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华北现货企稳期货下行有限

用玉米需求量约为68.6亿蒲式耳，玉米出口约为21亿蒲式耳。综合评估美国玉米期初库存、期末库存可知，2024/2025年度美玉米库存消费比约为14.1%，相较于去年同期下降0.4个百分点。巴西方面，参考巴西农业部4月公布的数据，2023/2024年度巴西玉米产量约为1.1亿吨，同比减少2000万吨；需求方面，2023/2024年度巴西玉米消费约为8395万吨，同比增加435万吨；出口方面，2023/2024年度巴西玉米出口量约为3100万吨，同比减少2363万吨。综合考虑美国和巴西玉米供需情况，新年度玉米价格或维持低位反弹格局，短期关注重心主要是天气对南北半球玉米生长影响。参考过去几年经验，玉米价格在生长期一般会受到天气因素扰动。未来2—3个月国际玉米市场价格对国内玉米价格或产生偏利多影响。除了价格方面之外，未来进口谷物到港节奏将很大程度上影响国内玉米市场价格走势。根据买船和船期数据，预估7—9月进口谷物到港量分别为158万吨、175万吨、213万吨，相较于今年一季度到港量显著下降。综合考虑国内外玉米供需情况及当前能量谷物价差，我们评估当前玉米价格继续下跌空间较为有限。需要说明的是，当前影响因素主要在于国产新作小麦饲用数量，因此在未来一段时间需要重点关注国产小麦与玉米价差变动。除此之外，政策因素也需要关注，比如玉米价格上涨到一定高度之后，需要关注进口储备玉米和定向饲用稻谷是否投放等。与此同时，考虑到当前期货价格升水处于历史同期高位，我们建议玉米市场参与者优先选择买现货套盘面的操作，降低敞口头寸风险，将风险控制在合理范围之内。（作者单位：中州期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-10

中东停火谈判破裂！金价飙升逼近2350美元接下来如何交易？多头首先瞄准这一阻力

，切断了重要的援助通道和伤员撤离的唯一出口。金价暴涨后如何交易？ Valencia称，尽管金价已从4月12日创下的2431美元/盎司的历史高点回落约6%，但金价仍偏向看涨。势头表明黄金买家正在积聚动力，这在相对强弱指数(RSI)中可见，该指数自5月初以来转向看涨。 Valencia指出，黄金买家需要突破4月26日的高点，即2352美元/盎司的最新周期高点。一旦金价攻克上述水平，那么金价将瞄准2400美元/盎司。若突破24000美元/盎司，金价将加速向4月19日触及的高点2417美元/盎司反弹，之后将挑战2431美元/盎司的历史高点。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Valencia补充道，如果金价跌破2300美元/盎司关口，则可能进一步下跌。下一个支撑位将是50日简单移动平均线(SMA)2249美元/盎司。北京时间08:20，现货黄金报2347.95美元/盎司。

天马行空2024-05-10

IF后市表现将占优

有助于处理好投融资、一二级市场、入口与出口等均衡关系，有助于加快形成全方位、立体式的监管规则体系。随着资本市场制度优化措施落地，特别是加强筛选优质上市公司，畅通退市渠道，加强分红引导等，对大盘蓝筹指数的助推作用将愈加显现。近期国家发改委表示，将落实好出台的大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案、加快推动超长期特别国债等举措落地，宏观政策取向一致性更加凸显。 “五一”期间国内高频数据指向出行热度高，其中公路日均客运量21518万人次，同比增1.4%；铁路日均客运量1835万人次，同比增1.4%；水路日均客运量同比增6%；民航日均客运量同比增8.1%。全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%。商品房销售则仍偏弱，5月1—5日期间，22个代表城市新房日均成交面积为8.3万平方米，同比下降6%。4月国内制造业PMI小幅回落，但仍处在50%荣枯线以上，而分项指标反映内需不足仍是主要问题，出口链条相对较强，对制造业行成支撑。另外，地方债发行进度偏慢拖累基建、地产链偏弱，或对建筑业需求形成拖累。总体而言，PMI指标显示内需不足仍是主要问题，出口链条新增订单分项维持在50%荣枯线上，相对较强，对制造业形成支撑。图为中国制造业PMI（单位：%）从外部环境看，继美国财政部长耶伦访华后，国务卿布林肯也于上周到访中国，并在全面交换意见的基础上与中国形成五点共识。同时，在近期日元大幅贬值背景下，亚太地区外资对A股市场偏好抬升。4月26日，北向资金单日净买入260亿元，创下历史新高。4月29日，北向资金继续积极买入，半日净流入超百亿元，增量资金层面也支持股指继续上涨。近期市场活跃度明显回升，沪深日均成交额由此前低位8000亿元左右放大至过万亿元。4月26日，北向资金单日净买入260亿元，创历史新高。目前上市公司2023年年报及2024年一季报披露率分别达到90%、70%左右，前期市场对企业业绩超预期下滑的风险担忧在4月上半月基本释放完毕。从一季度分行业利润总额增速来看，制造业和原材料金属行业的利润情况均持续向上，盈利回暖。估值方面，沪深300PE倍数目前处于11左右，仍低于10年均值12.6。技术面看，大盘指数当前已经突破200日长期均线，预计还有上涨空间，下个压力位在300日均线3750点左右。图为中国制造业PMI各分类指数当月值与当月环比（单位：%）展望后市，二季度经济基本面回升的节奏大概率有所起伏，经济数据可能较一季度的高增速稍显回落。财政和货币政策支撑较为稳健，关注设备更新和消费品以旧换新、地产放松等措施落实后对国内需求和经济内循环的实际效果。同时，需注意外部环境变化对美元、日元汇率及风险偏好方面的影响。因兼具优质蓝筹属性，并且行业覆盖全面，IF后期更值得看好。（作者单位：广发期货）来源：期货日报网

