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USDA：美国大豆出口检验量报告

截至2022年8月18日当周，美国大豆出口检验量为686,583吨，前一周修正后为768,328吨，初值为744,571吨。 2021年8月19日当周，美国大豆出口检验量为240,520吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为55,994,212吨，上一年度同期59,013,156吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。

Jupiter2022-08-23

高温！干旱！这个品种飙升30%，据说还要涨？专业人士：危言耸听！实际情况如何？

今年不得不从海外进口棉花。全球最大棉花出口国美国干旱天气日益严重，已经将棉花产量下降28%，降至10多年来的最低水平。棉花第二大出口国巴西也出现了高温干旱天气，已经使该国产量减少了近30%。也有海外分析机构称，所有迹象都表明，棉花供应端的下行压力远远大于需求端。随着棉花产量的下降，未来几个月棉花价格将“大幅上涨”。国内市场方面，新疆新季棉花还没有开始采摘，网上就有相关机构公布了新疆各地的籽棉收购价。北京棉花市场资深专业人士韦老师告诉期货日报记者，在新棉上市前夕，各市场主体站在各自的立场，从不同的角度分析新棉开秤价。当前不仅国内大部分地区出现了高温天气，国际市场上的产棉大国生产情况也不乐观。配合着国内乃至全球棉价的大幅波动，来自各类危言耸听的传闻不断出现，有些涉及棉花价格的预测与数据基本上靠不住。国内与全球棉花市场特别是新季棉花市场的实际情况如何？韦老师表示，今年全球几乎所有大型棉花供应国都因极端天气导致减产，根据已掌握的数据分析，巴西今年新季棉花当前正处在收获期，市场普遍预计的产量在260万吨左右，而去年的产量为236万吨，减产30%并不属实。此外，巴西下一年度棉花种植要等到今年11月份以后才会启动，在当前国际市场棉价处在历史高位，棉花相对于玉米、大豆具有很大的比价优势，下个季度巴西棉花种植面积大概率增加，这与当前出现的高温干旱天气关系不大。 “从当前国际棉花市场运行的格局来看，市场供应端的焦点问题集中在美国棉花市场，而美国棉花市场的发展态势已在USDA最新月报中得到重点体现：最新月报显示，棉花产量单月下调64万吨，可谓‘一步到位’。从数据调整本身来看，短期供应端的故事基本上到此为止，后面则需要关注产区是否会出现飓风等极端天气。月报出台后，美棉价格已出现大幅拉升，一度逼近120美分/磅。而从美国棉花的出口情况基本停滞，面对当前的历史高价，市场上难以出现大量订单，基本上没有太多客户来签约。另外，从消费端的情况来看，下半年的消费主要来自东南亚地区，这些国家同样面临产业利润下滑、订单大量缩减的情况，整个消费端并不存在较为乐观的情绪。”韦老师进一步分析道。当前市场流行这样一种预测：全球最大的棉花生产国印度今年夏天出现了连绵暴雨天气和病虫灾害，会严重影响印度棉花产量，将使得该国不得不从海外进口棉花。对此，韦老师也持不同看法：“当下印度、巴基斯坦这两个主产国的新季棉花种植面积同比有增加超6%。具体来看，印度新季棉花种植面积为1231万公顷，同比增加6%，巴基斯坦新季棉花种植面积约206万公顷，同比增幅为6.7%。与此同时，印度新季棉花种植当前还没有全部结束。市场担心印度、巴基斯坦今年的季风雨过多，可能会对后期的产量评估形成一定不利影响，但只要降雨不造成大的灾害，整体上印度、巴基斯坦的新季棉花预估产量同比增加的概率较大。” 中信建投期货软商品研究员吴新扬表示，USDA最新月报对美棉减产幅度的预估超出了市场预期，市场对此利多已进行了充分消化，如果再考虑是今年美棉种植面积比去年增长的部分，美国农业部将美棉弃种率调整到42.86%多少存在一些水分，估计美棉最终的单产与总产数据在后期将不断修正。而从近期美棉的出口数据、棉花产业下游产品累库等情况分析，美棉未来走弱的概率不小。而没有了需求端的支撑，供应端的变化就不是十分重要了。此外，中国棉花信息网发布的信息显示，吐鲁番、巴楚个别棉田已吐絮，今年新疆棉花生长进程提前7至10天，新棉上市时间将提前到9月中旬，吐鲁番地区棉贩零星收购手摘棉收购价6.3元/公斤，但不具有代表性。 “个别棉田棉花已吐絮，巴楚县这里还没有见到棉农采摘棉花，棉商与轧花厂也没有开始收购，市场上也没有零星收购现象出现。”巴楚县一家棉花加工、贸易及仓储企业业务负责人告诉记者，当前的棉花长势比较好，部分地区出现了高温天气，会主要影响到新季籽棉的“马值”，将造成“马值”偏高，预估开秤价在5.5—6/公斤。据了解，截至目前，这家棉企还存有陈棉8万吨，去年同期在5万吨左右。呼图壁县一位棉农告诉记者，今年新疆棉区的高温天气主要出现在7月下旬，由于棉田基础设施好，全部实现了滴灌作业，高温天气没有对棉花生长发育造成过大不利影响。棉花产量反而会因积温高、光合作用充足而提高，预计单产与总产均将高于去年。另外据记者了解，今年新疆籽棉生产成本将有所提高，关键因素是农资价格、水费等增幅加大，但产量的提高会分摊薄一部分成本。来自库尔勒市的一位棉商告诉记者，截至目前，新疆各地仍有不少轧花厂仍在线上招标或在线下商量承包的业务，很多轧花厂资金压力较大，主动积极收购特别是抢购新季籽棉的热情不高，而在轧花厂主导籽棉收购价格的市场背景下，再加上今年有大型棉花集团承包了数量较多的轧花厂，预计新季籽棉收购价格的话语权会有所倾斜。而出于降低新棉收购成本与摊薄高价库存陈棉的考虑，预计轧花厂等会选择降价收购。据河南同舟棉业有限公司棉花研究员王思佳介绍，全球棉花前五大主产国分别为中国、印度、美国、巴西和巴基斯坦。综合分析五大棉花主产国2022/2023年度的产量可以发现，全球2022/2023年度仍维持增产预期。首先，从我国棉花市场来看，国家棉花市场检测系统调研显示，2022/2023年度我国棉花种植面积同比增长2.5%，产量预计为606万吨，同比增加20万吨左右，增幅为4.5%。2022/2023年度新疆气候一切良好，丰产基本已成定局。其次，截至8月12日，印度全国棉花种植面积为1231万公顷，同比增长6%，当前印度产区的降雨并没有对产量形成实质性影响，美国农业部在8月份农产品月度供需报告中评估印度2022/2023年度棉花产量为599万吨，相比上年度增加70万吨。再次，第三大主产国美国因干旱问题，棉花产量被美国农业部大幅下调64万吨至274万吨，为近10年最低，其中德州弃耕率调整到了64%，比2011年的弃耕率还要高，但对比2011年和今年的干旱可以发现，今年干旱远没有2011年干旱严重，所以美国产量可能存在被低估的可能。最后，从第四大主产国巴西的情况来看，巴西产区因前一时期出现了干旱天气，当前的产量预估较前期预期的280万吨有所下调，不过仍稳定在260万吨左右，同比去年增长25万吨。另外，巴基斯坦2022/2023年度棉花产量被美国农业部预估为135万吨，比上年增产5万吨，虽然近期的降雨仍有可能对产量产生一定的不利影响，但具体的受损情况还有待评估，当前市场对其总产仍持乐观态度。因此，全球2022/2023年度棉花总供应量保持乐观预期。来源：期货日报

