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12家山西煤焦钢龙头企业走进大商所
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的期货市场定价方式。煤焦钢衍生品市场与农产品、金属、能源等领域产品相比发展较晚，煤焦钢企业利用期货定价还需要一个渐进的过程。他表示，煤焦期货市场发展前景广阔。中国是产煤和用煤大国，山西企业广泛参与和运用煤焦矿期货，促进产业与金融有效结合，对于推动资源大省变资源强省、服务煤炭保供稳价、提升我国在全球煤炭市场的定价影响力具有重要意义。但企业能不能“用得好”至关重要，企业在积极参与的同时，一定要确保规范理性、管理好风险。座谈会上，大商所相关部门负责人分别介绍了煤焦矿期货市场运行和功能发挥情况，以及多年来大商所从合约规则优化、交割库设置、场外业务创新、市场服务、市场监管等全方位支持山西煤焦钢企业参与期货市场的主要工作，并就未来山西煤焦钢企业如何参与期货市场提出了建议。随后，与会的山西煤焦钢企业负责人各抒己见、畅所欲言，分享了座谈交流的心得感受和未来合作思路，并提出相关发展建议。相关企业负责人表示，通过此次交流，进一步认识到合理利用期货工具对于企业风险管理和提升竞争力的重要意义，更加坚定了日后与大连市、大商所加强合作的信心。未来将更主动关注和参与期货衍生品业务，在场内场外、期货期权、期现平台等方面与大商所探索务实合作，也希望交易所能够加快相关新品种新工具上市，加强对山西市场的培训推广力度，支持和指导企业建立健全风险管理体系，帮助企业在管理风险的道路上走得更稳、更远。 11日上午，大商所举办了“大商所场外平台·太钢交易专区”启动活动。在冷雪峰等市政府领导和山西企业、大连企业代表的见证下，冉华与太原钢铁集团总经理、党委副书记李华，大商所副总经理王玉飞，太钢国贸副总经理王继伟共同启动了“太钢交易专区”上线。该专区以大商所场外平台为基础，将太钢国贸成熟的基差交易模式从线下移植到线上，通过增加实时出入金、专区资金分账管理、专区合同模板管理、延长交易时间等功能，为太原钢铁集团及周边企业搭建起覆盖开户、资金管理、合约定制、基差点价、交收结算和风险防控等全周期的基差交易平台，未来有望在优化国产矿定价机制、服务全国统一大市场建设中发挥更大作用。 12日，大商所分别与中国太原煤炭交易中心、山西焦煤焦炭国际交流中心就参与共建场内场外市场、打通煤炭期现平台、数字化创新等进行交流座谈。与会单位一致表示，未来将与交易所携手共进，在品种研发、业务创新、平台建设、信息共享、市场培育等方面深化合作，立足煤焦钢企业需要，共同研究推出更多场内和场外的新品种新业务，进一步推动山西煤焦钢产业与期货市场深度融合、共赢发展。据了解，山西是我国煤炭、钢铁产业布局的重镇，尤其在煤炭领域，2021年山西原煤产量占国内总产量的29%，是我国原煤生产的第一大省。目前，山西共有7家焦煤期货交割库、6家焦炭期货交割库，分别占焦煤、焦炭总交割库数量的50%和25%，已成为焦煤、焦炭等期货的主要交割区域。为充分发挥山西煤焦等产业资源优势，近年来，大商所将山西作为“一品一策”促进期货功能发挥、深耕细作提升产业参与度的重点区域。具体工作上，一是优化产品业务规则。将焦煤、焦炭期货交割标准品调整为山西主流产品，并合理优化升贴水，提高了山西企业参与套保和交割的经济性和便利性。二是支持山西企业设交割库。2021年以来，大商所在山西增设9家焦煤、焦炭交割库，交割仓库库容及厂库最大仓单量的总量从14.4万吨增至107.9万吨。三是强化市场服务。2021年以来，面向山西等地开展260多场煤焦钢培训活动，为包括山西焦煤、山西凯嘉能源等72家煤焦钢企业提供“一对一”服务，推动太钢国贸等13家山西企业参与“大商所企风计划”，主动探索期现结合管理风险的新路径。在此次走进大商所的12家山西企业中，太原钢铁集团早在2015年就通过子公司参与铁矿石期货套保，与大商所结下“不解之缘”。