均产量较月初增涨15万吨至229万吨，上涨7%；月末全样本独立焦化和钢厂焦炭日产较月初增加9.3万吨，上涨9.1%，八月中旬之后焦炭产量增幅明显高于铁水增幅。本月钢厂焦炭库存止降回升，近两周连续补库累计20万吨。但从钢厂焦炭可用天数上看，最近三周一直保持在11.2天附近，为近四年同期低点，预计九月钢厂对焦炭仍保持按需采购、谨慎补库的节奏。在经历两轮焦炭提涨后，焦钢企业生产开始盈利，开工率显著回升。九月上旬铁水产量仍有上涨预期，预计焦钢在维持一段价格僵持后，焦企或随钢厂补库试探第三轮提涨。八月焦煤价格随着焦炭两轮提涨涨价近400元/吨，进一步挤压焦企利润，但当前焦企对焦煤采购比较谨慎，九月价格上涨动力仍需观察。在铁水、焦炭产量回升后，288口岸日通关车数达600车以上，创下年内新高。但预计九月在焦煤低库存背景下价格保持韧性。八月张家港重废市场均价较上月涨140元/吨至2660元/吨，本周五价格为2760元/吨。预计九月长流程螺纹利润或在200-300元/吨的区间内，导致长流程生产对废钢或仍以刚需为主。同时，九月废钢供应改善有限，废钢经济效益保持劣势（八月废-铁价差均值在34元/吨，废钢价格较高）。九月用电安排对电炉生产的影响将消退，且电炉利润或有回升，对废钢需求仍有增量。预计9月废钢均价上行。八月独立电弧炉的即期利润呈收窄走势，叠加用电安排影响，电炉螺纹周产量自本月初的18万吨下降至本周的16万吨。展望九月，电炉利润或保持谷电盈利（谷电利润或在100-150元/吨），叠加废钢资源回升有限，预计九月电炉螺纹周产量的高点在26万吨，难以放量。注：文中*号分别代表以下规格的月均价格（除废钢外均为含税价格）；螺纹：上海螺纹HRB400E20mm 热卷：上海Q235B：4.75*1500*C 铁矿：青岛港PB粉（车板含税湿吨价）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦煤：临汾低硫主焦焦炭：日照港准一级出库

我的钢铁网2022-08-29

王震：大转型背景叠加疫情和乌克兰危机下的能源行业

EA和美国释放战略石油储备，以缓解短期供应紧张，美国页岩产业尚未恢复到疫情前水平，国际石油市场供需紧平衡，地缘政治主导高风险溢价。乌克兰危机巩固了欧美联盟，欧美减少甚至禁止进口俄罗斯石油，全球石油贸易流向重构，运距上升，运费增加。近些年欧美原油加工能力减弱，叠加欧美制裁对俄罗斯成品油出口的影响，中东和亚太对欧美成品油出口量大增，石油市场的再平衡尚需时日，世界能源格局正在重塑。俄罗斯与乌克兰战局焦灼，瑞典、芬兰加入北约的障碍基本扫除，欧美对俄制裁不断加码，俄罗斯经济大幅衰退。俄罗斯油气供应不确定性显著增加、产量有所下降，全球油气供应链风险陡增。非欧地区有"北约化"苗头，产业链泛政治化和战略关系重塑倾向显现，部分欧洲国家延缓退煤进程，战略焦点短暂地离开低碳化，"能源安全"成为优先议题。以上是我的分享，谢谢大家！

Elaine2022-08-26

尿素底部仍需夯实

同时需求端居民和企业用电大幅攀升，电力供应紧张导致煤炭需求有所增加，无烟煤价格小幅上涨，烟煤价格弱稳。无烟煤主流到厂平均价格1503元/吨，周环比上涨2.66%，较上月同期下降22.80%，同比下降4.15%；气化烟煤主流到厂平均价格1226元/吨，环比下降0.65%，较上月同期下降9.79%，同比上涨6.42%。预计短期内煤炭市场延续弱势运行态势。出口需求仍被抑制国内需求存在边际改善预期。截至8月18日，尿素企业预收订单天数为5.25日，较上周增加1.29日，增幅34.96%，同比下降22.79%。四川装置大面积停产助推部分尿素企业订单量增加，同时下游保底买断需求小幅释放，秋季备肥和用肥时间渐近，下游需求存在边际改善预期。出口需求仍被抑制。在出口法检政策的影响下，1—7月尿素累计出口量同比下降67.20%。此外，国际尿素价格大幅下跌后并未迎来明显反弹。截至8月19日，FOB美湾报价580.50美元/吨，周环比基本持平；FOB埃及报价753美元/吨，周环比上涨0.40%；FOB中东报价632.50美元/吨，周环比下降1.56%；巴西CFR（大颗粒）报价640.00美元/吨，周环比下降1.16%。整体来看，供应端，四川限电导致气头装置仍然有集中停产的情况，但前期检修的煤头装置在8月底有集中复产计划，尿素日产量仍然保持在13.86万吨的低位水平；需求端，国内农业需求缺乏集中性释放，但四川停产助推部分补库需求释放，同时复合肥企业开工率已经小幅回升，秋季备肥带来的边际改善预期仍存，出口需求受到法检政策抑制难有明显改观。而供应偏低和需求偏弱并没有给库存端带来明显压力，企业库存仍然保持在40万—50万吨的正常水平。持续高温和水电缺乏导致火电需求旺盛，目前煤炭现货价格仍然于成本线附近振荡。原料成本支撑下，企业挺价意愿较强，但贸易商和下游用户抄底和压价意愿浓厚，尿素市场处于僵持状态。来源：期货日报