期货日报网2024-05-10

【SMM金属早参】美元走软金属普涨 | 4月电解铜产量超预期 | 金属进出口数据解读

涨 |4月电解铜产量超预期 | 金属进出口数据解读】►海关总署：前4个月我国货物贸易进出口总值同比增5.7%►阳极板供应充裕 4月国内电解铜产量超预期►最新消息墨西哥取消对进口铝材加征关税►5月产量或维持降势再生铅炼厂又大面积减停产？►产量增速太快 “消化不良” 国内镍库存年内增82%！►1-4月钢材累计出口仍保持高速增长 5月出口接单保持原有水平金属市场方面：隔夜内盘基本金属近全线上涨，仅沪铅微跌0.14%。沪镍涨1.09%，沪锡张1.07%。沪锌涨0.91%。沪铜涨0.23%。沪铝涨0.41%。氧化铝跌0.45%。隔夜黑色系多飘绿，铁矿跌0.63%，螺纹、热卷跌幅分别为0.19%、0.08%，不锈钢涨0.53%。双焦方面：焦煤跌1.19%，焦炭跌1.19%。隔夜LME金属全线上行，伦镍涨1.01%。伦锡涨1.63%。伦铜涨0.46%。伦铅涨0.18%。伦锌涨0.15%，伦铝涨0.75%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.62%；沪银涨1.77%。隔夜COMEX黄金涨1.33%，COMEX白银涨3.53%。截至5月10日6:53分，隔夜收盘行情宏观面美元方面：隔夜美元指数跌0.27%，报105.23。美元周四走软，上周美国初请失业金人数的增幅超过预期，从而加强了市场对美联储将在今年晚些时候降息的押注。市场人士认为，劳动力市场疲软预示着消费者将开始放缓支出，进而帮助通胀降温。下周的数据将包括消费者物价指数(CPI)、生产者物价指数(PPI)和零售销售数据。其他货币方面：英国央行货币政策委员会以7:2的投票结果将关键政策利率维持在16年高点5.25%不变，副行长拉姆斯登与丁格拉投票赞成将利率下调至5%。英国央行行长贝利表示，央行需要降息的幅度有可能超过投资者的预期。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨0.73%，布油涨0.62%。此前中国和美国的数据显示世界最大两个原油消费国的需求可能攀升，支撑油价。美国能源数据显示，上周汽油和柴油需求为2020年新冠疫情以来最弱，这限制了油价的涨幅。 5月9日LME基本金属注册及注销仓单一览（单位：吨）　　【海关总署：前4个月铜材进口增7% 稀土、钢材、铝材出口分别增10%、27%、8.8%】据海关总署消息，2024年前4个月，我国货物贸易（下同）进出口总值13.81万亿元人民币，同比（下同）增长5.7%。SMM根据海关总署公布的数据整理了金属行业部分产品进出口情况，具体如下：...... 【SMM分析：阳极板供应充裕 4月国内电解铜产量超预期】 4月SMM中国电解铜产量为98.51万吨，环比减少1.44万吨，降幅为1.44%，同比增加1.56%，且较预期的96.5万吨增加2.01万吨。1-4月累计产量为390.47万吨，同比增加22.22万吨，增幅为6.03%。具体来看...... 【SMM：最新消息墨西哥取消对进口铝材加征关税】当地时间2024年5月8日，墨西哥政府修订《一般进出口税法关税的法令》，该法令对24年4月22日晚间发布了题为《修改一般进出口税法关税的法令》做了修改，取消对前期涉及到相关铝材的加征关税…… 【SMM数据：5月产量或维持降势再生铅炼厂又大面积减停产？】2024年4月再生铅产量37.44万吨，环比3月份下滑0.98%，同比去年上升4.35%；2024年1-4月再生铅累计产量128.29万吨……进入5月，采购成本的不断抬高增加个别炼厂的资金运转压力，同时另有几家大型炼厂因设备故障、环保换证等原因停产，精铅产量下滑幅度加大…… 【SMM分析：产量增速太快 “消化不良” 国内镍库存年内增82%！】据SMM数据库显示，2023年9月以来国内分地区纯镍总社会库存持续增加，进入2024年延续累库，4月26日总库存约为3.33万吨，年内已累库超1.50万吨，增幅高达82.52%，位于2020年11月以来高库存水平。据SMM分析，国内分地区纯镍总社会库存不断增加主因纯镍供应持续放量，供应端增加的“程度”快于需求端“消化”的速度。【SMM钢材进出口报告：1-4月钢材累计出口仍保持高速增长 5月出口接单保持原有水平】进口方面，海关总署数据显示，2024年4月中国进口钢材65.8万吨，较上月增加4.1万吨，环比上升6.6%。同比增加12.48%。出口方面，海关总署数据显示，2024年4月中国出口钢材922.4万吨，较上月减少66.4万吨，环比下降6.7%。同比增加16.29%。我国钢材进口仍处于历年同期低位水平，出口保持高位，整体维持净出口情况不变...... 【SMM分析：4月国内碳酸锂产量5.28万吨预期5月环增15%至6.07万吨】4月国内碳酸锂产量约5.3万吨，环比上升24%，同比增加80%；1-4月国内碳酸锂累计产量16.97万吨，累计同比增加35%。【SMM分析：4月国内镨钕金属产量环比增长2%】SMM从金属厂了解，进入二季度终端市场持续好转，金属端的需求走强，各厂加快去库动作…… Shibor：隔夜报1.7270%，下跌11.00个基点。7天报1.8220%，下跌4.50个基点。3个月报1.9910%，上涨0.10个基点。人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2258，涨0.0042%，人民币中间价报7.1028，跌0.0169%。