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Mysteel：建筑原材料周报（12.23-12.29）

解，近期红海地区的紧张局势对中国的钢铁出口产生了一定影响。由于胡塞组织的袭击导致红海航线的船舶停运，这不仅导致了出口成本的上升，还影响了出口商与受影响地区的钢材订单。部分船舶被迫改道至南非，而选择不改道的承运人将面临15%的额外费用。受局势影响，中国的钢铁出口商与中东买家交易的意愿降低，运费上升，进一步限制了出口。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！

我的钢铁网2024-01-01

Mysteel：空窗期PMI数据增强政策预期

极因素正在积累。从海外因素来看，虽然新出口订单指数表明，出口周期上行时遇到的不确定性较多。而中美脱钩未完全实现也不可能实现的现实，美国补库周期可能降临将会有助于中国国内库存企稳，并促使部分行业先行进入主动补库周期。此外，从国内制造业投资景气度“三季度高四季度低”的表现来看，这是国内制造业季节性特征的集中体现。通过Mysteel的冷热轧品种价差等高频数据可以观察和预测，四季度制造业景气度减弱，但仍高于2023年上半年平均水平，而且大概率将于2024年一季度回温。作者：上海钢联宏观研究员李爽经济学博士

我的钢铁网2024-01-01

马士基计划重返，航运原油开始走弱—2023年12月29日申银万国期货每日收盘评论

6540元/吨。总体而言，印度的减产和出口政策使得前几个月国际糖价维持在近几年高位、巴西开榨量偏大则对糖价形成压制；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格和国内消费的变化；另外全内外宏观经济变动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高利多糖价。北半球大规模开榨对糖价形成短期压力。策略上，国内糖价已经跌至配额外进口成本的水平，短期市场利空出尽，投资者等待糖价回调后买入。【生猪】生猪：生猪期货上下震荡。根据涌益咨询的数据，12月29日国内生猪均价14.16元/公斤，比上一日下跌0.23元/公斤。总体看，前期以豆粕、玉米为主的饲料价格强势推动养殖成本提高并整体支撑猪价。当前生猪供应又进入相对的高峰，同时消费也进入旺季。从周期看，虽然能繁母猪存栏环比连续小幅下降，生猪价格的拐点仍尚未到来，当前至明年上半年生猪供应依然偏大。当产能过剩的背景下，养殖端的成本往往会构建成价格的顶部，养殖将在较长时间内维持亏损。未来随着养殖亏损持续，养殖逐步去产能，能繁母猪存栏下降后明年下半年生猪供应有望开始减少，价格则有望回升。投资者可以选择卖近月买远月的月差反套交易，或者可耐心等待回调后择机做多2407之后的远月合约，预计LH03合约波动区间13000—16000。【苹果】苹果：01合约临近交割出现下跌。根据我的农产品网统计，截至2023年12月27日，全国主产区苹果冷库库存量为931.17万吨，库存量较上周减少10.24万吨。走货较上周明显加快，但仍不及去年同期。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价4.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价3.8元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注最后定产、当前苹果现货价格指引和01合约交割情况，预计AP05合约波动区间7500—9500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日油脂偏弱运行，马来西亚和印尼数据显示东南亚棕榈油库存均下降，减缓了市场对于东南亚棕榈油库存的担忧。12月仍处东南亚棕榈油减产季，SPPOMA数据显示12月1-25日马来西亚棕榈油产量减少13.76%。不过出口方面根据近期的高频数据来看，ITS数据显示马来西亚12月1-25日棕榈油出口量环比下降16%，12月东南亚棕榈油出口放缓，预计库存下降力度有限将抑制棕榈油上方空间。CBOT大豆近期宽幅震荡，在美豆中性偏紧的供需格局下美豆期价有支撑，但南美丰产预期难改即使南美天气变化目前仍对盘面有所扰动，但是上行驱动缺乏，豆油整体跟随美豆波动为主。国内菜籽到港预期较高，菜籽压榨量随之回升，菜油库存处于高位。在国内油脂库存偏高的背景下，油脂利多驱动缺乏，豆油主力波动区间7000-8000，棕榈油波动区间6500-7500，菜油波动区间7500-8500。【豆菜粕】豆菜粕：今日连粕继续下行，南美方面，根据巴西农业部数据截止到12月23日巴西大豆播种率为96.8%，上周为94.5%，去年同期为97.6%。巴西多数地区已基本完成播种，大豆将逐渐进入灌浆结荚期，天气预报显示未来两周巴西干旱地区将出现降雨天气，将对偏差的土壤墒情有所缓解，减缓了市场对于巴西大豆产量的担忧从而限制了美豆的反弹动能。综合来看在美豆中性偏紧供需格局及南美天气风险支撑下美豆仍将维持高位震荡，但南美丰产预期较难改变上行驱动仍较为缺乏，豆粕主力区间3000-4000，菜粕主力区间2500-3500。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-12-30

