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USDA：6月份公布的美国糙米供需平衡表
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145.1 157 160 160
出口量
64.3 95 100 100 未经加工的 18.1 43 44 44 碾出量（粗等度） 46.2 52 56 56 总消耗量 209.4 252 260 260 期末库存 30.3 39.8 45.5 44.5 平均碾出量 70 70 70 70 农场平均价格 19.8 18 15.6 15.6 总消耗量 长粒米 2022/23 收获面积亩（英里） 1.78 2.05 产量（磅/英亩） 7225 7524 期初库存 24.6 21.2 18 17 进口量 31.9 36 37 37 产量 128.5 153.9 169.3 169.3 总供应量 185 211 224.3 223.3 国内用量及误差项 114 120 123 123
出口量
49.8 74 75 75 总消耗量 163.8 194 198 198 期末库存 21.2 17 26.3 25.3 农场平均价格 16.7 16.1 14.5 14.5 填料 Filler Filler Filler Filler 中短粒米 2022/23 收获面积亩（英里） 0.39 0.81 产量（磅/英亩） 8118 7963 期初库存 13 6.8 20.5 20.5 进口量 8 7.3 7.5 7.5 产量 31.6 64.4 50.9 50.9 总供应量 52.4 78.5 78.9 78.9 国内用量及误差项 31.1 37 37 37
出口量
14.5 21 25 25 总消耗量 45.6 58 62 62 期末库存 6.8 20.5 16.9 16.9 农场平均价格 33.8 25 19.8 19.8 加利福尼亚 40.9 29 22 22 其他国家 18.2 17.9 15 15 填料 Filler Filler Filler Filler
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Elaine
2024-06-13
USDA：6月份公布的美国玉米供需平衡表
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12555 12605 12605
出口量
1661 2150 2200 2200 总消耗量 13706 14705 14805 14805 期末库存 1360 2022 2102 2102 农场平均价格 6.54 4.65 4.4 4.4
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Elaine
2024-06-13
USDA：6月份公布的美国小麦供需平衡表
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118 1114 1124 1124
出口量
759 720 775 800 总消耗量 1876 1834 1899 1924 期末库存 570 688 766 758 农场平均价格 8.83 7 6 6.5
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Elaine
2024-06-13
【直播】全球低碳铝、锡市展望 | 全球ESG格局下煤炭未来 | 关键矿产的新机遇
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gbin Feng 发言主题：印尼煤炭
出口
的未来道路-机遇、挑战和可持续战略 发言嘉宾：PT MEMI公司 首席运营官F H Kris （16:30-16:50） 6月13日 锡产业大会 嘉宾发言 发言主题：印尼锡业政策展望 发言嘉宾：商品期货交易管理局 （CoFTRA）/美国商品期货交易管理局（CoFTRA）代理局长 Dr. Ir. Kasan, M.M （09:30-10:00） 发言主题：印尼锡供需状况及锡锭
出口
