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Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（10月7日）—节后1周五大钢材品种供降库增，累库幅度较前两年偏高

报废处理费提高的政策影响，中国重卡海外出口环比有所下降，但同比仍保持良好势头，同比增长4成左右。宏观：中国物流与采购联合会6日发布数据显示，9月份全球制造业采购经理指数(PMI)为48.7%，较上月上升0.4个百分点，连续3个月环比上升，但指数水平仍在50%以下，显示三季度以来全球经济呈现持续弱修复态势，恢复力度仍有待提升。分区域看，9月，欧洲制造业PMI为45.1%，较上月上升0.4个百分点，结束连续7个月环比下降走势，但仍连续14个月在50%以下。非洲制造业PMI为48.4%，较上月下降1个百分点，未能延续上月环比上升势头。亚洲制造业PMI为50.8%，较上月上升0.1个百分点，连续3个月小幅度上升，连续9个月在50%以上，显示亚洲制造业继续稳中趋升。据Mysteel统计，本周建材供应环比转降。其中螺纹钢品种，除华中，其余区域均有不同程度降产，且以西北、华东和西南为主，降产突出省份有江苏、江西、山西、四川、重庆等；线盘品种，除华北、西北和西南，其余区域少量增量，其中江苏、山西、辽宁等省增产明显，山西、四川、河北等省降产突出。综合来看，本周建材短流程降产比例较长流程居多，整体降产主因在于设备检修、品种结构调整和铁水调配至其它品种。热卷方面，本周热轧产量大幅增加，主要增幅地区在华东地区，原因为SG检修结束过后产量逐步恢复和部分钢厂前期不饱和生产产量减少，近期恢复满负荷生产；还有部分钢厂由于其他品种减产，铁水转移至热卷情况。据Mysteel统计，建材方面，本周建材厂库预期内累增。区域来看，本周除东北库存环比微降，其余区域均有不同程度累库，且以华北、华东和西南为主。省份方面广东、山西、两广、云南等资源流入明显居多热卷方面，本周厂库大幅增加，主要增幅地区在华东和中南地区，原因为节中物流运输放缓，正常累库。综合来看，本周小长假节中接近休市，交易氛围偏淡，资源陆续流入仓库，但无正常出货节奏，因而库存环比累增。据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方和北方环比节前分别累库9.01万吨、13.14万吨和0.37万吨；从七大区域来看，除东北，其余区域均有不同程度增库，且以西南和华东为主。其中累库明显城市有杭州、广州、长沙、贵阳、武汉等，去库城市偏少。热卷方面，从三大区域来看，华东、南方和北方环比节前分别累库2.72万吨、9.87万吨和0.97万吨；从七大区域来看，除西北，其余区域均有不同增库，且以华南为主。其中增库城市以上海、长沙、乐从、郑州等为主。据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1612.6万吨，环比节前累库101.72万吨，增幅6.7%。其中建材库存环比节前累增64.8万吨，增幅8.3%；板材库存环比节前累增36.9万吨，增幅5.1%。上期库存总量为1510.88万吨，周环比降库38.5万吨，降幅2.5%。其中建材库存环比下降34.9万吨，降幅4.3%；板材库存环比下降3.6万吨，降幅0.5%。【附件：五大品种周消费量季节性变化】近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月28日）—节前最后一个交易周，五大品种去库幅度环比扩张 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月21日）—五大品种供应水平环比回升，临近小长假库存延续去化 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月14日）—五大品种供应延续三周下降，库存降幅环比明显扩张 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月7日）—五大品种延续供库双降，周消费水平环比略有好转 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（8月31日）—五大品种供库双降，长降板增，周消费环比略有下降研究员：陈苏兰联系方式：021-26093832