【年报】苹果：供需预期大于交割博弈

天气需要后续持续跟踪。 2.3 水果进出口-预计2024年水果的进出口会继续恢复，总量影响有限 2023年我国水果整体进出口均有所恢复，净进口维持小幅增长，进口水果主要以高端水果为主（榴莲、车厘子、香蕉共占比约55%），出口水果以国内传统水果为主（苹果、柑橘、葡萄共占比约60%），满足居民对水果的品质和多样性的需求，但我国水果净进口量占水果总产量不到2%，苹果进口占比更小，影响相对有限。三需求 3.1 人均可支配收入增速下滑，可选消费品受冲击明显根据国家统计局数据，2022年我国人均鲜瓜果消费量同比下滑约1.5%，其中农村居民消费量增速下降1.5%，城镇居民的人均鲜瓜果消费量下降1.7%，预计是和苹果价格大幅上涨，疫情期间封控时间较长、居民人均可支配收入增速下滑有关。根据世界银行预测2024年中国GDP增速4.6%，同比下降1%，预计人均可支配收入和消费支出同比增速也将下滑，水果作为可选消费品，总量消费会受到一定冲击。 3.2 替代品量大质优且便宜 2023年我国三大传统水果均有恢复性增产，特别是柑橘，产量和质量均有明显回升，由于今年前期积温偏低，沙糖桔上市时间较去年晚半个月左右，预计后期集中采收压力加大，广西武鸣沃柑好果价格已经同比低于过去几年。目前苹果批发价仍在高位，苹果与柑橘以及鸭梨的比价均处于过去5年最高水平，传统水果之间存在一定替代性，我们预计未来半年，苹果与其他水果的比价会逐步回归。 3.3 苹果及苹果汁的出口 2023年我国苹果及苹果汁的出口整体呈现同比下滑的态势，主要是苹果价格偏高，适合出口以及做果汁的苹果少，整体上不利于国内鲜果及果汁的出口，2023年11月我国苹果鲜果和果汁出口同比有所恢复，预计和今年差货多有关，适合做出口贸易。四库存 2023-2024作物年度库存果的特点，总量偏高，主产区优果率偏低，副产区优果率较好，总体低于去年，要好于21年，价格高，预期好，果农货的占比高，客商对于市场消费端的感知更明显，优先出自存货为主，果农货成交有限不利于需求端的放量。五供需预期大于交割博弈回顾历史上苹果期货与现货价格，当【苹果供需基本面发生重大变化】时，比如2020/2021作物年度苹果现货暴跌，2021/2022作物年度苹果现货的暴涨，期货总是提前预判了苹果未来现货价格的发展方向，并且精准预测了苹果未来现货价格的涨跌幅度，苹果期货真正实现了【期货对现货具有价格发现的功能】。过去2年苹果从低位上涨后，整体维持震荡行情，和过去2年相比，今年总体库存量较大，相对其他水果价格较高，竞品压力大于过去2年，预计价格重心要低于过去2年，由于苹果交割量占整体现货比例非常小，苹果现货产业应充分利用期货套期保值功能（可以考虑非标套，不仅针对好货），而不是根据静态的当前价格进行逼仓博弈。非标套保在其他产业较为普遍，比如红枣的旧仓单，不能直接进行交割，但可以进行场外非标套，锁定现货价格大幅波动的风险。六总结今年我国三大传统水果（苹果、柑橘、梨）均有恢复性增产，特别是柑橘，去年我国遭遇60年一遇的高温干旱导致大幅减产，今年雨水多果实膨大快，中大果比例较高，单果重量和亩产增加，柑橘品质和产量均有明显恢复。苹果过去2年客商和果农分别赚取了高利润，今年局部减产加上优果率低于去年，前期果农和客商看涨情绪浓厚，收购价创下近几年新高，入库量高于过去2年。过去一年苹果现货超预期上涨的原因可能是未来一年苹果现货下跌的潜在因素。总结来看，2022-2023产季苹果替代品均大幅减产，并且疫情期间梨、橙子卖的很好，替代品消耗速度快，疫情刚放开苹果礼盒卖得不错，4-5月水烂造成了自然去库，同时应季水果由于积温低上市推迟，留给苹果旺季消费的时间长。展望2023-2024产季替代品产量大，水果整体消费表现一般，苹果相对价格高，预计受到其他水果冲击更明显，目前苹果与柑橘以及鸭梨的比价处于近几年最高水平，在与其他水果的竞争中并不占优势，预计这一比价在接下来的半年会有所回归。过去2年在现货矛盾不大的情况下盘面维持高位震荡，今年苹果整体格局呈现【总量较大、质量一般、价格高、预期好】特点，接下来春节消费的验证至关重要，我们认为苹果的供需预期明显偏弱，预计盘面价格重心要明显低于过去2年，苹果现货产业可以利用期货进行趋势套保（可以考虑非标套，不仅针对好货），而不是根据静态的当前价格进行交割博弈。 12 张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度在细节中发现机会。

