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Mysteel：汽车原材料周报（7.25-7.29）

化指数为54.3。 2.东风汽车上半年出口销量翻番 2022年1-6月，东风汽车累计实现汽车出口9.1万辆，同比增长102%，跑赢行业大市。 2022年上半年，东风汽车积极响应国家“一带一路”倡议，大力推进海外事业，自主品牌出口实现重大突破。其中，东风风神出口2042辆，跑出突破的“加速度”，为后续的高质量增长打下坚实的基础；东风商用车出口2507辆，超去年全年销量，在“一带一路”沿线国家和地区销售1855台；按照“十四五”规划，东风成立专题项目组分类推进战略市场开发，智利、秘鲁等战略市场上半年销量均突破6000辆，同比翻番；东风汽车高端电动品牌“岚图”进军欧洲市场，首家岚图海外品牌体验店于6月11日在挪威开业，相关预售工作也同步启动，全年出口销量有望破千台；上半年公司出口法国整车约1.5万辆，主销的易捷特、神龙公司及东风小康新能源车型得到欧洲客户一致好评。如需汽车行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-08-01

韩国7月进口飙升21.8%，连续四个月出现贸易逆差

能源进口成本飙升推动进口额大幅增长，而出口增长低于预期。韩国产业通商资源部周一公布的初步数据显示，6月份出口额同比增长9.4%，至607亿美元，没有达到市场预期的10．的增幅。半导体、石化产品、汽车、船舶和电池的出口保持增长，但对中国的出口同比下降。进口额同比增长21.8%，至653.7亿美元，超过了6月份19.4%的增幅。导致7月份录得贸易逆差46.7亿美元，高于6月份月修正后的25.8亿美元逆差。今年前7个月，韩国已经有5个月出现贸易逆差，今年全年可能出现14年来的首次年度贸易逆差。来源：新浪财经

Elaine2022-08-01

市场预估国内8月中下旬棕榈油到港60万吨，叠加菜油抛储消息，不利于油脂月间正套走势

跌至控价目标，后续可能取消DMO，放开出口。市场预估国内8月中下旬棕榈油到港60万吨，叠加菜油抛储消息，不利于油脂月间正套走势。来源：申银万国期货研究所以上内容仅供参考，据此入市风险自负

Jupiter2022-08-01

7月29日外盘农产品市场走势综述

T小麦期货收盘下跌1.1%，因黑海谷物出口开始有所进展。 CBOT玉米期货收盘上涨0.2%，因产区可能出现高温天气，但黑海谷物出口开始有所进展限制涨幅。 ICE原糖期货收盘下跌1.02%。

