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USDA：截至2月29日当周美国豆油出口销售报告

(USDA)截至2月29日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口哥伦比亚 14.5 墨西哥 7.0 0.1 委瑞内拉 4.0 牙买加 3.5 加拿大 0.2 * 0.4 洪都拉斯 * 0.1 黎巴嫩 * 合计 29.2 0.0 0.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-07

USDA：截至2月29日当周美国棉花出口销售报告

(USDA)截至2月29日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口孟加拉国 34.3 19.7 越南 24.3 60.9 土耳其 23.1 26.9 秘鲁 6.7 1.2 墨西哥 2.6 2.4 11.7 尼加拉瓜 1.8 日本 1.4 2.1 泰国 1.1 4.7 危地马拉 0.4 5.5 印度尼西亚 0.4 13.2 6.3 埃及 0.2 哥斯达黎加 0.1 1.1 洪都拉斯 * 7.9 中国台湾 * 0.6 韩国 -0.1 5.3 3.7 澳门 -0.4 中国香港 -1.1 巴基斯坦 -12.5 -5.8 30.1 中国大陆 -30.3 130.6 马来西亚 7.8 萨尔瓦多 4.0 印度 3.4 厄瓜多尔 1.2 哥伦比亚 1.0 葡萄牙 0.4 合计 52.0 15.1 330.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-07

USDA：截至2月29日当周美国豆粕出口销售报告

(USDA)截至2月29日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口哥伦比亚 41.1 67.9 爱尔兰 22.3 52.3 危地马拉 20.3 2.4 摩洛哥 20.0 多米尼加 18.6 36.7 墨西哥 15.0 31.0 巴拿马 10.1 40.9 牙买加 9.7 加拿大 8.3 64.7 22.9 特立尼达和多巴哥 8.1 1.4 英国 6.1 6.1 菲律宾 5.3 58.9 厄瓜多尔 3.0 33.0 阿曼 3.0 1.7 中国台湾 3.0 0.1 比利时 3.0 越南 2.9 2.9 斯里兰卡 2.7 6.6 洪都拉斯 1.2 顺风向风群岛 1.0 马来西亚 0.9 1.0 中国香港 0.5 日本 0.5 1.0 尼泊尔 0.4 0.5 奥帕克群岛 0.2 0.2 缅甸 0.1 2.9 印度尼西亚 -2.0 8.3 尼加拉瓜 -5.6 未知地区 -41.9 萨尔瓦多 2.8 孟加拉国 1.7 科威特 1.0 韩国 0.3 荷兰 0.2 合计 157.7 64.7 384.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-07

USDA：截至2月29日当周美国大豆出口销售报告

(USDA)截至2月29日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 269.1 980.0 德国 204.3 204.3 印度尼西亚 55.7 28.7 孟加拉国 55.0 西班牙 47.4 47.4 哥伦比亚 31.0 日本 23.0 * 28.9 墨西哥 9.4 78.4 中国台湾 9.0 10.7 马来西亚 8.6 4.7 越南 6.2 13.6 菲律宾 1.3 1.0 泰国 1.1 2.3 韩国 0.3 0.3 巴拿马 0.3 5.6 委瑞内拉 * 11.0 未知地区 -108.2 66.0 加拿大 0.8 尼泊尔 0.5 合计 613.5 66.0 1418.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-07

USDA：截至2月29日当周美国小麦出口销售报告

(USDA)截至2月29日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口菲律宾 107.0 韩国 91.5 44.2 墨西哥 37.8 34.0 103.1 多米尼加 35.8 34.8 意大利 30.0 厄瓜多尔 10.0 顺风向风群岛 7.4 中国大陆 4.2 59.2 巴西 2.0 22.0 泰国 1.5 1.0 越南 1.1 1.1 中国香港 0.5 0.2 委瑞内拉 0.5 6.5 危地马拉 0.2 6.1 日本 0.1 31.5 中国台湾 * 21.7 秘鲁 -0.3 巴拿马 -0.4 6.6 哥伦比亚 -0.5 10.8 特立尼达和多巴哥 -5.6 尼加拉瓜 -16.6 30.0 17.9 未知地区 -35.0 马来西亚 0.9 加拿大 0.7 合计 271.1 64.0 368.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-07

