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研究人士：关注去库速度和拍卖落地情况

近日，农产品市场情绪明显转弱，玉米期价快速回落，连续多日收阴。 “近期玉米盘面‘跌跌不休’，C2409合约对应2023/2024市场年度陈玉米供应的最后阶段，盘面卖出套保的压力偏大，由此也能看出今年三季度玉米供应缺口基本被填补。”徽商期货农产品分析师刘冰欣表示，从往年来看，进入三季度就意味着玉米正式进入青黄不接的时间节点，但今年情况不同，除了持粮主体本身的玉米库存外，部分饲料企业开始采购新麦，再加上进口玉米拍卖和可能到来的定向水稻拍卖，玉米整体供应呈现宽松格局。东北地区在政策托举结束之前，价格大跌的可能性不大，但参考成本和下游订单，继续上涨的概率也不大，买卖双方僵持的局面大概率会持续一段时间。弘业期货农产品分析师陈春雷认为，近期玉米期价连续快速回落的原因主要在于两个方面：一方面，前期华北地区的干旱缺墒情况随着降雨而转好，黑龙江局部地区的涝渍也因天气转晴而缓和，多数地区玉米长势较旺、恢复快。另一方面，贸易商、粮库等中下游渠道收储的玉米粮源相对充足，且有进口玉米拍卖和替代谷物补充，市场并不短缺。 “从港口库存、终端库存和注册仓单水平看，当前玉米尚未出现实质性的供应紧张，在价格触及区间高位之际，贸易商逢高出货意愿加强，导致渠道供应回升，终端收购价继而走弱。而进口玉米拍卖暂停传言证伪，饲用稻谷降价拍卖的传言加重了看空情绪。”中信期货农产品分析师刘丽芳告诉期货日报记者，目前，美玉米旧作库存偏高，新季种植面积超预期上调，而天气形势增强丰产预期。管理基金净空持仓量再度放大至极端水平，美玉米同期跌幅约7%，利空传导助推了国内空头情绪的发酵。由于玉米生长周期较短，预计8月后，我国西南、西北等地早熟春玉米逐渐收获上市。农业农村部6月供需报告显示，玉米新作种植面积或有所增加，且相关政策支持产能提升，在天气好转后，玉米新作产量或难减，从而形成远月收割压力预期。需求方面，据陈春雷介绍，近期生猪价格居高，较高的养殖利润促进猪企增加产能，5月能繁母猪存栏止降回升，后期生猪存栏也有望止降回升。禽类养殖方面，鸡蛋价格回升，蛋鸡养殖维持盈利，存栏持续增加；肉鸡养殖亏损扩大。饲料需求或好转，饲料企业玉米库存维持在1个月左右，稳中有增。而深加工企业亏损增多，企业开机率持续下降，企业玉米库存持续下降。下游淀粉糖、造纸企业需求不佳。展望后市，陈春雷表示，综合来看，玉米供应不缺，需求提振不足，在高产压力预期下或继续低位调整。在刘丽芳看来，继续关注库存去化速度和进口玉米、饲用稻谷拍卖落地情况，可能出现压力不及预期带来的价格修复。小麦替代冲击不及去年同期，但是由于其供应宽松，可能出现替代压力后置。节奏上，三季度中后期价格重心或上移；四季度新季玉米上市，供应增加，价格或逐步回落。 “目前国内玉米主产区基层粮源所剩无几，粮源集中在贸易环节，由于天气炎热，仓储难度加大，囤粮成本逐步提高，但贸易商还是维持观望。目前新小麦饲用替代在部分地区仍具备一定优势，因此仍有望挤占玉米消费空间。”刘冰欣提示，进口玉米7—8月到港量预计比较少，但进口高粱和大麦充足，预计短期内玉米饲用消费难有明显恢复，市场继续处于震荡偏弱走势。基于2409合约对标陈季玉米，而对标新季玉米的2501合约仍有一定的丰产预期，可在两者价差处于相对低位时，择机进行价差扩大套利操作。来源：期货日报网