混沌天成期货2023-12-30

【年报】股指：冬去春来，寻找增量

转向积极：首先是海外降息叠加软着陆带来出口的企稳，同时中美利差收窄为中国财政货币政策打开宽松的空间，至少可以托底稳住经济，同时财政政策提出落实保交楼和三大工程，对地产行业持续发力，房地产不会出现进一步下滑。而国内地产和出口的企稳有望带动经济现实好转，企业利润有望进一步见底回升，带动企业和居民预期好转。最后是整体A股制度层面对股票供应的约束逐渐加强，科学IPO、合理减持可以缓解A股资金面的压力。那之后谁来买？首先当下政策对股市的支撑程度可见一斑，规范减持，降低税费、险资国资增持，而险资还有较大的仓位提升空间，国资和国家队也在政策鼓励下积极入市.同时中美利差收窄，人民币贬值压力减弱，外资也有可能不再无脑卖出，当下债市外资就转为流入，11月外资净增持境内债券规模达330亿美元，为历史次高值。在险资国资和北向先行的情况下，场子热起来，有了赚钱效应才能带动基金新发发行、净申购的上升，带来更多的普通投资人的增量资金。最后，在高质量发展的大背景下，半导体行业随着周期回暖以及AI投资的蓬勃发展有望跑出超额收益，同时汽车行业随着中国出口高增，产品走向全球，产业链有很强的补库预期，也有望走出超额收益，那么对应科技、中小盘成长占比更高的中证500和中证1000指数明年表现会更胜一筹。策略建议：做多中证500和中证1000。风险提示：欧美经济硬着陆，海外宽松不及预期，中国政策力度大幅不及预期。一行情回顾今年现实和信心均比较低迷，A股承压。 2023年是中国疫情管控政策完全放开的第一年，年初在强复苏的预期和外资持续买入的推动下震荡上行，下半年验证经济复苏仅仅是弱复苏，居民企业资产负债表较弱，同时持续期待的地产、发钱等放水政策预期落空，外资持续流出，基金也面临赎回压力，存量博弈下市场不断缩量阴跌。而下跌主因是一是经济现实整体是弱复苏，工业企业虽缓慢企稳，但整体依旧是负增长，二是预期层面，企业居民定期存款占比持续上升，对未来预期较弱，同时万得全A净利润预测也在不断下滑：二展望明年海外降息叠加软着陆支撑出口，同时中美利差为中国货币财政政策宽松打开空间，国内经济有望企稳，最终带动信心回升：在经历了一年的美国经济韧性超预期，美联储持续偏鹰提升加息预期后，明年最大的宏观转向或许就是美联储讨论并转向降息，首先带来的就是受高利率影响的海外需求有望改善，目前随着海外利率见顶带动银行间主要贷款利率回落，对许多行业的投资、消费压制减弱，带动了主要出口国的出口增速回暖，明年中国的出口也有一定保障。其次是目前联储点阵图显示预期降息75BP，那明年中美利差有望进一步收窄，而今年北向下半年持续流出的原因主要就是美国的经济预期持续好于中国的经济预期，带来中美利差持续走扩，对应社会的平均投资回报率差距拉大：而且从最近的债市也可以看出，外资并没有进一步放弃对华的投资。自2022年初以来，中国债券市场的外国资产组合净投资（FPI）流出总额已达1840亿美元，其中主动债券投资者自2017年以来在中国债券市场上积累的头寸几乎已经完全流走。