分析 发言嘉宾：印尼商品和衍生品交易所 董事 NURSALAM （10:00-10:20） 发言主题：矿石分选和锡分选应用简介 发言嘉宾：赣州HPY科技有限公司 海外市场经理 Jason Tatman （10:50-11:10） 圆桌访谈 主题：新格局下 锡业高质量发展路径 主持人： 澳大利亚采矿和冶金学院 独立培训师 Veriyadi 嘉宾： 云南锡业贸易（上海）有限公司 总经理 Tracy XIE LME 亚洲区企业销售主管 Edric Koh 经济与法律研究中心 （CELIOS）博士 Media Wahyudi Askar （11:10-11:50） 发言主题：印尼清洁金属倡议 发言嘉宾：印尼商品和衍生品交易所 战略发展主管 Zulfal Faradis （13:30-14:00） 发言主题：全球锡市生态及未来发展前景 发言嘉宾：云南锡业贸易（上海）有限公司 总经理 Tracy XIE （14:00-14:30） 发言主题：锡工业-从OECD附件II风险到ESG要求的发展历程 发言嘉宾：负责任矿产倡议 运营总监 Sandra Carvalho （14:30-15:00） 发言主题：从矿山到金属- 循环锡供应链的发展 发言嘉宾：Intra-Pax LLC公司 战略与国防金属专家 Joseph G. Miller Esq （15:30-16:00） 发言主题：澳大利亚锡工业供应的未来 发言嘉宾：易科实科技国际有限公司 执行董事兼联席首席执行官 Luna Xie （16:00-16:30） 煤炭大会 嘉宾发言 发言主题：变化与挑战-印尼焦化行业展望 发言嘉宾：PT Risun Weishan 董事长/总经理 Mr. Gao Xuege （09:30-09:50） 发言主题：对碳中和的见解 发言嘉宾：Bulk Marine 总经理 Ravi Shukla （09:50-10:10） 发言主题：炼焦煤贸易流向变化及其对价格的影响研究述评 发言嘉宾：标普全球大宗商品洞察 亚洲金属定价区副区域总监 Keith Tan （10:40-11:00） 发言主题：关键矿产的新机遇 发言嘉宾：Future Coal 战略与可持续发展总监 Paul Baruya （11:00-11:20） 发言主题：从需求到供应：印度煤炭市场格局 发言嘉宾：Coeclerici 印度国家董事 Prantik Dasgupta （11:20-11:40） 来源：SMM
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2024-06-12
多因素助推半导体行业强势崛起 企业密集回应行业需求回暖 AI或带动半导体“腾飞”？【SMM专题】
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，并开启全新成长。 与此同时，集成电路
出口
跑出“汽车速度”也为半导体市场注入一支“强心剂”。据海关总署最新数据显示，集成电路5月
出口
金额同比增幅高达28.47%，增幅位列第二，仅次于船舶（57.13%）。1-5月，集成电路
出口
金额同比增长21.2%，超越同期汽车20.1%的同比增幅。表现优异的中国集成电路
出口
的数据也对半导体行情形成了一定的支撑。 且此前，根据国家统计局公布的数据显示，中国半导体产业2024年一季度产量飙升40%，仅三月份全国集成电路产量就高达362亿片，同比增长28.4%，创下历史新高。 此外，有数据显示，在人工智能（AI）热潮的推动下，韩国半导体库存创下了2014年以来的最大降幅，这也昭示着，随着客户加快购买开发人工智能技术所需的设备，需求正以快于供应的速度增长。韩国芯片
出口
数据表现也同样不俗，5月韩国芯片
出口
金额达113.8亿美元，同比增长54.5%，是其连续第7个月保持增长。而这背后，自然离不开人工智能对HBM等芯片需求增长的带动。 多家产业链企业回应行业回暖 AI浪潮有望带动半导体行业“腾飞” 此前在2023年度科创板半导体设备专场集体业绩说明会上，便已经有多家上市公司表示，自2023年四季度开始，半导体行业逐渐出现复苏迹象，市场需求转暖，在手订单充足。而近年来，半导体行业产能的快速扩张，也带动行业对半导体设备的需求居高不下，且随着芯片装备国产化比例的逐步提升，北方华创预计，国内半导体设备行业未未几年将持续保持增长。 且在投资者互动平台上，在被问及公司2024年一季度新增订单如何的情况时，北方华创也表示，公司2024年一季度新签订单保持良好趋势。此前，北方华创曾表示2023年订单量超300亿，一时之间，有投资者担心公司是否存在存货滞销的情况，对此，北方华创回复称，公司存货增加与订单增长相匹配，目前公司在手订单饱满，存货周转正常，存货滞销风险较小。 