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【农产品早评】内外宏观情绪好转，油脂偏强

26.8%至151.7万吨，高于预期，出口受销区高库存影响环比降0.78%，为107.9万吨，受此影响库存大幅回升至168.7万吨。马来表示2024年预计受厄尔尼诺影响减产100-300万吨。 GAPKI数据显示印尼3月棕榈油库存上升314万吨，产量恢复至476万吨，出口下降至264万吨，生柴消费量较2月下滑。印尼目前完全恢复棕榈油出口，产地利多或已出尽。厄尔尼诺目前基本确定发生，需要关注其对相关农产品的影响。美国目前气候偏干旱，需关注大豆种植情况。需求端：印尼今年开始实施B35计划，增加国内棕榈油消费，但实际效果有限，消费增量需要打折扣。巴西今年暂时推进至B12，对豆油需求有增加，美国允许加拿大菜油在美国用于生产生柴并掺混，3月数据显示美国用于生产生柴的菜油为14万吨，高于历年同期。原油柴油等价格下跌使得生物柴油吸引力下降，利空生柴需求。印度4月进口食用油102.17万吨，食用油库存为337.4万吨，维持高位。国内菜油库存大幅回升。销区库存高对油脂油料出口有着一定抑制。宏观：美国5月cpi年率4%，略低于预期，核心CPI虽仍偏高但结合联储鸽派发言，加息暂停。国内超预期降息，内外共振，短期反弹将延续。策略：油脂利多或已出尽，逢高做空，短期关注油脂间价差机会，重点关注棕榈油单边做空机会。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2023-06-16

USDA：截至6月8日当周美国糙米出口销售报告

部(USDA)截至6月8日当周美国糙米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口海地 7.0 墨西哥 1.9 3.5 加拿大 1.1 1.5 荷兰 0.2 0.1 巴哈马 0.1 * 利比里亚 0.1 巴拿马 * * 关岛 * 秘鲁 * * 哥斯达黎加 * * 巴林 * * 英国 * 0.4 多米尼加 * 6.0 哥伦比亚 -1.4 14.8 洪都拉斯 1.4 韩国 14.6 阿拉伯 0.2 阿联酋 * 新加坡 * 合计 9.0 1.4 41.2 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-15

USDA：截至6月8日当周美国棉花出口销售报告

部(USDA)截至6月8日当周美国棉花出口销售报告。单位：千包本年度净销售下年度净销售出口中国大陆 70.5 63.8 25.4 孟加拉国 11.7 16.4 越南 9.9 39.1 印度尼西亚 4.5 7.4 中国台湾 2.9 5.2 秘鲁 0.9 1.9 日本 0.8 0.2 0.4 土耳其 0.6 1.8 64.0 印度 0.5 10.3 泰国 0.4 3.7 墨西哥 0.2 10.9 厄瓜多尔 0.1 尼加拉瓜 * 危地马拉 * 6.1 韩国 * 2.0 巴基斯坦 -0.5 38.0 澳门 -3.6 萨尔瓦多 6.4 洪都拉斯 4.8 马来西亚 1.4 哥斯达黎加 1.0 菲律宾 0.4 合计 98.9 65.7 244.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-15

USDA：截至6月8日当周美国豆油出口销售报告

部(USDA)截至6月8日当周美国豆油出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 1.1 -0.1 9.1 加拿大 1.0 0.5 巴拿马 * * 中国香港 * * 斯里兰卡 -0.1 合计 2.0 -0.1 9.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-15

USDA：截至6月8日当周美国豆粕出口销售报告

部(USDA)截至6月8日当周美国豆粕出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 51.7 36.5 加拿大 33.2 18.2 19.4 未知地区 23.5 哥伦比亚 19.1 25.1 洪都拉斯 17.9 22.3 委瑞内拉 14.0 尼加拉瓜 12.0 印度尼西亚 11.7 1.1 荷兰 10.8 10.9 葡萄牙 10.5 10.5 菲律宾 9.2 52.3 巴拿马 8.0 厄瓜多尔 6.9 31.9 缅甸 2.8 3.0 斯里兰卡 2.4 4.7 日本 2.0 1.2 危地马拉 0.9 14.4 以色列 0.6 6.6 顺风向风群岛 0.5 科威特 0.2 0.4 中国台湾 * 0.1 哥斯达黎加 -0.6 比利时 -1.3 特立尼达和多巴哥 -3.4 萨尔瓦多 -6.0 波兰 -18.8 31.2 马来西亚 1.1 越南 0.5 韩国 0.4 中国香港 0.3 中国大陆 0.1 合计 207.7 18.2 273.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-15