Jupiter2022-08-01

Mysteel：经济预期再度转弱，催生宏观利好——7月PMI数据分析

0.7个百分点，仍低于临界点。 2）新出口订单指数再度下降。未来出口动能逐级衰弱是趋势。并且，随着美联储加息，全球经济复苏势头放缓，美国房地产销售数据转弱，下游机电产品需求将会下降，这也会对国内出口和制造业的用钢需求产生冲击。 3）行业表现分化。农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、专用设备、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业PMI高于52.0%，连续两个月保持扩张，产需持续恢复。纺织、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等高耗能行业PMI继续位于收缩区间，明显低于制造业总体水平，是本月PMI回落的主要因素之一。 4）从钢铁行业PMI来看， 2022年7月份为33.0%，环比下降3.2个百分点，钢铁行业运行持续低迷。从分项指数变化来看，市场淡季特征显现，市场需求低位运行，钢厂生产有所下降，钢材和原材料价格都连续下行。预计8月份，市场需求将有所回升，钢厂生产趋于恢复，带动钢材和原材料价格小幅反弹。 5）价格指数明显回落。受石油、煤炭、铁矿石等国际大宗商品价格波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为40.4%和40.1%，比上月下降11.6和6.2个百分点。其中，黑色金属冶炼及压延加工业两个价格指数在调查行业中最低，原材料采购价格和产品出厂价格显著回落。由于价格水平大幅波动，部分企业观望情绪加重，采购意愿减弱，本月采购量指数为48.9%，比上月下降2.2个百分点。 6）生产经营活动预期指数位于扩张区间。近期我国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻，企业生产经营持续承压，市场预期受到一定影响，生产经营活动预期指数为52.0%，比上月下降3.2个百分点，继续位于扩张区间。从行业情况看，农副食品加工、专用设备、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数位于59.0%以上较高景气区间，行业市场预期总体稳定；而纺织业、石油煤炭及其他燃料加工业和黑色金属冶炼及压延加工业均连续4个月位于收缩区间，相关企业对行业发展前景信心不足。 7）服务业延续恢复态势。7月份，服务业商务活动指数为52.8%，比上月回落1.5个百分点，继续保持在扩张区间，表明在一系列稳增长促消费政策措施带动下，服务业持续恢复。调查的21个行业中，有16个行业商务活动指数位于扩张区间，其中航空运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理等行业高于60.0%，前期受抑制的消费需求持续释放，相关行业业务量继续较快恢复。同时，保险、租赁及商务服务、居民服务等行业商务活动指数均有所回落，且位于收缩区间，行业市场活跃度偏弱。从市场预期看，业务活动预期指数为58.8%，继续位于较高景气区间，调查的全部行业业务活动预期指数均连续两个月位于临界点以上，服务业企业信心普遍回升。 8）建筑业扩张加快。建筑业商务活动指数为59.2%，高于上月2.6个百分点，建筑业生产活动有所加快。从行业情况看，土木工程建筑业商务活动指数、新订单指数和从业人员指数分别为58.1%、51.8%和51.9%，比上月上升0.2、1.6和1.0个百分点，表明基础设施项目建设加快推进，市场需求有所回升，企业用工继续增加，行业有望保持平稳增长。钢材等商品需求的重要支撑仍是建筑行业，房地产对需求的贡献仍将是疲软的，更多地需关注在整体需求下行时，基建对需求的边际贡献。6月份，房地产投资、销售、新开工、施工和竣工等各主要数据环比均有所改善，同比降幅表现不一。环比改善幅度：销售>竣工>投资>施工>新开工。7月高频数据显示，先行指标销售环比下降较多。但好在“保交楼”第一次出现在政治局会议中，并且以“压实地方政府责任”的高度来促进“保交楼”的顺利进行。可以预计“停贷潮”、“停工潮”不会继续蔓延。预计8月销售应该环比改善，未来房地产销售可能处于缓慢的回升趋势。未来宏观政策中稳增长更多依赖财政政策，相应地支持基建投资。随着下半年资金加快落地，上半年基建投资增速与终端施工对钢材的需求，存在“冷热不同步”的问题或将得到明显改善。近期逆回购缩量操作，说明央行关注释放的流动性并未有效地投入实体经济的问题。三季度降准降息的概率较低。在“稳增长、稳就业、稳物价”的要求之下，疫后经济的复苏将不同于2008年之后在货币刺激下的快速反弹，可能将是温和式的反弹，对商品的需求也将是弱恢复。我们可以看到或者预计，宏观政策仍将偏宽松，但货币政策将会向稳健回归。