期货日报网2024-07-12

锰硅不猛胶娃不骄-2024年7月10日申银万国期货每日收盘评论

游补库结束后，锂价可能会趋弱。 05 农产品【白糖】白糖：商品走弱，今日糖价出现下跌。现货方面，广西南华木棉花报价下调30元在6500元/吨，云南南华报价下调30元在6280元/吨。总体而言，巴西新榨季预计开榨量偏大则对糖价形成压制，北半球其他产区预计增产；同时市场也继续关注拉尼娜发展，原油价格和国内消费的变化；另外国内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。策略上，近期虽然反弹，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以暂时等待糖价反弹后再逢高做空。【棉花】棉花：郑棉日盘呈现弱势。现货方面，中国棉花价格指数CCindex3128B报价15707元/吨，较上一日+13元/吨。消息方面，印度棉花协会(CAI)公布的数据显示，该国2023/24作物年度(9月结束)的棉花出口量料将增长约10.5%，至260万包，2022/23作物年度该国的棉花出口量为155万包；与此同时，CAI预期2023/24年度印度棉花产量为3170万包，高于上个月预估的3097万包，但低于前一年度的3189万包。截至2024年5月底的棉花总供应量估计为3630万包，其中进口164万包，期初库存289万包。总体而言，目前外棉已经跌至成本附近，但当前内外价差偏大，进口利润叠加需求不振，后市有望呈现外强内弱格局。【生猪】生猪：商品情绪走弱带动，生猪期货出现下跌。根据涌益咨询的数据，7月10日国内生猪均价18.75元/公斤，比上一日下跌0.17元/公斤。从周期看，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望维持高位。同时市场二次育肥情绪增加有利于近月价格。现货投资者可以选择买近月卖远月的月差正套交易，或者可耐心等待回调后择机买入，预计LH09合约波动区间15000—20000。长期看，随着猪价回暖，养殖利润大幅增加，远期合约可以考虑逢高做空。【苹果】苹果：苹果期货尾盘反弹。根据我的农产品网统计，截至2024年7月3日，全国主产区苹果冷库库存量为128.36万吨，库存量较上周减少17.47万吨。走货较上周环比减速。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.1元/斤，与上一日持平。策略上，目前水果市场消费偏差，且新的交割标准有利于现货交割，预计AP10合约波动区间6000—8000，操作上建议逢高偏空为主。【油脂】油脂：今日油脂大幅下跌，菜油跌幅居前。MPOB发布最新报告，马来西亚6月棕榈油产量为161.53万吨，环比减少5.23%；马来西亚6月棕榈油出口量为120.5万吨，环比减少12.82%；截止到6月底马来西亚棕榈油库存为182.9万吨，环比增长4.35%，马棕库存连续三个月环比增加。马棕6月产量虽下滑，但出口也大幅放缓，马棕仍维持累库趋势。北半球油籽生长状况良好，豆系、菜系支撑减弱。国内方面，根据钢联数据国内进口大豆、菜籽到港量充足，油厂开机率较高，国内油脂库存高位，油脂供应维持宽松格局。综合来看在美豆优良率超预期上调、印尼关税消息影响削弱、国内油罐车事件等等利空因素的影响下，叠加原油弱势的拖累，短期预计油脂延续走弱，豆油主力波动区间7400-8000，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8000-8600。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕偏弱运行，在美豆种植面积报告发布以后，市场关注重心主要落在美豆单产上。近期美豆产区降雨有助于作物生长，美豆期价大幅下跌，跌至近4年最低水平。从作物生长情况来看，截止到7月7日美豆结荚率为9%，去年同期为8%，5年均值为5%。截止到7月7日美豆优良率为68%，较前一周回升一个百分点，高于市场预期的67%，去年同期为51%。美豆优良率高于预期，生长情况良好，土壤墒情良好，整体天气情况好于往年。美豆生长前景较好，美豆丰产预期增强，现阶段缺乏天气题材提振，连粕或继续跟随偏弱震荡为主，豆粕主力区间3200-3500，菜粕主力区间2400-2700。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：EC各合约分化，24年对应的08、10和12合约继续企稳上涨，08收于5745.3点，收涨3.45%，远月相对偏弱，但跌幅已收窄。地缘端的潜在缓和对短期盘面形成较大冲击，以色列继续在加沙地带的军事行动，地缘对盘面尤其是近月盘面的影响趋于弱化，关注10日的谈判进展。旺季仍在兑现中，继COSCO调涨7月15日起线上报价，小大柜分别调涨500/700至5525/9225，马士基7月第4周开舱后价格涨至8981/11864，但由于该运价明显高于目前船司运价区间，不具备较高的参考意义，关注后续运价的变动情况。整体运价在缓慢推涨，短期可逢低布局，盘面波动较大，注意风险控制，可继续关注08-02、08-04之间的正套交易。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-07-11

