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USDA：4月份公布的全球小麦供需平衡表

1 5 8.5 27.51 3.45 加拿大 5.95 22.42 0.55 5.15 10.15 15.12 3.66 欧洲联盟 10.7 138.48 4.63 45 108.25 31.93 13.63 俄罗斯 11.38 75.16 0.3 18.5 41.75 33 12.09 乌克兰 1.51 33.01 0.1 3.5 9.5 18.84 6.27 主要进口商 176.96 204.02 130.56 54.87 323.89 15.28 172.37 孟加拉国 2.14 1.09 6.34 0.55 8.25 0 1.31 巴西 1.85 7.68 6.39 0.45 11.75 3.07 1.1 中国大陆 139.12 136.95 9.57 35 148 0.88 136.76 日本 1.04 1.13 5.61 0.75 6.3 0.3 1.18 非洲南部 11.85 21.28 26.82 1.87 47.02 0.41 12.52 尼日利亚 0.79 0.09 6.19 0.05 5.85 0.6 0.62 中东 10.2 16.51 22.74 3.88 38.83 0.75 9.87 南洋 4.45 0 27.06 8.5 25.63 1.2 4.68 选择其他印度 27.8 109.59 0.03 7 109.88 8.03 19.5 哈萨克斯坦 1.48 11.81 2.5 1.35 6.2 8.1 1.49 United 1.42 13.99 2.64 7.32 15.32 0.87 1.85 2022/23 全球 272.69 789.34 211.96 155.17 791.02 220.17 271 全球（除中国） 135.93 651.61 198.68 122.17 643.02 219.22 132.18 美国 18.36 44.9 3.32 2.09 30.42 20.65 15.5 国外总额 254.33 744.44 208.64 153.08 760.6 199.52 255.5 主要出口 41.03 335.22 13.3 76.06 183.25 160.78 45.53 阿根廷 1.93 12.55 0 0.25 6.75 3.66 4.07 澳大利亚ia 3.45 40.55 0.2 4.5 8 31.82 4.37 加拿大 3.66 34.34 0.55 4.31 9.45 25.59 3.51 欧洲联盟 13.63 134.29 12.19 45 109 35.08 16.04 俄罗斯 12.09 92 0.3 19 42.25 47.5 14.64 乌克兰 6.27 21.5 0.06 3 7.8 17.12 2.9 主要进口商 172.37 206.07 133.96 50.79 320.2 15.13 177.06 孟加拉国 1.31 1.1 5.12 0.2 6.7 0 0.83 巴西 1.1 10.55 4.68 0.45 11.85 2.69 1.8 中国大陆 136.76 137.72 13.28 33 148 0.95 138.82 日本 1.18 1.06 5.45 0.75 6.25 0.29 1.14 非洲南部 12.52 17.24 29.68 1.67 46.32 0.77 12.35 尼日利亚 0.62 0.11 4.73 0 4.7 0.4 0.36 中东 9.87 17.43 24.65 3.68 39.53 0.65 11.76 南洋 4.68 0 24.54 7.55 24.35 1.28 3.59 选择其他印度 19.5 104 0.05 6.5 108.68 5.38 9.5 哈萨克斯坦 1.49 16.4 3 1.8 6.75 10.87 3.27 United 1.85 15.54 2.02 7 15 1.91 2.5 2023/24 Proj. 全球 3月 271.1 786.7 211.21 162.06 798.98 212.13 258.83 4月 271 787.36 212.34 161.34 800.1 213.47 258.27 全球（除中国） 3月 132.28 650.11 200.21 125.06 645.48 211.23 126.82 4月 132.18 650.77 201.34 124.34 646.6 212.57 126.26 美国 3月 15.5 49.31 3.95 3.27 31.14 19.32 18.3 4月 15.5 49.31 3.81 2.45 30.32 19.32 18.98 国外总额 3月 255.6 737.39 207.27 158.8 767.84 192.81 240.52 4月 255.5 738.05 208.53 158.9 769.78 194.15 239.28 主要出口 3月 46.61 322.4 14.23 76.9 184.6 158 40.65 4月 45.53 322.9 14.73 76.7 184.2 158.5 40.46 阿根廷 3月 4.07 15.9 0.05 0.2 6.7 10.5 2.82 4月 4.07 15.9 0.05 0.2 6.7 10 3.32 澳大利亚ia 3月 4.37 26 0.2 3.5 7 20 3.57 4月 4.37 26 0.2 3.5 7 20.5 3.07 加拿大 3月 3.51 31.95 0.6 3.5 8.7 24 3.37 4月 3.51 31.95 0.6 3.5 8.7 24 3.37 欧洲联盟 3月 16.52 133.65 13 47 111.5 36.5 15.17 4月 16.04 134.15 13.5 48 112.5 34.5 16.69 俄罗斯 3月 14.64 91.5 0.3 20 43 51 12.44 4月 14.64 91.5 0.3 19 42 52 12.44 乌克兰 3月 3.5 23.4 0.08 2.7 7.7 16 3.28 4月 2.9 23.4 0.08 2.5 7.3 17.5 1.58 主要进口商 3月 176.18 207.54 130.32 55.52 328.54 17.1 168.41 4月 177.06 207.2 130.57 55.62 328.34 18.2 168.3 孟加拉国 3月 0.83 1.1 5.8 0.25 6.75 0 0.98 4月 0.83 1.1 5.8 0.25 6.75 0 0.98 巴西 3月 1.82 8.1 5.6 0.8 12.2 2.2 1.12 4月 1.8 8.1 5.7 0.7 12.1 2.5 1 中国大陆 3月 138.82 136.59 11 37 153.5 0.9 132.01 4月 138.82 136.59 11 37 153.5 0.9 132.01 日本 3月 1.14 1.12 5.3 0.65 6.15 0.3 1.11 4月 1.14 1.14 5.3 0.65 6.15 0.3 1.13 非洲南部 3月 11.48 16.73 29.4 1.75 47.05 0.7 9.86 4月 12.35 16.37 30.1 1.75 46.95 1.3 10.57 尼日利亚 3月 0.36 0.12 4.8 0 4.6 0.35 0.33 4月 0.36 0.12 4.8 0 4.6 0.35 0.33 中东 3月 11.76 20.77 21.62 3.52 40.04 0.88 13.24 4月 11.76 20.77 20.47 3.52 39.84 0.88 12.29 南洋 3月 3.55 0 26.9 7.75 25.2 1.12 4.13 4月 3.59 0 27.5 8.15 25.7 1.12 4.27 选择其他印度 3月 9.5 110.55 0.25 6.75 111 0.3 9 4月 9.5 110.55 0.12 6.75 112.97 0.3 6.9 哈萨克斯坦 3月 3.27 12.11 2.5 1.3 6.25 10 1.63 4月 3.27 12.11 2.5 1.3 6.25 9.5 2.13 United 3月 2.5 14 2.4 7.3 15.5 0.8 2.6 4月 2.5 14 2.4 7.3 15.5 0.8 2.6