我的钢铁网2022-08-01

汪建华：8月钢市仍有望延续超跌后震荡反弹的态势

些的效果。整体看，8月内需环比有回升，出口增速或回落，钢材直接出口大概率下降，整体上需求略有回升。从供需平衡的角度观察，钢联统计的样本库存在7月的4周里共下降了315万吨，其中螺纹库存降幅达256万吨，螺纹库存同比降幅22%达到248万吨，热轧库存降幅9.2%达到37万吨，总库存同比减少301万吨，降幅高达14%。预计8月库存仍有200万吨左右的降幅，供需关系将会进一步好转，局部区域，部分品种或出现规格短缺的现象。三是原燃料负反馈或告一段落，8月或开启阶段性正反馈。近一段时间焦炭跌了5轮，共1100元，而焦煤相对抗跌，导致一些焦炭企业检修减产，进一步下跌空间有限，8月大概率会开启涨价周期；铁矿石价格最近跌到95.75美元后，盘面价格出现了强劲反弹；铁合金协会锰系专业委员会也号召企业大力减产检修。随着钢厂逐步复产，原燃料面临补库，价格或随之反弹，或对成材价格提供了支撑，进而形成正反馈。当然，值得注意的是，8月钢铁市场仍有压力，比如，外需减弱，内需仍可能是弱复苏的态势，企业家信心仍显不足，钢材供给恢复过快，等等。总之，8月钢铁市场，在经历7月份的超跌后，市场虽然仍有压力，但随着海外利空政策释放进入真空期，而国内稳增长政策开始逐步落地、发力，钢材供需矛盾有望进一步缓解，特别是在10期货合约进一步修复下，市场情绪有望逐步好转。展望8月钢铁市场，仍有望延续超跌后震荡反弹的运行态势。从操作上看，对钢厂而言，要努力保持减产的有效性、持续性、经济性、差异性和透明性，一定不能急于大面积复产，拿好盘面上的多单；对贸易商而言，一方面要高抛低买，灵活操作，保持合理流动性，另一方面要适当保留基本面好的产品头寸，珍惜手中筹码，等待利润扩大时机再兑现；对终端而言，如果还有补库需求，要抓住8月的可能难得机会。风险提示：环境在变，观点会变，关注最新观点

我的钢铁网2022-07-29

油脂底部形态已现

。而棕榈油在印尼胀库压力之下，一再放松出口门槛、扩大出口规模，使得短期供给宽松，棕榈油反弹动能明显不足。根据商务部数据，我国7月上半月累计进口棕榈油9.63万吨，比6月同期增加7.25万吨，增量比较明显，大部分增量或来自于印尼。印尼在经历了激进的出口去库后，加上我国即将购买印尼毛棕榈油100万吨，印尼库存压力有望逐步缓解。虽然印尼国内棕榈油现货及棕榈果报价仍在回落，但预期的好转也有望带动现货价格底部企稳。虽然当前印尼高库存令油脂市场承压，但全球油脂库存压力不大，不应只紧盯印尼市场的高库存。印尼国内虽可能推迟B35计划，但在其国内高涨的库存压力下，刺激工业需求、实行B35势在必行，测试B40棕榈油生物柴油也在推进，且计划在年底前完成测试。可见，印尼在国家层面的去库决心依然坚决。马来西亚方面，南部半岛棕榈油压榨商协会数据显示，2022年7月1—20日马来西亚棕榈油单产减少7.55%，产量减少5.82%。马来西亚在棕榈油增产期内出现了比较明显的减产情况。虽然6月马来西亚棕榈油库存出现累积，但整体幅度有限。俄乌方面，乌克兰粮食安全运输倡议正式签署，但近期俄罗斯对敖德萨港口的进攻行为使该协议受到质疑，虽然乌克兰方面表示，将很快准备好从包括敖德萨港在内的三个港口出口农产品，但能否真正实施仍存相当大的变数。俄乌双方的信任基础仍然薄弱，致使贸易难以操作。基于出口缺口短期内难以回补的事实，农产品板块近期出现了大幅波动，同时在美国旱涝等极端天气影响下，未来市场交易或过渡到乌克兰农作物产量及美国单产下降等逻辑下。从盘面上看，目前棕榈油及豆油阶段性筑底已初步完成，棕榈油2209合约区间运行范围为7450—8450元/吨，后市关注进一步上行表现，长线空单可逢低开始止盈。豆油2209合约运行区间为8550—9400元/吨，在突破区间高点后已完成确认，短期关注回踩做多机会。来源：期货日报

