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2024 SMM铅程万里行马来西亚站——第四站浙江港联捷（马来西亚）物流科技有限公司
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团系统，为国有控股企业。公司主要从事进出口国际货物运输代理。将再生金属行业内的标准化流程及管理制度延用至马来西亚，以马来西亚为中心辐射东南亚地区，开展相关业务。技术交流公司涵盖国际多式联运，涵盖有色金属、塑料粒子、冷链、纸浆、甘油等大宗原料，可提供专业报关报检服务，加急清关、通关送货到指定目的地一站式服务、提供归类建议、为客户量身定制关务整合方案。团队拥有一流物流服务经验，优秀的标准化协作能力，能精准的为客人提供个性化服务。考察合影留念交流结束后，SMM与铅酸蓄电池企业代表们与浙江港联捷（马来西亚）物流科技有限公司一起合影留念，增加彼此间更深厚的合作友谊，相信在接下来还将有更深层次的交流跟合作！经过此次走访调研，SMM考察团对浙江港联捷（马来西亚）物流科技有限公司的产品、技术、公司发展情况等方面有了更深的理解，同时对铅行业的市场现状、发展趋势、以及存在的问题有了更深刻的认识，将继续与各大企业深化合作，以实现优势互补，共同推动中国铅产业的发展。铅程万里考察报名联系人：曹娟娟 13564728530 来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-28
恒力期货能化日报20240628
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况以及订单情况。向上驱动：1.PTA出口较好；2.TA自身库存去化；向下驱动：1.聚酯负荷并未提升策略：无风险提示：油价大幅波动风险。乙二醇方向：看涨行情回顾：今日乙二醇期货价格上涨，EG2409合约以4627点收盘。华东主港地区MEG港口库存约74.9万吨附近，环比上期下降1.2万吨；供应端，本周乙二醇开工负荷65%（+1.65%)，其中煤制乙二醇开工负荷在70.14%（+2.56%）；油制方面，吉林石化16万吨6月中旬起停车至10月中旬，北方化学20万吨7.10开始计划检修一个月左右；煤化工方面，新疆广汇40万吨6.26起停车检修一个月，通辽金煤30万吨、红四方30万吨后续均有停车计划；海外装置方面，美国南亚82.8万吨近日重启中；需求端，聚酯开工率下降至87.9%附近，聚酯产能上调至8272万吨，终端织造目前负荷维持在77%附近，下游订单较为分化，继续关注下游终端开工情况以及订单情况。向上驱动：1.国产装置检修逐步落地；2.下游开工维持较高水平；向下驱动：1.月底前进口有回升预期；策略：低多风险提示：原油大幅波动风险。煤化工尿素方向：震荡整理，注意情绪放缓后回调风险行情跟踪：1.供应方面，由于短停较多，供应恢复不如预期，较去年仍有所增加，七月还有新增投产计划。昨日尿素日产17.70万吨，较上一工作日增加0.09万吨，较去年同期增加0.98万吨。需求方面，工业按需采购，区域性农需有所增加，因部分地区涝灾，而主流地区降水较少，追肥陆续启动中，整体需求增量支撑一般，若天气好转农需仍有增加预期，但集中度或不如五月 2.尿素厂家库存低位，本周继续小幅去库1.08万吨（4.05%），短时出口放开可能性较小，但招标消息带动市场交投氛围，主流地区新单成交尚可，待发订单支撑，多地报价继续稳中上涨，市场短期预计偏强整理。因中国尿素企业目前并未参与招标，情绪回落后行情是否持续需关注具体天气情况下农需启动节奏向上驱动：下游刚需，企业库存下降向下驱动：淡储，保供稳价风险提示：天气情况、出口政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化甲醇方向：筑底。理由：弱现实难以继续做弱预期。逻辑：渤化停车等扰动后，盘面趋于平静。港口方面，截止本周四，库存小增至73.5万吨（+5.9），可流通量约30.8万吨。慢累库节奏开始，港口短期偏弱运行，基差在微升水附近徘徊。内地方面，供应压力略有反弹，但价格波动收窄，西北走势偏弱。观点上，盘面下方空间不大，但慢累库预期下，月差contango和筑底共存；但弱现实难以继续做弱预期，等待向上驱动。策略：观望。风险提示：油价异动；关注近期抵港情况和沿海烯烃动态。建材化工纯碱方向：短期偏弱行情跟踪：本周碱厂库存96.6万吨，较周一环比增加1.26万吨，库存偏高，当前现货仍处于偏弱阶段，现货送到价最低在2010元/吨，期现商报价在1960元/吨，近期碱厂产量稳定而轻碱下游补库放缓使得碱厂阶段性累库较为明显，在轻碱下游再次启动补库之前，现货预计仍处于偏弱状态。当前供给高位使现货承压，而由于夏季检修量部分分摊到5月，实际7-8月的检修量或少于往年，带给现货的向上驱动会不如往年，但无论如何无法提防夏季高温对碱厂的计划外影响，而需求端看，今年上半年轻碱表需强于去年，短期轻碱下游补库放缓后，后期仍有回升的可能，而重碱需求大概率维持稳中有增，进入夏季现货支撑仍存。