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【农产品早评】苹果：现货维持偏弱，近月连续大跌

农产品早评 | 2024年5月8日品种：生猪、豆粕、苹果、纸浆、红枣、棉花、白糖生猪生猪：供给端，集团5月出栏计划，各家口径不一，从日均的角度上来说，基本持平。体重方面，市场从过去两周开始，就一直去化大体重猪，体重在不断下调，库存的压力在释放，也就是说在5月出栏头数变动不大的情况下，体重不断下调，猪肉供给也会减少。需求端来说，五一以后需求季节性增多。5月整体价格易涨难跌。等体重去化到一定的程度、6月如果供给进一步大幅减少，现货会大涨。生猪盘面的估值已经不高，适合做多。豆粕豆粕：巴西南里奥格兰德州截止5.2日收获76%，剩余24%。按目前2200万吨左右的总产估计，还剩余500万吨左右豆子待收割。过去一周多时间该州遭遇大范围暴雨洪水，作物产量、品质以及运输效率受影响，市场初步估计产量将减少100-200万吨。考虑未来两周降水的持续，我认为受损产量偏向200万吨，并可能扩大，占全球产量的0.5%左右，超过巴西产量的1%。并且市场预期随着美豆种植进度的加快，目前是15%，下周估计30%，将逐步进入到交易美国天气的时间，虽然美国目前天气上没有什么问题，但美国种植期间的国内豆粕及美豆常常易涨难跌。苹果苹果：全国苹果市场行情延续弱稳运行，山东产区近期客商数量略有增多，低价货源走货为主，栖霞大柳家、蛇窝泊晚富士 80#一二级片红果农好货 2.3-2.8 元/斤，普通货1.5-2.0元/斤；西部产区客商维持按需拿货，目前洛川70#以上果农统货1.5-2.5元/斤；市场到货继续减少，槎龙市场到货25车左右，市场走货仍旧缓慢，二三级批发商拿货积极性一般；新季天气影响有限，暂无明显利多驱动，短期跟随现货维持偏弱。红枣红枣：新季枣树枝条生长迅速已见部分花苞，枣农积极进行抹芽及病虫害防治工作；河北崔尔庄市场到货共计10车，到货以等外及原料为主，客商按需拿货，成交一般；广东市场今日到货3车，价格暂稳运行，B类14.00-14.80元/公斤，C类12.50-13.20元/公斤，D类12.00元/公斤，成交一般，冷库出货量增多；河南市场红枣价格暂稳，端午备货启动下游按需采购；销区库存量处于近几年低位，端午节有一定刚需，现货成交有所好转，最差的时候可能已经过去，逢低参与为主，关注现货价格的环比变化。纸浆纸浆：巴西南里奥格兰德州遭遇历上最强暴雨，灾害导致道路及基础设施损毁，木材及原物料供应断档，CMPC宣布Guaiba浆厂开工率下降至80%，即减产20%；昨日国内针叶浆现货价格小幅下跌，阔叶浆现货价格持稳，针阔价差550元/吨；白卡纸市场竞争加大，价格下行，个别纸厂本月停机检修；生活用纸终端加工厂刚需拿货为主，北方地区中小纸企停机的较多；文化用纸贸易商随进随出为主，局部让利情况明显；供应端新增潜在利多，国内需求端表现一般，但在欧美补库背景下，上游浆厂美金价格继续报涨，短期维持偏强震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖巴西五月已经进入压榨高峰期，从四月份的产量以及制糖比来看，巴西今年增产极具潜力，conab预估巴西24/25年度糖产量为4629万吨，24/25榨季全国甘蔗种植面积将增长4.1%，至867万公顷，为2017/18榨季（870万公顷）以来的最高水平。巴西增产已经在盘面上有所体现，我认为在没有新增驱动的情况下原糖会在19-20美分之间维持震荡。而下一步交易的重心会在印度泰国中国在五六月份的种植面积以及24/25榨季的估产以及天气问题的交易，从印度泰国目前的甘蔗收购价来看，24/25榨季扩种增产的概率较大。国内方面，进入五月消费旺季，糖价仅仅维持不涨不跌，那么后续反弹高度可能比较有限推荐逢高做空。棉花受困于国际需求走弱，美棉销售转差，盘面自三月份以来一直流畅下跌。美国农业部（USDA）周四公布的出口销售报告显示，4月25日止当周，美国当前市场年度棉花出口销售净增9.74万包，较之前一周减少45%，较前四周均值减少20%。当周，美国下一年度棉花出口销售净增3.44万包。美国棉花出口装船18万包。较之前一周减少31%，较前四周均值减少39%。虽然美棉在周五出现反弹但进口利润仍然走阔，对郑棉有向下带动的作用，不过纱厂反映郑棉在15500元/吨愿意选择接货，这导致郑棉在当前价格获得支撑，可能短期内郑棉会在15500-16000区间震荡。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-05-08