Jupiter2022-07-29

提升上市公司风险管理意识和水平

造、农业、资源型等传统行业企业，商品进出口量也比较大，对大宗商品价格、汇率、利率波动的风险管控需求日益凸显。该负责人表示，期货市场具有拓宽购销渠道、优化现货定价机制、提供价格信号有序安排生产经营、对冲价格波动稳定经营收益等作用，是管理风险的重要场所，上市公司要学会利用期货市场进行风险管理。 “上市公司是河南省实体经济的基本盘、社会经济的压舱石，是推动河南省经济高质量发展、助力中部崛起的中坚力量，支持上市公司利用期货市场做好风险管理、稳定经营业绩十分重要。”上述河南证监局相关负责人表示，目前，河南省仅有14家上市公司参与期货套期保值，家数占比14.28%，市值占比39.34%，低于全国均值。这是短板，但同时也是发展的契机。据期货日报记者了解，目前，河南辖区期货经营机构数量突破百家，机构数量在全国排名第7位、中部六省第1位。各期货经营机构立足专业特长和河南实际，业务形式不断丰富，初步具备了服务上市公司进行风险管理的能力。此外，河南地方政府高度重视发挥期货市场功能。今年4月，河南省人民政府印发文件，明确提出支持实体企业充分运用期货和期权等工具对冲风险，提升应对价格波动的风险防范能力。日前，郑州市人民政府也推出相关政策，提出要将期货业打造成为郑州特色产业，支持上市公司、国有企业、龙头企业科学运用期货套期保值，并对设立期货机构、交割仓库、举办大型期货论坛等给予不同程度奖补。发挥期市风险管理功能助力上市公司行稳致远上市公司是实体经济的“基本盘”和经济发展动能的“转换器”，充分发挥期市风险管理功能有助于上市公司行稳致远。 “对大宗商品生产、加工、贸易型企业来说，随着企业规模的扩大，产业链的延长，需要逐步建立价格风险管理体系。在公司扩张过程中，如果没有一定的保值措施，将面临较大风险。”永安期货副总经理石春生说。 “企业往往会根据自身经营特点，在期货市场开展相应的套期保值，锁定原料成本、产品销售价格以及加工利润，从而稳定生产经营，提升竞争力。”郑商所研究所相关负责人表示，期货及其衍生工具能够有效满足企业避险需求，同时促使企业优化风险管理模式和贸易模式，实现发挥价格发现、风险管理、配置资源功能作用，服务实体企业有效应对市场波动，稳定产业链供应链。上述负责人举例，2022年一季度以来，以中小规模为主的短纤企业面临原料高成本和下游需求不足的两难困境。3月初，短纤加工利润仍在100元/吨左右波动，某短纤工厂通过与厦门国贸开展基差贸易，将1000吨短纤库存按照“短纤期货价格+升贴水”的形式销售给厦门国贸。后期短纤价格持续下跌，加工利润也跌至负值。“如果前期短纤工厂没有实现保值销售，后期最多将面临700元/吨的库存跌价损失。” 面对价格波动、库存管理、利润保障等压力，产业企业需要个性化综合性风险管理解决方案，通过融合期现综合服务，实现获取稳定利润、跑赢市场效率的效果。对此，石春生表示，期现业务为产业提供更为多元化和定制化的风险管理方案。从服务路径看，期货经营机构通过基差贸易，帮助企业“风险进场，人不进场”；通过合作套保，解决企业“不敢做，不会做，没钱做”的问题；通过仓单服务，为企业提供融资服务和信用服务。 “就产能保值来看，期货经营机构通过帮助工厂锁定远期原材料和成材购销价格，从而确定远期生产利润；就原材料锁价采购来看，通过点价合作，锁定原材料采购价格；就成品锁价销售来讲，通过工厂现货采购和期货保值，帮助工厂去库存。此外，期货经营机构还可以结合企业诉求设计个性化服务模式。”石春生称。共同营造合理利用期货和衍生品的良好生态今年4月，全国人大常委会会议表决通过了期货和衍生品法，并将于8月1日起正式实施。期货和衍生品法明确了“国家支持期货市场健康发展，发挥发现价格、管理风险、配置资源的功能”。引导上市公司合规有序参与期货市场既是法规政策导向，也符合企业稳健经营的现实需求。期货日报记者在会上了解到，当前，由于合规意识和财务处理能力不足，企业的投机行为仍时有发生。君泽君律师事务所合伙人余红征表示，依据期货和衍生品法对套期的规定，套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。“对于满足规定条件的套期，企业可以运用套期会计方法进行处理。套期会计方法，是指企业将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益（或其他综合收益）以反映风险管理活动影响的方法。”他说。 “在实际操作中，企业要严守套保原则：与实货的品种、规模、方向、期限相匹配。企业要实行品种分类管理，不同子企业、不同交易品种的规模指标不得相互借用、串用。企业的激励制度与套保效果挂钩，不得与单边盈亏简单挂钩。”天职国际会计师事务所合伙人向芳芸如是说。 “对上市公司而言，一是加强学习，敢于善于驾驭期货这个工具，在公司内部培育一支熟悉期货市场的人才队伍；二是守牢初心，守牢套期保值这个根本；三是加强内控管理，结合自身需求和能力对开展期货交易进行科学评估，建立健全科学有效的风险管理体系，并严格执行内控纪律，防止把管理风险转化为新增风险；四是真实准确完整披露期货交易信息，让投资者完整了解公司衍生品业务整体交易情况，防止市场错误解读。”前述河南证监局有关负责人说。郑商所副总经理王晓明表示，郑商所立足河南、服务河南，在实现自身稳健发展的同时，积极助力河南经济社会发展，已上市的多个品种如尿素、纯碱、苹果、花生、红枣等，与河南的经济发展密切相关，与河南的产业优势和特色高度契合。为帮助上市公司更好参与期货和衍生品市场，近年来，郑商所先后在多地举办了“上市公司风险管理培训班”，联合深交所开展上市公司期货业务系列培训，与深交所深化合作，推动期货和衍生品业务纳入董秘培训体系。下一阶段，郑商所将持续拓展服务市场的广度和深度，努力为包括河南上市公司在内的广大产业企业提供更加优质的服务，助力上市公司稳健经营。来源：期货日报

