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菜油中长期或再度走强
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盟理事会允许对从俄罗斯和白俄罗斯进口的农产品征收禁止性关税，旨在阻止两国农产品进入欧盟，对市场产生扰动。俄罗斯、白俄罗斯是欧盟菜油的主要进口来源地，2024年1—3月，两国菜油占欧盟进口菜油总量的55%。不过欧盟直接进口菜油的数量很少，年均进口量不到50万吨。2023年和2024年1—3月，欧盟仅分别进口了13万吨和5万吨俄罗斯、白俄罗斯的菜油。所以我们认为禁令的实际影响有限，主要是在情绪上对欧盟菜油价格提供一定支撑。图为欧盟对俄罗斯、白俄罗斯菜油的年进口量（单位：吨）国内方面，二季度菜籽、菜油的供应压力较大。上半年国内进口加拿大菜籽盘面榨利良好，推动国内积极新增买船，二季度进口菜籽将大量到港。据统计，5—7月菜籽的月均进口量为40万~50万吨。另外，俄罗斯菜油也会继续流入国内补充供应。需求端，夏季是菜油消费淡季，下游成交量一般。供强需弱下菜油库存预计将从目前的46万吨高位继续上升，拖累二季度国内菜油价格。加澳新作菜籽同比小幅减产，关注拉尼娜现象影响欧洲菜籽即将收割，市场焦点转向加拿大以及澳大利亚2024/2025年度菜籽产量。最新预估显示，两国2024/2025年度菜籽产量均同比下滑，供需小幅收紧。加拿大方面，该国农业部5月预估2024/2025年度产量同比下降1.24%，至1810万吨；而总需求同比增加4.08%，至1825万吨，令期末库存和库销比分别下滑至250万吨和13.7%。澳大利亚方面，该国农业部6月预估2024/2025年度菜籽产量同比下滑5%，至539万吨，期末库存和库销比分别下滑至45.1万吨和8%。截至6月中旬两国新作菜籽均进入播种期后半段，其中加拿大菜籽得益于大量降水补充土壤墒情，作物生长良好，压制当地菜籽价格。而澳大利亚菜籽因为西澳大利亚及南澳大利亚的干旱阻碍播种，使得播种面积及产量同比下滑，澳大利亚菜籽价格在全球菜籽市场中表现相对偏强。除此之外，今年是厄尔尼诺现象向拉尼娜现象转换的年份，NOAA预计拉尼娜现象在7—9月形成的概率达到69%，市场高度关注其对加、澳新作菜籽的影响。据统计，2000年后的7次拉尼娜现象中，覆盖加、澳菜籽生长季（5—9月）的有4次，共7年。对于加拿大来说，拉尼娜现象可能造成菜籽主产区高温干旱，干扰作物生长。这7年内加拿大菜籽单产同比下滑的年份有4年，概率57%，降幅在0.43%~32.05%。历史上的厄尔尼诺-拉尼娜现象转换年还有2007年、2010年和2016年。其中2007年与2010年加拿大菜籽单产同比分别下降11.63%和5.56%，2016年同比上升7.73%。由此可见，拉尼娜现象发生期间加拿大菜籽减产概率较大。加拿大气象局预测的6—8月降水及气温预报也显示，阿尔伯塔和萨斯喀彻温省有大面积的降水偏低区域，同时全国都被高热笼罩，均威胁处于关键生长期的作物。因此虽然目前加拿大菜籽主产区降雨充沛，作物状况良好，但后续仍有出现不利天气的可能。和加拿大不同，拉尼娜现象有望为澳大利亚全域带来充沛降雨和偏低气温，助力菜籽增产。拉尼娜现象发生的7年内，澳大利亚菜籽单产同比上涨的概率达100%，幅度在0.88%~72.73%，证明其对澳大利亚菜籽产量有着非常明显的利好作用。此外，澳大利亚气象局的3个月天气预报也显示，6—8月关键生长期，西澳和南澳出现高于均值的降水的概率在60%以上。可见前期干旱地区后续似乎并不缺乏降水。倘若以上预测落实，则澳大利亚现在的旱情有望缓解，利好该国菜籽生长。 2023/2024年度及2024/2025年度全球菜籽供需连续收紧全球菜籽供需方面，无论是2023/2024年度还是2024/2025年度的菜籽供需都呈现同比收紧状态。供应方面，全球菜籽连续两年减产，预计产量从2022/2023年度的8885.2万吨跌至2024/2025年度的8834万吨。需求方面，全球菜籽的消费需求持续增长，而出口需求小幅下滑，使得总需求预计从2022/2023年度的1.05012亿吨升至1.05944亿吨。供应需增之下，2024/2025年度全球菜籽库销比预计从2022/2023年度的7.89%下滑至7.39%，供应小幅收紧。