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USDA：10月份公布的美国豆粕供需平衡表

38600 39425 39425 出口量 13540 14550 15100 15300 总消耗量 52499 53150 54525 54725 期末库存 311 350 400 400 农场平均价格(美元/短吨) 439.81 451.91 380 380 总消耗量

Elaine2023-10-13

USDA：10月份公布的美国豆油供需平衡表

14400 14500 14300 出口量 1771 370 350 350 总消耗量 26598 26870 27350 27450 期末库存 1991 1761 1821 1736 农场平均价格(美分/磅) 72.98 65.26 63 63 总消耗量

Elaine2023-10-13

USDA：10月份公布的美国大豆供需平衡表

204 2212 2290 2300 出口量 2152 1992 1790 1755 种子用量 102 97 101 101 调整值 6 0 25 27 总消耗量 4464 4301 4206 4183 期末库存 274 268 220 220 农场平均价格 13.3 14.2 12.9 12.9 总消耗量

Elaine2023-10-13

USDA：10月份公布的美国糙米供需平衡表

49.8 145.4 162 162 出口量 83.5 64.3 85 86 未经加工的 28.2 18.1 26 27 碾出量（粗等度） 55.3 46.2 59 59 总消耗量 233.3 209.7 247 248 期末库存 39.7 30.3 43.2 41.8 平均碾出量 70 70 70 70 农场平均价格 16.1 19.3 16.8 16.8 总消耗量长粒米 2021/22 收获面积亩（英里） 1.94 1.77 产量（磅/英亩） 7471 7224 期初库存 29.7 24.6 21.2 21.2 进口量 30.7 31.9 32 32 产量 144.6 128.2 152.9 152.6 总供应量 205 184.7 206.1 205.8 国内用量及误差项 118.3 113.7 124 124 出口量 62 49.8 58 59 总消耗量 180.3 163.5 182 183 期末库存 24.6 21.2 24.1 22.8 农场平均价格 13.6 16.8 15 15 填料 Filler Filler Filler Filler 中短粒米 2021/22 收获面积亩（英里） 0.55 0.4 产量（磅/英亩） 8549 8094 期初库存 11.5 13 6.8 6.8 进口量 7.1 8 7 7 产量 47 32.2 68 67.9 总供应量 66 53 81.8 81.7 国内用量及误差项 31.5 31.7 38 38 出口量 21.5 14.5 27 27 总消耗量 53 46.2 65 65 期末库存 13 6.8 16.8 16.7 农场平均价格 26.4 29.4 22.6 22.6 加利福尼亚 31.9 36 26 26 其他国家 13.9 18.2 15.5 15.5 填料 Filler Filler Filler Filler

Elaine2023-10-13

USDA：10月份公布的美国玉米供需平衡表

12108 12340 12315 出口量 2472 1661 2050 2025 总消耗量 14956 13769 14390 14340 期末库存 1377 1361 2221 2111 农场平均价格 6 6.54 4.9 4.95

Elaine2023-10-13

USDA：10月份公布的美国小麦供需平衡表

093 1130 1129 1159 出口量 796 759 700 700 总消耗量 1889 1888 1829 1859 期末库存 698 582 615 670 农场平均价格 7.63 8.83 7.5 7.3