【南非最大工会联合会敦促英美资源集团当地股东反对必和必拓的收购】据彭博消息：南非最大的工会联合会敦促包括强大的公共投资公司(Public Investment Corp.)在内的当地股东反对必和必拓集团（BHP Group Ltd. ）收购英美资源集团（Anglo American Plc）。包括全国矿工工会(National Union of Mineworkers)在内的…… 【哥伦比亚对华镀锌和镀铝锌板卷启动反倾销调查】据中国贸易救济信息网，2024年4月30日，哥伦比亚贸工旅游部在官方公报发布2024年4月26日第115号公告称，应哥伦比亚企业ACESCO S.A.S和CORPACERO S.A.S.申请，对原产于中国的镀锌和镀铝锌合金板卷........（中国贸易救济信息网）【商务部：原产于欧、日、韩、印尼的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷反倾销措施再调查裁定】5月8日，商务部表示，根据《中华人民共和国反倾销条例》以及商务部《执行世界贸易组织贸易救济争端裁决暂行规则》的规定，2023年11月9日，商务部发布2023年第46号公告，决定通过再调查执行世界贸易组织争端解决机构关于日本诉中国不锈钢产品反倾销措施案专家组报告的裁决和建议。【山西：各煤矿企业5月底前组织自查自改】从山西省应急管理厅获悉，根据山西省近日发布的《关于切实做好2024年度汛期煤矿安全防范工作的通知》要求，各级煤矿安全监管部门和各煤矿企业，要扎实做好汛期煤矿安全防范工作。山西各煤矿企业要结合全省矿山安全生产集中排查整治行动和煤矿隐蔽致灾因素普查治理专项排查整治，在5月底前组织一次自查自改，全面排查和整治各类汛期安全风险隐患和隐蔽致灾因素……（财联社）【巴西卡尔德拉稀土矿签署承销协议】澳大利亚初级勘探企业流星资源公司（Meteoric Resources）宣布，为其在巴西米纳斯吉拉斯州的卡尔德拉（Caldeira）稀土矿项目签署一项承销协议。该协议是公司同加拿大工业材料企业新性能材料公司（Neo Performance Materials）签署的，将向后者每年提供卡尔德拉项目生产的3000吨稀土氧化物。（自然资源部）【国际化工巨头庄信万丰：铂金将在2024年出现十年来最大赤字】国际化工巨头、汽车催化剂制造商庄信万丰(Johnson Matthey)周四在一份报告中表示，随着俄罗斯的出货量从去年的高点恢复正常，以及工业需求保持强劲，铂金市场将在2024年面临10年来最大的供应缺口。该公司称，预计所有铂族金属(PGM)——铂、钯和铑——在2024年仍将出现赤字。（智通财经）【杭州、西安同日取消限购全国限购仅剩四大一线城市及海南等】①杭州全面取消住房限购，在杭州市范围内购买住房，不再审核购房资格。②西安全面取消住房限购措施，居民家庭在西安范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。③截至目前，仍对住房实施限购的除海南省外，仅北京、上海、广州、深圳四个一线城市，以及天津部分区域和珠海的横琴地区。（财联社）【江西：目标到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍二手车交易量增长45%】江西省人民政府印发《江西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，目标到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。（江西省人民政府）【四川：加快推进钒电池储能应用试点示范实现钒电池产业集聚化、规模化发展】5月8日，四川省经济和信息化厅等6部门发布《促进钒电池储能产业高质量发展的实施方案》的通知。方案提到，到2027年，钒电池储能产业技术水平和创新能力位居全国前列，钒资源、钒电解液、双极板、电极等材料和部件生产能力大幅提升，钒电池储能用钒产量保持全国领先，钒电解液产能达20万立方米/年、电极材料产能达650万平方米/年、电堆产能达3GW/年、系统集成产能突破12GWh/年，培育壮大3家以上创新能力突出、具有全国竞争力的龙头企业，产业规模迈上新台阶，产业体系更加完善，建成一批经济效益好、带动能力强的试点示范项目，实现钒电池产业集聚化、规模化发展，建成国内领先的钒电池产业基地。【宁德时代：凝聚态电池正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发】有投资者问，公司的凝聚态电池作为半固态电池中的一种，其安全性和动力性能与竞品有何优势？宁德时代在互动平台表示，公司凝聚态电池能量密度最高可达500Wh/kg，正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发，执行航空级的标准与测试，满足航空级的安全与质量要求，同时，还将推出凝聚态电池的车规级应用版本。（财联社）【全国最大海上光伏项目获国务院批复】近日，中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目用海取得国务院批复。项目批准用海面积1875.7761公顷（约2.8万亩），总投资约90亿元，年均产值约8.8亿元，是目前全国最大的海上光伏项目。（连云港资源规划）【多家德国车企称欧盟对中国电动汽车征收关税可能适得其反】宝马CEO齐普策称，宝马和其他汽车制造商“不仅在最终产品上，而且在零部件和原材料方面都和中国存在双边依赖关系”。（盖世汽车）来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-10