USDA：截至2月29日当周美国玉米出口销售报告

(USDA)截至2月29日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口日本 498.9 305.3 墨西哥 281.7 476.5 哥伦比亚 144.2 140.3 委瑞内拉 61.7 13.7 多米尼加 43.0 牙买加 40.8 14.3 巴拿马 34.3 44.1 尼加拉瓜 34.0 34.0 摩洛哥 12.0 中国台湾 9.2 5.2 萨尔瓦多 6.6 26.7 法属西印度群岛 5.5 顺风向风群岛 2.8 韩国 2.5 0.4 中国大陆 2.0 加拿大 0.8 2.5 中国香港 0.6 0.3 特立尼达和多巴哥 0.4 5.8 菲律宾 * 18.9 哥斯达黎加 -0.2 11.3 危地马拉 -0.6 12.1 洪都拉斯 -2.6 48.2 未知地区 -67.8 合计 1109.6 0.0 1159.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-03-07

每日钢市：4家钢厂降价，铁矿石小涨，钢价跌幅或有限

工数据较差。板材类需求回升幅度尚可，但出口有回落预期。贸易商普遍对后市需求并不看好，进行降价销售策略，现货端弱势延续。宏观方面，重要会议政策基本符合市场前期预期，但赤字率不及预期，全面性的政策刺激利好有限。因此，预计8日市场价格或将持稳运行。冷轧板卷：3月7日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4671元/吨，较上个交易日下跌4元/吨。据市场反馈，大多数市场现货价格以稳为主，部分市场商家基于库存压力下调价格。库存方面，Mysteel监测29个城市冷轧板卷社会库存250.96万吨，周环比减少0.50万吨，月环比增加42.11万吨，冷轧库存持续维持高位，贸易商压力较大。需求方面，当前市场新上项目较少，下游拿货意愿不强，市场需求释放缓慢。在高库存和低需求的压力下，商家对后市心态偏谨慎，操作上以降价销售回笼资金为主。综合来看，预计8日全国冷轧价格或将窄幅震荡运行。中厚板：3月7日，全国24个主要城市20mm普板均价4098元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。市场成交偏弱，全国各地复工率较低，市场信心严重不足，钢材需求延续弱势。从库存方面来看，当前市场库存较大，库存压力明显，多数地区出现价格暗降现象，多以成交回笼资金为主。综合来看，市场需求缓慢恢复，重点关注宏观消息以及下游情况。预计8日国内中厚板价格震荡趋弱为主。三、原燃料每日价格行情铁矿石：3月7日，山东港口进口铁矿主流品种价格较上一工作日小幅上涨，累计上涨2-5。卖盘方面，贸易商报价积极性一般，截至目前现货市场成交较少；山东远月市场交投情绪尚可，3月底PB粉有部分成交；买盘方面，钢厂按需补库为主，采取少量多次采购，多持观望心态，询盘较少。目前PB粉主流在892-895；卡粉主流在1000-1005；PB块主流在1035-1040。（单位：元/湿吨）废钢：3月7日，全国45个主要市场废钢平均价2564吨，较上一交易日价格下调12元/吨。具体来看，成材价格小幅下降，废钢回收基地本周收货量有明显增加，但因价格持续走弱，商家多出货为主，心态较为谨慎。随着市场价格的走弱，近几日钢厂到货也持续增加，同时由于废钢性价比下降明显，部分钢厂降低废钢消耗量，且有进一步下调意愿。预计8日全国废钢价格或继续弱势运行。焦炭：3月7日，焦炭市场价格暂稳运行。随着焦煤价格跌幅扩大，供应端焦企即期入炉煤成本下移，终端市场虽有好转，但实际成交一般，焦企出货压力依旧较大，前期累积库存仍处于缓慢去库阶段，叠加利润亏损严重，多数焦企仍维持此前限产状态，生产积极性一般；需求方面，市场预期虽有转好，但钢材现货成交依旧疲软，下游钢厂高炉复产节奏缓慢，铁水产量低位震荡，焦炭采购积极性一般，预计短期内焦炭市场价格继续暂稳运行。四、钢材市场价格预测供给方面：据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量847.71万吨，周环比增加27.30万吨。其中，螺纹钢、热轧板卷等产量均增超10万吨，线材、冷轧板卷、中厚板等产量小幅增加。库存方面：本周五大品种钢材总库存量2487.53万吨，周环比增加53.28万吨，增幅进一步放缓。其中，钢厂库存量723.35万吨，周环比增加13.55万吨；社会库存量1764.18万吨，周环比增加39.73万吨。首先，3月6日五部门主要负责人回应中国经济热点问题，表示今年我国将强化宏观政策逆周期和跨周期调节，将适度扩大财政支出规模，货币政策仍有足够空间。宏观面偏好对市场信心有所提振。其次，本周钢材需求继续恢复，库存增幅进一步放缓，预期下周库存有可能止升下降。当前需求仍未全面恢复，市场观望者较多，涨价底气不足。同时，宏观面偏好叠加库存拐点临近，市场也不宜悲观。短期钢价涨跌幅度不大，一旦需求端出现积极因素，钢价仍可能震荡反弹。

