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郑州商品交易所2月7日菜粕仓单日报表

湾港务有限公司深赤湾码头仓库 01F 加拿大 230 0 0 广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 01F 阿联酋 500 0 广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 01F 加拿大 1 0 小计 731 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市虎门港麻涌港区东莞深赤湾港务有限公司深赤湾码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 0 0 0 1027 厦门明穗广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 0 0 0 1030 东方粮油福建省厦门市同安区美禾六路99号厦门银祥油脂有限公司 0 0 0 1031 道道全岳阳广东省茂名市电白县电城镇茂名港大道与港中二路交叉口道道全粮油（茂名）有限公司 01C 国产 1129 0 -50 小计 1129 0 0 总计 2612 0 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-02-07

预计铅供求基本平衡，国内低库存弹性增强_申万期货_商品专题_有色金属-20240206

印度、意大利、日本、韩国产量将增加，但加拿大和英国的产量将减少。国际铅锌研究小组在2023年12月底发布报告认为，2023年11月全球铅矿产量38.2万吨，环比增加1.16%。1-11月累计产量406.9万吨，累计同比增加0.74%。 3、世界精炼铅金属平衡国际铅锌研究小组认为，2023年全球精炼铅供大于求3.5万吨，预计2024年将继续出现过剩，估计为5.2万吨。 03 国内原料紧张，但产量增长目前北方进入到季节性停工，春季才能恢复生产。进口精矿仍未见盈利，国内精矿供应略显紧张，国产铅精矿加工费再度回落，进口加工费也维持低位。 WIND数据显示，2024年2月国产铅矿周度精矿加工费为700-1100元/吨，进口为40美元/吨，持续低位。在全球铅矿供应紧张的情况下，精矿加工费短期有明显改善。因国内矿供应存在缺口，对进口矿需求强烈。海关数据显示，2023年12月铅矿进口8.81万吨，同比增9.76%，全年进口118.61万吨，同比增15.12%。 SMM数据显示，2023年12月原生铅产量为30.85万吨，同比增加0.4%，全年累计产量369.68万吨，累计同比增加12.8%。据SMM报道， 1月份进行设备检修的电解铅冶炼企业数量增多，湖南、云南等地区冶炼企业按计划停产检修，河南、广东、江西等地区部分冶炼企业因设备故障亦存在一周左右的小检修。青海西部矿业西豫有色计划对铅冶炼系统进行设备升级，技改时间为期半年。湖南、云南等地区铅精矿供应不足，以及北方高海拔地区受天气寒冷影响，产量被动缩减。估计1月电解铅产量环比降幅预计超2万吨至28.60万吨。国家统计局数据显示，12月份国内铅产量62.5万吨，同比减少4.7%，全年产量756.4万吨,同比增长11.2%，主要受益于1-2月份产量增长明显。 SMM数据显示，2023年12月再生铅产量34.2万吨，环比下降23.23%，同比下降7.04%，全年累计产量462.81万吨，累计同比上升9.4%。12月产量下降的主要由于河北、安徽、湖北、江西等地区空气质量压力较大，再生铅炼厂被迫减产，安徽多家炼厂停产一周。另外，废电瓶供应紧张，多数炼厂原料库存紧张，有部分企业在中下旬减停产，导致产量受到影响。1月再生铅产量为31.91万吨，同比增加2.4%。废电瓶供应始终是限制国内再生铅产量释放的瓶颈，一方面由于国内再生铅产能发展较快，另一方面国内电池出口表现良好，导致国内废电瓶供应略显落后。 04 国内低库存使得价格弹性增强 2023年LME铅库存基本表现为持续增加，并接近5年来高位；上期所库存在年初季节性累库后，全年总体呈现低位区间波动，年底再次回落至低位。国内铅库存总体低位也意味着国内需求相对供应表现较好。国内低库存使得价格弹性增强。 05 进入需求淡季，关注长假后表现 2月份，下游铅酸电池生产企业进入到春节长假模式，工人陆续返乡，企业开工率回落明显回落，今年假期较去年略有增加，2月下旬将陆续复工。铅终端需求中占比最大的是汽车启动电池，占比约44%，其次是电动自行车占比27%，通信备用电源占比9%，风力和太阳能发电占比7%。汽车：中汽协数据显示，2023年全年汽车产销分别完成同比分别增长11.6%和12%。产销量创历史新高，实现两位数较高增长，尤其是汽车出口表现靓丽，持续2位数增长，已超过日本成为全球最大出口国。汽车产量仍将是铅需求的决定性因素，预计2024年国内汽车产销量有望延续良好势头，有望保持小个位数增长。随国内汽车保有量的增加，更换需求大概率保持增长。电动自行车：尽管锂电池替代铅酸电池已成为趋势，但尚存一定数量的铅酸电池更换需求。通信备用电源：虽然通讯备用电源也处于碳酸铁锂替代过程中，但尚余一定数量的需求。 06 小结国际铅锌小组预计2024年精矿产量下降，精矿加工费大概率延续低位，再生铅产量填补原生铅降幅，并保障精炼铅产量同比小幅正增长。全球需求有望延续小幅正增长，供应略大于需求。国内精炼铅产量和需求量有望延续正增长，汽车产量仍将是铅需求的决定性因素。在供求总体平衡的情况下，国内低库存使得价格弹性增强。 7 风险提示 1、矿山干扰率超预期增加； 2、废电瓶回收管控严格导致供应超预期大幅下降； 3、技术进步导致铅酸电池淘汰速度快于预期。声明本公司具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（核准文号证监许可[2011]1284号）研究局限性和风险提示报告中依据和结论存在范围局限性，对未来预测存在不及预期，以及宏观环境和产业链影响因素存在不确定性变化等风险。分析师声明作者具有期货投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者及利益相关方不曾因也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的不当利益。