Jupiter2022-08-23

Mysteel：汽车原材料周报（8.15-8.19）

月的全国乘用车市场运行良好，生产与零售出口均保持良好水平。根据我们的统计与测算，全国乘用车市场库存324万台、库存49天。由于8月后面临旺季的到来，9-10月的零售均较高，因此我们预测9月和10月的厂家国内外总销量远高于7月。由此测算的6-7月乘用车行业库存虽然上升，但目前库存可支撑的未来运行天数仅有49天，持续处于今年的库存最低水平。如需汽车行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-08-22

Mysteel：工程机械原材料周报（8.15-8.19）

业动态热点信息一览 1.海关总署：7月出口机床206万台，降幅大幅收窄海关总署数据显示，7月出口机床206万台，同比下降12.2%，降幅较6月收窄20个百分点。1-7月累计出口机床1339万台，同比下降14.3%。 7月出口拖拉机10216台，同比增长9.7%，增速转正。1-7月累计出口拖拉机79481台，同比下降1.7%，降幅收窄。 2.7月全国工程机械开工率65.4%，较上半年月均提高8% 央视财经挖掘机指数”显示，7月全国工程机械单月平均开工率为65.4%，较上半年月均开工率提高8%（2022年上半年工程机械平均月开工率为60.37%）。7月全国工程机械平均开工率延续上半年恢复增长态势。 7月，开工率超过60%的设备有4类：汽车起重机、挖掘机、泵车、摊铺机。从各省来看，7月我国17个省份开工率环比6月，均实现正增长，广东、福建、湖南、上海、北京等地均上榜。东部南部省份表现较为显著，广东、广西、福建、江西数据亮眼，单月平均开工率均超70%。如需机械行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-08-22