Elaine2023-10-13

每日钢市：期钢震荡翻红，钢价涨跌幅度有限

持续累积，供给也未有明显下降，但10月出口依然维持向好，节后刚需补库尚可，短期基本面维持弱平衡，虽然压力很大但也难破位向下。预计13日热轧板卷价格或将弱势震荡为主。冷轧板卷：10月12日，全国冷轧板卷现货全国均价4705元/吨，较上一交易日下跌6元/吨。黑色期货盘面窄幅震荡运行，现货市场价格稳中下行，但当前钢厂定价下调幅度不大，市场到货成本依旧较高，贸易商低价出货意愿不强，日内整体成交表现一般。当前市场到货资源较少，部分规格紧缺，商家多以补充主流规格资源为主，拿货依旧较为谨慎。综合来看，预计13日冷轧价格或将窄幅震荡调整运行为主。中厚板：10月12日，全国24个主要城市20mm普板均价3896元/吨，较上个交易日下跌9元/吨。期货盘面先抑后扬，市场交投氛围较为低迷。据市场反馈，传统旺季需求表现不及预期，节后终端采货积极性不高，叠加中板库存垒库明显，市场现货价格一降再降。原料方面，铁矿双焦价格依旧坚挺，焦企开始第三轮提涨，但由于需求、库存等原因，现货价格难以支撑。综合来看，预计13日国内中厚板价格稳中趋弱运行。三、原燃料每日价格行情铁矿石：10月12日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格小幅上涨。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，远期市场询报情绪尚可，10、11月PB份均有成交，现货基差在i01+85~90附近，买盘方面，钢厂少量刚需补库为主，少量钢厂有招标，询盘较少。目前PB粉主流在920-925；卡粉主流在1010-1015；SP10粉主流在850-855，PB块主流在1135-1140。焦炭：10月12日，市场稳中偏强运行。12日部分焦企对焦炭提涨100-110元/吨，主流钢厂尚未回应。目前焦企出货顺畅，厂内焦炭库存低位运行，节前经过2轮涨价，焦企利润有所修复，多数焦企利润处于盈亏平衡线，生产积极性一般，受4.3米焦炉淘汰影响，后期市场有供应减少预期。需求方面，部分钢厂由于利润不佳等原因，已开始减产或后续有减产计划，预计铁水会出现回落，但需求仍处于高位，预计国内冶金焦市场稳中偏强运行。废钢：10月12日，市场主稳个调。钢厂废钢采购价格部分下调。全国45个主要市场废钢平均价2489元/吨，较上一交易日价格下调3元/吨。随着期货走势的低迷，加之成品材市场的需求不佳，市场恐慌出货，从而钢厂到货持续上升。钢厂成材端需求仍是废钢市场走势的关键，目前成材销量下滑，钢厂利润降低，为主要利空因素。在短期钢材价格面临旺季需求见顶的压力下，预计13日废钢市场价格稳中偏弱运行为主。四、钢材市场价格预测国庆节后，钢材需求逐步收缩，钢价连续多日小幅下跌，钢厂亏损幅度扩大，检修减产情况增多，钢市低价资源成交有所好转，但基本面偏弱格局尚未扭转，市场普遍谨慎观望，短期钢价或弱势窄幅震荡运行。

我的钢铁网2023-10-12

Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（10月12日）—节后第2周五大钢材品种供库双降，消费同比表现偏弱