我的钢铁网2023-10-07

Mysteel参考丨2023年优特钢市场运行情况及展望

，成交量同比缩量明显。主要原因在于今年出口持续收缩，国内外需求表现较差，市场整体信心不足，进而导致了下游用钢需求和投机需求的活跃度下降明显。 7.社库低位运行，厂库承压图11：全国优特钢社会库存走势（单位：万吨）数据来源：钢联数据图12：全国优特钢钢厂库存走势（单位：万吨）数据来源：钢联数据库存来看，今年1-8月份优特钢社库较往年明显降低，截止8月底，我网统计的111家样本企业社会库存周均76.07万吨，较去年同期82.29万吨下降6.22万吨，降幅7.56%。从社会库存来看，2023年冬储库存较去年有所下降，且节后社库整体呈现逐步减少的趋势，主要原因在于年初的贸易商签订协议有所减量，加之贸易商对后市缺乏信心，囤货意向降低，降库出货成市场常态，导致社库较去年同期整体大幅减少。那么在今年钢厂产量变化不大的前提下，贸易商拿货减量，厂库向社库转移的速度慢，社库的蓄水池作用相对减弱之后，库存压力就逐渐转移到钢厂。再来关注下同期钢厂库存情况，2023年1-8月份优特钢厂库存周均134.39万吨，与去年同期130.86万吨相比上升3.53万吨，增幅2.69%。整体库存均呈现前高后低的趋势。 8.整体行业利润同比大幅下降图13：优特钢钢厂当期理论利润核算（单位：元/吨）数据来源：钢联数据钢厂利润来看，从我网统计的钢厂理论利润核算来看，2023年1-8月份钢厂利润空间大幅收窄，部分月份甚至出现亏损情况。截止9月份，优特钢厂理论均价利润-172元/吨，同比下降174元/吨。行业平均吨钢利润较往年回落明显甚至亏损，其主要原因在于宏观环境的较大变化下，垄断程度较高原料端价格走势较为激进，但成材销售方面受制于整体经济环境影响需求偏弱，走势不及预期。二、2023年四季度优特钢市场运行展望 1.全年优特钢产量或将微增图14：优特钢钢厂产量（单位：万吨）数据来源：钢联数据 2023年在稳经济的大基调下，制造业韧性恢复，预计优特钢需求有上升空间，但受全球经济下滑风险影响下，优特钢供给微幅增长为主，我网统计数据显示2022年优特钢产量4777万吨，下降1.1%，预计2023年产量维持在4800万吨左右，微增0.48%。 2.新增产线，优特钢产能增加图15：全国优特钢产能（单位：万吨）数据来源：钢联数据据我的钢铁调研显示，2023年除淮钢已经新增产线、临沂钢投基本稳定生产之外，全国仍有江西新余特钢、马钢、天津荣程、承德建龙、福建三钢等5条优特钢轧线准备投产，我们预估2023年优特钢产能8644万吨，环比增长2.15%。在本就相对饱和的供给情况下，优特钢产能再次迎来增长，势必会加剧行业竞争。 3.汽车销量保持增速，优特钢需求或小幅修复图16：近年挖掘机销量及同比变化情况（单位：万吨）数据来源：钢联数据图17：近年商用车销量及同比变化情况（单位：万吨）数据来源：钢联数据优特钢下游需求情况，1-8月汽车产销分别完成1822.5万辆和1821万辆，同比分别增长7.4%和8%，产销量延续增长态势，1-8月份累计实现较高增长。乘用车方面，1-8月产销分别完成1567.2万辆和1564.3万辆，同比分别增长5.9%和6.7%。从乘用车市场表现来看，国家和各地相继出台的促销政策、车企的季末冲量带动、新能源汽车销量和出口的持续增长，共同推动了乘用车市场的产销双增长。展望四季度，宏观经济的回暖将逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现也有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，加之汽车行业即将进入“金九银十”销售旺季，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。根据中汽协预测，2023年汽车总销量预计将达到2760万辆，同比增长3%。汽车产业有向好发展的趋势，处于缓慢恢复阶段，对优特钢的需求仍有一定的提振作用，优特钢需求或小幅修复。综合来看，预计优特钢在成本推动，旺季需求修复的情况下价格或触底反弹，整体或呈现前低后高的价格走势，但仍需关注供需基本面的变化以及宏观政策对市场的影响。

我的钢铁网2023-10-07

USDA：截至9月28日当周美国糙米出口销售报告

(USDA)截至9月28日当周美国糙米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口尼加拉瓜 25.0 墨西哥 20.4 9.5 加拿大 2.1 2.4 日本 2.1 萨尔瓦多 1.6 危地马拉 0.6 4.0 约旦 0.5 0.5 比利时 0.4 0.4 阿拉伯 0.2 1.2 韩国 0.1 0.1 巴哈马 0.1 0.2 关岛 0.1 0.1 萨摩亚群岛 * 0.1 新加坡 * 巴巴多斯 * * 海地 -0.1 6.9 德国 * 荷兰 * 北马里亚纳群岛 * 智利 * 合计 53.1 0.0 25.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-05

