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Mysteel：农产品2024年7月内蒙宁夏反刍饲料养殖及原料需求调研

具体调研企业行程请联系Mysteel农产品会务人员时间城市类型 7月22日（周一）呼和浩特集合 7月23日（周二）呼和浩特牧场呼和浩特大型饲料企业呼和浩特中型饲料企业 7月24日（周三）包头中型饲料企业包头大型饲料企业 7月25日（周四）巴彦淖尔中型饲料企业巴彦淖尔牧场 7月26日（周五）银川大型饲料企业银川大型饲料企业银川解散四、收费标准报名费：6800元/人附： Mysteel农产品“2024年内蒙宁夏反刍饲料及饲料原料需求调研” 活动回执表来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-07

Mysteel解读：豆油现货基差大涨，背后还将面临哪些动力与压力？

【导读】近期豆油各地区基差上涨（10-80）元/吨不等，是何原因让我们来一探究竟：价格端：至本周四，华东现货基差为09+（120-160）元/吨，较上周四上涨（50-60）元/吨；华南现货基差为09+（50-150）元/吨，较上周四上涨（10-70）元/吨，因广东广西自身价差较大；山东现货基差为09+（30-80）元/吨，较上周四上涨30元/吨；华北现货基差为09+（50-80）元/吨，较上周四上涨（30-40）元/吨。截至6月6日，全国一级豆油均价为7982元/吨，环比5月30日8147元/吨，下跌165元/吨，跌幅为2.03%。从价格总体来看，在榨利许可下，盘面跌，基差涨似乎没有问题。供应端：截至5月31日，全国大豆港口库存为642.36万吨，环比上周增加43.53万吨，同比去年增加58.49万吨，整体供应量较为充足。而至6月3日，Mysteel调研市场数据，5月国内主要市场进口大豆实际到港统计约为996.78万吨，环比4月902.70万吨，增加94.08万吨，增幅为10.42%。预计6月大豆到港量约为981.5万吨，单看总量，国内大豆压榨也需维持在每周200万吨以上，开机需保

我的钢铁网2024-06-07

Mysteel: 每日大豆外盘消息汇总（20240607）

来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-07

2024年巴西大豆以及制成品出口量将同比降低近11%

咨询机构DATAGRO称，2024年巴西大豆以及制成品的出口总量预计为1.13亿吨，比上年创纪录出口量减少10.9%。该公司在5月底预测2023/24年度巴西大豆产量为1.476亿吨，同比降低8.2%。 2024年巴西大豆出口量预计降至8800万吨，比上年减少13.6%；豆粕出口量预计提高到2300万吨，同比增加1.7%；豆油出口预计为200万吨，同比减少14.9%。 2024年巴西大豆及制成品出口收入估计为510.95亿美元，同比下降24.2%，原因是出口价格下跌。 2024年巴西大豆出口收入预计为387.20亿美元，同比减少27.4%；豆粕出口收入预计为104.65亿美元，同比减少9.1%。豆油出口收入预计为19.10亿美元，同比减少25.2%。随着大豆及制成品出口收入下降，该行业在巴西出口总额中的比重也将降至15.5%，低于2023年的19.8%，创下2019年14.8%以来的最低比例。近年平均水平为16.2%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-07

2023/24年度巴拉圭大豆产量将超过1000万吨

经纪商斯通艾克斯（StoneX）预计2023/24年度巴拉圭大豆产量超过1000万吨，高于5月初预测的979万吨，因为单产预估上调。作为对比，美国农业部目前预测巴拉圭大豆产量为1050万吨。目前巴拉圭大豆收获已完成约90%，平均单产为1.62吨/公顷，高于5月初预测的1.50吨/公顷。如果天气条件允许，大豆收割将在未来几天结束。该公司分析师拉里萨·巴尔沃萨·阿尔瓦雷斯表示，上帕拉纳省和卡萨帕省等主产区的产量上调，抵消了其他地区的降幅。上帕拉纳州的产量占到巴拉圭二季大豆产量的近70%。产量下调幅度最大的是卡宁德尤省和圣佩德罗省，因为天气干旱。在圣佩德罗省，大豆单产不足1吨/公顷。斯通艾克斯称，2023/24年度巴拉圭大豆的销售比例已达74%。现在是出售大豆的好时机，预计未来几周农户的销售量将继续增加。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-07

巴西全国谷物出口商协会预计6月大豆出口1208万吨，豆粕190万吨

巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，巴西6月份大豆出口量估计为1208万吨，低于5月份的1337万吨，也低于去年6月份的1384万吨。如果预测成为现实，今年头6个月巴西大豆出口量将达到6431万吨，低于去年同期的6525万吨。该协会每周根据港口时间表更新其出口预测。实际出口还取决于天气条件。 ANEC的数据显示，2023年巴西出口了创纪录的1.0137亿吨大豆，高于2022年的7780万吨。中国是头号买家，占到巴西大豆出口量的75%。 5月14日，巴西国家商品供应公司（CONAB）将2023/24年度巴西大豆产量预期调高至1.47685亿吨，较上月预测值调高116万吨，比上年减少692万吨或4.5%。本月将2024年巴西大豆出口预测值调高24万吨，达到9250万吨，比上年减少9.2%。巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，6月份巴西将出口豆粕190万吨，和5月份持平，低于去年6月份的220万吨。 ANEC的数据显示，2023年巴西豆粕出口量为创纪录的2235万吨，高于2022年的2040万吨。从主要目的地来看，印尼为头号买家（17%），其次是泰国（14%），法国和荷兰各占8