Mysteel：船舶原材料周报（8.15-8.19）

报署(EIA)的数据显示，尽管美国石油出口一直不稳定，但上周达到了创纪录的每日500万桶。根据彭博社收集的油轮跟踪数据，7月份中东原油流量大幅上升。近几周，油轮公司的股票一直在稳步上涨。Euronav NV (EURN.US) 的股价处于2010年以来的最高水平，而Frontline Ltd.和国际Seaways Inc. (INSW.US) 的股价接近2020年以来的最高水平。如需船舶行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2022-08-22

韩国8月前20天出口同比仅增3.9%，对华出口下降11.2%

策对全球经济造成压力，韩国8月前20天出口同比仅增长3.9%。开工日数为15.5天，同比增加0.5天，日均出口额同比仅增0.5%。按品类来看，石油制品（109.3%）、乘用车（22%）、船舶（15.4%）、汽车零部件（8.9%）、家电（15%）出口同比增加。相反，半导体出口同比减少7.5%，若本月半导体出口同比减少，将是时隔26个月以来首次同比下降。无线通信设备（-24.6%）、计算机配套设备（-32.8%）、精密仪器（-1.3%）、钢铁制品（-0.5%）出口也减少。按出口目的地来看，面向美国（0.8%）、欧盟（19.8%）、越南（2.2%）、新加坡（115.7%）出口增加，面向中国大陆（-11.2%）、日本（-6.3%）出口减少。同期，进口额为436.41亿美元，同比增加22.1%。进口增幅连续14个月高于出口增幅。按品类来看，原油（54.1%）、半导体（24.1%）、燃气（80.4%）、煤炭（143.4%）、乘用车（44.3%）进口额增加，三大能源（原油、燃气、煤炭）进口额之和同比增加71%。按进口来源地来看，自中国大陆（14.2%）、美国（18.8%）、沙特（99.2%）的进口增加，自欧盟（-2%）、日本（-1.7%）、俄罗斯（-39.2%）的进口减少。今年以来，由于俄乌冲突、新冠肺炎疫情、全球利率上调等因素，韩国的出口受到了压力。由于韩国严重依赖出口，贸易是韩国经济增长的关键。海外出口也有助于支撑韩国央行进一步收紧政策。该行行正寻求支撑本币汇率，遏制通胀。韩国企业在半导体、汽车等全球供应链中广泛扎根，因此韩国出口数据是衡量国际经济活动的重要指标。今年以来，由于能源和原材料价格上涨，进口成本上升，贸易逆差接连不断。这增加了韩国自2008年以来首次出现年度贸易逆差的风险。来源：新浪财经

Elaine2022-08-22

东海期货点评沪镍大涨4%：主要驱动是上周五印尼总统称今年可能会对镍征收出口税

动是上周五印尼总统称今年可能会对镍征收出口税，提高印尼在全球电动汽车供应链的地位。印尼拥有全球最大镍矿储量和产量，2020年镍资源储量占全球的22%，镍矿产量占全球的31%；2021年至2025年全球新增的镍中间产能，超过80%来自印尼。目前印尼镍出口品主要是镍生铁，但镍中间品出口也在放量。国内不锈钢因亏损和高温限电，钢厂减产，镍铁需求减少，加之印尼国内镍铁供过于求而回流中国，国内镍铁厂虽减产但镍铁库存依然增加，所以印尼镍征收出口税短期对镍铁影响有限。而国内新能源产销两旺，带动硫酸镍需求，印尼镍征收出口税中长期将会对作为硫酸镍原料的镍中间品产生一定成本支撑。综上，印尼总统称今年可能对镍征收出口税，在近期镍铁过剩、纯镍需求疲弱的现实下影响有限，但考虑到对镍中间品中长期的影响，叠加纯镍库存绝对值仍偏低、镍价弹性大，该消息对盘面价格产生一定扰动。策略上，不建议追多，由于镍元素目前过剩不改，纯镍库存低位但改善，逢高沽空。

