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2024年5月四川全省饲料生产情况
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据样本企业数据测算，2024年5月，全省工业饲料总产量119.03 万吨，环比下降1.87%，同比下降7.29%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格环比:同比均以降为主。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为 40.2%，同比降低4.7个百分点;配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比为 12.6%，同比降低 1.4 个百分点。2024年1-5月，全省工业饲料总产量570.50万吨，同比下降7.30%。其中,配合饲料产量542.37万吨,同比下降6.93%:浓缩饲料产量15.26万吨，同比下降21.01%;预混合饲料产量12.20万吨，同比下降4.01%;主要配合饲料、浓缩饲料添加剂预混合饲料产品出厂价格同比均呈下降趋势。注：转载自四川省饲料工业协会。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-28
2024年5月山东省饲料产品生产情况
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根据全省样本企业数据测算，2024年5月，全省工业饲料总产量386.31万吨，环比增长6.19%，同比下降5.27%。其中配合饲料产量环比增长、同比下降，浓缩饲料产量同环比均有所增长，添加剂预混合饲料产量同环比均有所下降（具体见表1）。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格同环比以下降为主（具体见表2、表3）。注：转载自山东饲料行业协会。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-28
铝是有色金属板块中投资的更优选择
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，除了黑色金属外，有色金属、能源化工及农产品指数均呈现稳中有升的状态。其中，有色金属的涨幅尤为显著。有色金属板块能够领涨其他板块的原因主要有两点。第一，美国经济数据的起伏使得市场对美联储降息时点的预期不断修正，配合国内宏观利好，形成了国内外双利好的局面。美国通胀数据的回落和十年期国债收益率的高位运行，预示着未来货币政策的边际宽松，这将导致美元相对其他货币贬值，从而助力大宗商品价格上涨。第二，全球制造业的普遍回暖是有色金属走强的重要原因，自今年1月起，全球制造业综合指数站上荣枯线并持续走强，特别是亚洲地区，如中国、印度和东盟地区的制造业发展态势良好。我国制造业在需求回升的带动下呈现景气回升态势，工地全面复工，制造业新动能增长较快。印度制造业在政府的扶持下也实现了逆势增长。此外，美国制造业库存见底回升，进入补库阶段，显示出内需韧性。总体来看，美国经济软着陆叠加库存周期轮转推动了制造业的复苏，预计未来全球制造业景气度将继续上升。在投资选择中，我们应当优先考虑走势强劲的板块，其中有色金属板块表现尤为突出。在有色金属配置方面，建议投资者关注基本面强劲、受益于全球制造业复苏和美元贬值的品种，并结合市场走势进行灵活调整。 [基本面扎实] 在有色金属领域内，应挑选宏观属性良好且基本面强劲的品种，如铜和铝。这两种金属不仅宏观属性显著，且基本面上供应端有约束、需求具有结构性亮点。通常，宏观因素占据主导的品种趋势性较强，但波动力度取决于基本面的强度。在基本金属板块中，铜的宏观属性最为显著，铝次之，两者均受美元指数影响较大。但铜和铝受到的供应约束并不相同。近年来资本开支的下降导致了铜原料端存在收缩的预期，资本开支下降是由当时铜价下跌所致，而电解铝是产能存在天花板的设定，相对而言供应端维稳的确定性更高，基本面更加强劲，铝是有色金属板块中投资的更优选择。自2022年年末，电解铝的建成产能基本稳定在4500万吨附近，这源于2018年我国对电解铝进行的供给侧结构性改革，政策要求电解铝产能只能在4500万吨附近进行等量或减量置换，不再批准无指标的新建产能。在供应受到严格限制的情况下，价格长期来说将保持强势。