这可能意味着债券市场外资流出压力已经见顶。同时2023年11月，境外机构当月增持人民币债券资产规模超2000亿元，已连续3个月维持增持状态。如果A股的回报率足够高，应该也是可以让外资回心转意的。同时海外宏观转向对国内政策也是利好，为什么今年一直期待的宽松迟迟未至，主因或是来自汇率的压力，首先中央对汇率的定位始终如一：坚决防范汇率大起大落风险。而年内中美利差持续下行，从7月-10月离岸汇率与央行中间价偏离程度持续维持历史较高水平可以看出贬值压力较大。年末随着联储逐渐转向讨论何时降息，中美利差低位回升，汇率贬值压力逐渐减小，为后续货币政策对汇率的影响起到了缓冲作用，降准降息可以期待。那我们的政策现在是否有发力的意愿呢？回顾今年整体，货币政策保持灵活稳健，财政政策年末逐渐发力，从最新的经济工作会议表述来看，定位也是偏向积极的，货币政策在“稳健、精准有效和保持流动性合理充裕的基础上”增加了“灵活适度”四个字，财政政策年内上调赤字率至3.8%，增发了万亿国债，都展露出边际宽松的意愿。同时货币政策也有必要进一步发力，因为中国实际利率偏高，民营企业利润率还处于近年来较低水平，复苏程度需要更多政策支持，同时财政政策大幅加码对市场流动性造成了一定挤压：财政政策不仅展现出更积极的意愿，年末上调赤字率至3.8%，增发万亿国债。虽然也有传言表示明年赤字率预算还是3%,但如果明年有特别国债、PSL等今年没有的工具，广义赤字率有望抬升，不必太过悲观。主要是我国财政政策仍有空间，尤其是中央政府的杠杆不高，就算考虑政府基金收入下滑广义财政赤字，也还处于偏低水平，有发力空间，未来如果能够解决好央地财权、事权划分的结构性问题，地方化债持续推进，中央财政或逐渐发力，杠杆逐渐转移。因此整体看财政和货币政策均有宽松的意愿和空间，财政发力方向也会是“先立后破”的思路，一面继续维持公共财政对科技、养老、教育行业高质量发展的大力支持，一面兜底拖累国民信心的地产行业。而一旦政策继续加码，那明年的经济现实和预期都有望转暖，如今年地产行业的拖累较为明显，但是随着各大城市放开限购、降低首付、降低存量房贷等地产政策不断加码，二手房成交已然企稳，但由于担心交付问题，一手房成交依旧位于历年来低位。展望明年，随着货币政策宽松空间打开，贷款利率有望进一步下降，国内经济的现实和预期均会好转。为了提升一手房销售，打破期房的信用问题，全面提升企业和居民对未来的预期和信心，保交楼依旧是地产政策的重点方向，而且2022年起新房开工持续低于新房销售，新房需求低迷的情况下依旧产生了缺口。结合明年三大工程持续发力，地产投资增速下滑有望放缓至-5%，房地产行业的企业信心或许也能有所恢复。同时随着交易税费、存量房贷和房屋价格均回归合理水平，房地产对居民部门的挤压也在逐渐降低，明年居民部门信心和预期也会有所回暖。得益于整体政策的发力，房价和房贷利息对于居民来说逐渐可承受，刚需有望释放。