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每日钢市：钢坯再度亏损，下周钢价弱势运行

活跃度有限，库存续增；港口方面部分资源出口为主。目前坯出厂价格周环比持稳。虽此次唐山环保限产未要求调坯轧材企业停产，但目前调坯轧材企业处于微亏状态，对于坯料采购较为谨慎。供给方面，本周钢坯外卖量有所下降，但全年来看属于相对高位。从供需来看，钢坯价格上涨动力不足。宏观方面，房地产复苏仍有许多不确定性，9月更多的是季节性因素的利好，新开工和施工预计有望迎来环比改善。Mysteel预计9月建材消费环比改善较为温和，幅度约为5%左右。综合来看，预计下周钢坯价格或震荡走弱为主。下周建筑钢材市场供需预测从需求来看，本网公布螺纹表观需求为281.40万吨，环比增13.81万吨，本周受台风影响减弱，需求小幅回升。对于供给端，本网公布螺纹钢周度产量为253.59万吨，环比减少5.14万吨，产量小幅回落，反观钢材其余品种，仅冷轧及线材出现小幅回升，螺纹产量跌幅居前，而总产量回落并不明显。宏观层面，从公布的PMI数据可以发现，制造业生产与新订单分项持续改善，双双回到景气水平之上，商品价格回暖或向企业利润修复传导，建筑业分项在经历4个月下跌后首次反弹，步入金九银十，消费以及施工旺季有望提高经济复苏斜率。综上所述，预计全国建筑钢材弱势震荡运行为主。

我的钢铁网2023-09-09

USDA：截至8月31日当周美国大豆出口销售报告

(USDA)截至8月31日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口德国 143.5 143.5 中国大陆 141.8 138.0 143.1 荷兰 67.1 67.1 西班牙 38.5 38.5 日本 31.3 139.7 48.7 加拿大 2.5 2.0 25.7 泰国 1.1 61.3 1.1 马来西亚 * 14.1 1.5 孟加拉国 -0.1 印度尼西亚 -0.4 84.3 10.0 中国台湾 -3.4 35.0 10.1 墨西哥 -6.6 64.7 22.2 越南 -7.2 34.0 2.7 未知地区 -252.6 584.1 哥伦比亚 17.6 古巴 14.4 新加坡 9.7 韩国 7.9 巴拿马 5.0 巴巴多斯 4.0 菲律宾 3.1 缅甸 1.8 埃及 0.7 柬埔寨 0.6 卡塔尔 0.4 中国香港 0.3 澳大利亚 0.2 尼泊尔 * 合计 155.6 1222.8 514.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-08

USDA：截至8月31日当周美国玉米出口销售报告

(USDA)截至8月31日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 73.6 597.3 279.3 洪都拉斯 13.0 16.6 13.0 牙买加 6.9 13.8 18.0 爱尔兰 1.5 16.5 加拿大 0.2 67.2 0.8 菲律宾 -0.2 3.1 0.3 韩国 -0.6 3.4 0.1 马来西亚 -1.2 哥伦比亚 -4.2 38.7 133.7 尼加拉瓜 -7.5 日本 -28.1 96.9 53.0 未知地区 -68.7 156.3 中国大陆 42.1 埃及 40.9 中国台湾 18.2 哥斯达黎加 7.0 多米尼加 5.0 萨尔瓦多 4.2 中国香港 1.3 0.3 孟加拉国 0.6 秘鲁 0.3 越南 0.2 英国 0.2 约旦 0.2 * 合计 -15.2 1113.4 515.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-08

USDA：截至8月31日当周美国糙米出口销售报告

(USDA)截至8月31日当周美国糙米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口加拿大 9.5 1.5 洪都拉斯 7.0 韩国 5.5 阿拉伯 4.0 0.3 伊拉克共和国 3.8 43.8 墨西哥 1.6 1.6 巴哈马 0.1 0.1 关岛 * 0.1 萨摩亚群岛 * * 德国 * 荷兰 * 荷属安的列斯盾 * * 萨尔瓦多 * 北马里亚纳群岛 * * 厄瓜多尔 * 波兰 -0.1 法国 * 中国香港 * 顺风向风群岛 * 合计 31.5 0.0 47.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-08