同时，我国是全球最大的电解铝生产国，海外产量的波动主要受到我国产量的影响，海外产量增速基本保持在零值附近。再考虑到进口窗口关闭，因而除了受到制裁不得不低价流入我国的俄铝外，海外目前没有额外的资源对我国进行补充。图为我国有色金属指数图为除我国外全球电解铝产量增速（单位：%）从海外新建电解铝项目来看，今年年内海外没有新产能投产预期，一直到2025年才有少量产能开始缓慢释放，但具体落地情况还需看海外因素，如欧洲国家是否能获得优惠的电力合同。海外未来较大的电解铝产能释放周期预计将在2026年、2027年，但这对当前市场影响较小。在国内，受高利润驱使（每吨铝的冶炼利润约3500元），电解铝运行产能不断攀升，目前已稳定在4200万吨附近。云南地区的电解铝厂受季节性影响，近期已开始分批复产，预计短期内我国电解铝运行产能将达到高峰。在供应最大化的情况下，我们再来看铝的下游需求结构。铝因其优良的性能，在多个领域有广泛应用。从终端板块来看，建筑是铝的最大下游，其次是交通、电力电子、包装和耐用消费品。今年以来，地产部分的需求并未大幅增加，反而出现小幅萎缩，未来预计难以大幅回暖，但交通用铝和电力电子部分增长明显，交通用铝的需求已接近地产。传统燃油车消费因新能源车市场份额上升而下滑，但短期内仍有一定市场份额，传统需求板块预计不会有较大增量。尽管地产是电解铝的主要终端，与地产竣工端挂钩，但市场对电解铝板块的预期并不悲观，部分原因是地产竣工端对电解铝的影响被新能源汽车轻量化、光伏边框支架和高压输电线等新需求增长抵消。新能源领域的需求增长是比较显著的，新能源车产量逐年增长，尽管增速下滑，但仍维持在20%左右；风光发电领域，光伏装机量稳定增长；储能消费也呈现良好态势，光伏用铝需求已超过新能源车需求。预计到2024年，我国铝需求增量将达到80万吨，相当于地产年消费量的10%。上半年国内铝消费量同比增长7%，显示新能源需求不仅对地产竣工的需求缺失进行有效对冲，甚至还能带动消费的增长，而光伏板块预计在下半年将继续发力，进一步推动铝需求。图为沪铝价格和螺纹钢价格（单位：元/吨）从供需结构看，铝的供需失衡程度没有电解铜大，但仍存在缺口。在国内电解铝产能接近天花板、海外产能建设低于预期的情况下，供应缺乏弹性，预计2024—2025年全球铝的供需缺口将持续存在，我国也将有近80万吨的缺口。铝板块的基本面扎实。库存方面，铝的库存比铜低，抗风险能力相对较差，但价格波动不一定比铜大，因为铝的金融属性稍弱。近期行业协会推动铝水直出政策，使得部分铝锭直接转化为下游铝棒和型材，但盘面交割品仍为铝锭，可能导致盘面结构维持紧张状态。总体而言，虽然供应存在天花板，但在需求持续增长的推动下，电解铝市场仍有较大的发展空间。 [展望与策略] 从今年商品驱动因素看，宏观面影响是大于基本面的，所以宏观情绪决定了铝价的方向，基本面决定了价格向上或者向下的力度。铝的基本面需要从短期和长期两个维度进行综合考虑，短期应关注供需边际变化和市场情绪，长期则要看经济增长和产能天花板的影响。短期来看，目前处于宏观面和基本面双双偏空的状态。欧元区已经开始降息，预期兑现后部分宏观资金撤退，整体市场情绪回落，铝价也跟随回调。基本面上，目前主要矛盾在复产产能的增加（云南还有最后一轮复产预期），需求进入传统淡季，供需面临错配，基本面阶段偏空给价格造成一定压力，预计回调能延续到7月中旬。考虑到短期内市场的不确定性，采取相对保守的交易策略可能更为稳妥。长期来看，宏观品种的趋势一般具有延续性，美联储降息时间未定，预期仍然“有戏可唱”。且基本面上，电解铝的产能上限是限制供给增长的关键因素，铝的需求主要受到经济增长的影响。随着经济的增长，铝的需求也会相应增加：一是传统地产虽然表现疲软，但利好政策不断出台；二是新能源板块仍在发力，增量明显。只要产能上限不变，需求的增长将推动价格上涨。此外，海外没有新的产能来满足这一需求增长，进一步加剧了全球市场铝的供应紧张格局，为价格上涨提供了动力。铝作为供应有约束而需求有结构性亮点的品种，是长期资金多配优先考虑的品种，下半年运行区间参考19000~22500元/吨。另外，作为有色金属的一员，铝价格走势与其他金属如金、银、铜等有着密切的关联，这些金属的价格变动不仅可以反映市场的整体情绪，还可以作为铝价走势的领先指标进行参考。（作者单位：国海良时期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-28
鸡蛋中期回落风险大