我们预计2024年全国商品房住宅销售面积同比下滑4%，相比22年降幅明显放缓；新开工面积由于新房销量大于需求有望补库，头部房地产企业近期也迎来国有资金等白衣骑士的救助，配合三大工程新开工有望同比持稳；同时保交楼政策继续落实，明年竣工端也不会进一步下降，毕竟由于地产在居民负债表中举足轻重的低位，地产行业企稳才能稳住整个居民部门的信心。三国家对资金面进行政策约束科学IPO、合理减持缓解A股资金面的压力，也鼓励中长期资金入市。 A股的供应方是上市公司，利用IPO、增发或减持将股权出让给市场，产生股票供应，今年8月以前IPO+净减持+增发需求没有明显降低，随着监管加强指导，发布《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》，近三月资金需求总量明显下滑。同时最近证监会修订发布《上市公司股份回购规则》，提高股份回购便利度，这也有助于上市公司净减持的进一步下滑。在目前这个低估值的市场，企业的回购意愿不弱，下半年回购持续增长，以每月回购金额为例，5月尚为59.81亿元，此后每月连续增加。8月首次超过70亿元达到77.86亿元；9月突破至85.96亿元；10月再度破纪录至97.05亿元；11月更是突破百亿元达116.51亿元。从上面我们可以看出，股市的供应方从8月开始在政策努力下对市场压力逐渐减弱，而股市的需求方就是各路资金，拆分背后主体主要包括ETF背后的中长期资金、公募私募代表的普通个人和机构投资者，以及之前讨论过的外资和计算在净减持中的产业资本。中长期资金主要看ETF净申购，背后主要是险资国资，今年其实是持续流入的状态，国资最近也加入抄底行列，今年ETF是国资险资的重要抄底工具，从ETF净申购我们也可以看出，二三季度国资险资的抄底意愿和力度都不低，近期包括新华保险和中国人寿分别出资250亿元成立私募，中央汇金增持四大行和ETF，以及国新投资持续增持中证国新央企科技类指数基金，都是中长期资金积极入市的表现，也反应在年末ETF净流入加速中。国资还有多少增量可能难以直接量化，不过未来险资加仓空间还比较广阔，当下险资股票仓位比重是历年较低水平，国家也修改了险资股票投资的考核标准，更加长期化，鼓励中长期资金积极入市。而险资距离30%的权益配置上限还有很大距离，每增仓5%都能带来1.5万亿的资金增量，而北向资金总持仓不过1.6万亿，险资可以成为非常重要的增量资金。主动型基金背后主要是散户和机构投资人，开放式基金统计主要包含数千只公募基金（剔除ETF），而私募方面，净值下滑，新备案成立私募处于5年来低位，同时存续私募还将仓位降到了极低位置，不过这样也代表私募有仓位加仓。那未来普通投资者如何才会买入？首先需要地产企稳带来信心恢复，按照我们之前推演，地产新开工与一手房销售持续产生缺口，同时新开工已经企稳，明年在三大工程的保驾护航下，地产有政策的兜底下，有助于信心的企稳，当然国家也有义务防止看空地产的一致预期形成，造成不理智的行业寒冬。同时国家持续降低贷款利率和首付比例，降低税费，鼓励刚需，地产对居民端的压力逐渐减小，希望能看到更多的存量房贷政策。同时按历史来看，普通投资者很难领先市场，18年以来行情越好，新基金发行与主动型基金净申购总和越高，所以股市得热起来，才能吸引普通投资人更多买入，私募可能比普通散户反应略快一些。