展望未来，虽然今年的拉尼娜现象利于澳大利亚菜籽增产，但可能导致加拿大菜籽减产，两者相抵，2024/2025年度全球菜籽供需预计仍维持紧张格局，对菜籽价格有支撑。总之，近期多国央行集体降息，刺激国际原油价格上涨，对植物油整体有一定支撑。但是欧洲霜冻减产幅度不及市场预期，其影响正逐渐减退，加拿大新作菜籽长势良好以及国内二季度菜油供应压力加大等利空因素仍存，国内菜油在前期大涨后存高位回落风险。从中长期来看，2024/2025年度全球菜籽供应将维持小幅收紧状态，对国际菜油价格有支撑。同时国内今年CPI同比增长3%的目标也利好金融属性较为明显的油脂上涨。预计未来菜油支撑仍存，调整后有望再度走强。（作者单位：长江期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-13
提升纺织业“含绿量”
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我国纺织服装行业温室气体年排放量大约在2.3亿吨。应高度重视绿色变革，切实采取有力有效措施，从技术、供应链和市场等多维度提升纺织行业“含绿量”。在深度融入全球产业链过程中，我国纺织企业积极探索低碳发展之路。中国纺织工业联合会公布的数据显示，截至5月30日，已有23家品牌企业、42家制造企业加入“中国时尚品牌气候创新碳中和加速计划”，共同推动纺织行业实现“双碳”目标。纺织工业是重要的民生产业。作为全球最大的纺织服装生产国和出口国，我国化纤、纱、布等产量已居世界第一位。2022年，我国纺织全行业纤维加工总量超过6000万吨，占全球比重一半以上；纺织品服装出口总额3409.5亿美元，占全球比重保持在三分之一以上。同时，纺织工业也是环境敏感型产业。在生产加工过程中，纺纱、织造、印染、成衣、后整理涉及设备能耗、物料处理、废弃物排放等，都会产生碳排放。近年来，相关部门围绕推动纺织工业绿色发展出台了一系列政策，中国纺织工业联合会积极推动行业企业和产业集群展开行动。很多企业在绿色变革方面持续发力，在加入“中国时尚品牌气候创新碳中和加速计划”的企业中，83%设定了气候目标。但也要看到，纺织企业尚未
我的钢铁网2024-06-12
沙湾市：夏季棉田管理忙
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近日，在沙湾市金沟河镇南头道河子村广袤的棉田中，棉花已进入大田现蕾期，现蕾期是营养生长和生殖生长并进阶段，这段时期既要发棵，又要稳长，是搭好丰产架子的关键时期，加强棉花现蕾期田间管理非常重要，村“两委”和驻村干部抢抓农时，协调5台中耕机，6台拖拉机，组织党员干部7人，帮助20户棉花种植户施肥、打药、除草化控作业2000余亩，精准管护，助力农业增效、棉农增收。沙湾市民政局驻金沟河镇南头道河子村第一书记杨立志说：“目前棉田已陆续进入现蕾期，增蕾稳长、防止幼蕾脱落是本阶段田间管理主要任务。因近期天气雨水多，村干部走村入户，提醒棉农做好追肥供养、松土促根、治病防虫等措施，合理运用促控技术，使棉花壮而不旺、稳而不衰，早发现，早防治，助力棉花增产丰收。” 出处：中新网新疆来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-12
MPOB预计2024年马棕油产量环比增加1.1%，价格将坚挺
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6月12日，据外媒报道，2024年下半年，马来西亚种植园产业料将看到长期干热天气的影响，但受到该行业劳动力充足的帮助，年内整体棕榈油产量预计同比增加。MPOB署长拿督Ahmad Parveez Ghulam Kadir表示，最近一次厄尔尼诺现象在2023年底加强，并持续到2024年初，被认为是强厄尔尼诺现象，预计将会在2024年底影响棕榈油鲜果串的产量。尽管如此，马来西亚2024年毛棕榈油产量预计仍将增加1.1%，达到1875万吨左右，高于2023年的1855万吨以及2022年的1845万吨。分析师表示，“我们预计未来6-12个月毛棕榈油价格将走弱，因产量增加。关键的风险是强拉尼娜现象，这可能影响全球植物油产量并支撑价格。温和的拉尼娜气候可能会有利于棕榈油产量，特别是在去年遭遇厄尔尼诺气候的印尼。”MPOB预计，在主要市场需求的推动下，2024年毛棕榈油价格将坚挺，介于每吨3900—4200马币。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-12