Mysteel: 每日大豆外盘消息汇总（20240711）

来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-11

棉花打顶促丰收--玛纳斯县六户地镇开展助农活动

眼下，六户地镇棉花已经进入打顶的关键时期，为更高的提升棉花产量，帮助农户增收，7月5日，玛纳斯县六户地镇组织党员、干部到杨家道村棉花“百亩/千亩”示范点进行棉花打顶工作。在杨家道村潘家渠的棉田里，农户手把手教干部该怎么打顶，干部们都在认真看，仔细学，在掌握了棉花打顶的“一叶一心”技术要领后，就开始了棉花打顶工作。做到“枝到不等时，时到不等枝”，在规定的时间里完成打顶工作，干部们不怕苦不怕累，全力以赴进行打顶工作。六户地镇副镇长张帆说：“打顶就是为了提前做桃，提高产量，避免棉花后面过高，脱落棉铃。这次组织干部都来帮助农户进行棉花打顶，也有效为农户解决了缺少打顶劳动力的问题。”通过打顶，能够帮助棉花生长调整枝叶结构，有效的减少棉花营养成分的消耗，减少病虫害，有利于保护棉花生长。做到早打顶、早结铃、早吐絮、早采收，进一步提高棉花品质，确保棉花丰产丰收。下一步，六户地镇将加强棉花打顶重要性的宣传，做好技术服务指导工作，帮助农户抢抓农时开展棉花打顶工作，为六户地镇棉花丰产丰收做好坚定的基础。出处：中新网新疆来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-11

ANEC将7月份巴西豆粕出口量调高到187万吨

巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，7月份巴西将出口186.9万吨豆粕，高于一周前预测的179.6万吨。如果预测成为现实，将比6月份的197.5万吨减少约10.6万吨，比去年7月份的216.6万吨减少37万吨。今年头7个月的豆粕出口量估计为1292万吨，去年同期为1290万吨。 6月30日至7月6日当周，巴西出口了376,300吨豆粕。7月7日至13日期间，预计豆粕出口将达到583,681吨。 ANEC的数据显示，2023年巴西豆粕出口量为创纪录的2235万吨，高于2022年的2040万吨。从主要目的地来看，印尼为头号买家（17%），其次是泰国（14%），法国和荷兰各占8%。巴西外贸秘书处（SECEX）称2023年巴西出口豆粕2330万吨，同比提高11.1%。 6月13日，巴西国家商品供应公司（CONAB）预计2024年巴西豆粕产量估计为4019万吨，上年4076万吨；国内消费量估计为1800万吨，上年1780万吨；出口量估计为2000万吨，上年2247万吨。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-11