中国内6263台，同比下降40.5%；出口8020台，同比下降24.8%。2023年1-9月，共销售挖掘机148812台，同比下降25.7%；其中国内68075台，同比下降43.3%；出口80737台，同比增长0.54%。 2、汽车：据中国汽车工业协会统计分析，2023年9月，国家层面出台了一系列促消费的政策，地方层面积极响应，相继制定出台了发放消费券、购车补贴等措施，加之秋季企业新品集中上市，物流行业企稳回升也带动了货车的增长，市场总体呈现“淡季不淡，旺季更旺”的态势，车市热度延续，“金九银十”效应重新显现。9月汽车产销量均创历史同期新高，分别完成285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%，其中新能源汽车和汽车出口延续良好表现。 3、宏观：10月10日，国际货币基金组织将2024年全球GDP增长预期从3%下调至2.9%。国际货币基金组织警告称，2024年将受通胀态势持续困扰，预计全球经济增长疲软。预计2023年全球实际GDP增长率为3.0%，与7月的预测相同；预计2023年全球总体通胀率将从2022年的8.7%降至6.9%，并在2024年进一步降至5.8%。据Mysteel统计，本周建材供应整体相对持稳，但螺降线增。其中螺纹钢品种，除华北、西北和华南，其余区域供应均有微减，降产省份主要有云南、贵州、辽宁等，但幅度不大，增产省份主要有四川、新疆、河北等，幅度1万吨左右；线盘品种，除华北和西南，其余区域供应微增，其中福建、河南、四川等省增产明显，山西、云南等省降产突出。热卷方面，本周热轧产量有所下降，主要增幅地区在华东地区，原因为SG检修结束过后产量继续恢复和部分钢厂铁水主要流向热轧；主要降幅地区在华北地区，CZZT和BG本周轧线检修，产量有所下降。综合来看，各区域供应变化幅度均不大，增产主因在于节中临检复产，降产主因在于品种调配和检修。据Mysteel统计，建材方面，本周建材厂库延续累增，但幅低于预期。区域来看，本周建材除华北、华东和华中，其余区域库存环比去化。省份方面，山西、江苏、河南等资源流入明显居多，贵州、云南、广东、辽宁等省厂库环比去化。热卷方面，本周厂库微降，节后物流运输逐步恢复，基本以正常出货为主。综合来看，节后市场交易环境转好，运输条件恢复，钢厂发货节奏明显加快，叠加供应环比变化不大，入库资源压力不高，因而在出库节奏恢复的前提下，库存累增幅度低于预期。据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方和北方环比上周分别去化3.51万吨、8.58万吨和5.77万吨；从七大区域来看，除华南，其余区域均有不同程度去库。其中去库明显城市有杭州、南京、成都、北京、贵阳等，累库城市偏少。热卷方面，从三大区域来看，华东和北方环比上周分别累库3.13万吨和3.28万吨，南方环比去库5.05万吨；从七大区域来看，除华南、西南和华北，其余区域均有不同增库，且以西北为主。其中增库城市主要有上海、常熟、沈阳、乌鲁木齐等，去库城市主要有乐从、成都、南京、昆明等。据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1603.47万吨，环比上周减少9.13万吨，降幅0.6%。其中建材库存环比上周减少9.1万吨，降幅1.1%；板材库存环比上周减少0.04万吨，降幅0.01%。上期库存总量为1612.6万吨，环比节前累库101.72万吨，增幅6.7%。其中建材库存环比节前累增64.8万吨，增幅8.3%；板材库存环比节前累增36.9万吨，增幅5.1%。【附件：五大品种周消费量季节性变化】近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（10月7日）—节后1周五大钢材品种供降库增，累库幅度较前两年偏高 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月28日）—节前最后一个交易周，五大品种去库幅度环比扩张 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月21日）—五大品种供应水平环比回升，临近小长假库存延续去化 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月14日）—五大品种供应延续三周下降，库存降幅环比明显扩张 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月7日）—五大品种延续供库双降，周消费水平环比略有好转研究员：陈苏兰联系方式：021-26093832

我的钢铁网2023-10-12

【专题报告】白糖供需格局及推演

吨计，乙醇也需要400-500万吨糖，出口极大概率减少甚至从出口国转为进口国，后续需要关注印度政府在十月份的官方消息。泰国：预估库存剩余615万吨，同比减少300万吨，泰国年消费300万吨，库存仍然充足。明年预计减产15*%-20%，出口量大概率下降。巴西：库存预估剩余690万吨，中性。明年产量待定。国内：工业库存剩余88万吨，进口量157万吨，糖浆预混粉进口折糖量98.55万吨。总结：短期预计在12月蔗糖大量量产之前维持供应紧张的局面。中长期则需要关注印度、泰国的出口政策和国际汽油价格是否能在明年支撑糖价。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-10-12