向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期、光伏投产向下驱动：投产进度放量、进口碱到港策略建议：2000附近逢低多风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动玻璃方向：短期偏弱调整，但估值不高行情跟踪：本周玻璃库存在6159万重箱，环比累库3%，最近主要是受到各地区梅雨季影响+期现商出货的负反馈，需求确实是偏弱，现货价格下调至1515元/吨，但产能置换导致近期供应端持续下降对现货也存在支撑，现货在靠近成本附近价格难持续下移，整体上玻璃存在支撑，但向上走强仍需等到梅雨季过后的下游补库。目前刚需端也偏向弱势，下游订单及原片库存天数双双走弱，工程类订单依旧有限，家装类订单表现也较为一般，但也有部分反馈旧房改造适度带动家装成交，盘面后续重新走强需要地产需求自上而下真正作用到玻璃现实端，目前看政策作用到现实仍需要时间考量。向上驱动：保交楼需求提振、中游投机备货、宏观政策推动向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力策略建议：1500附近轻仓逢低多风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
恒力期货2024-06-28
分析人士：关注淡季消费表现
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的铝线缆。三季度汽车、家电等传统行业的出口将持续处于高位，制造业的出口会提振国内原料的需求。展望后市，李苏横认为，近期电解铝以及多数有色金属，在经历过前期下跌后，均进入震荡盘整。中长线看，国内电解铝供给压力有限，且供给扰动较多，需求预期乐观，供需面紧平衡或小幅过剩，铝价中期维持震荡偏强基调。在师富广看来，电解铝市场二季度末三季度初价格的回落调整更是对此前需求前置的一种反应，下游企业需要一定的时间来消化库存。中长期来看，电解铝在供应受阻、需求预期乐观的情况下，或维持景气、高利润的状态。 “虽然基本面仍有带领盘面向下驱动，但注意到现阶段宏观上不确定因素较多，叠加氧化铝给予成本支撑，短期铝价大跌的可能性相对偏低，预计下半年铝价走势先抑后扬，7月或现年内低点。后续持续关注淡季消费表现，或决定后续盘面回调幅度。”王珩提示。来源：期货日报网
期货日报网2024-06-28
年中盘点：2024年上半年钢铁行业大事记
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钢产量调控；严控低附加值基础原材料产品出口；到2025年底，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%，废钢利用量达到3亿吨。 6月 6月6日，《唐山市空气质量持续改善行动计划工作方案》印发，严禁新增钢铁产能，稳步推行钢铁、焦化、烧结一体化布局。到2025年，电炉钢产量占比达到4%以上。 6月6日，《世界钢铁统计数据2024》发布，公布了2023年全球钢铁企业粗钢产量前50名。其中，中国宝武钢铁集团稳居榜首，安赛乐米塔尔位列第二名，鞍钢集团位列第三名。 6月7日，国家发改委等部门制定了《钢铁行业节能降碳专项行动计划》，其中提及，2024年继续实施粗钢产量调控。到2025年底，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%；废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。 6月13日上午，宝钢股份取向硅钢产品结构优化（二步）项目全线投产，与此同时，超高等级硅钢绿色制造示范项目开工。宝钢股份取向硅钢总产能由100万吨提升至116万吨，位居世界第一。 6月14日，越南工贸部贸易防卫局接受了相关企业提交的关于要求对原产自中国的部分热轧钢产品发起反倾销调查的申请材料。在接下来的45天内，越南工贸部贸易防卫局将对上述申请材料进行审查，以报请部长决定是否立案调查。 6月18日，安钢电磁新材料二期一步项目签约，冷轧电磁新材料二期项目是河南第一条全流程高磁感取向硅钢生产线。 6月25日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》等18项强制性国家标准。 6月26日，敬业集团旗下敬业钢铁有限公司已100%持股连云港兴鑫钢铁有限公司。连云港兴鑫钢铁有限公司的法定代表人由王爱瑞变更为焦利刚，焦利刚任执行董事兼总经理。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-28
筑梦新铝程 | 2024 SMM再生铝考察团（马来西亚篇第2期）第五站：浙江港联捷（马来西亚）物流科技有限公司