USDA：截至9月28日当周美国豆油出口销售报告

(USDA)截至9月28日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口加拿大 0.4 * 0.7 墨西哥 0.1 0.2 韩国 * * 中国香港 * * 巴拿马 * * 科威特 * * 合计 0.5 0.3 0.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-05

USDA：截至9月28日当周美国棉花出口销售报告

(USDA)截至9月28日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 126.2 76.1 越南 68.6 9.0 澳门 17.3 墨西哥 14.0 12.4 泰国 6.3 2.2 德国 3.5 孟加拉国 1.9 11.0 尼加拉瓜 1.2 日本 1.1 1.0 土耳其 1.1 1.8 印度 0.7 危地马拉 * 3.9 印度尼西亚 * 3.8 萨尔瓦多 * 2.5 巴基斯坦 -1.0 2.2 14.4 洪都拉斯 -1.2 4.3 厄瓜多尔 2.4 韩国 2.1 秘鲁 1.7 中国台湾 0.7 比利时 0.4 合计 240.0 2.2 149.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-05

USDA：截至9月28日当周美国豆粕出口销售报告

(USDA)截至9月28日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口波兰 28.7 28.7 哥伦比亚 13.2 -3.1 10.1 洪都拉斯 11.0 24.2 7.3 菲律宾 7.9 93.7 50.1 多米尼加 1.1 31.1 缅甸 0.9 -0.9 3.7 厄瓜多尔 0.8 32.8 越南 0.8 19.1 1.3 英国 0.7 10.7 墨西哥 0.7 116.0 8.4 加拿大 0.6 12.1 14.9 印度尼西亚 0.3 51.5 1.4 马来西亚 0.1 16.4 6.7 日本 * 25.6 1.3 斯里兰卡 * 2.6 2.9 卡塔尔 -0.1 0.4 巴林 -0.1 科威特 -0.1 中国台湾 -0.5 1.5 危地马拉 -1.7 0.2 20.1 泰国 -2.8 0.8 未知地区 -8.0 -45.0 以色列 -30.0 摩洛哥 18.0 特立尼达和多巴哥 4.2 孟加拉国 4.0 柬埔寨 2.7 牙买加 2.0 比利时 1.7 尼泊尔 0.5 0.1 韩国 0.2 0.1 中国香港 0.1 荷兰 0.1 合计 23.4 348.1 232.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-05

USDA：截至9月28日当周美国小麦出口销售报告

(USDA)截至9月28日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口菲律宾 94.0 64.0 中国台湾 91.0 36.3 墨西哥 42.4 30.6 阿尔及利亚 39.9 19.4 哥伦比亚 23.7 20.7 厄瓜多尔 23.3 23.3 西班牙 20.9 20.9 意大利 18.6 18.6 越南 13.5 2.8 特立尼达和多巴哥 8.4 哥斯达黎加 8.0 韩国 3.7 44.2 中国大陆 2.0 1.4 日本 1.2 45.3 摩洛哥 1.1 尼日利亚 0.6 26.6 泰国 0.3 以色列 * * 中国香港 * 0.5 加拿大 * 30.8 秘鲁 -1.0 印度尼西亚 -18.9 2.7 未知地区 -99.5 合计 273.1 0.0 388.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-05

USDA：截至9月28日当周美国大豆出口销售报告

(USDA)截至9月28日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 589.2 372.7 西班牙 73.3 73.3 孟加拉国 56.2 哥伦比亚 17.2 17.2 印度尼西亚 14.4 4.8 马来西亚 14.4 2.9 墨西哥 13.1 119.8 中国台湾 12.2 8.1 日本 11.1 63.5 摩洛哥 7.0 越南 4.6 6.1 泰国 2.8 1.3 加拿大 2.2 1.6 菲律宾 0.8 未知地区 -10.0 合计 808.5 0.0 671.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-05

USDA：截至9月28日当周美国玉米出口销售报告

(USDA)截至9月28日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 1147.8 611.4 229.8 未知地区 147.1 哥伦比亚 141.1 33.3 中国大陆 139.4 141.4 日本 103.4 136.6 韩国 52.0 洪都拉斯 40.6 66.1 委瑞内拉 40.0 加拿大 21.7 4.0 萨尔瓦多 20.1 中国台湾 10.1 0.8 特立尼达和多巴哥 7.5 哥斯达黎加 7.5 危地马拉 7.5 中国香港 0.5 0.5 巴拿马 -2.5 埃及 -67.8 合计 1816.0 611.4 612.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-10-05

