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云舒风舞，波动轻吟-股指周报20240610

申银万国期货2024-06-11

分析人士：金价中长期仍有上涨空间

在美国消费者价格指数（CPI）及美联储利率决议发布前，对黄金整体持观望态度。而后晚间发布的非农就业数据远超预期，工资增长速度也更快，导致美元全面上涨，而股票、债券和黄金价格均下跌。除美国强劲的就业报告外，中国央行在今年5月暂停增持黄金也被视为近日使黄金承压的原因之一。央行日前最新数据显示，5月末我国黄金储备为7280万盎司，与4月末持平，意味着中国在今年5月首次结束了连续18个月的购金行为。对此，东方金诚首席宏观分析师王青分析表示，此前4月央行黄金储备增持幅度创2022年11月以来最低已有所预示，这或与近期国际金价上涨幅度显著扩大等因素有关。在黄金价格处在历史高位的背景下，适当调整增持节奏，有助于控制成本。 Fawad Razaqzada也表示，此前创纪录的金价使中国央行暂停购金，但并不意味着中国央行未来不会再购买黄金。只要央行不出售储备黄金，后续对黄金价格的影响应该不会过大。受访人士表示，前期央行持续增加黄金储备，背后主要是受国际储备结构优化需求推动，展望后期，央行增持黄金仍是大方向。 “全球央行的购金力度往往在金价回调时明显增加，在金价上涨时购金力度会有所减弱。2022年俄乌冲突以来，在美国债务规模快速扩张和地缘政治冲突频发令美元信用体系动摇的背景下，全球央行加快外汇储备资产多元化配置步伐，央行购金占全球黄金需求比例从此前的10%左右跃升至20%。”李旎告诉记者，今年5月，外盘黄金价格创下历史新高，央行虽暂停增持，但从当前来看，我国黄金储备占外汇储备的比重不足5%，远低于全球央行平均近15%的水平，还有较大的增持空间。展望未来一周，即将公布的美国CPI数据和美联储议息会议将成为市场关注的焦点。“本周美国CPI数据将为市场提供更多关于美国通胀方向的线索。”Fawad Razaqzada说。李旎告诉期货日报记者，美国通胀同比数据回落趋势自2023年7月以来出现反复，其中住房、交通运输、核心服务等分项通胀较为顽固，企业盈利与居民收入仍处于正向反馈的良性循环中，薪资增速增长与劳动力缺口同时存在，推升了美国居民消费需求，强化了再通胀预期，导致后续美联储降息路径存在较大的不确定性。若美国5月CPI数据延续走弱趋势，美联储最早可能在9月开启降息，年内降息两次。如果5月通胀数据反弹超预期，美联储降息时点将延后至11月或12月，降息次数将减少至年内1次。 “此外，欧洲央行已开启降息周期，美国5月CPI数据公布后，将在周四迎来美联储6月议息会议，需要关注美联储官员是否释放超预期的鹰派信息，短期内黄金价格或将继续面临阶段性调整的压力。”李旎说。更长期来看，Fawad Razaqzada表示，在经历了多年的过度通胀之后，法定货币显著贬值，促使投资者将贵金属视为对抗通胀的可靠保障。当前贵金属的看多者强调贵金属在强势美元和上涨的债券收益率面前表现出的近期韧性，他们认为在通胀不再高企的背景下，金属的上升趋势可能会继续，特别是考虑到贵金属的基本因素，如各国央行持续购买黄金等贵金属作为通胀对冲工具的角色。李旎也认为，今年下半年，美联储将开启降息周期，加之地缘政治风险延续，黄金的避险属性和抗通胀属性对投资需求形成支撑，中长期来看黄金价格仍有上涨空间。来源：期货日报网

期货日报网2024-06-11

原油连跌三周外盘金属集体下挫伦锌跌近5% COMEX白银大跌6.69%【隔夜行情】

产量年率也将公布。此外，美联储将公布利率决议和经济预期摘要，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会；日本央行将公布利率决议，央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会。且值得注意的是：上期所、大商所、郑商所、上金所端午节不进行夜盘交易。原油方面：两市油价周五隔夜一同下行，美油跌0.23%，布油跌0.5%。与此同时，二者周线也录得了不同程度的下跌，布油周线跌2.02%，美油周线跌2.09%，一同录得连续第三个周的周线下跌。投资者评估OPEC+的表态和最新的美国就业数据，表现强劲的美国就业数据打击了对美联储将很快降息的预期。Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow评论称，就业报告显示，利率处于高位的时间会更长，往往会抑制石油市场的热情。不过，沙特和俄罗斯表示愿意暂停或逆转增产计划，这让油价受到支撑。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王周四表示，如果OPEC+认为市场不够强劲，可以暂停或逆转自愿增产。俄罗斯副总理诺瓦克(Alexander Novak)在活动上说，已准备好对市场的不确定性做出快速反应，周末会议后的油价下跌，是外界对协议的错误解读和投机炒作所致。此外，美国能源服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五在其备受关注的报告中表示，本周美国能源企业活跃石油和天然气钻机数量减少，降至2022年1月以来最低水准。数据显示，截至6月7日当周，未来产量的先行指标--美国石油和天然气钻机总数减少6座，至594座，三周内连续第二周下降。钻机总数较去年同期减少101座，或15%。美国能源部周五在一份声明中称，美国能源部寻求购买600万桶石油以补充战略石油储备(SPR)。今年，能源部采取直接购买储备油的策略，而不是根据价格指数来确定购买价格。下周，原油市场上，欧佩克将公布月度原油市场报告（月报具体公布时间待定，一般于北京时间18-26点左右公布）。IEA将公布月度短期能源展望报告、月度原油市场报告。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-08