USDA：截至8月31日当周美国棉花出口销售报告

(USDA)截至8月31日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 28.9 -4.4 15.6 哥斯达黎加 22.4 1.1 中国大陆 16.2 100.9 越南 11.7 9.2 泰国 4.8 0.7 孟加拉国 4.5 17.1 秘鲁 1.5 0.9 洪都拉斯 0.4 0.4 尼加拉瓜 0.2 1.8 萨尔瓦多 0.1 3.1 日本 0.1 0.6 印度尼西亚 0.1 2.6 中国台湾 * 1.9 厄瓜多尔 * 0.5 马来西亚 -0.1 土耳其 -0.2 5.1 危地马拉 -0.2 1.7 澳门 -0.3 韩国 -0.6 2.5 巴基斯坦 -4.4 11.0 9.6 合计 85.1 6.6 175.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-08

USDA：截至8月31日当周美国豆粕出口销售报告

(USDA)截至8月31日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口未知地区 145.0 爱尔兰 60.0 葡萄牙 20.8 20.8 洪都拉斯 18.7 18.7 18.7 墨西哥 11.6 28.5 27.5 哥伦比亚 10.4 9.0 16.0 印度尼西亚 6.3 3.6 0.8 牙买加 6.2 8.0 12.2 哥斯达黎加 5.5 5.5 中国大陆 5.0 加拿大 4.7 45.4 23.1 马来西亚 3.5 1.5 0.5 委瑞内拉 3.2 16.3 菲律宾 3.1 5.3 50.7 缅甸 2.9 0.5 2.3 韩国 2.4 0.1 巴林 2.0 0.4 柬埔寨 2.0 厄瓜多尔 1.7 26.7 斯里兰卡 0.8 1.4 尼加拉瓜 0.5 日本 0.3 1.2 中国台湾 0.2 0.5 0.1 阿曼 * 0.2 科威特 -0.1 0.8 西班牙 -0.4 9.6 塞内加尔 -0.4 越南 -4.6 12.7 2.6 危地马拉 -14.3 14.9 巴拿马 -5.5 尼泊尔 0.4 荷兰 * 合计 297.1 143.1 237.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-08

USDA：截至8月31日当周美国豆油出口销售报告

(USDA)截至8月31日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口科威特 * 中国香港 * * 加拿大 -0.9 0.7 墨西哥 1.7 合计 -0.8 0.0 2.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-08

USDA：截至8月31日当周美国小麦出口销售报告

(USDA)截至8月31日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口中国台湾 106.4 52.4 印度尼西亚 76.0 74.0 未知地区 71.7 墨西哥 45.9 11.2 52.7 韩国 20.5 越南 12.1 3.2 哥伦比亚 10.2 8.7 加拿大 9.8 0.1 多米尼加 5.5 5.5 秘鲁 5.0 33.0 萨尔瓦多 3.0 泰国 2.9 58.0 日本 1.3 28.3 马来西亚 * 0.7 中国大陆 * 合计 370.3 11.2 316.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-09-08