美元下跌基本金属近全线上涨伦锡涨1.63% COMEX白银涨3.53%【隔夜行情】

5%。而且，中国外贸向好态势明显，4月出口同比增速一如预期由负转正，主要得益于去年同期基数回落、海外需求相对强劲等。当月进口同比亦超预期增长并创三个月高位，贸易顺差继续保持高位。独立市场分析师 Tina Teng表示：“中国贸易收支数据的改善增加了上行势头。” 来源：SMM

SMM上海有色网2024-05-10

【原油收市】需求预期上升，油价攀升至一周高点

原油进口量较上年同期有所增加，上个月进出口恢复增长，国内外需求有所增加。在美国，上周新申请失业救济人数升至八个多月以来的最高水平，进一步证明劳动力市场正在降温。分析师预计，劳动力市场动力减弱将使美联储今年的两次降息重新成为可能。较低的利率将降低借贷成本，并可能刺激经济增长和石油需求。英国央行在降息方面又迈出了一步，第二位官员支持降息，行长安德鲁·贝利表示，他“乐观地认为事情正在朝着正确的方向发展”。美国将扣留以色列武器后，以色列坦克和战机轰炸了拉法地区。瑞穗能源期货总监Bob Yawger表示：“如果拜登的抵制促使以色列与哈马斯签署停火协议，那么WTI原油可能会从市场上再挤出10美元（每桶）的地缘政治风险溢价。” Yawger补充道：“然而，如果伊朗受到美国立场的鼓舞，并在保持低调数周后重新加入战局，那么市场可能会反弹至数月高点。” 针对以色列的最新行动，也门胡塞武装领导人表示，这个伊朗支持的组织已经扰乱了红海的航运，将针对任何与向以色列供应或运输货物有关的公司的船只。据两位知情人士透露，欧佩克将停止在其月度石油报告中公布全球对其原油需求的计算，转而关注对更广泛的欧佩克+集团石油需求的预测。这一变化反映了欧佩克成员国和其更广泛的组织在集体决定石油供应方面的长期合作。欧佩克在其月度报告中公布了对欧佩克原油需求的估计，有时被称为“欧佩克呼吁”，分析师和交易员将这一数字视为石油市场强弱的一个指标。但消息人士称，从本月开始，欧佩克将只给出DoC（欧佩克+的正式名称）成员国对原油需求的估计。其中一位消息人士说，现在对来自更广泛集团的原油需求更有意义，因为DoC如今是石油市场的合作框架。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）07:50 日本3月贸易帐（2）14:00 英国第一季度GDP年率修正值（3）14:00 英国3月三个月GDP月率（4）14:00 英国3月制造业产出月率（5）14:00 英国3月季调后商品贸易帐（6）14:00 英国3月工业产出月率（7）19:30 欧洲央行公布4月货币政策会议纪要（8）20:30 加拿大4月就业人数（9）21:00 美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话（10）22:00 美国5月一年期通胀率预期（11）22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数初值（13）次日01:00 美国至5月10日当周石油钻井总数（14）次日01:30 美联储理事巴尔发表讲话

慧宣鑫语2024-05-10

USDA：截至5月2日当周美国糙米出口销售报告