此外，中国台湾经济日报还报道称，因英伟达、AMD等大厂AI芯片热销，先进封装产能供不应求，业界传出，台积电正全力冲刺CoWoS先进封装产能建设，相关设备厂商“订单满手”。台积电南科嘉义园区CoWoS新厂正进入环差审查阶段，即开始采购设备，同时，南科嘉义园区原定要盖两座CoWoS新厂还不够用，台积电也传出正勘察三厂土地。 在此情况下，封测大厂日月光也在近日表示，公司看好今年封测业务表现，预期二季度稼动率会提升至60%以上，下半年也会进一步回升，并带动封测业务的毛利率回升至24%-30%区间。 而人工智能热潮的爆发，也为半导体行业再次插上腾飞的翅膀。全球芯片巨头英伟达此前超预期的一季度营收、利润以及二季度指引，一度令市场为之疯狂。据悉，英伟达第二财季的营收预期为280亿美元（±2%），超出此前分析师268亿美元的预期，这意味着公司第二财季同比增速可达到172%。 行业分析师Charles Shum曾对此评论称，英伟达的业绩指引和各大公司不断增加的资本支出表明，至少到2025年，市场对人工智能芯片的需求将持续强劲。其还表示，作为英伟达部分关键芯片的独家代工生产商，台积电有望在今年实现20%的销售增长，打破智能手机和个人电脑半导体的缓慢复苏态势。 而今年6月初，台积电正式换帅，前任董事长刘德音退休，由CEO魏哲家接棒董事长这一职位。值得一提的是，不论是此二者中的谁，都对人工智能浪潮对芯片行业带来的光明前景期待满满。刘德音曾表示，随着全球人工智能服务器热潮持续升高，大力带动先进半导体的需求，台积电对未来几年的成长深具信心；魏哲家也表示，预计人工智能的发展将推动2024的芯片行业复苏。他坚持此前的预测，即全球芯片市场（不包括庞大的内存部门）今年将增长10%。 此外，国内也有多家产业链相关企业屡屡提及半导体市场回暖的相关讯息，从事半导体的自助研发和销售服务的韦尔股份、高端半导体设备制造商华海清科等企业均在其业绩报告中提及了相关的因素。韦尔股份表示，随着消费市场进一步回暖，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司营业收入实现了明显增长；华海清科则表示，2023年受国际形势和宏观经济环境等因素的影响，公司所处半导体行业面临挑战，但随着供给端去库存，以及需求端人工智能（AI）、虚拟现实（VR）和新能源车等领域的持续发展，为我国半导体行业开辟了新的发展空间，同时半导体装备国产进程不断加快，将促进公司半导体设备业务快速发展。 且据证券时报方面消息，受下游晶圆厂扩产带动，今年设备公司发货及生产量等指标高增，预计设备公司今年新签订单情况良好。库存方面，国内部分芯片厂商包括兆易创新、卓胜微、韦尔股份、澜起科技、晶晨股份、瑞芯微、北京君正、圣邦股份、紫光国微2023第一季度的平均库存周转天数达到351天，2023第二季度下降到298天，2023第三季度下降到268天，2023第四季度下降到243天，2024第一季度继续下降到240天，环比下降3天。2024第一季度国内部分芯片厂商库存水位继续下降，预计后续有望逐步回到健康水平。 多因素助力半导体板块近期反复活跃 市场怎么看？ 随着国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（简称“大基金三期”）已于5月24日注册成立，注册资本达到3440亿元，不少机构和观点认为，大基金三期未来将助力国内晶圆厂持续扩产以及先进制程的发展，半导体材料需求有望提升，相关企业有望受益。 东吴证券表示，大基金三期预计将带动半导体行业增长，伴随本土替代的持续推进，国内相关半导体设备和材料厂商有望长期受益。 民生证券表示，大基金三期规模超一期、二期之和，助力实现半导体产业跨越式发展，而AI发展驱动上游市场需求增长，半导体迎来复苏周期。全球智能手机及个人PC出货量2024一季度均实现同比正向增长，半导体逐步迎来周期性回暖，WSTS将全球半导体市场预测从2023年秋季发布的13%上调至16%。 招商证券则评论称，当前半导体板块景气边际改善趋势明显，大基金三期未来有望给国内关键环节的半导体公司注入更大发展力量，AI PC等创新产品渗透率望逐步提升。 光大证券研报评论称，大基金三期成立，半导体行业全面复苏。库存持续去化，模拟行业底部已现。苹果、高通、微软等巨头有望引领AI终端行业发展。北美四大云厂商均将上调2024年资本开支。关注苹果新品，端侧AI赋能，或开启AI Phone新纪元。