Mysteel: 每日大豆外盘消息汇总（20240612）
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来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-12
巴西改变税收政策后，中国买家转购美国大豆
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由于巴西出人意料调整税收政策，促使中国买家转从美国采购大豆。美国农业部的数据显示，自从上周二巴西政府宣布税收变化以来，中国进口商已购买了至少208,000吨美国大豆，这也是1月以来首次此类交易。上周巴西总统卢拉批准一项税收政策法案，限制了巴西大宗商品出口商和加工商将部分税收抵免货币化的能力。此举立即引发巴西多个行业协会的指责。知情人士透露，巴西财政部长费尔南多·哈达德已在考虑撤回这一决定。 Amius公司的拉美风险经理维克托·马丁斯表示，中国正在从美国购买大豆，因为巴西无法将这些更高的成本转嫁给农民，导致大豆报价上涨。巴西植物油行业协会（ABIOVE）警告称，政府的税收新政将会降低大豆加工商的利润。一些交易商还从市场上撤回了大豆和玉米的报盘。过去一周，美国还向未知目的地销售15.2万吨玉米，一些交易商也将此归于巴西税收政策变化。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-12
截至6月10日，巴西大豆收获进度为99.8%
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巴西国家商品供应公司（CONAB）表示，截至6月10日，巴西2023/24年度大豆收获进度为99.8%，比一周前高出1%，和去年同期持平。在遭遇严重洪水影响的南里奥格兰德州，大豆收获99%（上周94%，去年同期99%）。 CONAB表示，由于4月底和5月份的降雨，许多作物遭受重大损失并被弃收。过去一周天气干燥，有助于收获推进。但是大豆湿度仍然很高，受损较多。 5月14日巴西国家商品供应公司（CONAB）将2023/24年度巴西大豆产量预期调高至1.47685亿吨，较上月预测值高出116万吨或0.8%，比上年的创纪录产量1.546亿吨减少692万吨或4.5%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-12
美国大豆播种进度为87%，首次发布的优良率为72%
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美国农业部发布的全国作物进展周报显示，美国大豆播种进度高于历史均值，首次公布的优良率数据高于历史均值，符合市场预期。在占到全国大豆播种面积96%的18个州，截至6月10日（周日），美国大豆播种进度为87%，上周78%，去年同期95%，五年同期均值为84%。报告出台前分析师们预计大豆播种进度为89%，预测范围为88%到93%。大豆出苗率为70%,上周55%，去年同期83%，五年同期均值66%。本周美国农业部首次发布今年大豆评级数据，优良率为72%，高于去年同期的59%。报告发布前分析师平均预期大豆初始优良率为72%。大豆评级优的比例为12%，良60%，一般24%，差3%，劣1%。去年同期优8%，良51%，一般32%，差7%，劣2%。伊利诺伊州优良率为69%，印第安纳州71%，衣阿华州73%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-12
“油”然而升，“银”海生花-2024年6月11日申银万国期货每日收盘评论