Elaine2022-07-29

7月28日外盘农产品市场走势综述

收盘上涨6.9%，因生物柴油政策利好，出口销售改善。 CBOT小麦期货收盘上涨3.4%，因技术买盘活跃。 CBOT玉米期货收盘上涨2.7%，因产区可能出现高温天气。 ICE原糖期货收盘上涨1.84%，结束七连跌。 NYMEX期棉上涨1.2%。

Jupiter2022-07-29

银保监会召开全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作座谈会

民安居乐业，推动创新金融产品服务。扩大出口信用保险覆盖范围。稳步落实金融业开放举措。会议指出，要加快补齐监管工作短板。持续强化公司治理监管，加强股东资质穿透审核和股东行为监管约束。督促地方金融机构深耕本地，强化社区和县域金融服务。加快监管大数据平台建设，提升监管数字化智能化水平。着力优化监管协同机制。会议要求，系统各级纪检监察机构要坚持学在前列、走在前列，督促各级党委学深悟透党的创新理论，强化政治担当，建立健全常态长效机制，持续做好中央巡视反馈问题整改。始终保持惩治金融腐败的强大力量常在，严肃查处高风险中小银行保险机构背后的监管腐败问题。驰而不息纠治“四风”，对顶风违纪的，从严从快查处。督促各级党委做好以案促改，同步补齐思想短板和制度漏洞，持续强化党风党纪教育，认真落实清廉金融文化建设指导意见，着力营造清正廉洁氛围。会议强调，今年下半年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事。系统党员干部要切实主动担当、积极作为，扎实履行监管职责使命，确保党中央、国务院各项决策部署在银行业保险业落地生根，努力为“保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境”作出应有的贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。首席风险官、首席会计师、首席检查官，审计署金融审计二局，驻会纪检监察组办公室，机关各部门、金融工会局级以上干部，各在京会管单位主要负责同志、纪委书记在主会场参加会议。各银保监局、银保监分局有关负责同志分别在一级、二级分会场参加会议。

Elaine2022-07-29

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