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近期，鸡蛋期现货价格止跌反弹。据我的农产品网数据，截至6月26日，主产区鸡蛋均价较6月中下旬低点反弹0.22元/斤至3.7元/斤。我们认为，八九月有中秋旺季需求预期，蛋价下跌后刺激食品厂、贸易商囤货需求增加，在产区库存不高的情况下，对蛋价形成一定支撑。不过，中长期供应压力继续释放，随着中秋、十一等节后需求转淡，蛋价回落风险较大，盘面逢高布空为宜。现货跌幅受限首先，6月供应边际下滑，2024年5月在产蛋鸡存栏12.44亿羽，环比增加0.3%，同比增加5.5%，处于近五年同期次高水平，仅低于2020年。6月新开产蛋鸡为2024年2月补栏的鸡苗，根据卓创数据，2月样本企业蛋鸡出苗量为4199万只，环比下降2.98%，同比下降1.89%，如果固定510天（17个月）进入可淘阶段，6月可淘老鸡对应2023年2月补栏的鸡苗，补苗量处于同期偏高水平，可淘汰量为4280万只，那么6月新开产小于理论淘汰，理论在产蛋鸡存栏为12.42亿只，环比微降，供应边际减少。不过，6月理论在产蛋鸡存栏较三四月份仍高，但产蛋率有所下滑，一定程度上削弱供应压力。其次，库存处于低位。随着端午节、6·18电商节备货结束，叠加产区气温升高、雨水增多，鸡蛋霉变风险也随之增加，这使得下游采购商拿货更加谨慎，市场需求边际转淡。根据卓创数据，截至6月27日，代表销区鸡蛋周度销量为8914吨，较5月底下滑15.61%，但处于历史同期高位。截至6月27日生产、流通环节库存天数分别为1.02、1天，较5月中旬低点有所增加，但生产环节库存处于历史同期低位，这意味着虽然梅雨季来临，但产区库存低位会削弱鸡蛋质量问题发酵，短期限制蛋价跌幅。最后，随着蛋价下跌，一些贸易商或食品厂会利用低价机会增加库存，以备中秋旺季价格上涨时出售或降低采购成本，而在各环节库存不大的情况下，这种行为会导致供需偏松边际改善，一定上程度上限制蛋价跌幅。短期旺季预期支撑从新开产来看，2024年7—9月新开产蛋鸡存栏为2024年3—5月补栏的鸡苗，从卓创公布的样本企业蛋鸡月度出苗量数据可知，35个月补苗量依次为4504万、4582万、4454万羽，环比先增后减，同比均减少，说明7—9月新开产先增后减，同比月均减少0.95%。淘汰方面，2024年7—9月可淘老鸡为2023年3—5月补栏的鸡苗，补苗量依次为4527万、4597万、4546万羽，月均新开产略低于可淘老鸡。但是2024年6月鸡龄结构偏年轻，可淘老鸡不多，且5—6月养殖利润仍较为可观。截至6月27日，全国淘汰鸡平均日龄513天，周环比增4天，较5月初增13天，也就是说，端午前后淘汰积极性不高，供应压力后移，且7月中下旬会有5月下旬延淘换羽鸡开产，进一步增加鸡蛋供应。值得注意的是，夏季高温环境下，蛋鸡采食量降低，产蛋率下滑，阶段性削减供应压力。整体来看，6月供应压力边际减少，且生产环节库存低，短期市场情绪较好，冷库备货需求增加，支撑蛋价止跌反弹。中长期来看，中秋传统旺季提振鸡蛋需求，市场普遍预期鸡蛋价格会有所上涨，不过，在供应后移的情况下，谨慎看待蛋价涨幅，养殖企业可以逢高介入空单进行套保。（作者单位：长江期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-28
Mysteel: 每日大豆外盘消息汇总（20240628）
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来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-28
2024年第25周阿根廷农户已累计销售2160万吨大豆
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阿根廷农业部的统计数据显示，上周阿根廷农户销售大豆的步伐放慢。阿根廷农业部称，截至6月19日，阿根廷农户预售2,163万吨2023/24年度大豆，比一周前高出46万吨，去年同期1,080万吨。作为对比，之前一周销售95万吨。阿根廷农户还预售24万吨2024/25年度大豆，比一周前高出4万吨，低于去年同期的30万吨。作为对比，上周销售3万吨。这些大豆将在今年晚些时候播种。阿根廷农户销售2,086万吨2022/23年度大豆，比一周前增加3万吨，去年同期3,683万吨。作为对比，之前一周销售2万吨。 5月16日布宜诺斯艾利斯谷物交易所将2023/24年度阿根廷大豆产量预期调低到5050万吨，比早先预期低了50万吨，因为北部地区3月份天气炎热干燥。 5月8日，罗萨里奥谷物交易所表示，2023/24年度阿根廷大豆产量为5,000万吨，和上月持平，但是多雨天气导致大豆收获推迟。最近阿根廷官方汇率和平行汇率的价差略有缩小。截至6月19日，阿根廷官方汇率和平行汇率差为339比索，一周前为341比索，5月底为315比索，4月底为156比索，3月底为137比索，2月底为171比索，1月底为344比