申银万国期货2024-02-07

郑州商品交易所2月6日菜粕仓单日报表

湾港务有限公司深赤湾码头仓库 01F 加拿大 230 0 0 广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 01F 阿联酋 500 0 广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 01F 加拿大 1 0 小计 731 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市虎门港麻涌港区东莞深赤湾港务有限公司深赤湾码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 0 0 0 1027 厦门明穗广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 0 0 0 1030 东方粮油福建省厦门市同安区美禾六路99号厦门银祥油脂有限公司 0 0 0 1031 道道全岳阳广东省茂名市电白县电城镇茂名港大道与港中二路交叉口道道全粮油（茂名）有限公司 01C 国产 1129 0 -50 小计 1129 0 0 总计 2612 0 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-02-06

郑州商品交易所2月5日菜粕仓单日报表

湾港务有限公司深赤湾码头仓库 01F 加拿大 230 0 0 广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 01F 阿联酋 500 0 广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 01F 加拿大 1 0 小计 731 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市虎门港麻涌港区东莞深赤湾港务有限公司深赤湾码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 0 0 0 1027 厦门明穗广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 0 0 0 1030 东方粮油福建省厦门市同安区美禾六路99号厦门银祥油脂有限公司 0 0 0 1031 道道全岳阳广东省茂名市电白县电城镇茂名港大道与港中二路交叉口道道全粮油（茂名）有限公司 01C 国产 1129 0 -50 小计 1129 0 0 总计 2612 0 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-02-05

郑州商品交易所2月2日菜粕仓单日报表

湾港务有限公司深赤湾码头仓库 01F 加拿大 230 0 0 广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 01F 阿联酋 500 0 广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 01F 加拿大 1 0 小计 731 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市虎门港麻涌港区东莞深赤湾港务有限公司深赤湾码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗广东省东莞市麻涌镇润丰路海洋地质码头侨益物流麻涌物流中心 0 0 0 1027 厦门明穗广东省广州经济技术开发区宝石路1号广州港股份有限公司新港港务分公司新港码头仓库 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市崇川区任港路62号中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司 0 0 0 1027 厦门明穗江苏省南通市经济技术开发区海堡路111号南通一德物流有限公司 0 0 0 1028 中储粮东莞 0 0 0 1029 中粮东莞 0 0 0 1030 东方粮油福建省厦门市同安区美禾六路99号厦门银祥油脂有限公司 0 0 0 1031 道道全岳阳广东省茂名市电白县电城镇茂名港大道与港中二路交叉口道道全粮油（茂名）有限公司 01C 国产 1129 0 -50 小计 1129 0 0 总计 2612 0 20 注：MAR（本年11月第12个交易日至次年3月第11个交易日），JUL（3月第12个交易日至7月第11个交易日），NOV（7月第12个交易日至11月第11个交易日）

Elaine2024-02-02

USDA：截至1月25日当周美国糙米出口销售报告

7 33.0 日本 13.6 0.5 加拿大 5.0 2.4 洪都拉斯 4.4 危地马拉 1.2 12.6 以色列 1.0 萨尔瓦多 0.8 11.8 阿联酋 0.4 荷兰 * 0.1 英国 * * 新加坡 * * 比利时 * * 巴哈马 * 0.1 约旦 1.5 韩国 0.5 中国台湾 0.1 关岛 0.1 中国香港 * 北马里亚纳群岛 * 顺风向风群岛 * 厄瓜多尔 * 合计 42.1 0.0 62.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-01

USDA：截至1月25日当周美国豆油出口销售报告

吨本年度净销售下年度净销售出口加拿大 0.8 0.4 墨西哥 0.3 0.1 黎巴嫩 * 科威特 * 合计 1.0 0.0 0.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-01

USDA：截至1月25日当周美国豆粕出口销售报告

4.2 委瑞内拉 18.7 24.7 加拿大 18.2 0.7 15.7 斯里兰卡 15.9 0.6 希腊 13.0 危地马拉 5.5 20.1 洪都拉斯 5.4 比利时 4.1 印度尼西亚 4.0 2.1 阿曼 3.0 0.5 萨尔瓦多 2.9 2.9 厄瓜多尔 2.5 32.3 孟加拉国 2.0 1.5 尼加拉瓜 1.5 韩国 1.4 0.1 马来西亚 0.6 1.6 尼泊尔 0.5 中国台湾 0.3 0.5 缅甸 * 2.8 日本 -1.0 1.2 巴拿马 -7.0 柬埔寨 2.0 科威特 1.9 卡塔尔 0.6 巴林 0.5 荷兰 0.1 合计 494.2 0.7 282.7 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-01

USDA：截至1月25日当周美国大豆出口销售报告

.6 9.2 菲律宾 0.8 1.0 加拿大 * 0.4 未知地区 -407.4 尼泊尔 6.0 柬埔寨 0.5 合计 164.5 1.3 950.0 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-01

USDA：截至1月25日当周美国玉米出口销售报告

瓜 3.0 中国台湾 2.4 0.8 加拿大 1.4 37.3 特立尼达和多巴哥 1.4 13.9 摩洛哥 1.0 36.0 巴巴多斯 1.0 顺风向风群岛 0.8 巴拿马 -24.3 28.9 未知地区 -105.0 合计 1206.7 144.5 911.4 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-02-01

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