USDA：截至6月8日当周美国大豆出口销售报告

部(USDA)截至6月8日当周美国大豆出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口西班牙 218.7 53.7 未知地区 92.4 墨西哥 86.5 43.5 33.9 印度尼西亚 31.4 18.4 日本 20.1 3.7 中国大陆 19.6 7.6 越南 4.3 1.5 中国台湾 4.2 5.0 3.8 哥伦比亚 2.5 委瑞内拉 1.0 11.0 意大利 * * 泰国 * 2.1 马来西亚 * 1.4 加拿大 * 1.7 韩国 -2.5 0.6 菲律宾 1.3 新加坡 0.5 合计 478.4 48.5 141.3 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-15

USDA：截至6月8日当周美国玉米出口销售报告

部(USDA)截至6月8日当周美国玉米出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口日本 173.3 304.5 墨西哥 157.7 367.0 哥伦比亚 113.7 139.6 洪都拉斯 60.2 9.8 14.0 危地马拉 19.6 33.0 中国台湾 19.3 加拿大 8.1 8.2 15.5 委瑞内拉 4.5 19.8 多米尼加 4.4 26.4 韩国 3.4 67.6 巴巴多斯 3.0 顺风向风群岛 0.9 中国大陆 -0.6 204.5 法属西印度群岛 -7.3 尼加拉瓜 -7.5 未知地区 -279.5 3.0 中国香港 0.4 菲律宾 0.3 合计 273.3 21.1 1192.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-15

USDA：截至6月8日当周美国小麦出口销售报告

部(USDA)截至6月8日当周美国小麦出口销售报告。单位：千吨本年度净销售下年度净销售出口墨西哥 47.6 60.2 越南 42.0 智利 30.0 菲律宾 26.3 56.6 厄瓜多尔 20.0 哥斯达黎加 7.0 海地 5.2 7.2 也门 3.8 53.8 牙买加 2.2 秘鲁 2.0 中国台湾 0.7 57.0 加拿大 0.7 0.2 日本 0.5 马来西亚 0.5 韩国 0.5 泰国 * 0.2 荷属安的列斯盾 * * 洪都拉斯 -6.0 未知地区 -8.0 哥伦比亚 -10.0 14.5 合计 165.0 0.0 249.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2023-06-15

2023年6月15日申银万国期货每日收盘评论

少，7月船期到港成本甚至低于9月，产地出口需求较差，然而国际豆棕价差扩大至100美金以上，关注出口是否改善。短期油脂基本面未发生很大异动，关注下周美国政府公布的可再生燃料政策，如果不及预期，盘面仍将有回落风险，否则在主要油脂油料未出现明显减产或者需求新增亮点前，油脂反弹也将有限，关注豆棕油09价差和菜豆油价差缩小。运行区间豆油2309 6300-7500 棕榈油2309 6000-7600菜油2309 7000-8200。【豆菜粕】豆菜粕：再度走强。周度美豆优良率回落。美国大豆播种率为96%，市场预期为96%，去年同期为87%，此前一周为91%，五年均值为86%；出苗率为86%，去年同期为68%，此前一周为74%，五年均值为70%；优良率为59%，市场预期为60%，此前一周为62%，去年同期为70%。近来的美国干旱监测显示，中西部干燥和干旱天气正在扩大，而南部大平原的情况有所改善。干旱监测显示，截至6月6日中西部地区的中度干旱和异常干旱状况正在扩大。报告称异常干旱和中度干旱面积扩大，特别是密西西比河沿岸以及明尼苏达州中部，那里降水不足和土壤湿度下降最为普遍，美豆进入炒天气阶段，但是巴西商贸部继续上调大豆产量，近日巴西近月贴水持续回落，但是由于人民币贬值较多，到港成本增加，内盘暂时走势偏强。豆粕主力3350-3700，菜粕2700-3200。当日主要品种涨跌情况

申银万国期货2023-06-15

玻璃供需回升，纯碱检修推动再平衡_申万期货_商品专题_能源化工

示 1、重碱装置检修不及预期 2、纯碱出口不及预期

申银万国期货2023-06-15

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