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游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【苹果】苹果：苹果期货全天震荡。根据我的农产品网统计，截至2024年6月5日，全国主产区苹果冷库库存量为222.81万吨，库存量较上周减少32.60万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价2.8元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.85元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【生猪】生猪：生猪期货尾盘上涨。根据涌益咨询的数据，6月11日国内生猪均价19.04元/公斤，比上一日上涨0.30元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入淡季。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买07卖09的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH09合约波动区间15000—20000。【白糖】白糖：原糖下跌带动国内糖价出现走弱。现货方面，广西南华木棉花报价下调40元在6630元/吨，云南南华报价下调30在6340元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【油脂】油脂：今日油脂震荡下跌，MPOB 发布5月马棕供需报告，5月马棕产量为170.45 万吨，环比增加13.48%；马棕出口量为137.84 万吨，环比增加11.66%；截止到5月底马棕库存为 175.35万吨，环比前一月增加0.50%。马棕产量回升，出口增加幅度低于产量增加幅度，马棕库存开始回升，MPOB报告对市场影响整体中性偏空。美豆产区整体天气情况较为良好，美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价较前期回落，但受成本支撑美豆下方空间有限。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存。综合来看短期市场或继续消化mpob报告利空影响，不过本周usda也将公布6月报告，建议关注报告数据带来的市场影响，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱震荡，6月报告发布在即市场预期偏空导致美豆回落，但考虑到美豆天气炒作窗口即将打开，美豆期价获得支撑反弹。截止到6月9日美豆播种率为87，前一周为78%，去年同期为96。综合来看国内进口到港增加，国内油厂豆粕库存大幅累库，豆粕现货基差仍面临压力；连粕短期预计跟随美豆短期连粕预计跟随美豆走弱，但考虑到成本支撑以及未来美豆产区天气有转干的风险，美豆仍将保有一定天气升水，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC盘中跳水，多个合约触及跌停，08合约收于4419.5点，收跌5.17%。此前EC维持强势以及船司运价持续攀升的一个非常重要的前提就是欧线集装箱船延续绕航好望角，10日联合国安理会的最新决议使得市场对于这一前提的存在性存疑，多头资金快速出逃，此前涨势明显的远月合约盘中迅速跌停。对于后市而言，午后央视新闻发布以色列对加沙地带北部发动空袭，复航或并不乐观，我们延续绕航好望角的基本前提。其次，目前产业基本面未有利空，目前08合约基本回到4400点左右，对应于6月中上旬的运价估值，6月中下旬的运价估值未能计价，情绪恐慌性卖出之后或已出现估值洼地，把握调整机会，远月受预期、资金、情绪等多方面影响，波动或更大。当日主要品种涨跌情况
申银万国期货2024-06-12
【农产品早评】纸浆：内需进入季节性淡季，盘面破位下跌