2023年9月8日申银万国期货每日收盘评论

套房贷利率，地产优化政策持续出台。8月出口同比降8.8%，进口同比降7.3%，降幅较7月有所缓和，贸易顺差继续收窄，市场需求依然不足，国家发改委宣布设立民营经济发展局，释放出重视民营企业、提振发展信心的强烈信号。海外纽约联储主席威廉姆斯称，需要更多数据来确认9月份采取何种行动，欧洲央行行长表示欧元区处于通胀过高的环境中，将及时让通胀回归至2%，欧美国债收益率普遍回升。在市场信心提振和地产政策持续优化的背景下，预计债券市场继续面临调整压力，建议偏空操作，关注落地政策的效果。 02 能化【原油】原油：sc上涨0.1%。美国汽油需求和馏分油需求增加。美国能源信息署数据显示，截止2023年9月1日的四周，美国成品油需求总量平均每天2111.5万桶，比去年同期高4.9%；车用汽油需求四周日均量903.7万桶，比去年同期高3.0%。美国能源信息署数据显示，截止2023年9月1日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量7.66977亿桶，比前一周下降550.9万桶；美国商业原油库存量4.16637亿桶，比前一周下降630.7万桶；美国汽油库存总量2.14746亿桶，比前一周下降266.6万桶；馏分油库存量为1.18602亿桶，比前一周增长67.9万桶。SC2310区间650-730，观望为主。【甲醇】甲醇：甲醇下跌1.52%。截至9月7日，国内甲醇整体装置开工负荷为72.93%，较上周上涨0.58个百分点，较去年同期上涨6.54个百分点。本周国内煤（甲醇）制烯烃装置平均开工负荷在78.38%，较上周下跌3.46个百分点。本周期内，天津MTO装置停车，山东MTO装置降负，导致国内CTO/MTO装置整体开工出现下滑。整体来看，沿海地区甲醇库存在114.5万吨，环比上涨3.8万吨，涨幅为3.43%，同比上涨22.43%。整体沿海地区甲醇可流通货源预估49.9万吨附近。预计9月8日至9月24日中国进口船货到港量82.66-83万吨。MA401波动区间2200-2600，建议观望为主。【橡胶】橡胶：BR01走势下跌，收于13550，下跌530，RU01走势震荡回落，收于14255，下跌265。房地产政策利好持续提振国内市场情绪。丁二烯价格坚挺，顺丁现货逐步跟涨，支撑期货价格，但现货成交不足，预计期货短期走势回落。天然橡胶方面，近期保税区库存去化，进口减少，雨季阶段性影响产出，对价格形成支撑，但旺季供应压力仍存，需求端轮胎开工保持稳定，整体行情仍受强预期影响，基本面改善相对有限，预计短期走势高位震荡调整。【聚烯烃】聚烯烃（LL、PP）：线性LL，中石化平稳，中石油平稳。拉丝PP，中石化平稳，中石油部分上调50。煤化工7860，成交较好。基本面角度，夏季检修进入后半程，供需矛盾暂不突出。宏观面上，沙特延长自愿减产时间油价强势运行。今日对于化工支撑明显。策略角度，烯烃端夏季检修逻辑依旧，目前区间震荡格局下，短期依然以偏多思路为主。预计PE01合约波动区间8000—8500，操作上建议建议观望。预计PP01合约波动区间7200—7800。【PTA】 PTA:主力2401合约周五收跌于6024元/吨，华东现货参考6150元。PX中国台湾在1113美元。PX加工费在450美金，PTA加工区间参考159元/吨。RBOB汽油裂解价差下滑至24.14美元/桶，且未来仍有进一步下滑空间；汽油逻辑转弱，PX周内亦有两套装置重启出料，PTA及下游聚酯链条现金流来看，近期行情上涨多为成本推动，除PX-N持续高位外，PTA及下游聚酯品种均处于亏损境地，尤其是PTA自身加工费持续低位，长丝、短纤现金流亦在上强下弱的走势中亏损出现扩大，但总体长丝亏损空间较少，短纤亏损则有扩大。截至目前，终端的原料备货依旧集中在1-2周为主，偏高在20-30天。