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团系统，为国有控股企业。公司主要从事进出口国际货物运输代理。将再生金属行业内的标准化流程及管理制度延用至马来西亚，以马来西亚为中心辐射东南亚地区，开展相关业务。 Zhejiang Portex (Malaysia) Logistics Technology Sdn Bhd, established in2023,is a wholly-owned subsidiary of Zhejiang Portex (Malaysia) LogisticsTechnology Sdn Bhd,. lt is part of the Ningbo Zhoushan Port Group systemand is a state-controlled enterprise.lThe company primarily engages in inter-national freight forwarding for import and export. lt extends standardizecprocesses and management systems from the recycled metal industry to Malaysia, using Malaysia as a hub to reach the Southeast Asia region and conduct related business. 涵盖国际多式联运，涵盖有色金属、塑料粒子、冷链、纸浆、甘油等大宗原料。 Overview:Coversinternational multimodal transportation, port customs clearance, etc., includingbulk raw materials such as non-ferrous metalsplastic pellets, cold chain, pulp, glycerin, etc. 专业报关报检服务，加急清关、通关送货到指定目的地一站式服务、提供归类建议、为客户量身定制关务整合方案。 Professional customs declaration and inspection services, expedited customs clearance, one-stop service for delivery to the designated destination, providing classification advice, and customized customs integration solutions for clients. 团队拥有一流物流服务经验，优秀的标准化协作能力，能精准的为客人提供个性化服务。 The team has world-class logistics service experience and excellent standardized collaboration capabilities, enabling them to provide precise and personalized services to customers. SMM 铝硅事业部再生铝负责人钟云飞来源：SMM
SMM上海有色网2024-06-28
分析人士：供应转宽趋势不变
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渐近，泰国、越南以及非洲等主产国和地区出口欧盟胶价抬升，叠加海外需求复苏，或对出口至中国的数量产生一定分流，但全球整体产出供应增量趋势不变。下半年在天气无明显异常情况下，中国天然橡胶进口量或季节性增多。需求端方面，据高琳琳介绍，目前全钢、半钢胎需求喜忧参半，全钢胎开工有继续走弱预期，出口或环比回落。半钢胎受新能源汽车的配套需求支撑开工率处高位，成品库存尚处同比低位，仍有提升空间。尽管欧盟关税对新能源车出口影响较大，但在年底汽车销售冲量以及从旧换新政策带动下，半钢胎开工预计仍然不弱。全钢胎开工率下降，库存累至高位，下游物流行业偏弱，房地产行业、户外基建开工率增速放缓，叠加海运费影响，出货压力较大，开工预计进一步下行。 “终端汽车消费尚可，乘用车今年累计销量增幅不大，但新能源汽车分支保持同环比双增态势，销量累计同比增幅高达32%。随着车企优惠补贴等一系列利好刺激，预计下半年汽车消费保持稳中向好，新胎以及替换需求仍在。”章正泽补充说。此外，轮胎出口方面，高琳琳表示，短期海运费影响下轮胎出口压力增加，且海外的提前补库或一定程度上透支下半年需求，中长期随着轮胎企业海外布局，进一步分流国内轮胎出口量，轮胎出口预计环比回落，但在高性价比优势下，轮胎出口仍有支撑。展望后市，高琳琳认为，整体来看，我国天胶定价以供给端为主，三季度随着海外供应旺季到来，天胶价格预计震荡下行调整。需持续关注极端天气、EUDR落地情况、收储消息等因素的影响。 “综合供需情况来看，接下来进入三季度不乏有天气以及收储等消息面提振，但供应转宽的趋势不变，需求端稳中向好下胶价底部空间有限，逢利多因素显现时多配思路对待。”章正泽说。孙一鸣提示，短期来看，沪胶将继续处于震荡趋势中，但中长期来看，年内主产国减产基本确定，橡胶向下空间依然狭窄，中长线交易上可以耐心等待胶价再次探底后的机会。来源：期货日报网