AI PC深入变革PC 产业，有望带动换机新周期。 与此同时，AI浪潮席卷全球，也令市场对半导体的未来期待满满。国金证券表示，目前半导体上行周期仍处于初期阶段，其中AI赛道业绩增长快，确定性较强，有望同时受益业绩快速增长以及估值修复而最为受益。长期来看，AI模型逐渐成熟，智能化进一步提升，有望带动大量应用出现，进一步推动相关公司估值上涨。海外供应链中，晶圆制造、散热以及存储在数量以及技术上都有较明显升级，有望充分受益AI技术迭代及需求旺盛；中原证券也表示，目前全球半导体月度销售额持续同比增长，消费类需求在逐步复苏中，生成式AI领域需求旺盛，半导体行业已开启新一轮上行周期。 整体来看半导体板块短期趋势走向，国元证券投资顾问赵冬梅认为，短期驱动因素密集，半导体仍将反复活跃；中信证券分析师黄宏飞认为，半导体产业链政策导向清晰，市场情绪逐步回暖；不过也有不同的声音，深圳高平聚能资本基金经理谢爱民则认为，半导体短期炒题材中期仍将盘整。 韦尔股份： 从事半导体的自助研发和销售服务的韦尔股份此前发布了2024年一季度业绩报告。公告显示，公司2024年第一季度营收约56.44亿元，同比增加30.18%；归属于上市公司股东的净利润约5.58亿元，同比增加180.5%。 对于公司业绩大幅增长的原因，韦尔股份表示，一方面，随着消费市场进一步回暖，下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司营业收入实现了明显增长，报告期内实现营业收入 56.44 亿元，同比增长 30.18%；同时，受到产品结构优化以及成本控制等因素影响，公司产品毛利率逐步恢复，报告期内公司综合毛利率为 27.89%，同比提升 3.17%，环比提升 4.99%。 至于2023年业绩情况，韦尔股份表示，2023年营业收入约210.21亿元，同比增加4.69%；归属于上市公司股东的净利润约5.56亿元，同比减少43.89%。其中营收方面，2023年公司半导体设计业务收入实现 179.40 亿元，较上年增加9.34%，凭借公司突出的产品优势，半导体设计业务的成长较为明显。 北方华创： 北方华创发布2024年一季度业绩报告，公告显示，报告期内公司共实现营业收入58.59亿元，同比增长51.36%；归属于上市公司股东的净利润11.27亿元，同比增长90.40%。对于净利润同比大增的原因，北方华创表示，公司营收规模持续扩大，同时规模效应逐渐显现，成本费用率稳定下降。 至于公司营收同比增加的原因，北方华创表示，公司持续聚焦主营业务，精研客户需求，深化技术研发，不断提升核心竞争力，应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升。 而不仅仅2024年一季度业绩表现出色，回顾过去的2023年，北方华创业绩表现同样可圈可点。2023年公司产品质量稳步提高，报告期内营业收入达220.79亿元，同比增长50.23%，创公司业绩历史新高；归属于上市公司股东的净利润为38.99 亿元，同比增长 65.73%。 对于净利润同比增加的原因，北方华创表示，报告期内公司持续增强产品竞争力，收入规模大幅增加，公司 2023 年新签订单超过 300 亿元。合同、订单数量同比大幅增加的同时，降本增效工作取得显著成果，成本费用率同比降低，综合导致归属于上市公司股东净利润的增长。 海光信息： 海光信息2024年第一季度营收约15.92亿元，同比增加37.09%，其归属于上市公司股东的净利润为2.89亿元，同比增加20.53%。对于营收增长的原因，海光信息表示，主要是报告期内公司加大市场开发力度且产业发展、众多行业对国产服务器需求的大幅增加，加之公司专注于高端处理器的研发升级和产品迭代、持续加大技术创新力，促进了公司营业收入规模的进一步增长所致。 至于2023年业绩情况，海光信息公告显示，公司实现营业收入60.12亿元，同比增长17.30%，实现归属于上市公司股东的净利润12.63亿元，同比增长57.17%。对于公司净利润增长的原因，公告中表示，主要是报告期内，公司围绕通用计算市场，持续保持高强度研发投入，通过技术创新，进一步提升了产品性能，得到客户充分认可，在毛利率方面有所提升，实现了业绩的持续增长。 卓胜微： 作为A股射频芯片龙头，卓胜微此前发布2023年以及2024年一季度业绩报告。据报告显示，2024年一季度，公司共实现11.9亿元的营收，同比增长67.