预计价格冲高回落，价格波动在5900-6200元/吨。【乙二醇】乙二醇：主力2401合约周五收跌于价格4266元/吨，华东现货在4093元。8月份预估进口量达到70万附近，国产产量在150万吨附近，表观消费量8月或创历史新高，9月份供应结构来看，国产货计划检修装置有限，国产产量仍处于较高水平，进口方面，受经济效益影响，七月中下开始，美国装置负荷下降，沙持也有产能较大的装置停车，对9月份进口量或有较大影响，因此表观消费量或从8月高点下移。9月份以后，下游聚酯进入传统旺季以后，乙二醇低估值状况能否得到改观，引发市场关注，乙二醇进入扩产周期后，成本逻辑明显弱化，供需逻辑持续对市场形成主导影响。后期期现价格维持偏弱震荡，乙二醇波动区间4100-3900元/吨。【玻璃纯碱】玻璃纯碱：国内纯碱市场变动不大，厂家出货情况较为顺畅。中盐青海碱业今日停车检修，江西晶昊纯碱装置基本恢复正常，华昌化工、淮南德邦仍在检修中。货源供应整体偏紧，纯碱厂家订单充足，多执行前期订单为主。国内浮法玻璃部分调整，市场交投尚可。华北市场大稳小动，部分小板价格略松动，大板个别小涨，整体市场交投仍显一般，厂家小板出货略好转；华中市场零星调整，出货情况维持尚可，消化前期积压库存；华南市场漳州、河源旗滨对部分区域白玻涨1元/重量箱，福建龙泰、瑞玻白玻涨1元/重量箱，市场交投良好，企业库存下降；华东成交相对平稳，多数厂报价稳定，消化前期涨价，个别厂报价上涨，但落实情况一般；西南市场暂稳运行，厂家库存低位。基本面角度，玻璃期货今日回落。短期宏观利偏多。后市角度而言，玻璃现货和期货市场或延续向上修复态势，短期逢低仍可试多。纯碱盘面1月盘面回落，本周库存持续处于低位，后续关注远兴装置几条线的进展，以及前期检修装置的复产情况。 03 黑色【钢材】钢材：近期，看房热度指标显著抬升，预示着商品房销售的短期拐点。石油沥青开工率为表征的实物工作量增加，基建环比有望企稳回升，对于钢材需求消费存在支撑预期。粗钢压减政策已有多家钢厂发布文件，对钢价有一定程度向上驱动力度。宏观政策继续发力，加强国内稳增长信号，资本市场迎来重大利好。展望后市，粗钢平控效果依然不及预期，供给端拉动效果还不明显，当下实体经济的压力仍大，宏观政策落地所带来的新的预期改善会对成材价格有所支撑。原料的上涨使得吨钢利润继续被挤压，短期成材上方依然面临短期调整可能，但底部逐渐抬升。【铁矿】铁矿石：铁矿基本面供需局面尚可，数据看似良好，实则到港量是受到台风影响没有按时抵达，当前海飘量处于历史高位，预计后续陆续到港会带来一定的供给端压力。铁水产量继续保持微增符合我们对于市场的判断，当前的利润水平还不足以带来钢厂的自主性减产。但随着平控政策的逐步进行叠加持续低利润情况下带来的减产，钢厂的日均粗钢产量有望继续下降，需求端的萎缩会继续激发铁矿石的供需矛盾。预计铁矿石2401合约逐步走弱，在宏观政策对于成材的利好带动下盘面可能出现阶段性反弹，但预计整体呈现顶部下降态势，后续关注铁水产量是否能够开启较为顺畅的趋势下行。部分地区平控消息再起，已有文件陆续出台落地，关注限产政策对钢厂生产的实际落地执行情况。【煤焦】煤焦：日内焦煤、焦炭01合约震荡低走。焦煤成交好转价格上涨，焦炭二轮暂时搁置。焦煤方面，产区事故对供应的扰动有限，焦煤产量仍处同期高位，上游去库进程放缓，进口煤补充持续，焦煤行业利润丰厚、供应并不紧张、高位估值难有支撑。焦炭方面，焦炭产量水平维持在同期高位，焦企去库进程明显放缓。铁水产量进一步抬升提振市场情绪，但终端需求修复缓慢、成材利润扩张艰难、钢厂提产积极性受限，平控政策约束下钢厂减产压力渐增，铁水产量进一步增长的空间有限。综合来看，需求端对煤焦价格的支撑难以持续，焦煤让价空间仍存、产业链向下游让渡利润的进程难言结束，煤焦价格的反弹高度不宜高估。