科尔多涅博士维持2024年美国大豆和玉米产量预期不变

迈克尔·科尔多涅博士本周维持2024/25年度美国大豆产量预期不变，仍为43.9亿蒲，这要低于美国农业部6月份预测的44.5亿蒲。 2024年美国玉米产量预估也维持不变，仍为147.7亿蒲，也低于美国农业部6月份预测的148.6亿蒲。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-11

沙雅县：棉花打顶正当时抓好管理保丰收

当前，沙雅县170万亩棉花已进入盛蕾期，为促进棉花早开花、稳坐铃、结大铃，连日来，沙雅县各乡镇（管委会）的棉农抢抓农时，有序开展棉花打顶工作，保障棉花丰产增收。 7月8日，走进沙雅县托依堡勒迪镇色格孜勒克村种植户牛传波的棉田里，工人们正忙着为棉花打顶，现场一派繁忙景象，由于前期田间管理到位，他家的棉花长势喜人。沙雅县托依堡勒迪镇色格孜勒克村种植户牛传波说：“今年我种了120亩的棉花，已经打顶开始3、4天了，预计明天打完，现在按棉花的长势，每棵棉花上面已经有了老（棉花）桃4个到5个，在打顶完以后，我要施肥打药，确保每颗棉花坐桃到10个到11、12个。每亩产量达到450公斤到460公斤。” 正确的打顶方式不仅可以促进棉花分枝生长、控制植株形态，还可以合理的调节养分分配，进而提高棉花的产量和品质。得益于科学种植和田管，他家的棉花已长到齐腰深，棉花植株繁茂，花朵点缀，棉铃隐现，对今年的增收充满信心。沙雅县托依堡勒迪镇色格孜勒克村种植户牛传波说：“去年棉花管理比较到位，每亩地产量达到420公斤左右，去年的纯收入达到了11万元。今年棉花长势也非常的好，前期管理比较到位。争取后期继续加强科学管理

我的钢铁网2024-07-11

中国买入13.2万吨美国新豆，为本年度迄今首次

美国农业部周三发布的单日出口销售报告显示，私人出口商报告对中国销售132,000吨大豆，2024/25年度交付。这是本年度迄今为止，中国买家首次订购今年秋季收获的美国新豆。作为对比，去年这个时候中国已经订购172万吨美国新豆。中国近几周加大了大豆采购力度，7月份大豆进口量可能创下历史新高，但是交易商认为中国买入的大多为巴西大豆。在本周中国买入美国新豆之际，芝加哥期货交易所大豆期货跌至2020年11月以来的最低水平。考虑到一些报告销往未知目的地的大豆也可能运往中国，这里也列出了美国对未知目的地的新豆销售数据。截至6月27日，96万吨美国新豆销往未知目的地，低于去年同期的126.5万吨。美国农业参赞7月5日发布的一份报告指出，由于2024/25年度巴西和（阿根廷）的大豆产量将增加，美国对华大豆出口将继续面临更激烈的竞争。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-11

ANEC预计7月份巴西大豆出口量为1029万吨，同比增长近20%

巴西全国谷物出口商协会（ANEC）周三表示，巴西7月份大豆出口量估计为1029万吨，高于一周前估计的950万吨，比去年同期提高168万吨或近20%。 ANEC预测7月份巴西大豆出口量将介于970万吨到1089万吨之间。 7月份的出口量明显低于6月份，因为巴西港口出口重点转向正在收获上市的二季玉米。6月份巴西大豆出口量为1390万吨，创下历史同期新高，也是去年5月以来的最高单月出口量。如果预测成为现实，今年头7个月巴西大豆出口量将达到7655万吨，高于去年同期的7385万吨。 6月30日至7月6日当周，巴西外出口了342.8万吨大豆；7月7日至13日期间，预计大豆出口量为248.1万吨。该协会每周根据港口时间表更新其出口预测。实际出口还取决于天气条件。 ANEC的数据显示，2023年巴西出口了创纪录的1.0137亿吨大豆，高于2022年的7780万吨。中国是头号买家，占到巴西大豆出口量的75%。 6月13日，巴西国家商品供应公司（CONAB）将2023/24年度巴西大豆产量预期调低至1.47353亿吨，较上月预测低了33万吨或0.2%,比上年减少725万吨或4.7%。 CONAB将2