【农产品早评】生猪有收储预期

现一般。豆粕豆粕：当前南美旧作的出口仍有压力，仍然挤压美国大豆的出口需求；原油下跌施压生物柴油，造成美豆榨利走弱，利空美国国内压榨；南美目前种植进度正常，阿根廷天气干旱，但时间还早而且阿根廷干旱没用，历史已经证明南美只有巴西干旱减产才有意义。需求端，中国养殖端利润走差，需求预期比较悲观，豆粕偏空，风险主要在于中粮的挺价意愿。苹果苹果：产地苹果行情走势偏强，市场上货量逐步增加，优质货源供应偏紧，果农惜售撑价；批发市场成交氛围一般，日内走货不快，广东搓龙果品批发市场到货19车左右，日内消化存在压力，中转库存在积压；收购期间，短期仍维持高位偏强震荡，近期关注晚熟富士收购价格变动及入库量情况。红枣红枣：阿克苏地区灰枣存在部分下树、订园，鲜枣价格参考4.50-5.30元/公斤，目前下树的为粗深加工原料，湿度较大；河北崔尔庄市场红枣价格暂稳，走货速度正常；新郑市场客商随购随销，观望新季情况；广东市场到货3车，成交不多；宏观氛围有所企稳，政府加大政策力度支持经济增长，目前第三方调研团队陆续在调研，关注新季产量及质量评估，大量下树前仍考虑逢低参与为主，关注收购价格的变动以及市场走货情况。纸浆纸浆：昨日国内针叶浆现货持稳，阔叶浆现货小幅上涨，针阔叶价差700元/吨；白卡纸市场部分纸厂上调白卡纸价格50-100元/吨，纸厂仍存涨价意向；生活用纸陆续备货双十一电商促销节订单，头部纸企后期涨价意向仍浓；文化用纸部分用户补库，交投情况尚可；近期宏观氛围企稳，国内纸厂仍有补库需求，供应端不时有利多因素，考虑逢低参与为主，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖印度方面:市场人士表示，在10月1日开始的新榨季，印度可能会禁止或限制糖出口，因6月至9月不稳定的季风天气将导致该全球第二大糖生产国减产。禁令预计将于11月第一周发出。泰国方面:美国农业部下属的对外农业服务局(FAS)驻曼谷办事处发布的一份报告显示，集中生长阶段的干旱影响了泰国2023/24市场年度甘蔗产量，导致FAS将2023/24年度糖产量预估较上年下调15%，为940万吨。洲际交易所（ICE）原糖10月合约到期交割量创纪录高位，预估为56,470手，约287万吨，交割糖全部来自巴西。交易商表示大部分交割糖将运往中国，预计丰益国际将向中国出售100万至150万吨糖。10月11日郑糖主力合约技术上破位下行，结合广西云南今年降水充足，甘蔗生长状况较好的情况，短期应为震荡偏空走势。棉花棉花供应端：USDA9月对而对于2023/24年度于其产量下对全球棉花产量再度下调38万吨，其中美国下调12万吨，印度下调11 万吨，但巴西上调了11万吨。美棉开始收获，截至2022年10月5日当周，美陆地棉合计检验量23.3 万吨，同比增8.7%，占年陆地棉产量预估值的8.1%（2022/23年度陆地棉产量预估值为286 万吨）；皮马棉检验量暂未更新。周度可交割比例在74.3%，季度可交割比例在81.8%，同比低0.7个百分点。截止10月8号，美棉15个棉花主要种植州棉花优良率为32%；去年同期水平为30%，比去年同期水平高2个百分点，环比上周持平。德州棉花优良率为15%，去年同期水平为10%，较去年同期高5个百分点；环比上周上升4个百分点。需求端：9月usda对对23/24年度全球棉花消费和出口量分别下调23万吨和13万吨，印度、孟加拉和越南的消费均有下调，而出口量的下调主要来源于印度。全球棉花期末库存累库幅度下调36万吨，在期初库存下调21万吨的基础上，净减量为15万吨。截至9月28日当周，2023/24美陆地棉周度签约5.44万吨，环比升333.77%，较前四周均值升205.77%，其中中国2.86万吨，越南1.56万吨。 10月11日储备棉销售资源20001.8538吨，实际成交15671.6718吨，成交率78.35%。平均成交价格17269元/吨，较前一日下跌169元/吨，折3128价格17807元/吨，较前一日下跌68元/吨。新疆机采棉大规模收花需要等到10.15，外棉因优良率回升继续下跌通过进口窗口拖累内棉。下跌后暂无套保压力，除非宏观风险加剧，也很难大跌，预计高位震荡。油脂油料供应端： MPOB显示马来8月产量环比上升8.91%至175.3万吨，出口环比下降9.78%，为122.2万吨，受此影响库存上升至212.5万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼6月棕榈油库存下降至368.5万吨，产量上升至442.1万吨。产地数据偏空。美国目前气候偏干旱，大豆优良率处于较低水平，需继续关注大豆种植情况。需求端：印尼目前完全按照B35标准执行。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，6月数据显示美国用于生产生柴的菜油为14.38万吨，继续高于历年同期。印度8月食用油库存为373.54万吨，继续上升。国内油脂库存处于正常区间，更多是结构上的变化。随着巴以冲突爆发推高油价，油脂工业需求将被支撑。宏观：巴以冲突加剧宏观风险，美联储官员讲话放鸽降低了再次提高利率的预期。国内双节消费数据并不理想，国内宏观略空。策略：油脂下跌空间或打开，建议逢高做空，跨板块对冲建议空配油脂板块。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-10-12

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