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“集运"破浪，“锰硅"跌荡-2024年6月13日申银万国期货每日收盘评论

游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【苹果】苹果：苹果期货继续震荡。根据我的农产品网统计，截至2024年6月12日，全国主产区苹果冷库库存量为192.5万吨，库存量较上周减少30.31万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价2.8元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.85元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【生猪】生猪：生猪期货出现下跌。根据涌益咨询的数据，6月13日国内生猪均价18.75元/公斤，比上一日下跌0.32元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买07卖09的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：白糖尾盘出现下跌。现货方面，广西南华木棉花报价下调10元在6590元/吨，云南南华报价下调10元在6310元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂冲高回落，MPOB发布5月马棕供需报告，5月马棕产量为170.45万吨，环比增加13.48%；马棕出口量为137.84万吨，环比增加11.66%；截止到5月底马棕库存为175.35万吨，环比前一月增加0.50%。马棕产量回升，出口增加幅度低于产量增加幅度，马棕库存开始回升，MPOB报告对市场影响整体中性偏空。不过高频数据显示，马棕产量环比下降给棕榈油价格提供一定支撑。美豆产区整体天气情况较为良好，美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价较前期回落，但受成本支撑美豆下方空间有限。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存。综合来看油脂本身基本面变化有限，受宏观和原油影响整体高位震荡为主。豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕大幅下跌，6月usda报告中美国农业部对美豆数据调整有限，小幅上调旧作期末库存，新季美豆产量、需求等数据均维持上月报告预估。下调23/24年度巴西大豆产量至1.53亿吨，上月预估为1.54亿吨。本月报告调整有限，报告对市场影响不大。而目前美豆方面产区天气较为顺利施压美豆价格，美豆产区降雨尚可，土壤墒情良好，种植工作不断推进。截止到6月9日美豆播种率为87%，前一周为78%，去年同期为96%。基于进入种植季美豆产区整体天气表现较好，首份美豆优良率报告也给到72%的水平，为2020年以来同期最高水准。综合来看国内豆粕供应压力较大，连粕或下踩回补前期缺口。但是在今年夏季到秋季从厄尔尼诺转拉尼娜的背景下，未来美豆产区天气有转干的风险，美豆仍将保有一定天气升水，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2600-2900。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC午后再度反弹，08合约收于4650.9点，收涨4.51%。哈马斯表示并没有对停火提议提出新的修改意见，重申寻求的是永久停火、以军从加沙地带撤出等多个结果，而以军继续对加沙拉法进行袭击，也门胡塞武装再次袭击红海货轮，周二地缘带来的情绪性扰动后，以目前各方的表现预计市场将逐渐对地缘钝化，近月将逐渐回归旺季对应的供需偏紧格局，25年对应的远月合约向上空间或受限。午后马士基发布7月涨价公告，7月1日起远东至西北欧的FAK进一步增至5000/9000，HPL线上报价7月1日起由3700/7200调涨至4350/8500，对应的盘面估值大概在5500-5700点之间，关注7月船司提涨情况及货量对运价落地的影响，前期多单可继续持有。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-14