美国大豆播种进度为25%，低于市场预期

美国农业部周一盘后发布的全国作物进展周报显示，在占到全国大豆播种面积96%的18个州，截至5月5日(周日)，美国大豆播种进度为25%，上周18%，去年同期30%，五年同期均值为21%。报告出台前分析师们预计大豆播种进度为28%，预测区间位于23%到32%。伊利诺伊大豆播种完成31%，上周26%，去年同期58%，历史均值30%;衣阿华州完成30%，上周25%，去年40%，五年均值32%;印第安纳州完成20%，上周8%，去年同期29%，五年均值18%。本周首次发布的大豆出苗率为9%，去年同期7%，五年同期均值4%。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-08

截至5月5日，巴西大豆收获94%，低于去年同期

巴西国家商品供应公司(CONAB)表示，截至5月5日，巴西2023/24年度大豆收获进度为94.3%，比一周前高出3.8%，但是低于去年同期的95.4%，这也是连续第8周低于去年同期进度。目前马托格罗索州、帕拉纳州以及圣保罗州的大豆收获工作结束。在遭遇严重洪水影响的南里奥格兰德州，大豆收获75%(上周60%，去年同期78%)。CONAB表示，过多降雨导致该州大部分地区的收获工作结束，许多农田被淹没。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-08

洪涝可能导致南里奥格兰德州大豆减产多达500万吨

巴西南里奥格兰德州农村技术机构Emater的数据显示，迄今为止，南里奥格兰德州的大豆收获面积已经占到计划收获面积667.3万公顷的76%，意味着还有160万公顷大豆尚未收割。近来南里奥格兰德州遭受暴雨袭击，许多地区积水严重。南里奥格兰德州大豆种植户协会(Aprosoja-RS)已经发出预警，这些地区尚未收获的大豆作物可能全部绝收。咨询机构Safras & Mercado的顾问路易斯·费尔南多·古铁雷斯·洛克也认为，现在评估综合损失还为时过早，因为天气不允许进行实地调查。不过南里奥格兰德州的暴雨肯定会影响大豆产量。目前还有大约25%的大豆作物有待收割，他估计产量损失风险在400万至500万吨。洛克认为，该州种植户很有可能无法收割某些农田的大豆，而其他农田的大豆也可能因为降雨过多而导致质量受损。 Safras & Mercado可能在未来几天下调大豆产量预测，不过目前还无法确定下调规模。目前该公司预测南里奥格兰德州大豆产量为2270万吨。根据不同情况，有些农户将损失大部分甚至全部产量。洛克强调说，尽管产量大幅受损，但是基于巴西国家商品供应公司(CONAB)的数据，本年度南里奥格兰德

我的钢铁网2024-05-08

105.68万亩！阿克苏市棉花播种全面完成

眼下，阿克苏市105.68万亩棉花播种工作已全面结束。在阿克苏市柳源镇永兴村的棉田里，装有北斗导航系统的大马力拖拉机带着播种机，按照预先设定好的数据沿播种线路进行作物精量播种。集覆膜、膜下滴灌带铺设、播种、覆土于一体的无人驾驶播种机的使用，不仅精准，而且效率更高。种植户路延林说：“以前我家这些地播种完成需要一周时间，使用北斗导航一体化精量播种机播种后，三台机子两天就播完了，我们轻松了很多，工作量也减少了不少。我相信后期加强田间管理，今年丰产丰收不成问题。” 自开播以来，阿克苏市依托高标准农田，广泛推广干播湿出、一膜六行、厚膜播种等技术，借助卫星导航、智能播种机等装备技术，实施机械化作业，大幅提高了作业效率和作业质量。 “我家今年采用的是干播湿出，不仅节水，关键出苗也齐，既节省了成本，也提高了效益。”种植户范军龙说。为帮助种植户们抓好春播生产，农业技术人员深入田间地头，当好群众的服务员、技术员，从棉花选种、播种、施肥等方面给出专业建议，为全市105.68万亩棉花丰产丰收奠定坚实基础。阿克苏市农业技术推广中心技术员杨忠群说：“接下来，我们将指导棉农加强中耕管理，持续推进棉田病虫害防