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.98 亿元，同比增长 69.83%。 公司2023年共实现43.78 亿元的营收，同比增长19.05%；归属于上市公司股东的净利润在11.22 亿元，同比增长 4.95%。其中，2023年受芯卓产线建设、产品结构变化、同质化产品市场竞争等因素影响，公司表示，在部分技术门槛较低且同质化严重的中低端射频前端产品领域，本土竞争日趋激烈。公司2023年整体毛利率同比下降6.46%至46.45%。 卓胜微方面对此表示，由于去年上半年全球经济增速放缓，使得公司主要下游应用智能手机市场需求疲软，但是下半年受益于节假日消费刺激传导和客户库存结构逐步优化，下游客户需求有所增长。 华海清科： 作为国内拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商华海清科此前发布业绩报公告。公告显示，2023年公司共实现25.08亿元的营收，同比增长52.11%；实现归属于上市公司股东的净利润7.24亿元，同比增长44.29%。 华海清科表示，报告期内，公司积极把握集成电路产业需求拉动所带来的市场机遇，持续加大研发投入和生产能力建设，增强了企业核心竞争力，公司 CMP 产品作为集成电路前道制造的关键工艺设备之一，获得了更多客户的肯定并实现了多次批量销售，市场占有率不断提高；公司晶圆再生业务获得多家大生产线批量订单并长期稳定供货，同时随着公司 CMP 产品的市场保有量不断扩大，关键耗材与维保服务等业务规模逐步放量，同期营业收入及净利润均实现较大幅度同比增长。华海清科还表示，公司主要产品及服务已广泛应用于集成电路、先进封装、大硅片、第三代半导体、MEMS、MicroLED等制造工艺。 2024年一季度，公司共实现6.8亿元的营收，同比增长10.4%；实现归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长4.27%。而虽然一季度业绩依旧呈现增长态势，但是相比2023年增速略有放缓。对于出现此情况的原因，华海清科表示， 2023 年上半年因部分客户交付计划变更，部分机台交付延期，影响后续确认收入进度，对 2024 年第一季度业绩增速造成影响。 来源：SMM
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2024-06-12
提升纺织业“含绿量”
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生产业。作为全球最大的纺织服装生产国和
出口国
，我国化纤、纱、布等产量已居世界第一位。2022年，我国纺织全行业纤维加工总量超过6000万吨，占全球比重一半以上；纺织品服装
出口
总额3409.5亿美元，占全球比重保持在三分之一以上。同时，纺织工业也是环境敏感型产业。在生产加工过程中，纺纱、织造、印染、成衣、后整理涉及设备能耗、物料处理、废弃物排放等，都会产生碳排放。 近年来，相关部门围绕推动纺织工业绿色发展出台了一系列政策，中国纺织工业联合会积极推动行业企业和产业集群展开行动。很多企业在绿色变革方面持续发力，在加入“中国时尚品牌气候创新碳中和加速计划”的企业中，83%设定了气候目标。但也要看到，纺织企业尚未完全摆脱高耗能、高排放现状，我国纺织服装行业温室气体年排放量大约在2.3亿吨。因此，应高度重视行业绿色发展，切实采取有力有效措施，从技术、供应链和市场等多维度提升纺织行业“含绿量”。 推动绿色低碳技术创新。科学技术是第一生产力，绿色技术创新蕴含着高成长性和强赋能性。要推动纺织领域技术进步，加大绿色低碳技术研发推广力度，完善相关体制机制，抓紧部署前沿和关键技术研究，推动实现重大突破，以数字化智能化赋能绿色化。 构建绿色低碳供应链。纺织行业涵盖了原辅料制造、纺织制造、服装生产等多个环节，行业的绿色变革是一项长期事业、系统工程。要支持纺织行业龙头企业在供应链整合、创新低碳管理等关键领域发挥引领作用，将绿色低碳理念贯穿于产品设计、原料采购、生产、运输、储存、使用、回收处理全过程，加快推进构建统一的绿色产品认证与标识体系，推动供应链全链条绿色低碳发展。 发挥中小企业力量。单个中小企业能源资源消耗量及产生的温室气体排放量相对较小，但由于我国中小企业数量巨大，碳排放数量不可忽视。中小企业是纺织行业高质量发展的重要力量，也是纺织行业实现碳达峰、碳中和的主体力量。发挥好行业专精特新企业的综合优势以及中小企业在创新中的积极作用，对实现行业绿色转型、低碳发展具有重要意义。 出处：经济日报 来源：我的钢铁网