【农产品早评】生猪需求较差，现货走弱

农产品早评 | 2024年6月14日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪生猪：5 月初到 5 月底，二育入场托起了生猪现货价格，5 月底 6 月初的时候集团厂缩量进一步拉升了现货 1500 元/吨，目前集团出栏量环比增加，供给恢复，但屠宰量仍然没有增加，一直低位，二育仍然存在。并且屠宰量偏低的情况下，现货价格回调，说明需求也比较差。但是就是说，展望来看，理论供给可能会在 7 月进一步缩减，所以现货的涨幅还没完，但市场对未来的预期，比如 9 月的预期比较悲观。偏正套格局。豆粕豆粕：今天市场传闻巴西大豆加征大豆出口税，6-8 美元/吨，可能会增加进口成本。美豆方面，目前种植进度正常，土壤墒情偏好，美国玉米的种植进度已经出来了，75% 高于去年同期的 64%。国内未来几个月有较高的到港量，压榨量会维持到 800 万吨以上，国内供给充足。养殖端，除了生猪以外，肉禽肉鸭的养殖利润都偏差，需求端利好有限。总体豆粕需要等待天气指引，暂无方向。苹果苹果：截至2024年6月12日，全国主产区苹果冷库库存量为192.5万吨，库存量较上周减少30.31万吨，走货较上周环比减速；山东产区端午期间走货速度不快，端午过后部分产区寻货增多，客商存在一定补库需求，好货价格小幅上涨 0.2 元/斤左右，两级分化延续；陕西产区走货速度一般，冷库交易整体进入后期，果农货源基本结束；销区市场随着端午备货结束，市场需求迅速回落，叠加时令替代品持续冲击，市场苹果成交量下滑明显，交投再次转淡；新季苹果增产增质，库存苹果即将进入淡季，暂无明显利多驱动，短期维持偏空。红枣红枣：据Mysteel数据统计，本周 36 家样本点物理库存 6219 吨，较上周减少 163 吨，环比增加 2.55%，同比减少 46.93%，本周样本点库存小幅下降；端午备货结束后市场到货量减少，进入传统淡季下游拿货积极性不高，新季暂无天气问题，短期驱动偏空，关注现货价格的环比变化。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆和阔叶浆现货小幅下跌，针阔叶价差650元/吨；本周纸浆主流港口样本库存量为179.1万吨，环比下降1.8%；下游开工：白卡纸环比-1%，双胶纸环比-0.5%，铜版纸环比-1.1%，生活纸环比-0.3%；供应端上游罢工问题缓解，国内需求端进入淡季，在欧美补库浆厂库存压力不大的背景下，美金价格继续报涨，下方空间不大，短期维持震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖巴西甘蔗行业协会（Unica）数据显示，5月上半月巴西中南部地区压榨甘蔗9541.6万吨，同比增加19.49%；产糖513.5万吨，同比增加25.75%；糖厂使用47.68%的甘蔗比例产糖，上榨季同期为45.37%。当下印度干早问题解决，巴西5月产量同比增加19.49%，原糖破位下跌后在18美分附近出现抵抗，若要继续下跌则需要印度、泰国的新季种植面积和估产或巴西进一步超预期产出来推动。上周现货走货环比加快，价格上涨，本周现货价格回落，再次反应出国内的需求没有持续性，但没有看到大量进口之前现货现货价格很难突破6000元/吨，六月份原糖进口可能出现增量，国内现货在见到进口糖增量后下跌找期货的概率较大，短期内郑糖低位震荡看待。棉花棉花新季种植端无论是全球各主产区棉还是郑棉天气都比较顺利，新疆近期不断有大风冰雹等天气，但受灾区域较小，对整体增产影响不大。印度前段时间的干旱令人担忧，但在五月中以后迎来了季风降雨，对干旱的土壤和高温天气都有缓解作用，目前来看问题不大，增产有望。而国内脱离需求旺季后，纱厂、布厂开工率进一步走弱，现货走货速度一直较慢，纺纱厂、贸易商还持有大约3、4成库存没有出售，仍在挺价赌后市，新疆大型国企库存达到4成。随着时间推移如采新季棉花没有出现种植端问题或下游没有明显好转，将会迎来一轮现货的抛压。郑棉短期震荡偏空看待但需警惕新疆出现重大天气问题。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-06-14

7月至9月出现拉尼娜天气的可能性为65%

美国国家气象局气候预测中心（CPC）周四称，拉尼娜现象在7月至9月出现的可能性为65%，并将持续到2024-25的北半球冬季，在11月至1月期间出现的可能性为85%。 CPC在月度报告里表示，过去一个月重新出现了ENSO中性条件，这是指既不存在厄尔尼诺也不存在拉尼娜现象的时期。厄尔尼诺是东太平洋和中太平洋表面水温自然变暖，而拉尼娜的特点是赤道太平洋地区的气温较低。 CPC表示，拉尼娜可能在2024年7月到9月期间形成，然后持续到整个北半球冬季。拉尼娜模式的特点是赤道太平洋气温异常寒冷，通常与洪水和干旱有关。凯投宏观的高级气候以及大宗商品专家比尔·韦瑟伯恩表示，在恶劣的天气条件下，那些地理集中的农作物更容易受到价格上涨的影响。这意味着全球小麦和玉米价格不太可能受到拉尼娜或厄尔尼诺的冲击，气象机构Maxar的气象学家克里斯·海德表示，拉尼娜与北美（美国中西部）、东亚（中国）和南美部分地区（阿根廷和巴西部分地区）生长季节的温暖干燥天气有关。伦敦证券交易所集团的高级气象分析师艾萨克·汉克斯表示，对于南非（玉米）、南亚和东南亚（印度的甘蔗和小麦）和澳大利亚的农作物来说，拉尼娜将带来更高的降

我的钢铁网2024-06-14

截至6月9日，本年度欧盟已从巴西进口875万吨豆粕

欧盟数据显示，本年度迄今欧盟豆粕出口量略有降低，因为阿根廷出口下降，仅仅部分被巴西和阿根廷出口增长所抵消。欧盟委员会的数据显示，截至6月9日，2023/24年度（7月至6月）迄今欧盟从巴西进口875万吨豆粕，占到欧盟进口总量的59.6%，分别高于去年同期的进口量794万吨以及份额52.6%。第二大供应国是阿根廷，本年度迄今欧盟从阿根廷进口325万吨豆粕，低于去年同期的507万吨；进口份额从去年同期的33.6%降至22.1%。第三大供应国是美国，欧盟从美国进口94万吨豆粕，高于去年同期的55万吨；份额从3.7%增至6.4%。总体而言，欧盟本年度迄今进口1468万吨豆粕，比去年同期降低了3%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-14