我的钢铁网2024-06-28
截至6月23日，本年度欧盟已从巴西进口895万吨豆粕
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欧盟数据显示，本年度迄今欧盟豆粕出口量略有降低，因为阿根廷出口下降，仅仅部分被巴西和阿根廷出口增长所抵消。欧盟委员会的数据显示，截至6月23日，2023/24年度（7月至6月）迄今欧盟从巴西进口895万吨豆粕，占到欧盟进口总量的58.4%，分别高于去年同期的进口量840万吨以及份额53.1%。第二大供应国是阿根廷，本年度迄今欧盟从阿根廷进口355万吨豆粕，低于去年同期的524万吨；进口份额从去年同期的33.1%降至23.1%。第三大供应国是美国，欧盟从美国进口95万吨豆粕，高于去年同期的57万吨；份额从3.6%增至6.2%。总体而言，欧盟本年度迄今进口1533万吨豆粕，比去年同期降低了3%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-28
6月27日美国私人出口商报告对未知目的地销售12万吨新豆
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美国农业部周四发布的单日出口销售报告显示，私人出口商报告对未知目的地销售120,000吨大豆，在2024/25年度交付。美国大豆市场年度始于9月1日。美国农业部每周发布周度出口销售报告，此外还发布每日的出口销售报告。如果出口商在单一工作日内有任何10万吨或以上的单一商品销售活动，或者在报告期内销售的商品数量达到或超过20万吨，须在第二个工作日美国东部时间下午3点之前，向美国农业部做出报告。如果数量低于上述要求，则每周报告一次。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-28
美国对华大豆出口销量同比降低22.0%
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美国农业部周五发布的周度出口销售报告显示，截至2023/24年度第43周，美国对中国（大陆）大豆出口销售总量同比降低22.0%，低于前一周的降幅22.2%。截止到2024年6月20日，2023/24年度（始于9月1日）美国对中国（大陆地区）大豆出口总量约为2389万吨，去年同期为3109万吨。当周美国对中国装运0.2万吨大豆，前一周装运0.9万吨。迄今美国对中国已销售但未装船的2023/24年度大豆数量约为42万吨，高于去年同期的8万吨。 2023/24年度迄今，美国对华大豆销售总量（已经装船和尚未装船的销售量）为2431万吨，同比减少22.0%，上周是同比降低22.2%，两周前同比降低22.8%。 2023/24年度迄今美国大豆销售总量为4456万吨，比去年同期降低14.9%，上周是同比降低14.9%，两周前同比降低14.4%。 2024/25年度美国大豆销售量约为123万吨，比一周前增加11万吨。背景数据美国农业部在2024年6月份供需报告里预计2023/24年度中国大豆进口量为1.05亿吨，和上月预测持平，略高于2022/23年度的1.045亿吨。作为对比，2022/2
我的钢铁网2024-06-28
截至6月20日当周，美国对中国销售7.8万吨大豆
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美国农业部出口销售报告显示，截至6月20日当周，美国对中国（仅指大陆）销售7.8万吨大豆。作为对比，上周美国对中国（大陆）销售21.4万吨大豆，2023/24年度交货。截至6月20日当周，美国对中国销售1.1万吨高粱，2023/24年度交货；当周对中国装运6.7万吨玉米。注：文章中的中国数据未包括中国台湾数据来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-28

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