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我的钢铁网
2024-06-12
CLNB海外考察团第七站——江苏天鹏电源有限公司
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来，公司向全球五十多个国家，数百家企业
出口
了超过十五亿颗电芯。公司产品被纳入世界知名企业的采购清单，在智能出行，电动工具，智能家居等应用领域随处可见。 对电芯产品的深刻理解和多年大规模的应用经验积累，使公司可以帮助客户实现电芯与应用系统的最佳匹配。公司坚持为客户提供可靠并具性价比的产品，围绕客户的需求不断创新，让更多人以可负担的价格享受锂电技术发展带来的便利。 江苏天鹏电源有限公司潜心于基础材料和电化学技术的研究，利用独特的工艺技术，实现了高倍率NCA圆柱电芯的量产。为了确保产品的一致性和安全性，公司还构建了全制程所有关键工序的在线检测和追溯系统，并在严格的质量体系下持续改进公司的产品。 公司坚持可持续发展的承诺，注重高水准供应链伙伴的选择，通过开放式合作生态系统，为客户创造价值，推动产业良性发展。 经过此次走访交流，SMM及考察团成员对公司产品、技术、公司发展情况等方面有了更深的理解，同时对锂电行业的市场现状、发展趋势、以及存在的问题有了更深刻的认识，将继续与各大企业深化合作，以实现优势互补，推动中国锂电产业的发展。 来源：SMM
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2024-06-12
巴西改变税收政策后，中国买家转购美国大豆
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准一项税收政策法案，限制了巴西大宗商品
出口商
和加工商将部分税收抵免货币化的能力。此举立即引发巴西多个行业协会的指责。知情人士透露，巴西财政部长费尔南多·哈达德已在考虑撤回这一决定。 Amius公司的拉美风险经理维克托·马丁斯表示，中国正在从美国购买大豆，因为巴西无法将这些更高的成本转嫁给农民，导致大豆报价上涨。 巴西植物油行业协会（ABIOVE）警告称，政府的税收新政将会降低大豆加工商的利润。一些交易商还从市场上撤回了大豆和玉米的报盘。 过去一周，美国还向未知目的地销售15.2万吨玉米，一些交易商也将此归于巴西税收政策变化。 来源：我的钢铁网
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我的钢铁网
2024-06-12
恒力期货能化日报20240612
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空 行情跟踪：1.海外尿素市场回温，但
出口
政策抑制情绪，国内基本面的转弱预期也开始兑现。供应方面，日产缓慢恢复。根据隆众资讯，昨日尿素日产18.15万吨，较上一工作日增加0.03万吨，较去年同期增加0.88万吨。需求方面，工业按需采购，复合肥减弱，东北追肥放缓，大部分地区追肥尚未启动，需求支撑有所减弱，供需当前偏宽松。若之后新增投产和淡储放量计划兑现，供应压力会再次增大 2..现货端，市场大面积降价，实际成交量一般，工厂出货压力逐渐增加，短时报价下调。价格上方有政策和供应压力，但当前仍处于追肥旺季，农需阶段性采买，正待各地域追肥启动，且库存处在低位，海外市场也有所回温，下方支撑仍在 向上驱动：下游刚需，企业库存下降 向下驱动：淡储，保供稳价 风险提示：
出口
政策、保供稳价、需求放量情况、新增投产、上游煤炭端变动以及国际市场变化 甲醇 方向：观望。 理由：累库较慢制约跌幅。 逻辑：本周初，西北价格窄幅下滑至2120-2200元/吨，内地多数区域阴跌，华中小涨。鲁北招标价同步回落至2440元/吨。港口基差窄幅波动，约09+40左右。观点上，基差走弱对盘面估值的利空影响在上周已释放，但现货层面淡季偏弱走势会向下拽着盘面，主力合约将面对慢库存和淡季弱供需的反复拉扯，行情较为僵持。目前甲醇自身缺乏新驱动，回调需要看其他能化品种走势。 策略：观望。 风险提示：油价异动；关注近期抵港情况。 建材化工 纯碱 方向：短期偏弱，短期宏观真空期，更偏向基本面 行情跟踪： 本周远兴最新报价稳价，但私下暗降，河南某碱厂降价100元/吨，目前现货送到价在2150-2200元/吨。