Elaine2022-08-22

每日钢市：钢坯由盈转亏，钢价下跌空间有限

幅下降；港口方面部分资源因利润差异转水出口。从目前行情来看，近期高炉产能利用率继续回升，但因部分企业成品利润修复，产品结构有所调整，钢坯投放量略有缩减；而需求方面，当前唐山当地调坯轧钢厂开工率大幅提高，调坯型钢成交量尚可，近两周采坯呈现出稳定的持续用量，叠加周边地区厂商来唐采购增加，钢坯供应缺口扩大，钢坯降库尚可持续愈一周时间。市场心态上，贸易基差出现收窄迹象，需求端支撑使得钢企和贸易环节的挺价意愿逐步提高。然本周一些利空因素略增，同时期货自身冲高乏力，多数时间呈现震荡调整行情，受此局面打击，厂商短期心态趋于谨慎观望。预计下周呈现先抑后扬震荡走势。三、下周建筑钢材市场预测 1、供给来看：下周全国高温天气将有缓解，各区域限电情况或有放松，这给产量增加创造了有利条件。不过目前电炉企业受限废钢高企影响，成本处于盈亏边缘线附近，这将使得电炉企业增产意愿不高，短期增量空间相对有限。预计下周供给增量较上周变化不大，长短流程产量端仍有较大差异。 2、需求来看：近期全国多地持续高温，施工条件不佳，需求释放不及预期。但下周全国高温天气将有明显缓解，施工条件好转的情况下将推动实际需求表现。不过目前下游段资金情况未有明细好转，因此需求增量空间相对有限。 3、心态来看：目前全国社库处于近几年低位水平，部分市场规格紧缺现象也有发生。在供给增加不大的情况下，市场短期到货压力不大，因此价格存在挺价条件。但现今需求表现始终差强人意，导致价格上涨缺乏持续推动力，商家在面对现有市场时也一直保持着高度谨慎态度。综合来看，预计下周建筑钢材价格将呈窄幅震荡趋势运行。