我的钢铁网2024-06-07

巴西的新税收抵免规定可能导致大豆行业损失65亿雷亚尔

本周巴西政府公布了新的税收抵免规则，立即生效，但是需要在四个月内获得国会批准才能继续有效。巴西大豆行业团体Aprosoja表示，巴西大豆行业因该措施而损失65亿雷亚尔（12.4亿美元）的税收抵免，从而导致作物种植资金减少。巴西植物油行业协会（ABIOVE）表示，新规定将削弱巴西出口竞争力，并惩罚大豆种植户。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-06-07

2024年第22周阿根廷农户销售新季大豆的步伐放慢

阿根廷农业部的统计数据显示，上周阿根廷农户销售新季大豆的步伐放慢。阿根廷农业部称，截至5月29日，阿根廷农户预售1,929万吨2023/24年度大豆，比一周前高出112万吨，去年同期1,043万吨。作为对比，之前一周销售155万吨。阿根廷农户销售2,077万吨2022/23年度大豆，比一周前增加6万吨，去年同期3,681万吨。作为对比，之前一周销售6万吨。 5月16日布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷大豆产量预期调低到5050万吨，比早先预期低了50万吨，因为北部地区3月份天气炎热干燥。 5月8日，罗萨里奥谷物交易所表示，2023/24年度阿根廷大豆产量为5,000万吨，和上月持平，但是多雨天气导致大豆收获推迟。最近阿根廷官方汇率和平行汇率的价差缩窄，反映出市场对黑市比索汇率贬值的预期降低。截至5月29日，阿根廷官方汇率和平行汇率差为3160比索，一周前为350比索，4月底为156比索，3月底为137比索，2月底为171比索，1月底为344比索。 2023年12月12日阿根廷经济部长路易斯?卡普托宣布比索贬值54%，从1美元兑换366.5比索贬值到1美元兑800比索。12月13日阿

我的钢铁网2024-06-07

“胶”阳似火，火树“银”花-2024年6月6日申银万国期货每日收盘评论

游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【苹果】苹果：苹果期货出现反弹。根据我的农产品网统计，截至2024年6月5日，全国主产区苹果冷库库存量为222.81万吨，库存量较上周减少32.60万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价2.8元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.85元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【生猪】生猪：生猪期货月差继续缩小。根据涌益咨询的数据，6月5日国内生猪均价18.45元/公斤，比上一日上涨0.09元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买07卖09的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：今日糖价强势震荡。现货方面，广西南华木棉花报价上调40元在6690元/吨，云南南华报价上调30元在6370元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂偏强运行，根据高频数据显示，产量方面SPPOMA数据显示5月1-31日马来西亚棕榈油产量增加15.7%；出口方面ITS和SGS数据分别显示马来西亚5月1-31日棕榈油出口量环比增加22.12%和11.1%。由于价差回落棕榈油性价比恢复，印度油脂进口需求增加支撑马棕出口数据回暖。虽然产地产量增加，但随着近期出口的改善，马棕累库幅度或不及预期，对棕榈油价格有所提振。美豆产区整体天气情况较为良好，虽然受到降雨偏多影响种植进度稍偏慢，但美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价回落，豆系支撑减弱。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存。综合来看现阶段全球大豆、菜籽处于播种生长期，天气扰动仍然存在，容易引发天气炒作；但国内油脂库存高位，供应充足始终施压油脂上方空间，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕震荡收涨，美豆产区降雨整体偏多对新季美豆播种工作造成一定阻碍使得今年美豆播种进度慢于去年同期，不过降雨也使得土壤墒情较好给后期大豆生长创造良好条件，截止到6月2日美豆播种率为78%，前一周为68%，去年同期为73%。综合来看巴西洪水影响减弱叠加近期美豆产区整体天气较好，市场对于天气风险的担忧减弱，但在成本支撑下美豆出现反弹。近期巴西升贴水下滑国内进口成本下降，短期连粕预计跟随美豆走弱，但考虑到成本支撑以及未来美豆产区天气有转干的风险，美豆仍将保有一定天气升水，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC震荡偏强，08合约收于4592点，收涨2.13%。近远月驱动分化，胡塞武装表示将继续展开相关军事行动，直到针对巴勒斯坦的侵略行动停止，针对巴勒斯坦人民的封锁解除，否则胡塞武装不会停止相关军事行动，绕航好望角预期趋向长期化，加上港口拥堵等供应链风险增加，远月表现相对偏强。08合约主要还是受到市场对于7月货量和运价的预期，目前6月中下旬运价对应盘面估值大概在4600-4700点之间，08合约基本对应于6月中下旬的估值预期，尽管市场对于未来7月的货量仍存疑，但目前尚未看到基本面的趋势拐点，OOCL线上6月中下旬4150/7500的价格显示已售罄，或表明下游货主对于该运价的接受，关注7月货量及船司提涨情况。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-06-07