近年来，双方不断深化合作，尤其在铁矿石基差交易上，2021年太钢国贸的铁矿石基差交易占其自产铁矿石对外销售总量的54%。“基差交易有效解决了国产矿定价模式单一的问题，既满足客户低价采购需求，又保障了矿山稳定生产和实现预期收益。”太原钢铁集团相关负责人说，未来将继续开展套期保值、基差交易等业务，大力推广基差交易等大商所场外业务，建设有序、稳定、有活力、产融结合的铁矿石区域市场，努力与大商所共同打造期现融合的区域性典范。山西焦煤集团销贸服务中心主任樊利亚介绍，山西焦煤集团和大商所的合作历史很悠久，在合作中体会到大商所服务煤焦钢产业链保供稳价做出了扎实工作。今年5月，集团旗下的山西焦煤物流有限责任公司成为焦煤期货交割厂库，今年6月利用期货定价的方式卖出6000吨焦煤，在探索风险管理的新路上迈出了坚实的一步。希望未来双方加深合作，打造“实体+金融”服务经济社会发展的样板，为全国煤焦钢产业链供应链健康发展作出更大的贡献。来源：期货日报
Elaine2022-08-15
猪价短期稳中偏弱运行
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模企业生猪出栏计划较7月小幅增加。我的农产品网调研数据显示，规模企业8月出栏计划环比增加3.77%；涌益咨询调研数据显示，8月出栏计划环比增加3.63%；卓创资讯调研数据显示，8月全国样本规模养殖企业生猪出栏计划环比增加6.88%，且7月全国平均计划完成度为95.82%，未完计划部分推移到8月销售，进一步增加了8月的出栏量。从存栏结构角度来看，卓创资讯调研显示，8月可出栏猪源环比提高0.37%。另外，高温天气抑制生猪采食量，料肉比不支持养殖户过度增重惜售。同时，猪价上涨带动养殖利润回升，养殖户出栏积极性提升，前期二次育肥猪源也陆续出栏。卓创资讯数据显示，截至8月12日，自繁自养利润为774元/头，且6月中下旬—7月上旬部分养殖企业二次育肥出售比例由5%提高至15%。此外，截至8月11日，全国生猪出栏均重为122.44公斤，较6月初亦有增加。消费9月才会好转高温抑制猪肉消费，且国内多地疫情反复，白条市场消费疲软，大部分屠宰企业面临亏损局面，屠宰量大幅回落，8月下游需求难有明显起色。数据显示，截至8月12日，全国生猪日度屠宰量为130473头，较6月17日的181686头下降28.2%。需求拖累下，8月屠宰量回升难度较大。9月开始，天气变凉，下游消费预期好转，关注高校开学和双节备货支撑下，屠宰行业开工率以及屠宰量回升幅度。综上所述，8月生猪供应预计环比小幅增加，而下游需求难有起色，供应略微宽松。此外，去年8—10月养殖端集中去产能，导致今年7—8月生猪供应处于相对低位，限制了8月猪价的下跌空间，故预计8月猪价稳中偏弱运行。而9月，天气转凉、高校开学以及双节临近，终端消费有望好转。时间窗口方面，一是关注9月中旬中秋节、国庆节备货结束后的现货压力，二是关注11月灌肠腌腊需求对现货的支撑效果。具体的，期货盘面维持振荡整理格局，暂无趋势性交易机会，操作上多看少动，短线观望为主，2211、2301合约等待下方支撑确认后的买入机会，2211合约下方支撑在19500—20200元/吨、2301合约下方支撑在20900—21300元/吨。来源：期货日报
Jupiter2022-08-15
8月12日外盘农产品市场走势综述
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8月12日外盘农产品市场走势综述
Jupiter2022-08-15
一骑绝尘！美国鸡蛋价格狂飙近50%，什么情况？中秋备货逻辑下，国内蛋价也要反转？