期货日报网2024-06-28
沪胶多空博弈加剧
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12.6万吨，同比下降32.82万吨；出口方面，2024年至今泰国天然橡胶月度出口量基本处于近5年低位水平。据统计，4月泰国天然橡胶出口量达32.28万吨，环比小幅下降6.82万吨，同比略微下滑0.22万吨；1—4月，泰国合计出口137.13万吨，同比下降15.27万吨。目前来看，东南亚气候因素以及长周期适龄割胶面积下滑且短期难以弥补成为天然橡胶减产长逻辑的主要因素。由于天然橡胶树种植周期漫长，幼龄期一般在6至7年，主要产胶国胶树老龄化又加剧，这导致未来较长时间内，胶市供应偏紧格局会长期存在。图为泰国月度产胶量（单位：千吨） [国内天胶下游终端车市需求转弱] 我国天然橡胶进口依存度高达80%，是国内橡胶供应的主要构成部分。不过，步入2024年以来，我国橡胶进口量显著下滑。数据显示，5月，我国天然橡胶进口量为34.77万吨，不仅环比下滑5.87%，而且同比大幅萎缩26.46%；1—5月，我国天然橡胶进口量累计212.56万吨，同比减少64.15万吨，跌幅达23.18%。图为我国天然橡胶及合成胶进口量（单位：万吨）导致国内进口橡胶规模下滑显著的原因有三方面：首先是由于2023年同期基数偏高，因此今年同期进口量承压。其次是内外盘倒挂严重，我国进口天然橡胶意愿受挫。最后是海外产区5月开割不畅，新胶释放缓慢，出口放缓。国内天然橡胶主要用于轮胎生产，而轮胎需求强弱又取决于终端车市景气度。步入二季度以来，国内车市销量增速有所放缓，终端零售经销商库存压力增加。据了解，5月，国内汽车产销分别完成237.2万辆和241.7万辆，同比分别增长1.7%和1.5%，增速较4月明显下降。今年前5个月，国内汽车产销累计完成1138.4万辆和1149.6万辆，分别同比增长6.5%和8.3%。在终端车市消费减弱的影响下，经销商库存开始积压。1—5月，我国汽车经销商库存预警指数均值为59.98%，较去年同期的59.62%略微上升0.36个百分点，表明1—5月国内汽车流通行业整体处于不景气状态。随着夏季到来，国内车市消费步入淡季，未来终端需求驱动力量或进一步减弱。 [海外订单增多推升轮胎行业景气度] 步入2024年以来，红海危机持续，中东和南亚地区轮胎企业供应出现滞后现象，尤其是印度轮胎企业开始向渠道加收附加费用，更是让轮胎经销商担心轮胎订单的时效性和稳定性。于是海外采购订单纷纷转向中国轮胎企业，推动行业景气度持续攀升，国内轮胎企业呈现产销两旺的景象。数据显示，我国轮胎50%以上依赖出口贸易。5月，我国出口新的充气橡胶轮胎5638万条，同比小幅增长4.8%；1—5月，我国出口新的充气橡胶轮胎26593万条，同比大幅增长9.5%。在外贸出口旺盛的驱动下，国内轮胎产量也同步增长。数据显示，5月，我国生产的橡胶轮胎外胎数量为9340万条，不仅环比上涨4.4%，而且较去年同期大幅增长9.5%；1—5月，我国生产的橡胶轮胎外胎数量达到43212.9万条，同比大幅增长11.1%。图为2013—2024年国内轮胎产量走势（单位：万条）在我国高性价比轮胎畅销海外的背景下，轮胎企业开工率维持偏高水平。据统计，二季度，国内轮胎企业半钢胎开工负荷均值为79.38%，较一季度开工率均值73.37%大幅回升6.01个百分点，较去年同期的73.82%大幅回升5.56个百分点。不过与半钢胎高开工率形成反差的是，国内全钢胎开工率表现乏力。据统计，二季度，我国山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷均值为61.03%，较一季度开工率均值59.18%小幅回升1.85个百分点，较去年同期的65.46%小幅回落4.43个百分点。这主要因为国内部分地区基建表现不佳，与之相关的运输量下滑影响轮胎生意，从而诱发工程类重卡需求出现下滑。 [重卡销量同比、环比出现萎缩] 受前期供应链上下游需求集中释放和部分地区需求动力偏弱等因素影响，5月，中国物流业景气度指数为51.8%，较4月回落0.6个百分点。由于物流业景气度和国内重卡运输相关性较高，受此影响，作为天然橡胶需求的“晴雨表”——重卡销量在5月同比和环比双双回落。据统计，5月，我国重卡汽车销量约7.5万辆，环比大幅下降9%，较去年同期的7.74万辆也小幅下滑了3%。累计来看，1—5月我国重卡汽车销量约43万辆，虽然较去年同期增长7%，不过累计增速却较1—4月有所下滑。