Elaine2024-04-12

USDA：截至4月4日当周美国糙米出口销售报告

13.5 萨尔瓦多 2.9 3.9 加拿大 1.6 2.4 多米尼加 1.2 8.2 阿拉伯 1.0 0.7 墨西哥 0.8 8.5 约旦 0.3 1.2 比利时 0.2 0.2 波兰 0.2 0.2 荷属安的列斯盾 0.1 0.1 关岛 * * 韩国 * 5.0 中国香港 * * 巴哈马 * * 英国 * * 阿根廷 * * 中国台湾 0.5 0.7 日本 1.5 以色列 0.5 ALBANIA 0.3 挪威 0.1 希腊 * 阿联酋 * 北马里亚纳群岛 * 马耳他 * 法国 * 瑞典 * 帕劳共和国 * 合计 48.0 0.5 60.6 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-11

USDA：截至4月4日当周美国豆油出口销售报告

口墨西哥 4.7 0.7 韩国 * 加拿大 -0.4 * 0.3 合计 4.3 0.0 1.1 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-11

USDA：截至4月4日当周美国豆粕出口销售报告

0.0 哥斯达黎加 26.6 9.8 加拿大 20.9 -6.6 21.2 未知地区 16.3 60.0 菲律宾 15.6 3.4 哥伦比亚 15.1 6.1 巴拿马 13.0 西班牙 8.9 8.9 墨西哥 8.4 50.8 危地马拉 6.9 25.2 多米尼加 6.1 12.3 委瑞内拉 6.0 缅甸 5.9 2.0 日本 5.8 4.4 萨尔瓦多 5.3 7.4 越南 4.0 56.5 斯里兰卡 3.8 5.8 厄瓜多尔 3.0 33.0 孟加拉国 2.0 泰国 1.5 1.0 中国台湾 1.2 2.0 卡塔尔 0.5 尼泊尔 0.5 0.7 尼加拉瓜 0.4 15.7 印度尼西亚 0.1 5.5 比利时 -0.8 韩国 -0.8 牙买加 -3.7 6.0 洪都拉斯 -6.5 葡萄牙 -8.0 科威特 1.0 柬埔寨 1.0 中国香港 0.8 合计 187.9 53.4 280.5 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-11

USDA：截至4月4日当周美国玉米出口销售报告

15.2 牙买加 -1.0 21.0 加拿大 -10.0 15.4 危地马拉 -11.6 46.6 哥伦比亚 -25.7 48.8 中国台湾 -42.2 79.4 未知地区 -261.7 英国 * 合计 325.5 9.5 1556.9 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-11

USDA：截至4月4日当周美国大豆出口销售报告

Elaine2024-04-11

USDA：截至4月4日当周美国小麦出口销售报告

.9 56.9 未知地区 -33.2 加拿大 0.2 合计 80.7 274.4 626.8 （单位千吨，*代表数值小于0.05）

Elaine2024-04-11

USDA驻堪培拉专员预测，澳大利亚菜籽2024/25年度产量料同比增长14%

3年度的610万吨。澳大利亚是仅次于加拿大的全球第二大油菜籽出口国，近年全球贸易占比20%-40%。2023/24年度出口量为440万吨，较2022/23年度下降28%。这主要是由于产量下降和国内油菜籽压榨量小幅增加。来源：我的钢铁网

我的钢铁网2024-04-11

【农产品早评】红枣：现货成交边际好转