我的钢铁网2024-07-11

Mysteel：淮河流域暴雨灾害风险高；飓风“贝丽尔”偏利好玉米生长，对美油气影响有限

在全球极端温度变化下，到底哪些农产品种植区域受到影响？在南北半球的夏季，台风、飓风对哪些港口以及大宗商品产生影响？降雨量对下游工地需求到底如何影响？中国AQI污染到底持续多久才会拉响各个省份的应急响应警报？全球灾害性地震又对哪些大宗商品产生影响？这些关于气象及灾害的预警信息都将会在钢联数据当中的空间数据模块得到全部呈现，还原您一个直观的大宗商品全天候的分布地图。一、全球气象预警 1、全球温度分布图1 全球温度分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图全球气温方面，美国西部、墨西哥西北部、非洲北部、西亚、中亚南部和西部、南亚西部等地有35～38℃高温天气，部分地区日最高气温41～45℃，阿拉伯半岛局地可达45℃以上。图2 全国温度分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图未来一周，随着副热带高压减弱东退、雨带南移，高温范围和强度将有所减小，江淮、江汉一带暂时退出高温行列，不过湖南、江西、福建等地高温则持续发力。长期的高温天气使部分灌浆期早稻遭受高温逼熟风险较高，不利于单产提高。此外，内蒙古西北部、新疆南疆盆地等地部分地区也出现37℃至39℃，局地40℃以上的高温天气。 2、全球降水分布图3 全球降水分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图全球降水方面，远东东南部、朝鲜半岛中部、日本北部、中南半岛东部和南部、菲律宾群岛、印度尼西亚东部、印度中部和北部、中欧、美国中部和南部、墨西哥西部、南美北部、巴西东南部、西非南部、中非北部、澳大利亚东南部和中国黄淮等地部分地区出现中到大雨，局地暴雨或大暴雨。图4 全国降水分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图国内降水方面，四川盆地至淮河流域强降雨持续，出现明显的旱涝转换。其中，四川盆地东北部、江苏西南部等地局地有大暴雨，部分地区伴有短时强降水，局地有雷暴大风等强对流天气。就农业生产而言，四川盆地持续多雨将加重土壤过湿状况，农田渍涝风险较高。 3、中国AQI分布图5 中国AQI对比上：7月9日下：7月10日来源：钢联数据-空间数据-商品分布图全国大部地区大气扩散和湿清除条件总体较好，内蒙古中西部、甘肃北部空气质量明显改善。二、全球灾害性天气预警 1、全球台风分布及其可能产生的影响图6 全球台风分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图飓风“贝丽尔”7月8日在美国得克萨斯州休斯敦西南约140公里的马塔戈达地区登陆，强度为一级飓风（12级，36m/s，相当于我国的台风级），登陆后强度逐渐减弱。多个因飓风“贝丽尔”预警而关停的炼厂已经恢复运营或正在恢复的过程中，而休斯顿船运航道预计将在10日完全恢复运营，现货油气市场受到的影响看起来有限。预计“贝丽尔”将以每小时25公里左右的速度向北偏东方向移动，掠过东北玉米带，并逐渐变性为温带气旋。受其影响，美国得克萨斯州、俄克拉何马州、阿肯色州、密苏里州等地的部分地区将先后有大到暴雨，局地将有大暴雨到特大暴雨。由于上述地区普遍存在中度干旱，随着玉米开始吐丝，豆类继续开花，此次降雨对玉米生长来说变得至关重要。 2、全球48小时内大于5.0级的地震图7 全球地震分布来源：钢联数据-空间数据-商品分布图近48小时内全球共发生19起5.0级以上的地震，主要集中在环太平洋地震带。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-07-10

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