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农产品早评 | 2024年6月12日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪 5 月初到 5 月底，二育入场托起了生猪现货价格，5 月底 6 月初的时候集团厂缩量进一步拉升了现货 1500 元/吨，目前集团出栏量环比增加，供给恢复，但屠宰量仍然没有增加，一直低位，二育仍然存在。并且屠宰量偏低的情况下，现货价格回调，说明需求也比较差。但是就是说，展望来看，市场认为，二育提前打了缺口预期，并且极有可能 6 月中下旬会不得不抛猪，因为猪体重比较大，大家想看一下二育出猪时现货能跌到哪里，目前的市场预期是 7 月份跌到 17000，等待新驱动新预期。豆粕今天市场传闻巴西大豆加征大豆出口税，6-8 美元/吨，可能会增加进口成本。美豆方面，目前种植进度正常，土壤墒情偏好，美国玉米的种植进度已经出来了，75% 高于去年同期的 64%。国内未来几个月有较高的到港量，压榨量会维持到 800 万吨以上，国内供给充足。养殖端，除了生猪以外，肉禽肉鸭的养殖利润都偏差，需求端利好有限。总体豆粕需要等待天气指引，暂无方向。苹果苹果：端午节前市场销售量尚可，个别市场批发价格小幅上涨，节后市场销售量恢复到平常水平，整体销售量不大；端午节过后，客商从产地采购积极性不高，成交量减少，果农略带惜售情绪，价格有一定支撑，电商及低质量货源成交量也略有减少，西北产区剩余货量已经不大，客商陆续发市场销售；气温升高之后，西瓜等销量会冲击苹果需求，时令水果较多，且普遍价格不高，对苹果或有一定影响；新季苹果增产增质，库存苹果即将进入淡季，暂无明显利多驱动，短期维持偏空。红枣红枣：据Mysteel数据统计，河北崔尔庄市场到货9车，参考B类12.00-12.50元/公斤，C类11.40-12.00元/公斤，区间价格较节前下调0.20-0.30元/公斤，客商挑选拿货，成交尚可；广东如意坊市场到货5车，A类17.20元/公斤，B类14.30-14.50元/公斤，C类12.20-12.80元/公斤，D类11.80元/公斤，区间价格小幅松动，早市成交在1-2车；端午备货补货基本结束，进入传统淡季，下游客户按需采购，新季暂无天气问题，短期驱动偏空，关注现货价格的环比变化。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆和阔叶浆现货稳定，针阔叶价差650元/吨；白卡纸市场行情平稳为主，业者低价惜售；生活用纸终端刚需为主，暂无明显提振利好；文化用纸下游用户刚需采买，贸易商订单平平；供应端上游罢工问题缓解，国内需求端进入淡季，在欧美补库背景下，上游浆厂美金价格继续报涨，下方空间不大，短期维持震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖巴西甘蔗行业协会（Unica）数据显示，5月上半月巴西中南部地区压榨甘蔗9541.6万吨，同比增加19.49%；产糖513.5万吨，同比增加25.75%；糖厂使用47.68%的甘蔗比例产糖，上榨季同期为45.37%。当下印度干早问题解决，巴西5月产量同比增加19.49%，原糖破位下跌后在18美分附近出现抵抗，若要继续下跌则需要印度、泰国的新季种植面积和估产或巴西进一步超预期产出来推动。上周现货走货环比加快，价格上涨，本周现货价格回落，再次反应出国内的需求没有持续性，但没有看到大量进口之前现货现货价格很难突破6000元/吨，六月份原糖进口可能出现增量，国内现货在见到进口糖增量后下跌找期货的概率较大，短期内郑糖低位震荡看待。棉花棉花新季种植端无论是全球各主产区棉还是郑棉天气都比较顺利，新疆近期不断有大风冰雹等天气，但受灾区域较小，对整体增产影响不大。印度前段时间的干旱令人担忧，但在五月中以后迎来了季风降雨，对干旱的土壤和高温天气都有缓解作用，目前来看问题不大，增产有望。而国内脱离需求旺季后，纱厂、布厂开工率进一步走弱，现货走货速度一直较慢，纺纱厂、贸易商还持有大约3、4成库存没有出售，仍在挺价赌后市，新疆大型国企库存达到4成。随着时间推移如采新季棉花没有出现种植端问题或下游没有明显好转，将会迎来一轮现货的抛压。郑棉短期震荡偏空看待但需警惕新疆出现重大天气问题。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。
混沌天成期货2024-06-12

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