预计JM2401波动区间1300-1800，J2401波动区间1900-2500。【铁合金】铁合金：今日锰硅11合约冲高回落，硅铁11合约震荡低走。河钢锰硅9月招标价敲定为7050元/吨。锰矿价格小幅上涨，当前锰硅北方成本在6350元/吨、厂家利润情况较好。硅铁平均成本在6650元/吨左右，行业利润水平相对偏低。厂家利润尚可、锰硅控产驱动不足，产量水平持续抬升，市场库存仍待消化；硅铁产量小幅回落，市场库存消化缓慢，整体供应并不紧张，关注厂家控产动向。需求方面，终端需求修复缓慢，钢厂利润扩张仍显艰难、进一步提产的积极性有限，加之平控政策约束下钢厂减产压力渐增，双硅需求难有进一步的增量。综合来看，锰硅供需格局宽松、硅铁库存消化缓慢，双硅价格上方空间较为有限。预计SM2311波动区间6700-7200，SF2311波动区间6950-7450。 04 金属【贵金属】贵金属：近日金银在强势美元压力下连续走弱，沪金在人民币的走弱背景下表现偏强。美国8月ISM非制造业PMI54.5，好于市场预期52.5，美国初请失业金人数降至2月份以来的最低水平。美联储官员近期发言支持年内再有一次加息。而原油价格上涨一定程度加剧市场再通胀担忧。上周公布的美国8月季调后非农就业人口 18.7万人高于预期，但是下修此前两月的非农数据。美联储9月大概率再次“跳过”加息，但未来存在进一步加息可能，同时维持2%的通胀目标，降息门槛将会比较高。市场逻辑呈现“美国经济软着陆预期增强+再通胀担忧+维持高利率更长时间+等待更多就业市场降温信号”，经济数据韧性、国债供给增加、再通胀担忧下美债利率和美元维持偏强，金银短期继续承压于强势美元，但沪金或呈偏强运行。AG2312合约波动区间5500-6000。AU2312合约波动区间450-470。【铜】铜：日间铜价延续回落，受美元连续三日创半年新高。上周首次申请失业救济人数超预期下降至21.6万，创半年多来新低，强化市场加息预期。精矿加工费持续小幅增加，促使铜产量特别明显增加，今年全球供应大概率延续稳定增加。预计今年国内汽车产销可能下降，但铜需求预计持平，空调产量延续较高增速，电力投资可能是拉动铜需求的主要行业，地产行业持续探底，国内铜供需总体保持良好。短期CU2310合约区间波动，下方支持68000，上方阻力72000。建议关注美元、下游、库存等状况。【锌】锌：日间锌价回落，失去夜盘涨幅。近期国内精矿加工费延续高位，精矿供应表现宽松，冶炼利润良好。社会镀锌板库存周度变化不大。目前下游基建、家电、汽车良好，房地产数据疲弱，但降低首付等刺激政策鼓舞市场信心。短期ZN2310合约总体可能18000-22000区间波动，建议关注国内库存、现货升贴水等情况。【工业硅】工业硅：午后SI2311期价冲高回落，华东553通氧硅价上调至14550元/吨，但市场实际成交较为清淡。供应方面，部分北方硅企复产，丰水期西南地区开工高位，市场整体供应较为充足。需求方面，多晶硅企业库存低位，价格止跌回升，行业开工高位持稳，对工业硅的需求维持旺盛态势；原料成本上涨带动铝合金价格上调，但下游需求仍显清淡，企业采购工业硅以刚需为主；有机硅企业陆续复产、行业开工逐渐回升，但下游需求仍显疲态，成本上移叠加价格松动、行业利润倒挂程度加深。综合来看，下游实质需求的回暖仍需时日，丰水期市场整体库存消化缓慢，硅价上方压力仍存，关注交割库高位库存会否流出冲击市场。预计SI2311波动区间12500-14500。【碳酸锂】碳酸锂：上周国内工业级碳酸锂（99.2%为主）市场成交价格区间在18.5-20万元/吨之间，市场均价跌至19.1万元/吨，相比上周下跌1.6万元/吨。国内电池级碳酸锂（99.5%）市场成交价格区间在19.8-21万元/吨，市场均价跌至20.4万元/吨，相比上周下跌1.6万元/吨。碳酸锂市场价格再次下滑。