我的钢铁网2024-03-07

Mysteel参考丨海运炼焦煤现状与2024上半年展望

我的钢铁网2024-03-07

烧碱反弹兑现预期，后市关注需求跟进情况_申万期货_商品专题_能源化工

个主要下游继续支撑烧碱需求。 3、烧碱出口 2023年1-12月中国累计出口液碱195.6万吨，同比下降了26.5%。细分角度，2023年上半年，液碱出口基本维持，不过到了下半年，伴随着国内需求的回升，液碱出口逐步下降。全年同比更是下降明显。2023年1-12月中国累计出口片碱41.84万吨，同比下降了9.5%。 4、国内烧碱库存 2023年国内液碱的库存反复较大，其中上半年以去库为主。年中伴随着供需的转淡，烧碱再度进入短周期累库。下半年11月，在伴着消费的再度好转，库存有一定消化，但随后再度开始累库。 2024年1月至今烧碱库存虽然一定由于春节需求前置的因素而小幅去库，但整体依然以累库为主，截止上周目前厂内库存为49万吨。 5、国内氯碱企业加工利润 2023年国内液碱加工利润整体表现不佳，全年角度来看仅在9-10月份，阶段性供需偏强的周期中生产利润小幅修复。片碱方面，2023年全年生产例如尚可。2024年至今，1月氯碱企业加工毛利一度有所恢复，不过，目前山东地区的加工利润下降至-150元左右。 03 投资逻辑与交易策略展望后市，我们认为目前烧碱行业的供需处于春节之后的恢复趋势当中。目前期货升水现货，表明了市场对于后市消费的预期以及现货供需现状。不过仍然需要看到，目前氯碱企业整体利润情况不佳，同时，烧碱现货节后维持了较高的开工，后市有一定的消化需求。综合而言，5月合约的一度上行至2700元，后市需要关注现货的运行趋势，以及年后各主要下游的开工对于烧碱需求兑现的情况。风险提示终端消费不及预期、上游装置意外检修