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209合约出现止跌反弹态势，在五矿期货农产品分析师王俊看来，当前盘面上涨主要是由于空头移仓和回补导致的，2209合约反弹幅度偏大，远月的2301等合约依旧维持偏弱。由于反弹更多是资金行为，受基本面的影响不大，因此我们预计反弹的持续度一般。 “当前，鸡蛋现货价格整体表现乏善可陈，本年度餐饮业景气度很低，令鸡蛋边际消费减弱明显，节前老鸡集中淘汰可能为鸡蛋供需基本面带来一定改观，但蛋鸡产能周期下行，仍是主导未来行情的核心因素，近期玉米及豆粕等饲料原料价格持续反弹，以及肉禽及蔬菜价格持续上涨可能为蛋价带来边际支撑。”宋从志说。从需求端来看，8月份鸡蛋市场进入传统需求旺季，食品企业、商超、电商等各终端环节开始为中秋节备货，下旬高校开学备货也会陆续启动。王俊表示，现货方面继续受节日备货支撑的概率较大，我们对现货的看法是依旧处于上涨趋势中。未来一方面要关注节日备货对需求刺激的力度，包括疫情发展对囤货需求的刺激；另外还需关注淘鸡的出栏进度，当前鸡龄偏大，谨防现货走势不及预期后可能的超淘。宋从志则表示，受疫情影响，本年度鸡蛋的消费惯性被打乱，呈现旺季不旺的特点，包括过去的五一、端午节，近期的中秋节备货不温不火，蛋价虽然呈现季节性上涨，但整体未及市场预期，终端备货受疫情等诸多因素担忧十分谨慎。 “当前蛋鸡养殖利润开始高位回落，并低于过往两年同期，关注四季度在国内疫情管控进一步放松后消费能否有所回归，除此之外，本年度整体饲料价格高于过往，下半年3900—3950元/500KG养殖成本附近可能将是蛋价的较强支撑位。”宋从志说。来源：期货日报
Jupiter2022-08-15
8月11日外盘农产品市场走势综述
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8月11日外盘农产品市场走势综述
Jupiter2022-08-12
8月10日外盘农产品市场走势综述
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8月10日外盘农产品市场走势综述
Jupiter2022-08-11
8月9日外盘农产品市场走势综述
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8月9日外盘农产品市场走势综述
Jupiter2022-08-10
国企学期货不断掀起高潮
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“在2006年前后，当部分大宗农产品品种期货上市时，无论我们如何下功夫去开发市场，想办法举办各类期货培训班，来自国营企业的开户数总是寥寥无几，很多国营企业负责人一听说是来谈期货业务的，不是当场拒绝交流，就是敷衍几句话后就端茶送客。”黑龙江省大豆协会会长、南华期货董事总经理唐启军告诉期货日报记者，如今，这种情况再也看不到了，取而代之的是全国各地国企学期货不断掀起高潮，像他这样的期货专家有时一个月要参加三、四场国有企业期货、期权知识培训会，会后总有国有企业相关部门负责人十分认真的请教各类期货、期权问题。国有企业学期货、用期货已蔚然成风。新疆库尔勒市一家国有上市公司业务经理尉万户表示，期货、期权等金融衍生品市场已成为新经济形势下市场体系的重要组成部分，无论是价格发现、市场定价、风险规避、贸易模式确定、交易标的质量标准认定等都离不开期货、期权的参与，更是国有企业等进行风险管控、提高经营管理能力以及做好企业库存管理、资金管理、市值管理等的重要工具与平台。而且，随着未来更多期货、期权品种的上市及交易规模的扩大，国有企业的经营活动尤其是重要业务均会全面融入期货、期权市场。在这种市场发展态势之下，广大国有企业已充分认识到了开展金融衍生业务是维护国家经济安全的客观需要，是解决与满足企业风险管理需求日益旺盛的重要途径。特别是当期货和衍生品法8月1日施行之后，国有企业参与期货和衍生品市场有法可依了，同时国家不但支持期货市场健康发展，而且鼓励实体企业利用期货市场从事套期保值等风险管理活动，国有企业参与期货市场已经具备了较为充足的条件。据唐启军介绍，当前在东北的广大农村，就连农民出售大豆、玉米时都要打开手机参考一下期货价格。而在新疆阿克苏等地，近年来很多枣农对种植期货枣充分了热情。在河南、山东、黑龙江、湖北与四川等生猪主产区，养殖户在计划增加存栏量时，首先要做的事情是要仔细分析一下生猪期货远月合约价格的走势。