内盘金属普涨沪锡涨2.48% 沪银涨3.76% 欧线集运刷历史新高【SMM日评】

继加拿大央行宣布降息，隔夜欧洲央行召开利率决议会议，如市场预期一致降息，时隔5年再次降息25个BP，令市场对美联储降息的预期进一步增强。根据CME Fedwatch工具显示，金融市场预期美联储7月降息的概率逐步提升至22%，年内降息2次的确定性大幅增加。国内方面：据海关统计，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%。其中，出口9.95万亿元，增长6.1%；进口7.55万亿元，增长6.4%。5月当月，进出口3.71万亿元，同比增长8.6%。其中，出口2.15万亿元，增长11.2%；进口1.56万亿元，增长5.2%。海关总署统计分析司司长吕大良表示，今年以来，我国经济运行持续回升向好，外贸向好势头不断巩固。5月当月，我国进出口同比增长8.6%，月度增速进一步加快。海关统计数据显示，今年前5个月，我国出口9.95万亿元，增长6.1%。其中，船舶、电动汽车、家用电器出口增速较快，分别增长100.1%、26.3%、17.8%。端午节假期即将到来，上期所表示，2024年6月7日（星期五）晚上不进行夜盘交易。2024年6月8日（星期六）至2024年6月10日（星期一）休市。2024年6月11日（星期二）08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价，当晚恢复夜盘交易。数据方面：关注今日欧元区第一季度GDP年率终值、欧元区第一季度季调后就业人数季率，加拿大5月就业人数，美国5月失业率、美国5月季调后非农就业人口、美国4月批发销售月率等数据。原油方面：截至今日16:04分，美油涨0.03%、布油持平。OPEC计划于十月份解除减产协议，此前给油市带来的主要是心态层面的短期恐慌情绪。对此俄罗斯副总理诺瓦克表示，上周末OPEC会议后油价下跌是由“投机因素”和对已达成协议的误读造成的，诺瓦克预计，到今年年底油价将在每桶80-85美元左右。此外，沙特能源部长称OPEC不会转向以市场份额为目标，并没有改变追求更大全球市场份额的政策，且仍然把市场稳定放在首位，虽然宣布的逐步恢复部分自愿减产的计划，但OPEC保留了暂停、甚至将计划逆转的选项。经过俄罗斯与沙特的表态安抚之后，原油市场上的恐慌情绪有所缓解，OPEC延长减产对油价的底部支撑仍在，油价持续向上修复。原油市场情绪逐步回暖后，仍需关注需求侧调整进度。尽管阵亡将士纪念日标志着美国夏季出行高峰期的开始，但近期美国汽油和馏分油需求同比下降和环比都出现下降。由于燃料消费表现不及预期，美国原油市场出现累库，成品油库存亦大幅增加。美国能源信息署公布的具体数据显示，截至5月31日当周，美国商业原油库存增加123.3万桶；汽油库存增加约210万桶，馏分油库存增加约320万桶，反映出短线需求仍存压力。传统汽油消费旺季还未全面到来，若旺季需求兑现不及预期，原油价格的上行空间仍然受限。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-07

美元下跌基本金属普涨伦锡、伦镍、伦铜涨幅居前焦煤跌2.4% 沪银飙超3%【SMM午评】

数据。此外，值得关注的是：欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面：原油期货小涨，截至11:45分，美油涨0.54%，布油涨0.38%。市场从与美国库存增长和OPEC 计划增加供应有关的忧虑所致的大跌中反弹。澳新银行分析师报告说，交易商也认为美国库存数据引发的抛售“过度”。美国能源信息署的数据显示，在截至5月31日的一周里，美国原油库存增加120万桶，而分析师原预计为减少230万桶。石油输出国组织及其盟国(OPEC )周日同意将大部分的减产措施延长至2025年，但为八个成员国逐步解除自愿减产措施留出了空间。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-06