我的钢铁网2024-05-07

Mysteel: 每日大豆外盘消息汇总（20240507）

来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-07

巴拉圭大豆产量下降，未来几周农户将加快卖出大豆

经纪商斯通艾克斯(StoneX)表示，由于种植面积低于预期，加上受到干旱的影响，巴拉圭大豆产量估计为979万吨，其中包括两季大豆产量。该公司的一项调查显示，巴拉圭二季大豆收成已完成10%，单产大幅下降。该公司分析师拉里萨·巴尔沃萨·阿尔瓦雷斯表示，降雨分布不均导致单产从最初预测的1.60吨/公顷下降到1.50吨/公顷。该国首季大豆的收获工作已经100%完成，由于天气干燥，产量也有所下降。 StoneX估计农户已经销售60%至62%的大豆。值得一提的是，农民购买化肥等投入品的金融安排通常在4月到期。但是应农户要求，还债日期延长到2024年5月，因为农户预计芝加哥大豆价格将会上涨。如果在今年5月底之前没有付款，农户将面临额外利息压力，这应该会鼓励未来几周农户加快卖出大豆。作为对比，去年同期农户已经卖出80%的大豆产量。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-07

斯通艾克斯基本维持巴西大豆产量预期不变，未来可能下调

经纪商斯通艾克斯集团发布5月份报告，预计2023/24年度巴西大豆产量为1.5083亿吨，比4月份预测值1.5080亿吨高出3万吨，但是比上年减少4.7%。该公司表示，鉴于4月底以来南里奥格兰德州的暴雨可能导致作物受损，未来将会考虑下调大豆产量预测。 2024年底巴西大豆期末库存预计为342万吨，较上月预测值高出18.3%，因为从巴拉圭的进口量增加。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-07

南里奥格兰德和圣卡塔琳娜州的大豆收获将继续受到降雨影响

据私营气象机构Climatempo的预测，巴西南方主要农业区将在未来几周内经历新一轮的大雨。该机构是巴西和南美最大也是最受认可的气象咨询和天气预报公司。在南里奥格兰德州北部和西北部以及圣卡塔琳娜州，大豆收割的收尾工作预计将受到未来几天(持续到5月上半月)大雨的影响。二季稻米和玉米作物也将受到影响。 Climatempo农业垂直部门的气象学家纳迪亚拉·佩雷拉说道，至少在5月20日之前，预计还会出现新的大雨，这将影响到南里奥格兰德州北部和西北部以及圣卡塔琳娜州，从而影响大豆收获工作的结束，还将影响玉米和水稻等其他作物。她警告说，降雨不会像月初那么强烈，但未来几周应该会频繁发生。这些预测使南里奥格兰德州大部分尚未收获的作物面临更大的风险。气象学家称，还有20%多的大豆、大约15%的玉米和大约20%的水稻尚未收获。真正的损失要到5月底才会清楚。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-07

南里奥格兰德州洪水给巴西大豆产量带来巨大的不确定性

司(Hedgepoint)讨论了洪水对农产品市场的潜在影响，因为南里奥格兰德是巴西的主要大豆和玉米生产州。该州农业机构Emater表示，截至上周四(5月2日)，该州大豆收获进度达到76%，比一周前增加了10%，但是风暴导致收获进度低于去年同期的77%，也低于历史同期均值83%。目前南里奥格兰德还有大约500万吨大豆仍未收获，面临洪水影响的风险。就玉米而言，该州玉米产量规模较小，估计2023/24年度的产量约为500万吨，而且收获进度也较高，达到83%。因此受到洪水威胁的玉米产量不到100万吨。因此目前市场关注目光转向大豆。目前很难确定有多少尚未收获的大豆会受到影响。在受灾最严重的地区，农田仍被洪水淹没，预计未来几天仍将持续降雨，意味着这些地区的收割工作难以恢复。目前该州本地经纪商估计大豆产量将损失100到200万吨，此外，过于潮湿的天气也将影响到大豆质量。此外，物流问题也波及到家禽和猪肉行业的整个生产和消费链。由于道路和桥梁关闭，农场无法接收饲料，也无法将动物送往该州的屠宰场。南里奥格兰德州是巴西第二号大豆主产州，第六大玉米产区，还是巴西第三大鸡肉和猪肉生产州。结论目前还很难确定南里奥格兰德州洪水和暴雨对大豆收成的全面影响。初步估计预计产量损失100到200万吨，但是许多地区仍被洪水淹没，预计未来几天全州将持续降雨。唯一确定的是，整个谷物和养殖业的生产和消费链都将受到这场灾难的影响，未来几天南里奥格兰德的天气将继续导致大豆价格剧烈波动。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-05-07

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