纸浆纸浆：据悉，Mercer旗下加拿大月亮针叶浆4月报价820美元/吨，德国美森针叶浆报价810美元/吨，芬林芬宝4月份无量供应中国市场，主因是近期旗下工厂发生长期停机导致纸浆产量锐减；昨日针叶浆和阔叶浆现货稳定，针阔价差600元/吨；白卡纸市场价格下调，个别纸厂生产压力增加停机；文化用纸出版订单零星释放，用户刚需定采为主，局部存在倒挂现象；生活用纸纸企出货不畅，保定区域小纸企继续停机；芬兰罢工暂停，供应端扰动有所减缓，但上游浆厂美金价格继续报涨，维持偏强震荡，关注海外浆厂停减产情况和宏观变化。白糖截至3月底，2023/24年制糖期甘蔗糖厂已陆续收榨。本制糖期全国共生产食糖957.31万吨，同比增加85.51万吨，增幅9.81%。全国累计销售食糖473.45万吨，同比增加35.98万吨，增幅8.23%;累计销糖率49.46%，同比放缓0.72个百分点。食糖工业库存483.86万吨，同比增加49.53万吨。节前现货价提价100元/吨左右，糖厂和贸易商反映走货有一定程度的好转。但周二周三至节日期间，销区走货环比大幅度萎缩，高价阶段性地抑制了需求，后续六月是中国饮料及冷冻食品的销售旺季，五月是生产旺季，四月刚需补库需求环比应当多于三月，可以给现货价一些支撑，但广西新季种植面积预估增加10%，又对盘面形成压力，在多空交织的环境下，如果现货走货没有出现重大利好，盘面将维持震荡。棉花今日新疆奎屯棉花3129b现货价17150元/吨，小幅上涨。棉花目前供给端和需求端的驱动都不够强势。供给端国内新季种植刚刚开始，天气比较适宜，暂时没有炒作材料，所以对盘面影响较小。需求端较为利空，近期温度升高之后出现了一些新增的春装夏装订单撑起了下游的需求，但国内的棉纺织中间环节库存仍然较高。需求端的利多难以跨越高库存的阻碍向上传导，所以郑棉近期涨幅并不明显。预计后续棉价将维持震荡。持续关注棉纺各环节库存以及国内现货价情况。混沌天成研究院是一家有理想的大宗商品及全球宏观研究院。在这个研究平台上，我们鼓励跨商品、跨资产、跨领域的交叉研究，传统数据和高科技结合，致广大而尽精微，用买方的态度去分析问题，真理至上，关注细节，策略导向。中国拥有全世界最全面的工业体系，产业链上下游完整，各类原材料和副产品把产业链连接成复杂的产业网。扎根于中国，我们有着产业研究最肥沃的土壤；深度研究中国也一定可以建立投资全球的优势。中国的期货市场正趋于专业化和机构化，我们坚信这样求真的研究也必将给投资者带来有效的服务和真正的价值。我们关于商品研究提升的三点结论：第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的见解。通过国内外网络资料，各方数据库，新闻媒体，电话产业人士，遍读行业报告等方式，用一切可能的手段，不辞辛苦，把问题搞清楚。研究员只有具备这样的快速研究能力，才能让一丝丝的灵感不被错过，拨开云天见月明，形成有洞察力的见解。第二是要提升魄力格局：利用产业周期的思维，把眼光放长放远，对于行情要有想象力，也要有判断大行情的魄力和格局。把未来20%以上的价格波动作为自己的研究目标，而不能仅盯着短期的一个开工率或库存来做短期行情。决定商品大方向的就是产业周期，不能解决的矛盾点可能会产生极端行情，研究员应该把产业周期和关键矛盾点作为价格判断的发力点。大格局出来后，去跟踪每个阶段的利润、库存、开工等短期指标，看是否和大格局印证从而做出后续的思考和微调。长周期和短期矛盾共振行情会大而流畅。第三是要树立求真精神：以求真的态度去研究和交易。不要怕与众不同，不要怕标新立异，要有独立思考的精神。创造价值的过程一定不是寻找同行认同的过程，而是被市场认同的过程。