四买什么？首先A股整体估值有望抬升，其次半导体行业或迎来周期成长双击，中国制造的汽车持续走向全球。首先从整体看今年的企业利润下半年缓慢修复，明年有望继续，而企业的活期存款占比在2020年以来和利润走势却开始劈叉，我认为这是企业的疤痕效应，对未来的悲观预期导致M1中的企业货期存款转向M2中的定期存款，M2，M1剪刀差居高不下，资金的风险偏好遭到显著抑制，反应为M1-M2的低点都对应着沪深300估值的低点。而后续企业利润继续修复，疤痕效应减弱，不仅仅可以带来业绩端的上涨，还可以让市场的乐观预期带来资金偏好的提升，抬升股市的整体估值。也希望国家能出台更多提振民营企业信心的政策。不过在在强调高质量发展的背景下，选择更好的行业会有更多超额收益，比如近两年通信行业市值占比反超金融地产，这也是美股的长期趋势，这个错身而过可能就是永久。细分行业看，首先半导体可能迎来周期反转和AI需求带来成长的双重利好：明年美国降息叠加软着陆的背景下，消费电子增速有望见底回升，其次AI的发展潜力让各大头部公司加大了投资力度，AI服务器以及半导体市场规模快速扩大。同时伴随着华为手机销量快速增长，中国半导体市场份额有望进一步扩大。汽车行业随着新能源的弯道超车，中国逐渐成为汽车出口大国，未来有望进一步成为汽车强国，同时由于出口大增，其实库存还处于较低水平，未来汽车行业的投资和补库动力也大大增强。由于库销比极低的优势，明年汽车产业链有望大力补库，华为、小米等企业的跨界造车，对上游零部件的需求利好更大。而上述前景预期较好的行业，在中证500、1000的比重占比要高于上证50和沪深300两个宽基指数，所以明年中证500和中证1000期货或有更多超额收益率。五总结不必过于悲观，对中国无数次的长周期担忧均已证伪，不仅仅因为政策还没有用尽，更在于核心竞争力。展望明年，不必过于悲观，对于上市的主体——中国的数千家企业来说，的确有宏观范式的转变：欧美忌惮中国强大的生产能力侵犯到他们的核心高科技利益，而作为过去非常重要的消费者，欧美开始有意排挤这个生产工厂。在传统的消费大头开始拒绝我们的商品时，会加剧产能过剩的担忧，部分行业开工下滑，进出口双降。但是我们的产能短期无法替代，同时企业对外创造财富的能力依旧在，而且中国在能源转型的浪潮中，有着世界一流的光伏、电车电池技术，竞争力持续存在：其次我们也在培养新的消费者：内循环与一带一路，但由于中国和一带一路的中亚、东南亚等新的消费者底子没有欧美厚，为了让消费者有更好的消费能力，我们会对工业进行再次分配，相互投资，劳动密集型产业向劳动力成本更低的地方转移，我们需要往产业链更核心的地区寻找利润，这也符合我们高质量发展的方针。总之如果中国企业的长期竞争力没有丢失，那么万物皆周期，冬去春又来。A股在这个国运带的迷茫和踟蹰，或许是未来长期难遇的买入机会。 12 蔡肖 F03107642 本科毕业于中国科学技术大学。善于从海外热点事件和宏观经济基本面判断长期的全球需求变化。