【农产品早评】白糖：现货走货加快盘面跟涨

农产品早评 | 2024年6月7日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪生猪：5 月初到 5 月底，二育入场托起了生猪现货价格，5 月底 6 月初的时候集团厂缩量进一步拉升了现货 1500 元/吨，目前集团出栏量环比增加，供给恢复，但屠宰量仍然没有增加，一直低位，二育仍然存在。并且屠宰量偏低的情况下，现货价格回调，说明需求也比较差。但是就是说，展望来看，市场认为，二育提前打了缺口预期，并且极有可能 6 月中下旬会不得不抛猪，因为猪体重比较大，大家想看一下二育出猪时现货能跌到哪里，目前的市场预期是 7 月份跌到 17000，等待新驱动新预期。豆粕豆粕：今天市场传闻巴西大豆加征大豆出口税，6-8 美元/吨，可能会增加进口成本。美豆方面，目前种植进度正常，土壤墒情偏好，美国玉米的种植进度已经出来了，75% 高于去年同期的 64%。国内未来几个月有较高的到港量，压榨量会维持到 800 万吨以上，国内供给充足。养殖端，除了生猪以外，肉禽肉鸭的养殖利润都偏差，需求端利好有限。总体豆粕需要等待天气指引，暂无方向。苹果苹果：截至2024年6月5日，全国主产区苹果冷库库存量为222.81万吨，库存量较上周减少32.60万吨，走货较上周环比减速；山东产区苹果主流行情平稳，果农货价格上涨之后果农惜售情绪比较重，客商采购趋于谨慎，部分外贸商采购合适货源，以备后期订单需求；陕西产区客商高端货价格微幅上涨，目前冷库中剩余货量已经不大，果农货已经基本销售完成，剩余少量低质量货源成交较少，客商主要包装自己前期储备的货源，供应市场需求；气温升高之后，西瓜等销量会冲击苹果需求，时令水果较多，且普遍价格不高，对苹果或有一定影响；新季苹果增产增质，库存苹果即将进入淡季，暂无明显利多驱动，短期维持偏空。红枣红枣：据 Mysteel数据统计，本周 36 家样本点物理库存在 6382 吨，较上周增加 74 吨，环比增加 1.17%，同比减少 45.87%，样本点库存继续小增，端午备货补货已结束，进入传统淡季，下游客户按需采购，市场购销氛围减弱，新季暂无天气问题，短期驱动偏空，关注现货价格的环比变化。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆和阔叶浆现货稳定，针阔叶价差650元/吨；本周纸浆主流港口样本库存量为182.3万吨，环比上涨1.2%；下游开工：白卡纸环比+5%，双胶纸环比+0.4%，铜版纸环比+0.6%，生活纸环比-0.7%；本周国内纸浆显性库存环比小幅上升，四大白纸产量和表需环比有所增加，四大白纸库存环比小幅下降；供应端芬兰罢工问题缓解，国内需求端进入淡季，在欧美补库背景下，上游浆厂美金价格继续报涨，短期维持震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖巴西甘蔗行业协会（Unica）数据显示，5月上半月巴西中南部地区压榨甘蔗9541.6万吨，同比增加19.49%；产糖513.5万吨，同比增加25.75%；糖厂使用47.68%的甘蔗比例产糖，上榨季同期为45.37%。当下印度干早问题解决，巴西5月产量同比增加19.49%，原糖破位下跌后在18美分附近出现抵抗，若要继续下跌则需要印度、泰国的新季种植面积和估产或巴西进一步超预期产出来推动。国内本周现货走货加快，期货跟涨，没有看到大量进口之前现货现货价格很难下跌，郑糖向下趋势暂缓，六月份原糖进口可能出现增量，国内现货在见到进口糖增量后下跌找期货的概率较大，短期内郑糖低位震荡看待。棉花棉花新季种植端无论是全球各主产区棉还是郑棉天气都比较顺利，新疆近期不断有大风冰雹等天气，但受灾区域较小，对整体增产影响不大。印度前段时间的干旱令人担忧，但在五月中以后迎来了季风降雨，对干旱的土壤和高温天气都有缓解作用，目前来看问题不大，增产有望。而国内脱离需求旺季后，纱厂、布厂开工率进一步走弱，现货走货速度一直较慢。纺纱厂、贸易商还持有大约3、4成库存没有出售，仍在挺价赌后市，新疆大型国企库存达到4成。随着时间推移如采新季棉花没有出现种植端问题或下游没有明显好转，将会迎来一轮现货的抛压。郑棉短期震荡偏空看待但需警惕新疆出现重大天气问题。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-06-07

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