目前需求端由于目前下游原料库存偏高，玻璃厂及轻碱下游均暂缓对纯碱补库，消耗前期备货为主，而盘面下跌后，期现商有所出货对现货也造成一定负反馈，碱厂可能会进入短周期的累库阶段，现货价格有所承压。 尽管6月上旬厂家检修量减少，短期供应端或有承压，但夏季高温下检修仍会对价格形成支撑，同时无法防备碱厂供给端不出现新问题，而需求端看，浮法玻璃暂无法出现集中冷修，而光伏玻璃持续新点火，重碱的刚需仍然会维持稳中有增，而轻碱需求多为是消费行业，也会受到宏观强预期的支撑，进入夏季现货价格仍有较强支撑。 向上驱动：下游阶段性补库、累库不及预期、光伏投产 向下驱动：投产进度放量、进口碱到港 策略建议：暂观望，等待2000-2100低多机会，9-1正套持有 风险提示：远兴投产进度变化，下游玻璃厂补库驱动 玻璃 方向：短期偏弱调整 行情跟踪： 现货价格在1600元/吨附近，需求端预计小幅转弱，但目前更多停留于中下游拿货，延续性存疑，目前时间处于传统雨季，需求可能会阶段性偏弱些，整体上玻璃下方有沙河低库存外加近期产能置换空白期下冷修产线增多的支撑，但上方也受到其他区域高库存以及下游订单未走强的压制，上下空间均有限。 目前刚需端来看，下游订单没有改善迹象，部分区域家装订单有所放缓，订单天数小幅走弱，盘面后续能有延续性走强需要需求自上而下真正作用到玻璃现实端，否则仅停留于备货阶段以及预期层面，盘面难持续性大幅上涨。 向上驱动：保交楼需求提振、中游投机备货、宏观政策推动 向下驱动：供给端高位、下游刚需减弱，期现商库存压力 策略建议：1600以下逢低多 风险提示：地产政策变化，宏观情绪变化
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恒力期货
2024-06-12
“油”然而升，“银”海生花-2024年6月11日申银万国期货每日收盘评论
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45 万吨，环比增加13.48%；马棕
出口量
为137.84 万吨，环比增加11.66%；截止到5月底马棕库存为 175.35万吨，环比前一月增加0.50%。马棕产量回升，
出口
增加幅度低于产量增加幅度，马棕库存开始回升，MPOB报告对市场影响整体中性偏空。美豆产区整体天气情况较为良好，美豆产区干旱比例低有利于后期大豆生长。美豆期价较前期回落，但受成本支撑美豆下方空间有限。菜油方面，国内菜籽后期到港充足，菜油供应压力仍存。综合来看短期市场或继续消化mpob报告利空影响，不过本周usda也将公布6月报告，建议关注报告数据带来的市场影响，豆油主力波动区间7600-8400，棕榈油波动区间7400-8000，菜油波动区间8400-9200。 【豆菜粕】 豆菜粕：今日连粕偏弱震荡，6月报告发布在即市场预期偏空导致美豆回落，但考虑到美豆天气炒作窗口即将打开，美豆期价获得支撑反弹。截止到6月9日美豆播种率为87，前一周为78%，去年同期为96。综合来看国内进口到港增加，国内油厂豆粕库存大幅累库，豆粕现货基差仍面临压力；连粕短期预计跟随美豆短期连粕预计跟随美豆走弱，但考虑到成本支撑以及未来美豆产区天气有转干的风险，美豆仍将保有一定天气升水，豆粕主力区间3400-3700，菜粕主力区间2700-3000。 06 航运指数 【集运欧线】 集运欧线：EC盘中跳水，多个合约触及跌停，08合约收于4419.5点，收跌5.17%。此前EC维持强势以及船司运价持续攀升的一个非常重要的前提就是欧线集装箱船延续绕航好望角，10日联合国安理会的最新决议使得市场对于这一前提的存在性存疑，多头资金快速出逃，此前涨势明显的远月合约盘中迅速跌停。对于后市而言，午后央视新闻发布以色列对加沙地带北部发动空袭，复航或并不乐观，我们延续绕航好望角的基本前提。其次，目前产业基本面未有利空，目前08合约基本回到4400点左右，对应于6月中上旬的运价估值，6月中下旬的运价估值未能计价，情绪恐慌性卖出之后或已出现估值洼地，把握调整机会，远月受预期、资金、情绪等多方面影响，波动或更大。 当日主要品种涨跌情况
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申银万国期货
2024-06-12
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