混沌天成期货2023-12-30

USDA：截至12月21日当周美国糙米出口销售报告

USDA)截至12月21日当周美国糙米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口海地 22.8 8.6 墨西哥 19.9 6.2 危地马拉 6.2 7.8 加拿大 3.4 2.4 萨尔瓦多 1.3 10.0 中国香港 0.8 中国台湾 0.7 以色列 0.4 0.2 荷属安的列斯盾 0.2 0.2 波兰 0.2 0.2 巴哈马 0.1 0.2 英国 * * 法国 * 韩国 * 0.1 多米尼加 * 10.0 日本 * 0.7 巴拿马 * * 牙买加 * * 萨摩亚群岛 * 未知地区 -0.1 尼加拉瓜 27.2 约旦 1.0 阿拉伯 0.6 CZECH RE 0.1 荷兰 0.1 关岛 0.1 顺风向风群岛 * 合计 56.0 0.0 75.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-12-29

USDA：截至12月21日当周美国棉花出口销售报告

USDA)截至12月21日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 271.2 145.1 越南 38.9 12.9 墨西哥 13.5 2.6 6.8 土耳其 11.4 6.7 马来西亚 8.3 3.8 孟加拉国 7.9 7.9 巴基斯坦 7.2 10.2 印度尼西亚 5.0 8.9 泰国 3.8 0.2 秘鲁 2.0 1.7 尼加拉瓜 1.8 0.7 日本 0.7 1.3 韩国 -0.1 2.5 洪都拉斯 -1.8 3.1 哥斯达黎加 4.4 澳门 4.4 萨尔瓦多 3.3 危地马拉 3.0 中国台湾 2.5 葡萄牙 1.2 厄瓜多尔 0.4 合计 369.9 2.6 231.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-12-29

USDA：截至12月21日当周美国豆油出口销售报告

USDA)截至12月21日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口加拿大 0.9 0.3 合计 0.9 0.0 0.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-12-29

USDA：截至12月21日当周美国豆粕出口销售报告

USDA)截至12月21日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 74.6 43.4 哥伦比亚 57.0 13.5 越南 55.9 59.2 摩洛哥 34.5 委瑞内拉 25.7 25.7 牙买加 16.5 2.2 尼加拉瓜 7.5 多米尼加 7.4 缅甸 5.9 1.4 比利时 5.6 柬埔寨 4.0 1.0 苏里南 3.5 斯里兰卡 3.5 1.0 哥斯达黎加 3.5 菲律宾 3.3 49.1 洪都拉斯 1.4 5.3 加拿大 1.1 0.1 12.0 泰国 0.7 1.3 危地马拉 0.6 日本 0.4 0.7 中国台湾 0.2 1.0 中国香港 0.2 萨尔瓦多 * 奥帕克群岛 * * 荷兰 * 0.1 印度尼西亚 * 4.8 厄瓜多尔 -0.1 51.5 韩国 -0.2 巴拿马 -8.7 16.7 未知地区 -35.4 马来西亚 5.7 孟加拉国 0.5 合计 268.5 0.1 296.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-12-29

USDA：截至12月21日当周美国大豆出口销售报告

USDA)截至12月21日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 576.8 435.8 荷兰 134.3 134.3 印度尼西亚 94.7 84.6 墨西哥 93.8 136.8 韩国 62.3 60.9 日本 59.3 146.8 西班牙 53.4 53.4 埃及 30.0 哥伦比亚 18.5 9.5 越南 14.2 5.7 中国台湾 11.4 17.5 马来西亚 9.0 5.6 孟加拉国 5.5 61.5 泰国 4.1 3.6 菲律宾 1.3 0.4 加拿大 0.5 0.7 柬埔寨 0.5 0.5 巴拿马 0.3 5.6 新加坡 -7.5 * 未知地区 -178.5 英国 52.5 合计 983.9 0.0 1216.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-12-29

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