我的钢铁网2022-08-22

印尼或征镍出口税，欲停止所有原料镍出口，市场人士：大概率实行！影响几何？

今年以来，印尼在棕榈油出口政策上频繁“变脸”，现在又把目标转向了有色金属！上周五，印尼总统佐科?维多多称，印尼今年可能会对镍征收出口税。维多多在雅加达接受采访时证实，印尼正在考虑征收一项税收。由于电动汽车在全球范围内的推广，对镍、锂和钴等电池金属的需求激增。尽管印尼受益于镍价上涨，但维多多希望印尼在全球电动汽车供应链的地位可以往上抬。维多多总统表示，希望最终能够停止所有原料镍的出口。早在2022年年初，就有一名印尼政府官员表示，该国正在研究对含镍生铁和镍铁征收累进税。8月初，印尼高级官员称，印尼将于第三季度拟对镍生铁、镍铁征收出口税。虽然当时暂未明说出口征税幅度，但据调研了解，经过印尼官方多次商讨和路演，预计印尼镍铁及镍生铁的出口征税幅度在2%—3%。专业机构：印尼政府对全球镍的供应易产生直接和深度影响据了解，印尼拥有全球最大的镍矿储量和产量，且预计未来储量产量持续增长也将来自于印尼。根据美国地质调查局的数据，截至2020年，世界镍资源储量约9400万吨，其中，印尼资源储量排名第一，约2100万吨，占比22%。对比2015年—2020年美国地质调查局公布的数据，5年内全球镍资源储量增量约1700万吨，印尼增量1650万吨。同时，印尼镍矿产量也遥遥领先。2020年全球镍矿总产量为251万吨，印尼镍矿产量为77万吨，占全球总产量31%。对比2015年—2020年美国地质调查局公布数据，5年内全球镍矿产量增量约23万吨，印尼增量64万吨，占全球增量的279%。安信证券认为，印尼政府对全球镍的供应易产生直接和深度影响，主要是因为印尼拥有优异的资源禀赋。无论是储量还是产量的增量，印尼镍矿均位于全球第一，且预计印尼镍矿的储量与产量在全球占比一定时期内将持续增加，使得印尼在供应链上游长期占据主导地位。复盘两轮镍价周期可以发现，供应波动中，印尼对镍矿出口的相关政策是重要因素。 SMM预计，2021年至2025年全球共有125万吨镍中间品新增产能，其中包括56万吨镍铁、32万吨MHP、37万吨高冰镍，超过80%项目来自印尼，供应进一步集中于印尼。市场人士：印尼征收镍出口税可能性较大！对全球市场影响几何？对于印尼总统的最新表态，中信建投期货分析师王彦青告诉记者，从经济发展的角度看，印尼拥有全球近四分之一的镍储量，但受经济、技术等方面影响，镍产业的资源优势并未有效提振本国科技实力。同时，印尼总统还提及要进一步推进当地电动汽车产业升级，因此限制资源流出，将产业逐渐向下游发展，是符合印尼国家发展战略的，印尼征收镍出口税的可能性较大。银河期货大宗商品研究所的研究员对此表示赞同。“从历史和现状分析，印尼对镍铁征收出口关税的可能性极大。2013年印尼就曾经禁止过镍矿的出口，以吸引外资在当地投资建设下游产业链，但因国内工厂镍矿消耗能力有限，2017重新放开5年内的镍矿出口并转为配额制。诸多迹象显示印尼对待镍资源的主要逻辑就是依托资源优势提高出口产品附加值，将更多的资金和利润留在国内。” 此外，根据国际镍研究小组（INSG）数据统计，2017年印尼原生镍产量只有20万吨，而2022年印尼镍相关产品产量预计逼近150万吨，并且随着在建产能的投产将很快超过200万吨。产量高速增长的同时也带来了一定的资源担忧，印尼能矿部（ESDM）公布的镍资源储量7200万吨，以此计算资源消耗年限在40年以内，早在2021年印尼也有过限制镍铁新产能建设的规划，因此对产能增速过快的镍铁征收出口关税的可能性也比较大。若印尼征税政策落地，对镍市场影响几何？上述银河期货研究员表示，如果印尼对镍铁征收出口关税在年内落地，并且税率在3%左右，会抬高印尼镍铁的出口成本进而抬高远期镍铁成本支撑，但对整体的镍价格和供需并不会产生较大影响。从当前供需关系看，因不锈钢需求走弱，对应的镍铁消耗也在减少，而印尼镍铁新项目的投产还在继续，镍铁供需逐渐趋于过剩，价格也处于下跌趋势中，近期价格已经回落至1260元/吨（含税），以此价格计算出口关税在400美元/吨附近，对于当前22000美元/吨的LME镍价影响有限。 “印尼的镍出口品主要是镍生铁，且出口大多流向中国，因此镍出口税落地影响主要是对中国的影响。如果按之前印尼官员表态的3%左右税率计算，将转嫁部分进口成本到国内，使得我国镍生铁进口价格上涨，但印尼镍生铁的成本优势显著，即使叠加该税率，我国依然有进口动力，难以对镍供应产生冲击，但也需关注落地税率是否超预期。从价格看，当前镍铁供应偏向于过剩状态，印尼征镍出口税对镍价支撑或较为有限。”王彦青说。行情方面，上周伦镍跌超3%，回吐前一周反弹的多数涨幅。谈及当下镍市场基本面情况，王彦青表示，目前镍产业链表现疲软，价格下行压力仍存。镍矿方面，由于下游采购意愿较差，矿山出货明显下降，港口库存出现累库迹象，供需双弱下矿价缓慢下行。纯镍方面，近期需求端持续走弱，交投冷清导致社会库存连续累库，将镍价重新带回下行周期。镍铁方面，市场供应整体过剩，需求持续疲软，国内镍铁厂利润在零附近徘徊。硫酸镍方面，虽然新能源行业近期复苏较为明显，但成本端的弱势导致价格支撑有限，价格振荡运行。终端需求方面，目前不锈钢成交以刚需为主，家电等主要消费领域受地产周期拖累，预计需求在短期内难以转向。 “镍铁供需已经开始趋于过剩，需求端不锈钢产量每月递减；供应端，印尼新增镍铁项目继续投产，7月中国和印尼镍铁合计产量同比增长13.8%。当前钢厂和铁厂的镍铁库存均出现一定的积压，并且后市仍有压力。而新能源硫酸镍市场较为火热，三元前驱体对于硫酸镍的需求持续攀升，硫酸镍产量也达到历年较高的水平，甚至当前还面临主流原料加工能力不足的问题，但随着华友等新产线投产，产能瓶颈不会持续太长时间，且近期限电也扰动了部分需求。纯镍低库存是镍价支撑的主要逻辑，但近期国内现货紧张局面有所缓和，最近两周国内库存明显增加，价格升水回落也比较明显。整体看，当前镍基本面维持弱势，但短期仍需防范关于制裁、收储和关税的风险，尤其是全球纯镍显性库存仍处于低位，而供应端也有来自罢工等消息的扰动。”前述银河期货研究员认为。来源：期货日报

Jupiter2022-08-22

Mysteel：7月国内投资平稳增长，8月钢材需求改善空间有限

内来说，海外投资力度加大将会延续国内的出口景气度，以先进制造业为代表的光伏、新能源车等将会对用钢需求起到一定支撑作用。

我的钢铁网2022-08-19

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