原油反弹金属普跌伦镍跌2.45% 焦煤跌超3% COMEX白银涨1.75%【隔夜行情】

数据。此外，值得关注的是：欧洲央行公布利率决议；欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。原油方面：隔夜两油期货均上涨，美油涨1.42%，布油涨1.47%。油价从四个月低位反弹，对FED9月降息的希望盖过了对原油需求的担忧，此前数据显示美国原油和成品油库存增加。美国能源信息署(EIA)周三称，截至5月31日当周，美国原油库存增加120万桶，至4.559亿桶，分析师预期为减少230万桶。不过，库存增幅低于美国石油协会(API)周二公布的逾400万桶。上周汽油库存增加210万桶，预期为增加200万桶。这加剧了人们对需求的担忧，这份报告反映了阵亡将士纪念日假期前后的燃料使用情况，而这历来被视为美国夏季驾车季节的开始。数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加320万桶，预期为增加250万桶。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-06

【黄金收市】美国就业报告疲软及降息希望推动黄金V形反转，金价上涨超1%

裁员人数 ④ 20:15 欧洲央行公布利率决议 ⑤ 20:30 美国至6月1日当周初请失业金人数 ⑥ 20:30 美国4月贸易帐 ⑦ 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑧ 22:00 美国5月全球供应链压力指数 ⑨ 22:30 美国至5月31日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-06-06

【原油收市】美联储降息乐观情绪抵消需求担忧油价上涨超1%

企业裁员人数 ④20:15欧洲央行公布利率决议 ⑤20:30美国至6月1日当周初请失业金人数 ⑥20:30美国4月贸易帐 ⑦20:45欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑧22:00美国5月全球供应链压力指数 ⑨22:30美国至5月31日当周EIA天然气库存

慧宣鑫语2024-06-06

金属近全线下跌沪锡、沪镍跌超2% 碳酸锂、沪铜跌幅居前欧线集运涨2.89%【SMM午评】

席布洛克出席一场听证会；加拿大央行公布利率决议；美国总统拜登对法国进行为期五天的国事访问，至6月9日。原油方面：原油期货窄幅波动，截至11:37分，美油跌0.07%，布油跌0.04%。一份行业报告显示上周美国原油、汽油和馏分油库存均增加，使得油价承压。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，截至5月31日当周，美国原油库存增加405.2万桶。汽油和馏分油库存均增加。库存增加通常是供过于求的迹象。独立能源分析师Tim Evans写道，“我们原本预计上周美国商业原油库存将减少100-200万桶，因此美国石油协会公布的库存增加显然是一个偏空的意外。”此外，数据显示汽油库存增加402.6万桶，高于分析师预期的200万桶增幅。馏分油库存增加197.5万桶，分析师预期增加约250万桶。美国能源信息署(EIA)将于北京时间周三22:30公布官方库存数据。美国库存增加可能会严重影响市场对石油需求的情绪。上周的库存数据反映了阵亡将士纪念日假期前后的燃油使用情况。阵亡将士纪念日标志着美国驾驶季节的开始，因此该周数据受到密切关注。现货市场一览：来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-05

原油五连跌金属多飘绿伦镍、伦铜跌幅居前氧化铝涨1.65% 纽沪银均跌超3% 【隔夜行情】

席布洛克出席一场听证会；加拿大央行公布利率决议；美国总统拜登对法国进行为期五天的国事访问，至6月9日。原油方面：隔夜两油期货均延续前四个交易日的跌势继续下跌，美油跌1.75%，布油跌1.57%。全球市场需求已经显示出疲软迹象之际，市场对OPEC 决定在今年晚些时候增加供应持怀疑态度。石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC 产油国联盟周日同意将大部分减产措施延长至2025年底，但为八个成员国从10月起逐步解除自愿减产留下空间。Price Futures Group的Phil Flynn表示：“我的基本判断是，市场对OPEC的决定反应过度。”在交易商已经对高利率阻碍全球经济活动感到紧张之际，计划于10月逐步解除减产更加剧了市场对供应过剩的担忧。除此之外，美国等非欧佩克产油国的供应正在增加。与此同时，在全球最大石油消费国的需求方面，美国周度石油数据将显示上周阵亡将士纪念日周末前后的汽油消费量，这是美国夏季驾驶季节的开始。美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油、汽油和馏分油库存均增加。API数据显示，截至5月31日当周，美国原油库存增加405.2万桶。汽油库存增加402.6万桶，馏分油库存增加197.5万桶。美国能源信息署(EIA)将于周三公布官方版库存数据。这将提供更多有关美国需求的信息。美国、欧洲等主要经济体不断发出的黯淡信号暗示，在今年余下时间里，石油需求可能不会像市场希望的那样健康。来源：SMM

SMM上海有色网2024-06-05

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