Mysteel：国庆节后黑色系商品价格走势预测

费，专项债的发放对于资金呈现一定缓解，出口量可继续维持，制造业则显得不温不火，基本面难以出现反转，预计10月份热轧板卷价格或将继续保持弱势运行。 10月冷轧价格或高位震荡为主 9月冷轧价格整体上涨为主，月环比上涨48元/吨；供应方面，冷轧板卷样本钢厂产量整体回升，产能利用率在81%附近波动，9月受钢价上涨影响，大部分生产企业接单较好，产量小幅增加；库存方面，9月维持小幅去库，年同比依旧处于低位。 10月供应端大概率维持高位，而需求端继续刚需为主。近期随着原料价格的上涨，成本支撑明显，市场心态尚可，但是需注意当前冷轧价格长时间处于高位，市场对于高价资源的接受度下降。另外冷热价差长期扩大在不合理得区间，这都是市场需要关注得风险点。预计10月冷轧价格或高位震荡为主。 10月中厚板价格预计窄幅抬涨 9月份的中板价格在震荡反弹后再次下探，市场信心不足，流通端对于10月行情市场期待值不高。从供应角度来看，供给维持高产出状态，产量居高不下，即使在南北价差较小，北材愿意北材南运的情况下，市场仍表现出谨慎下单的状况，钢厂库存及社会库存表现出小幅增库的状态。需求方面，钢价走势不稳，叠加期市窄幅波动扰动，政策支撑力度有限，市场表需状况一般。预估10月份中厚板市场价格震荡走强。虽然预计在节后部分采购需求释放，短期内市场交投氛围或将出现阶段性恢复，待刚需补库结束，市场价格再将归于平稳承压运行趋势，需求端倒逼钢厂减量，后续工程项目速度加快，或将利于行情走势上探。 10月铁矿石供强需弱矿价或将表现震荡走弱 9月铁矿石价格走势整体表现为先涨后跌的趋势，月内整体走势表现为小幅上涨，港口现货价格涨幅明显强于远期现货价格。供应端来看，发运到港节奏较上月有所回落，但整体的供应节奏仍处于年内高位。需求端方面，铁水日均产量达到248.4万吨/天，月环比增加3.2万吨/天。从港口数据来看，9月45港铁矿石库存表现持续去库的趋势，上旬受台风影响，供应端小幅下降，中下旬叠加节前高需求，港库两度刷新近三年同期的最低值。展望10月份，中国铁矿石供需面或将转变为供强需弱的局面。供应端来看，不论是进口矿还是国内矿预计都会表现出稳定的增量，其中进口矿的供应或将明显增加，整个供应端表现宽松；而铁矿石需求方面，钢厂亏损或将逐步扩大，其发生自主性减产的可能性逐步增加，另外秋冬季的环保限产或将频发，需求端恐面临下行的压力。最终在供需明显分化的影响下，港口库存将会表现出累库趋势，在此影响下矿价将会开始逐步回落。 10月焦炭需求高位见顶价格或将承压回顾9月焦炭市场，供紧需增，焦炭价格提涨两轮，累计涨幅湿熄焦200元/吨，干熄焦220元/吨，而山西安泽低硫主焦煤9月涨幅400元/吨。9月煤焦价格偏强主要逻辑来自于上游受到各地煤矿事故和安全检查趋严，供给收紧，入炉煤成本抬升，价格上涨；下游受铁水产量高位和节前补库，需求支撑较强，拉动煤焦价格出现上涨行情。展望10月焦炭市场，节前钢厂虽有所提库，但上下游库存仍处偏低，贸易投机氛围良好，市场上旬整体供需处于紧平衡。中下旬，若钢材价格依旧震荡偏弱，钢厂受原料价格上涨，利润将出现亏损，且铁水受钢厂自发性减产大概率回落，对焦炭需求有转弱预期，警惕下游钢厂利润亏损导致的负反馈影响。 10月江苏废钢价格或稳中偏弱运行从价格方面来看，根据Mysteel往年跟踪数据显示，临近假期以跌价收尾的情况较为普遍，跌幅在30-60元/吨不等，今年也符合该趋势。而节后，根据近两年走势来看，大方向呈现下行的趋势，即便2021年国庆节后第二周上周后，价格仍然下行。因此根据历史规律推断节后江苏废钢价格大方向为下行。另外根据Mysteel预测，10月铁水价格下降的空间预计较小，钢厂考虑实际利润可能优先降低废钢成本。

我的钢铁网2023-10-04

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