Jupiter2022-08-24

单产下调、“弃种”！美豆蓄势待发，两粕走强，空间有多大？

，华东、华南等地区也同样维持高位，现货供应紧张格局也一定程度带动盘面走势较强，榨利开始逐步改善。虽然后续大豆集中到港可能确实给国内现货带来压力，但远月船期缺口仍然比较明显，且国际市场供应紧张格局短期难以改变，预计豆粕后市仍以强势运行为主。国泰君安期货油脂油料分析师吴光静认为，对于2209合约而言，或受助于旧作供应偏紧及到港偏少支撑；对于新作2301合约而言，新季美豆供应增量有限，对盘面或有支撑。前期产区天气虽有降雨预报，但最新美豆优良率周环比仍下降1%，或增添美豆供应不及预期忧虑，豆粕冲高补涨。但是，该忧虑持续性可能有限，若产区天气好转或其他有利于产量提升的因素出现，该忧虑也将随之缓解，除非出现影响产量的实质性利多因素（如霜冻等重大天气问题）。随着时间的推移，新季美豆即将收获上市，市场现货供应量将增加，这对于豆粕新作2301合约具有压力。基于此，短期豆粕价格存在惯性冲高的可能性，但后期上方空间或有限。在吴晓杰看来，短期美豆和国内豆粕市场交易美豆新作单产下调预期而偏强，但时间到了8月下旬，美豆市场交易基调已经改变，天气交易时间窗口接近尾声，市场交易重点将从产量慢慢往新作需求和南美新作种植转移。而在南美新作丰产预期无法证伪前，美豆中长期维持偏空预期。而国内方面，短期在美豆、油厂停机、人民币贬值等因素驱动下偏强运行，但后期仍以跟随美豆走弱为主，短期多单注意节奏。菜粕则因01合约对应可交割品数量大增，不再具有以往菜粕合约量价不匹配的天然投机优势，成为蛋白市场空头配置的主要对象，豆菜粕01合约维持逢低做空思路。来源：期货日报

Jupiter2022-08-24

Mysteel：工程机械原材料周报（8.15-8.19）

紧局势。目前来看，消费面已经开始受电力供应紧张影响；铜杆市场上周五成交不佳，月差扩大影响终端产业拿货需求，加上现货原料电解铜升水坚挺，导致下游铜加工费出现回升，因从而使终端接货表现不强。短期铜价上涨空间受限，虽有库存利好支撑，但铜价上涨出现乏力，预计近期铜价震荡盘整为主，铜价在62000-63500元/吨徘徊。四、机械行业动态热点信息一览 1.海关总署：7月出口机床206万台，降幅大幅收窄海关总署数据显示，7月出口机床206万台，同比下降12.2%，降幅较6月收窄20个百分点。1-7月累计出口机床1339万台，同比下降14.3%。 7月出口拖拉机10216台，同比增长9.7%，增速转正。1-7月累计出口拖拉机79481台，同比下降1.7%，降幅收窄。 2.7月全国工程机械开工率65.4%，较上半年月均提高8% 央视财经挖掘机指数”显示，7月全国工程机械单月平均开工率为65.4%，较上半年月均开工率提高8%（2022年上半年工程机械平均月开工率为60.37%）。7月全国工程机械平均开工率延续上半年恢复增长态势。 7月，开工率超过60%的设备有4类：汽车起重机、挖掘机、泵车、摊铺机。从各省来看，7月我国17个省份开工率环比6月，均实现正增长，广东、福建、湖南、上海、北京等地均上榜。东部南部省份表现较为显著，广东、广西、福建、江西数据亮眼，单月平均开工率均超70%。如需机械行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-08-22

Mysteel：船舶原材料周报（8.15-8.19）

紧局势。目前来看，消费面已经开始受电力供应紧张影响；铜杆市场上周五成交不佳，月差扩大影响终端产业拿货需求，加上现货原料电解铜升水坚挺，导致下游铜加工费出现回升，因从而使终端接货表现不强。短期铜价上涨空间受限，虽有库存利好支撑，但铜价上涨出现乏力，预计近期铜价震荡盘整为主，铜价在62000-63500元/吨徘徊。四、船舶行业动态热点信息一览 1.波罗的海干散货运价指数下跌至1320点 8月18日，波罗的海干散货运价指数下跌74点，跌幅5.3%，至1320点，为两周来表现最差的一天。海岬型船下跌216点，跌幅约20%，为2020年5月28日以来的最大跌幅，至867点，日均收入下降1790美元，至7188美元。巴拿马型船运价指数下跌56点，至1749点，跌幅3.1%，日均收入下降了504美元，至15738美元。超大型船运价指数上涨39点，至1698点，连续第五个交易日上涨，这是五个多月来表现最好的一天。 2.VLCC运价飙升至两年高位在美国和中东不断增加的原油出货量的推动下，在全球各地运送原油的巨型超级油轮的利润达到了近两年来新高。8月17日，超大型原油运输船的基准收益接近4万美元/天，创下2020年6月以来的最高水平。在一周多一点的时间里，行业标准Worldscale系统的评估数据上涨了近40%。船主们表示，这一增长是由于来自中东和美国海湾的装货量增加。。美国能源情报署(EIA)的数据显示，尽管美国石油出口一直不稳定，但上周达到了创纪录的每日500万桶。根据彭博社收集的油轮跟踪数据，7月份中东原油流量大幅上升。近几周，油轮公司的股票一直在稳步上涨。Euronav NV (EURN.US) 的股价处于2010年以来的最高水平，而Frontline Ltd.和国际Seaways Inc. (INSW.US) 的股价接近2020年以来的最高水平。如需船舶行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-08-22

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