申银万国期货2024-03-07

生猪领涨，黑色回调—2024年3月6日申银万国期货每日收盘评论

尼大选结果公布，政府大概率继续限制镍矿出口，且存在对镍铁出口征税可能性，对国内镍价上涨有所刺激。此外，印尼镍矿开采审批流程较慢，一定程度上放缓当地镍矿开采进度，印尼内贸镍矿价格上涨；菲律宾正值雨季，镍矿发运减少，我国镍矿港口库存明显下降。供给过剩仍是镍价中长期运行的主线，但短期内多重利多因素存在消化空间。总的来说，盘面短期内易涨难跌。【工业硅】工业硅：今日SI2405期价弱势下行后低位震荡。下游企业在采购方面仍存压价情绪，部分硅企小幅让价出货，华东553通氧硅价进一步下调至14750元/吨。供应方面，枯水期西南硅企开工延续低位，但前期减停产的北方硅企陆续复产，市场整体供应压力逐渐增加。需求方面，多晶硅新增产能爬坡，产量高位延续，企业对工业硅的需求维持旺盛态势；节后铝合金企业开工逐渐恢复，有机硅价格持续上调、企业开工稳步回升，对工业硅的需求有所增加。综合来看，高企的市场库存仍对硅价的表现形成压制，但在枯水期成本高位的支撑下、硅价的下方空间较为有限，主力合约估值低位、仍具备多配价值。预计SI2405波动区间13000-14000。【碳酸锂】碳酸锂：锂价中期底部基本确定，当前依然处在上涨趋势，只不过上涨过程不会很顺畅。奔驰发布电动化推迟五年在一定程度上对于锂电需求有情绪上的影响。在确认澳矿减产态度后，碳酸锂价格阶段性底部已基本可以确认，在“两会环保+刚需补库+外矿企稳”等因素综合影响下，短期价格仍有一定上涨空间，但反转条件尚不具备。虽然3月有电池厂排产计划传出，锂电需求可能恢复外，碳酸锂价格反弹强度还取决于碳酸锂企业开工恢复情况、澳洲其它矿企是否会跟进减产（特别是皮矿），更重要的是，两会能带给新能源行业多大的预期。 05 农产品【白糖】白糖：郑糖日盘重新走弱。现货方面，广西南华木棉花报价维持在6450元/吨，云南南华报价维持在6420元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。北半球大规模开榨对糖价形成短期压力。国内糖价已经依然在配额外进口成本的水平，长期看白糖处于增产周期中，投资者可以在春节后逢高做空。【生猪】生猪：生猪期货突破上涨。根据涌益咨询的数据，3月6日国内生猪均价14.32元/公斤，比上一日上涨0.15元/公斤。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时节后消费也将进入淡季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH05合约波动区间13000—16000。【苹果】苹果：苹果期货继续小幅震荡调整。根据我的农产品网统计，截至2024年2月28日，全国主产区苹果冷库库存量为718.38万吨，库存量较上周较上周减少25.19万吨。走货较上周环比增加。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价3.4元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注苹果现货价格指引，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂继续上涨。东南亚产地处于雨季，影响棕榈油生产，使得产地棕榈油产量继续保持下降趋势，马棕维持去库给棕榈油价格提供支撑。根据彭博预计，马来西亚2024年2月棕榈油库存为193万吨，较1月减少4.5%，自去年7月以来的最低水平；产量为132万吨，较1月减少5.7%，为10个月以来最低水平；出口量为113万吨，较1月减少16%，为去年5月以来的最低水平。近期油脂板块偏强，主要驱动在棕榈油。一方面产地持续去库，另一方面国内棕榈油买船少量成交，国内棕榈油库存下降。不过从目前市场主流机构预测来看，2月产量下降幅度或低于预期，出口则较为疲软，实际库存下降或有限，限制棕榈油上方空间。并且随着后期棕榈油进入增产季，豆油、葵油供应充足，全球油脂走向宽松的格局难改，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6800-7800，菜油波动区间7200-8200。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕承压调整。受逢低买盘及空头回补影响，近期美豆出现一定反弹。不过从基本面来看，南美大豆今年丰产，对美豆出口持续形成挤兑。截止到2月15日当周，美国大豆出口装船119.7万吨，前一周为145.3万吨。南美方面，巴西大豆陆续收获上市；阿根廷降雨有所改善，截止到2月28日阿根廷大豆结夹率54%，较前一周提升11个百分点。南美大豆丰产较为确定，全球大豆供应充足持将持续施压大豆价格，美豆反弹空间受限。国内方面，周末豆粕现货价格快速上涨，由于巴西大豆升贴水报价反弹使得国内进口成本上升，支撑连粕近期出现反弹。不过虽然国内2-3月到港预期有所减少，但是随着后期南美大豆大量上市，国内大豆到港量充足。在供应压力下连粕较难持续上涨，短期以偏强震荡看待，预计上方空间有限，豆粕主力区间2800-3500，菜粕主力区间2200-3000。 06 航运指数【集运欧线】集运欧线：周三市场跳空低开后日内震荡上涨，尾盘回落，收于1781.6点，下跌2.91%。04合约成交量降至1.31万手，环比减少2454手，持仓量维持在1.9万手上方。埃及官员5日说，在开罗举行的新一轮加沙地带停火谈判当天结束，未能取得突破。斡旋方希望在斋月前停火，距离这一期限已不足一周，以色列方面依然缺席谈判。以色列媒体报道称，在3日以色列收到哈马斯就停火协议草案的回复后，决定暂不派代表团前往。巴以和谈进程曲折，最新欧线集装箱船绕航比例已创新高突破80%至80.91%。目前，我们仍旧维持04合约高位震荡的观点，在当下处于箱体下沿的情况下，前期提示多单继续持有，若回调跌破1700点，则止损离场，预计04波动区间为1700-2200点。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2024-03-07

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