部(USDA)截至5月2日当周美国糙米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口海地 14.2 加拿大 1.0 3.5 中国台湾 0.3 0.3 墨西哥 0.2 5.5 巴哈马 0.1 0.1 危地马拉 0.1 0.1 比利时 0.1 0.1 萨摩亚群岛 * 英国 * 0.2 中国香港 * * 荷兰 * * 日本 * 0.5 维京群岛 * * 智利 * 荷属安的列斯盾 * 阿根廷 * * 委瑞内拉 -0.1 5.4 韩国 -7.8 7.8 阿拉伯 0.9 以色列 0.4 ALBANIA 0.4 土耳其 0.3 西班牙 * 关岛 * 密克罗尼西亚 * 北马里亚纳群岛 * 合计 8.3 7.8 17.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-09

USDA：截至5月2日当周美国棉花出口销售报告

部(USDA)截至5月2日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 119.0 2.2 102.3 巴基斯坦 36.3 22.0 20.4 越南 27.5 3.7 13.3 土耳其 21.5 8.8 50.9 印度尼西亚 19.6 2.6 4.2 印度 8.1 0.5 孟加拉国 6.8 9.9 18.1 秘鲁 3.1 1.7 埃及 2.5 中国台湾 2.0 2.9 危地马拉 1.5 4.9 哥斯达黎加 1.3 0.1 泰国 1.3 1.2 厄瓜多尔 1.2 尼加拉瓜 1.1 2.8 0.4 日本 1.1 2.1 1.8 洪都拉斯 0.2 44.6 8.8 墨西哥 * 28.5 5.8 萨尔瓦多 * 4.9 韩国 -0.5 31.7 6.5 马来西亚 0.9 合计 253.7 158.9 249.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-09

USDA：截至5月2日当周美国豆油出口销售报告

部(USDA)截至5月2日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口牙买加 7.0 加拿大 3.8 4.6 0.6 墨西哥 0.8 1.3 韩国 * 约旦 * 合计 11.6 4.6 1.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-09

USDA：截至5月2日当周美国豆粕出口销售报告

部(USDA)截至5月2日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口阿拉伯 30.0 阿尔及利亚 30.0 未知地区 19.6 墨西哥 18.2 18.5 菲律宾 17.0 2.4 99.0 哥伦比亚 13.9 19.8 加拿大 13.6 16.8 19.7 摩洛哥 13.3 13.3 萨尔瓦多 12.4 7.2 委瑞内拉 9.2 39.2 牙买加 8.2 2.2 巴拿马 7.0 葡萄牙 6.0 斯里兰卡 5.9 4.1 洪都拉斯 4.9 日本 2.9 1.5 多米尼加 2.5 尼加拉瓜 2.5 马来西亚 1.0 中国香港 0.2 阿曼 0.2 1.5 哥斯达黎加 0.1 中国台湾 * 2.4 越南 -0.1 0.4 印度尼西亚 -0.3 1.0 尼泊尔 -0.4 1.7 缅甸 -0.5 1.3 特立尼达和多巴哥 -2.0 危地马拉 -6.1 孟加拉国 1.0 泰国 0.6 卡塔尔 0.3 荷兰 0.2 韩国 * 合计 209.3 19.2 235.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-05-09

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