导致重卡汽车销量增速下滑的原因：一是过去几年国内重卡汽车销量增速较快，基数较高，导致今年销量增速出现下滑；二是国内房地产表现较弱，导致地产衍生行业依然疲弱，重卡增量需求较低，只能依靠存量更新来支撑销量。在重卡销量增速下滑的拖累下，沪胶期货缺乏需求驱动助力。图为2018—2024年国内重卡销量（单位：辆）总体来看，宏观氛围转向中性偏空，胶市迎来季节性供应回升阶段，下游需求则转入淡季，供需结构阶段性转弱。长期来看，海外天然橡胶主产国处在减产周期，胶价重心有望抬升。预计后市沪胶期货价格维持宽幅震荡，重心稳步上移，或呈现“进三退二”的态势。（作者单位：宝城期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-06-28
分析人士：机构配置债券动力仍强
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后，尽管4月份的通胀、生产、PMI、进出口数据仍然亮眼，但是金融数据略显疲弱。地产政策相继出台后，仅部分城市二手房通过以价换量得到短期好转，整体销售端改善不显著。综合来看，债市继续走牛只是市场沿着阻力最小方向运行的合力现象。 “短期来看，资产端暂时还能与负债端进行收益匹配。长期来看，倘若利率中枢持续下行，负债缺口将逐步显现，资产端必然需要寻找更高的回报，这取决于整体宏观经济增速以及权益资产回报率能否开启新的增长，从而真正吸纳中长期资金。”虞堪说。在唐广华看来，目前主导国债期货价格走势的最主要因素有三方面：一是房地产市场，2021年以来，债券利率走势与地产高度相关，10年期国债收益率与地产销售、投资的相关性高达84%，房地产市场尚未企稳，对债市依然有较强的支撑。二是央行的货币政策，央行行长表示目前是支持性的货币政策立场，市场对后续降准降息仍有预期。三是市场风险偏好情况，在权益资产和商品房价格调整的情况下，市场仍面临资产荒的情况，机构配置债券等固定收益资产的动力仍强。展望后市，唐广华认为，当前地产市场仍未企稳，市场需求不足，企业融资活跃度下降，央行平价续作到期的MLF，市场资金面保持稳定，货币政策稳健利好长端债券价格。海外开启降息周期也为后期国内货币政策打开空间，预计债券市场将继续走强。不过，随着30年期国债收益率再度跌破2.45%，此前央行在该点位多次提示长期国债收益率风险，央行行长也指出当前要关注一些非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险，加上债券供给增加，预计长端期债价格波动将加大，建议继续关注做陡曲线套利策略。虞堪认为，政策面叠加宏观数据持续回暖，才能从本质上让股债资金再平衡，真正引导中长期资金进入权益市场，否则债牛行情将持续。来源：期货日报网
期货日报网2024-06-28
2024年第25周阿根廷农户已累计销售2160万吨大豆
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13日阿根廷官方公报称，包括谷物在内的出口商现在可以按照平行汇率兑换其外汇收入的20%，低于之前的50%。由于通胀高企，加上货币存在贬值预期，阿根廷农户一直不愿出售大豆，而是将大豆作为抵御比索走软的硬通货。阿根廷政府在2022年9月5日到30日期间实施200比索兑1美元的大豆销售特别汇率，在2022年11月28日到12月31日期间实施230比索兑1美元的大豆销售汇率，在4月10日到5月31日期间实施1美元兑换300比索的大豆汇率，以鼓励农户加快销售大豆，补充国内枯竭的外汇储备。9月5日至12月10日实施第四轮优惠汇率。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-28
截至6月23日，本年度欧盟已从巴西进口895万吨豆粕
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欧盟数据显示，本年度迄今欧盟豆粕出口量略有降低，因为阿根廷出口下降，仅仅部分被巴西和阿根廷出口增长所抵消。欧盟委员会的数据显示，截至6月23日，2023/24年度（7月至6月）迄今欧盟从巴西进口895万吨豆粕，占到欧盟进口总量的58.4%，分别高于去年同期的进口量840万吨以及份额53.1%。第二大供应国是阿根廷，本年度迄今欧盟从阿根廷进口355万吨豆粕，低于去年同期的524万吨；进口份额从去年同期的33.1%降至23.1%。第三大供应国是美国，欧盟从美国进口95万吨豆粕，高于去年同期的57万吨；份额从3.6%增至6.2%。总体而言，欧盟本年度迄今进口1533万吨豆粕，比去年同期降低了3%。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-06-28

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