当很多农业产业的基层市场主体都知道期货、期权市场是一个有用的好工具与好平台之际，担负着保证我国国民经济稳步良好发展重任的国有企业肯定是不会缺席的，预计在国企学期货不断掀起高潮之后，我国期货、期权市场的参与主体与结构将得到更好的完善，很多产业头部企业的积极介入肯定会为我国期货、期权市场的发展注入新的活力与动力。市场经济的核心是价格，价格波动具有不确定性。而期货、期权等金融衍生品是管理价格的重要工具，也是现代大型企业常用的方法。尉万户说，棉花、红枣是新疆的支柱产业，虽然近年来外部环境复杂多变，但这两个产业均发展良好，其中重要的一点就是产业链上的企业十分重视对棉花等期货、期权工具的应用。例如：棉花产业上游有棉花保险+期货项目的大量落地，中游籽棉收购与轧花厂环节有各类规避价格波动风险与解决资金问题的投资和融资策略组合得到应用，下游则有基差贸易基差点价含权贸易等创新业务模式的护航。目前，棉花产业主体对期货、期权工具的良好应用已在市场起到了良好示范作用，更为新疆经济发展贡献了期货力量。记者查阅相关资料发现，在我国很多重要的大宗商品生产、消费和流通集散地，期货、期权市场为实体经济赋能增效，助力当地经济高质量发展的效果更为明显，当地很多产业企业面对近年来市场供需和价格的巨变，充分用好期货、期权衍生工具，对冲了大宗商品价格和利率汇率波动等风险，对稳定生产经营发挥了积极作用，更让国有企业等进一步认识到了期货、期权市场的风险管理和资产配置等功能，提高了利用期货、期权市场进入风险管理的能力和水平。来源：期货日报
Elaine2022-08-09
8月8日外盘农产品市场走势综述
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8月8日外盘农产品市场走势综述
Jupiter2022-08-09
豆一、豆二及豆油期权平稳起步
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也对企业提出了更高要求。金麦穗（青岛）农产品供应链有限公司研究员叶杨坦言，此前公司主要通过期货工具对农产品贸易业务进行套保，期权应用策略还较为单一。之后，公司将逐步在套保中引入波动率相关的交易策略，并根据对市场走势的不同预测以及不同的风险管理需求，通过现货、期货以及期权的组合来构造更复杂的策略，实现更精细化的风险管理，稳定企业盈利能力。还有专家指出，新上市的黄大豆1号期权，对于广大农业生产者来说具有特别的意义，将在服务国内大豆种植业振兴、保障国家粮食安全的过程中发挥独特的作用。据浙江南华资本管理有限公司场外衍生品部产品设计总监李章益介绍，2022年南华期货联合阳光农险牵头参与了3个“大商所农保计划”大豆振兴项目，承保面积超58万亩，总保费逾4000万元，为7000余户次投保户提供了4.52亿保障金额。而上市大豆场内期权，对于开展相关“保险+期货”项目大有帮助：一方面，不同到期日和执行价的场内期权可以较为完整地呈现隐含波动率的大小及走势，从而为风险管理子公司提供隐含波动率的锚定基准；另一方面，可以为项目中用到的场外期权提供更直接的风险对冲工具。在中国大豆协会副会长唐启军看来，对期货缺少了解、风险防控意识较弱的普通农户并不适合直接参与期货交易。而期权工具有着类似保险的非线性收益特征，通过支付一定的权利金可以获得对种植收益的保障，更易被种植者接受和使用。举例来说，如果预期大豆市场供过于求，可以直接购买豆一看跌期权。若后期大豆价格下跌，看跌期权的价值将随之增长，从而弥补现货销售金额的减少；即使大豆价格不降反升，也仅损失少量权利金，同时依然能获得现货销售价格提升的收益。 “通过购买场内期权，能够很好地实现提前锁定预期利润的目的。没有了后顾之忧，农户、合作社等各类主体的种植积极性必然得到极大的提高，从而更加有力地服务大豆振兴计划”唐启军说。来源：期货日报
Jupiter2022-08-09

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