混沌天成期货2024-04-11

金属近全线飘红沪锡涨5.84% 欧线集运涨4.98% 关注今晚美CPI【SMM日评】

3月核心CPI月率、2月批发销售月率，加拿大至4月10日央行利率决定等数据。另外，关注美联储理事鲍曼就巴塞尔资本要求发表讲话。原油方面：截至16:12分，美油、布油涨超0.40%。随着加沙停火谈判的继续，伊朗暂未采取激进行动，地缘紧张氛围有所缓和，油价高位承压。 OPEC闲置产能充裕，减产执行率进一步下降。3月份是OPEC执行最新一轮的自愿减产的第三个月，减产计划原定于在2024年第一季度减少大约70万桶/日供应。然而，调查显示，3月份OPEC产油国的原油产量为4,125万桶/日，较2月小幅增加4万桶/日，其中执行减产的OPEC国家在3月份的产量超出配额16.5万桶/日，执行率为97.9%。3月份，受配额限制的9个OPEC国家的产量比目标高出32万桶/日，其中伊拉克、阿联酋和加蓬的产量分别高出28万桶/日、4万桶/日和5万桶/日。此前，OPEC在1月和2月份的产量也超出了目标，减产执行率分别为96.5%和97.8%。OPEC减产的整体执行力度不如计划强劲，对油价的提振效果有所减弱。 EIA短期能源展望大幅调低年内需求预期。昨日EIA发布月报，下调2024年度全球原油需求增速至95万桶/日，较上月下调48万桶/日。将2025年需求下调3万桶/日至135万桶/日，不过还是上调了原油价格预期。对此海通期货认为，时隔一个月就做出如此大幅调整，意图明显，EIA对此也解释是调整了对全球石油消费量的评估数据，因此才出现了这样的大幅变动，这与其去年调整统计范围让其国内原油产量大幅增长有异曲同工之妙。从库存情况来看，API公布的数据显示，美国原油库存和馏分油库存上升，汽油库存下降。美国原油库存增加303.4万桶，汽油库存减少60.9万桶，馏分油库存增加12万桶。分析师此前预期，美国原油库存将增加约240万桶，汽油库存将减少约130万桶，馏分油库存将减少约120万桶。API数据显示美原油库存超预期累库，进一步打压了市场的看涨热情。关注今晚美国至4月5日当周EIA原油库存、至4月5日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存、至4月5日当周EIA战略石油储备库存数据。 SMM日评来源：SMM

SMM上海有色网2024-04-10

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