沙湾市柳毛湾镇智慧农业让棉花种植告别“汗滴禾下土”

初夏，走进沙湾市柳毛湾镇万亩良田，绿油油的棉花长势喜人，掩埋于浅土中的滴灌带将水精准送达农作物根部，大幅减少了水资源的浪费，大大提高了农业生产效率，实现由“浇地”向“浇作物”的转变。 6月10日，在皇渠新村村民陈俊东的170余亩棉田里，铺设的灌溉管道纵横相连，每根管道都铺到棉花根部，每个节点都安装着阀门开关，实现了精准用水、精准控水。他正忙着设定施肥箱上的按钮，准备给棉花“打吊瓶”。回忆过去给棉花滴水，陈俊东感慨道：“以前棉田都是大水漫灌，现在用滴灌，我的100多亩地一共有20多个开关，我需要浇哪块地的时候就开最近的闸门，用水量可以自己控制，每亩可以节约50多块钱的水费，棉花的产量和品质也得到了提高。” 据介绍还了解到，陈俊东2022年安装了智能灌溉节水阀，它的水压不受距离和地势的影响，做到全地块水压平衡、水量均匀，尤其在地势落差较大地块中表现更为明显，通过实时压力显示，实时调节阀门开度，达到精准分配水肥，相对人工灌溉效率更高，同时缩短整体灌溉时长。陈俊东说：“相比普通的球阀，这个更是省时省力，而且我在家手机上操作就可以完成滴水，这么热的天不用来回跑了。智慧农业让我们农民种地轻松了

我的钢铁网2024-06-14

阿图什：10万亩棉花添绿田野棉农待丰收

6月12日，在新疆阿图什市格达良乡高标准棉花种植基地可以看到，一片片绿油油的棉花苗，仿佛给田野铺上了绿色的“地毯”，处处孕育着“希望”的色彩。阿图什市格达良乡党委书记张瑜果说：“下一步，我们将继续优化服务指导工作，加强棉花后期水肥管理，做好病虫害监测和防治，提高品质，为棉花高产奠定基础，确保棉农增产增收。” 近年来，阿图什市不断提高农业现代化发展水平，加快实施高标准农田建设，大力推广高效节水滴灌和机采棉种植模式，促使棉花种植机械化率稳步提升，为农业生产提供智力支持，为棉花增产、农民增收致富打下了坚实基础。出处：央广网来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-14

兵团第七师一二九团17.4万亩棉花展切边膜工作全面展开

6月7日，在第七师一二九团9连6斗4号棉田里，一台机车正在进行展切边膜工作，这也标志着一二九团展切边膜回收工作全面展开。据了解，棉花头水前展切揭边膜工作，有利于棉花根系下扎，稳健成长，更利于秋季机车搂膜，降低地膜嵌土率，提高搂膜质量，有效降低白色污染，助力农业增产增收，促进农业可持续发展。　　近年来，一二九团将残膜白色污染治理工作作为农业生产的重点工作来抓，每年召开展切边膜现场会，成立了团、连残膜治理工作领导小组，对全团棉花等作物100%进行斩切边膜工作。截至目前，第七师一二九团展切膜边工作已基本结束。出处：天山网来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-14

2024年6月13日进口大豆竞价交易结果

2024年6月13日，进口大豆挂拍数量101.89万吨，实际成交26.53万吨，成交率26%，成交均价3919.56元/吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-13

Mysteel解读：6月USDA报告豆油部分解读

本次豆油USDA报告整体来看报告中性偏多。原料端：2024/2025年度大豆期初库存为11107万吨，比5月下降71万吨；总压榨量为34578万吨，比5月减少9万吨；期末库存为1279万吨，比5月下降6万吨。下面让我们具体看一下豆油报告：全球豆油供需平衡表（百万吨）时间 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2024/2025 6月预估 6月预估 5月预估 6月预估期初库存 5.10 5.01 5.31 5.28 产量 59.62 62.37 65.39 65.37 进口 10.96 10.63 11.14 11.24 国内消费总量 58.94 61.33 64.54 64.60 出口 11.73 11.40 12.01 12.05 期末库存 5.01 5.28 5.28 5.25 先从全球豆油产量说起，根据USDA6月最新供需报告显示，2022/2023年度，中国豆油产量1720万吨，美国产量1190万吨，巴西产量1058万吨，阿根廷产量599万吨。2023/2024年度，中国豆油产量1774万吨；美国产量1223万吨，巴西产量1080万吨，阿根廷产量70

我的钢铁网2024-06-13

Mysteel: 每日大豆外盘消息汇总（20240613）

来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-13

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