市场多对九月市场持有期待，但目前由于终端需求市场不足，电池及电芯厂库存偏高，正极材料厂多以销定产，对碳酸锂采购仍显谨慎，且压价情绪持续。锂盐供应端，由于锂精矿价格偏高，外购矿石企业多有成本倒挂情况，存一定减停产预期，叠加个别企业检修，碳酸锂产量或有下滑，考虑目前库存量，整体货源供应量仍显充足。综合供需基本面，下周碳酸锂价格仍有一定降价空间，考虑成本因素，预计跌速或有放缓，调整区间在0.8-1万元/吨。 05 农产品【白糖】白糖：昨夜原糖再度上涨。现货方面，广西南华木棉花报上调20元在7730元/吨，云南南华上调20元在7540元/吨。总体而言，目前印度的减产使得国际糖价维持在近几年高位；同时市场也继续关注厄尔尼诺发展，原油价格、国际贸易政策和国内消费的变化；另外全球宏观经济变动、国内经济政策、各国汇率波动也将对糖价产生影响。而当前榨季国内制糖成本提高和产量偏低利多糖价。策略上，国内进口持续偏少，后市注意天气炒作，随着全球绝对库存水平下降投资者可以继续逢低买入。预计SR01合约波动区间6500-7500。【生猪】生猪：生猪期货尾盘下跌。根据涌益咨询的数据，9月8日国内生猪均价16.54元/公斤，比上一交易日下跌0.12元/公斤。前期以豆粕、玉米为主的饲料价格的上涨推动养殖成本提高并整体拉涨猪价。考虑到9月猪肉进入消费旺季，目前市场进入短期的良性循环中，猪价短期仍存在反弹力量。从周期看，生猪价格的拐点尚未到来。养殖企业可以趁机卖出套保，投资者则仍可耐心等待回调后择机做多，预计LH11合约波动区间15000—18000。【苹果】苹果：苹果期货01合约小幅上涨。根据我的农产品网统计，截至9月7日，本周全国主产区库存剩余量为9.70万吨，单周出库量5.46万吨。现货方面，根据我的农产品网的数据，山东栖霞80#纸袋一二级市场价5.2元/斤，与上一日持平；陕西洛川70#纸袋半商品市场价4.5元/斤，与上一日持平。策略上，市场博弈重新加强，关注当前苹果长势和早熟果价格指引，预计AP01合约波动区间8500—10500，操作上建议区间逢回调买入为主。【油脂】油脂：今日偏弱运行，彭博预测8月马来西亚棕榈油产量为173万吨，环比增加7.45%；出口量为133万吨，环比减少1.48%；马棕库存预计为190万吨，环比增加9.83%。产地棕榈油供增需减对近期棕榈油价格施加压力。美豆近期有所回落，不过由于美豆消费较强即使后期单产上调，美豆仍然预计维持较低结转库存。而目前国内方面豆油库存处于高位水平，随着近期榨利修复，9到10月进口大豆到港量预估有所上调。国内三季度油菜籽到港量或环比下降，近期菜油库存有所下降但整体仍处于高位水平。整体来看油脂短期缺乏向上驱动，高位震荡为主，豆油主力波动区间7500-9000，棕榈油波动区间7000-8000，菜油波动区间8800-9800。【豆菜粕】豆菜粕：今日大幅下跌，根据USDA最新作物生长报告，截止到9月3日当周美豆优良率为53%，较上一周下降5个百分点，低于市场预估的55%，随着大豆趋于成熟天气升水回吐，近期美豆回调为主。不过在美豆库存低位的背景下难有深跌空间，且目前美豆优良率低于市场预期大豆生长情况仍较差限制美豆跌幅，关注9月USDA报告的进一步指引。菜粕库存处于低位，且压榨量偏低菜粕库存难以大幅增加；三季度菜籽到港压力预计将逐渐减少，供应有所偏紧。报告前市场观望情绪较重，预计短期震荡为主，豆粕主力区间3600-4400，菜粕主力区间3000-4000。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-09-08

现货偏强，玻璃纯碱或震荡上移_申万期货_商品专题_能源化工

示 1、重碱装置检修不及预期 2、纯碱出口不及预期

申银万国期货2023-09-08

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